MX:SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF - 機構持股-買方

Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 優質 ETF
MX ˙ BMV ˙ US46137V2410
機構及基金持股-買方

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呈報日期 來源 投資者 類型 均價
(預計)
股份數量 Δ 持股
(%)
申報
價值
($1000)
Δ 市值
(%)
投組占比
(%)
2026-05-15 13F 泛微諮詢集團 72,685 3.94 5,465 4.13
2026-05-07 13F 傑富瑞金融集團公司 326,865 20.76 24,577 20.99
2026-05-14 13F HighPoint 顧問集團股份有限公司 33,254 2.16 2,500 2.38
2026-04-13 13F 謝爾曼財富管理有限公司 19,468 45.65 1,464 45.86
2026-04-21 13F Merkkuri 財富顧問有限責任公司 445 33
2026-05-15 13F 薩斯奎哈納國際集團有限公司 5,032 378
2026-04-14 13F XY 規劃網路有限公司 50,547 6.98 3,834 8.12
2026-04-14 13F 科扎克聯合公司 0 0
2026-04-13 13F 佩森公司 22,119 1.76 1,663 1.96
2026-05-15 13F 加拉格爾信託顧問有限責任公司 12,212 13.97 918 14.18
2026-05-12 13F 獨立顧問聯盟 1,059,017 79,628
2026-02-06 13F 全球退休夥伴有限責任公司 284,847 0.95 21,378 3.37
2026-05-13 13F 王國金融集團有限責任公司。 518 39
2026-05-12 13F RSM美國財富管理股份有限公司 4,289 17.41 323 16.67
2026-04-22 13F 港口資產規劃有限公司 8,567 0.15 644 0.47
2026-01-06 13F 贖金諮詢有限公司 266 20
2026-05-07 13F Basepoint財富有限責任公司 18,884 0.20 1,420 0.35
2026-05-08 13F 地平線家族財富股份有限公司 20,998 59.86 1,579 60.20
2026-05-14 13F BTG Pactual 資產管理美國有限責任公司 9,705 730
2026-05-15 13F 蓋特威財富合作夥伴有限責任公司 8,095 55.40 609 55.90
2026-05-11 13F 大谷顧問集團有限公司 61,368 203.02 4,614 203.75
2026-04-03 13F 投資者研究公司 19,653 5.49 1,478 5.65
2026-04-13 13F IFP 顧問公司 49,198 3.21 3,699 3.41
2026-05-15 13F 長榮財富解決方案有限公司 22,180 1,668
2026-04-20 13F 信託聯盟有限責任公司 62,792 81.66 4,986 92.21
2026-05-13 13F 貝萊德公司 32,303 20.69 2,429 20.92
2026-05-08 13F Prime資本投資顧問有限公司 3,445 6.39 259 6.58
2026-04-27 13F 斯特拉斯莫爾資本顧問公司 2,517 203
2026-02-13 13F 塞伊投資公司 14,942 1,121
2026-04-28 13F Stratos 財富顧問有限責任公司 19,459 15.72 1,463 16.02
2026-05-18 13F 半人馬座金融公司 4,721 0.11 0
2026-04-17 13F 55 North Private Wealth, LLC 10,919 821
2026-05-13 13F AE 財富管理有限公司 31,565 188.74 2,373 189.39
2026-05-05 13F 里程碑投資顧問有限公司 528,118 0.42 39,709 0.61
2026-02-05 13F 邊緣財務顧問有限責任公司 33,956 83.39 2,158 90.88
2026-05-15 13F 安科拉顧問有限責任公司 474 0.42 36 0.00
2026-04-16 13F 布魯克斯通資本管理公司 15,179 8.23 1,141 8.46
2026-04-27 13F Serenus 財富顧問有限責任公司 91,787 44.71 6,901 44.98
2026-04-23 13F 格拉斯雅各布森投資顧問有限公司 27,735 31.04 2,085 31.30
2026-05-05 13F 納皮爾金融有限公司 155 12
2026-04-27 13F 平台技術合作夥伴 30,466 5.71 2,291 5.92
2026-04-29 13F 柴爾德里斯資本顧問有限公司 14,818 112.14 1,114 112.60
2026-05-12 13F Advyzon投資管理有限公司 3,444 259
2026-04-28 13F 阿斯托里亞投資組合顧問有限責任公司。 34,711 0.07 2,786 1.13
2026-05-08 13F 雙峰財富顧問有限公司 769 58
2026-04-17 13F 中央信託公司 936 314.16 70 337.50
2026-04-15 13F 單點合作夥伴有限責任公司 3,592 0.34 270 0.75
2026-05-14 13F 協同投資管理有限公司 104,658 8.75 7,870 8.97
2026-05-15 13F 核心財富顧問公司 161,720 12.05 12,160 12.26
2026-05-08 13F 布萊爾威廉公司 269,028 7.25 20,228 7.45
2026-05-14 13F 富豪投資顧問有限責任公司 11,902 13.32 895 13.45
2026-04-30 13F 劍橋投資研究顧問公司 424,221 11.88 32 10.71
2026-05-15 13F 瓊斯金融公司有限責任公司 2,467,657 15.95 182,878 14.49
2026-05-13 13F Parkside 金融銀行與信託 3,724 0.27 280 0.72
2026-04-13 13F 指南針離子顧問有限責任公司 745,478 0.61 56,052 0.79
2026-05-12 13F 簡街集團股份有限公司 4,516 340
2026-05-11 13F MCF 顧問有限責任公司 624 415.70 47 411.11
2026-04-14 13F 重點金融網路公司 240,986 0.63 18,120 0.81
2026-05-12 13F 投資者受託顧問網絡有限責任公司 6,321 0.89 0
2026-05-15 13F Clearview財富管理有限公司 408,328 30,702
2026-05-13 13F BNB財富管理有限公司 19,670 0.02 1,479 0.27
2026-05-11 13F 富國銀行/百萬 4,968,780 3.53 373,603 3.73
2026-05-13 13F 財富管理協會股份有限公司 3,215 0.09 242 0.00
2026-05-14 13F 北方信託公司 37,575 59.24 2,825 59.60
2026-05-14 13F PlanVest Financial, Inc 897 67
2026-05-15 13F CI 私人財富有限責任公司 343,837 293.13 25,853 293.74
2026-05-11 13F 西部財富集團股份有限公司 5,220 393
2026-05-04 13F 海德蘭資本有限公司 155,922 3.27 11,724 3.46
2026-05-15 13F 啟發顧問有限責任公司 3,697 0.03 278 0.00
2026-05-14 13F 凱恩投資管理有限公司 16,002 21.64 1,203 21.88
2026-05-14 13F Captrust 財務顧問 92,321 8.03 6,939 8.20
2026-05-12 13F 道明沃特豪斯加拿大公司 26,271 1.09 1,987 1.95
2026-05-04 13F 阿爾塔財富顧問有限公司 8,954 0.13 673 0.30
2026-05-12 13F M&T銀行公司 2,859 215
2026-04-29 13F 里士滿投資服務有限公司 26,452 0.28 1,989 0.45
2026-04-29 13F 中心點顧問集團 24,789 28.71 1,864 28.93
2026-05-12 13F 復興金融顧問有限公司 26,729 0.28 2,010 0.45
2026-04-10 13F 財務顧問公司 5,129 0.39 386 0.52
2026-05-07 13F 霍倫克雷斯特資本管理公司 289 14.23 22 16.67
2026-05-12 13F 金斯維尤財富管理股份有限公司 163,120 5.46 12,265 5.66
2026-05-13 13F 克拉瑪頓投資顧問公司 11,115 0.10 836 0.24
2026-05-11 13F 融合金融股份有限公司 56,777 4,269
2026-04-07 13F 遠遠財務顧問有限責任公司 149,620 226.77 11,350 230.33
2026-04-24 13F 高階資產管理顧問公司 13,484 3.07 1,014 3.26
2026-05-04 13F 卡拉莫斯財富管理有限公司 2,706 203
2026-05-07 13F 佛羅裡達財務顧問有限公司 8,294 19.22 624 19.35
2026-02-12 13F CIBC 私人財富集團有限責任公司 16,284 4.08 1,222 6.63
2026-06-03 13F DBK 財務顧問有限責任公司 44,727 0.37 3,363 0.57
2026-05-12 13F 法國巴黎銀行套利公司 632,003 221,655.44 47,520 226,185.71
2026-05-14 13F 洛克斐勒資本管理有限公司 663,024 0.82 49,853 1.01
2026-05-14 13F 改善有限責任公司 9,346 23.10 1
2026-04-23 13F 全球信託資產管理有限公司 1,105 42.58 83 43.10
2026-05-04 13F 卡拉莫斯顧問有限責任公司 2,706 203
2026-05-14 13F 保誠集團 2,180 164
2026-04-28 13F 毅力顧問集團股份有限公司 3,231 243
2026-04-28 13F 坦帕斯財富規劃有限公司 22,608 9.18 1,700 9.33
2026-04-21 13F Meridian 金融股份有限公司 28,250 2.06 2,124 2.26
2026-01-29 13F 並發投資顧問有限責任公司 119,492 112.33 8,968 117.43
2026-04-13 13F Robinhood Asset Management, LLC 8,543 178.09 642 179.13
2026-05-05 13F HighTower 顧問有限責任公司 314,321 0.75 23,634 0.94
2026-05-13 13F Sagewood Asset Management LP 3,110 234
2026-05-14 13F 資本分析師公司 18,213 1
2026-04-08 13F Cadent 資本顧問有限公司 81,688 6,142
2026-04-21 13F Artesa Financial Group, LLC 104,727 9.28 7,874 9.48
2026-05-15 13F/A EverSource 財富顧問有限公司 10,889 63.45 819 63.93
2026-04-30 13F 富達 D & D 銀行公司 89,889 12.93 6,759 13.14
2026-01-14 13F 克拉瑞斯集團有限責任公司 4,347 0.21 326 2.84
2026-04-17 13F 貝爾投資顧問公司 368 28
2026-04-24 13F 私人顧問集團股份有限公司 369,373 15.33 27,773 15.54
2026-05-15 13F 鎮流器公司 375,405 1.32 28,227 1.50
2026-05-13 13F 有遠見的財富顧問 33,743 11.21 2,537 11.42
2026-05-07 13F 聯邦金融服務有限責任公司 5,800 0.02 436 0.23
2026-05-14 13F 貝爾德金融集團有限公司 336,313 26.46 25,287 26.70
2026-05-08 13F 羅素投資集團有限公司 499 202.42 37 208.33
2026-05-15 13F 誠信合作夥伴有限責任公司 157,375 19.15 11,833 19.37
2026-04-15 13F Optivise 諮詢服務有限公司 17,926 39.77 1,348 40.02
2026-04-21 13F OneAscent 家族辦公室有限責任公司 7,784 3.86 585 4.09
2026-05-15 13F 克雷塞特資產管理有限責任公司 262,603 3.55 19,745 3.75
2026-05-04 13F 克利爾投資研究有限公司 4,820 0.17 362 0.28
2026-04-27 13F Qrg 資本管理公司 4,529 5.11 341 5.26
2026-05-13 13F 新邊緣財富有限責任公司 80,716 43.31 6,069 43.61
2026-05-08 13F 法雷奧財務顧問有限責任公司 4,952 2.76 372 3.05
2026-05-15 13F 匡蒂諾資本管理有限公司 155,621 7.61 11,701 7.81
2026-04-22 13F 平博銀行公司 925 0.22 70 0.00
2026-04-22 13F 石屋投資管理股份有限公司 2,805 74.12 211 75.00
2026-04-27 13F TSFG有限公司 92,397 2.58 7 0.00
2026-04-08 13F 動態顧問解決方案有限責任公司 41,202 17.65 3,098 17.88
2026-04-14 13F 燈塔投資顧問服務公司 229 17
2026-05-01 13F 漢茲金融服務公司 540 409.43 0
2026-04-10 13F 豐富財富管理 465 338.68 35 385.71
2026-04-22 13F 阿波羅財富管理有限公司 4,400 11.45 331 11.49
2026-04-22 13F 尖峰財富管理 7,715 1.26 580 1.58
2026-05-05 13F 阿特里亞投資有限公司 77,639 20.71 5,838 20.92
2026-04-17 13F 全面清晰財富管理公司 20,294 46.93 1,526 47.20
2026-04-08 13F 格雷夫斯萊特私人財富管理公司 246,520 4.01 18,536 4.21
2026-04-27 13F Y-Intercept (香港) 有限公司 39,149 301.28 2,944 302.05
2026-04-08 13F 萊克瑞奇財富管理有限公司 4,994 1.32 375 1.63
2026-05-08 13F Perspective Wealth Advisors LLC 31,301 18.74 2,354 18.96
2026-04-21 13F 富勒頓顧問有限公司 2,903 0.38 218 0.46
2026-04-13 13F 不變投資管理 6,599 0.03 523 2.35
2026-01-29 13F 聯信銀行 92,202 2.86 6,920 5.33
2026-04-17 13F 蒙蒂塞洛財富管理股份有限公司 6,399 0.03 481 0.21
2026-05-12 13F Tiaa-cref 個人及機構服務有限公司 6,944 522
2026-05-14 13F 尼科萊銀行股份公司 13,139 992
2026-05-14 13F 長榮資本管理有限公司 346,195 1.73 26,030 1.91
2026-05-15 13F Wiley Bros.-aintree Capital, Llc 32,741 25.20 2,440 24.36
2026-05-13 13F 保護生命公司 375 28
2026-04-30 13F 私人信託公司 46,161 3.74 3,471 3.92
2026-04-09 13F DHJJ財務顧問有限公司 1,656 0.06 124 0.00
2026-04-17 13F 哈爾伯特·哈格羅夫全球顧問有限公司 92 7
2026-05-13 13F GLR Partners, LLC 83,816 6,302
2026-05-18 13F 阿卡迪奧斯財富顧問 4,829 363
2026-05-05 13F 費希爾資產管理有限公司 9,477 713
2026-04-27 13F 克雷斯塔顧問有限公司 226,368 7.49 17,021 7.69
2026-04-28 13F 伯傑金融集團公司 4,828 1.17 363 1.40
2026-05-07 13F 伯克控股有限公司 5 0
2026-05-07 13F 聖托里與彼得斯公司 120,562 4.70 9,065 4.91
2026-05-11 13F REAP金融集團有限責任公司 532 0.38 40 0.00
2026-05-04 13F 薩凡特資本有限責任公司 8,744 1.97 657 2.18
2026-04-27 13F 健全收入策略有限責任公司 277 0.36 21 -4.76
2026-05-13 13F 白金漢策略夥伴 131,179 1,556.51 9,863 1,560.44
2026-05-01 13F 主權顧問有限公司 14,569 11.08 1,181 16.13
2026-05-11 13F 塔爾薩財富顧問公司 752,841 56,606
2026-04-14 13F NBC 證券公司 5,021 6.58 378 6.80
2026-04-24 13F 山貓投資諮詢 145,458 17.01 10,937 17.23
2026-05-15 13F Smartleaf資產管理有限責任公司 20,050 4,456.82 1,473 4,360.61
2026-04-17 13F 三一財富管理有限公司 14,081 37.70 1,059 37.94
2026-05-13 13F 瑞銀資產管理美洲公司 5,931 233.58 446 234.59
2026-05-13 13F NFP 退休公司 101,141 0.07 7,605 0.25
2026-04-29 13F 誠信投資顧問有限公司 124,695 9.49 9,376 9.69
2026-04-24 13F 旗艦私人財富有限公司 103,051 0.67 7,748 0.86
2026-05-15 13F 美世全球顧問公司 /adv 47,488 124.86 3,571 125.38
2026-04-22 13F 珍尼蒙哥馬利史考特有限責任公司 170,750 13.65 13 9.09
2026-04-16 13F 巴拉斯特羅克私人財富有限責任公司 4,148 8.81 312 8.74
2026-05-14 13F EP 財富顧問公司 9,203 12.00 692 12.18
2026-05-07 13F 卡薩迪公司財富管理有限公司 360 27
2026-05-08 13F Capital Developers, LLC 51,558 4.00 3,877 4.19
2026-05-15 13F 公平控股公司 1,431,340 9.30 107,422 9.30
2026-05-06 13F 財政智慧財富管理有限公司 15,254 0.57 1,147 0.70
2026-04-24 13F TSG Advice Partners, LLC 89,803 439.88 6,752 441.03
2026-05-13 13F 燈籠財富顧問有限公司 3,483 11.92 262 12.02
2026-05-11 13F 阿什頓·托馬斯私人財富有限責任公司 1,661 125
2026-04-21 13F Avaii 財富管理股份有限公司 4,249 14.47 319 14.75
2026-04-21 13F BCU 財富顧問有限責任公司 5,405 0.30 406 0.50
2026-04-27 13F 海龜溪財富顧問有限公司 1,000 75
2026-04-10 13F 財富集團有限公司 12,811 23.97 963 24.26
2026-04-21 13F 韋德布希證券公司 19,497 0.17 1 0.00
2026-05-04 13F 普羅維登斯第一信託公司 64,383 15.46 4,841 15.68
2026-04-29 13F/A Perryman Financial Advisory Inc /廣告 62,003 9.13 4,662 9.31
2026-05-12 13F 克魯索尼亞財富顧問有限責任公司 201,078 3.99 15,119 4.19
2026-05-14 13F 多元化企業有限責任公司 4,241 0.14 319 0.32
2026-05-14 13F 品尼高金融合作夥伴公司 30,685 2.28 2,307 2.49
2026-04-08 13F WealthCare 投資夥伴有限責任公司 3,653 6.01 279 7.72
2026-05-19 13F 麥克拉斯和艾克有限責任公司 120 0.84 9 0.00
2026-05-15 13F 港口投資公司 208,309 34.78 15,663 35.03
2026-04-30 13F 傳統財務顧問公司 38,730 13.14 2,912 13.35
2026-04-15 13F 紅鷹財富顧問公司 207,402 255.93 15,595 256.60
2026-05-08 13F 先鋒顧問公司 1,259 95
2026-04-16 13F 資本顧問有限公司 47,955 12.57 4 0.00
2026-04-29 13F KDK 私人財富管理股份有限公司 8,003 2.33 590 0.51
2026-05-06 13F Quest 10 財富建設者有限公司 245 18
2026-04-27 13F HB 財富管理有限公司 16,537 59.19 1,243 59.56
2026-05-06 13F 我的作品集指南有限責任公司 100 8
2026-05-08 13F 捐贈財富管理公司 99,822 5.33 7,506 5.53
2026-04-17 13F 聯合儲蓄銀行 488,164 1.27 36,705 1.47
2026-05-01 13F 財富尖塔顧問有限責任公司 4,191 0.26 315 0.64
2026-04-15 13F 維魯姆合夥公司 50,342 0.17 3,785 0.37
2026-04-28 13F PCG 財富顧問有限責任公司 7,353 553
2026-05-15 13F 阿默普萊斯金融公司 8,820,059 2.59 663,439 2.80
2026-04-22 13F Networth Advisors, LLC 570 43
2026-05-11 13F Plotkin 財務顧問有限責任公司 7,794 0.32 586 0.51
2026-05-11 13F 羅斯比金融(LCC) 1,691 128
2026-04-21 13F 品尼高聯合有限公司 10,512 25.16 790 25.40
2026-05-04 13F Optima Capital LLC 6,439 0.25 484 0.41
2026-04-07 13F 巴斯儲蓄信託公司 18,576 24.87 1,397 25.09
2026-05-15 13F 拉森金融集團有限公司 20,209 0.56 1,520 0.73
2026-05-13 13F 奧肖內西資產管理有限公司 21,609 96.50 1,625 96.85
2026-05-15 13F/A Arrowroot 家族辦公室有限責任公司 6,332 0.38 476 0.63
2026-05-13 13F BCJ 資本管理有限公司 3,143 236
2026-05-14 13F 黑茲利特伯特與沃森公司 15,407 6.80 1 0.00
2026-05-12 13F SFMG有限公司 1,686,924 1.13 126,840 1.32
2026-05-12 13F 澳洲金融合作夥伴公司 66,825 5.68 5,025 5.88
2026-04-15 13F 帕森斯資本管理公司/ri 32,668 16.06 2,456 16.29
2026-05-05 13F 燈塔橋財富合作夥伴有限公司 9,947 4.40 748 4.48
2026-05-13 13F J Hagan Capital, Inc. 3,295 248
2026-05-06 13F 好時財務顧問有限責任公司 28,305 28.83 2,128 29.13
2026-05-05 13F 羅林斯財務顧問有限責任公司 292,408 8.73 21,986 8.93
2026-04-13 13F Runnymede Capital Advisors, Inc. 3,431 258
2026-05-13 13F 昌盛金融集團有限公司 4,471 51.87 336 52.73
2026-05-01 13F 協和財富夥伴 122,400 2.27 9,203 2.46
2026-04-30 13F 不可分割的夥伴 51,805 0.83 3,895 1.01
2026-05-15 13F 弗默爾有限公司 7,871,710 36.39 591,874 36.64
2026-05-12 13F CIBC Bancorp USA Inc. 17,818 13.89 1,340 16.84
2026-04-24 13F 關鍵金融公司 16,587 1.60 1,247 1.80
2026-04-06 13F CX 機構 966 8.54 0
2026-04-24 13F MOR財富管理有限公司 217,866 11.64 16,381 11.85
2026-04-20 13F 銀橡樹證券公司 59,903 4,504
2026-04-29 13F WealthPlan投資管理有限公司 4,310 324
2026-05-01 13F 整體規劃有限公司 42,091 24.25 3,165 24.47
2026-04-28 13F 富通資本顧問有限公司 8,279 622
2026-02-17 13F 斯諾登資本顧問有限責任公司 280,811 5.78 21,075 8.32
2026-04-24 13F 海山金融集團公司 14,744 0.52 1,109 0.73
2026-04-23 13F OakTrust Wealth Advisors, LLC 73,429 13.38 5,521 13.60
2026-05-11 13F Garton & Associates Financial Advisors LLC 3,408 5.28 256 5.79
2026-05-06 13F TCFG投資顧問有限公司 7,048 530
2026-05-05 13F 山脊財富規劃有限公司 9,743 0.91 733 1.10
2026-05-13 13F/A 摩根大通公司 598,213 11.46 43,945 9.10
2026-04-20 13F 公園邊緣顧問有限責任公司 67,046 17.80 5,041 18.03
2026-05-01 13F 安佳投資管理有限公司 286 22
2026-04-28 13F 貝爾普安特資產管理有限公司 12,244 346.05 921 346.60
2026-04-24 13F 埃塞克斯金融服務公司 137,149 3.70 10,312 3.90
2026-04-24 13F 伯克利公司 74,369 9.84 5,592 10.04
2026-04-14 13F 普洛斯彼拉金融服務公司 49,658 0.77 3,734 0.95
2026-05-13 13F 平衡石投資顧問 68,344 3.13 5,139 3.32
2026-04-22 13F 獨立資產顧問有限責任公司 982,253 73,856
2026-05-14 13F 高爾文、高斯塔和史丹有限責任公司 5,400 0.09 406 0.50
2026-05-14 13F Alvarez & Marsal 私人財富合夥公司 956,589 23.54 71,926 23.77
2026-05-12 13F 創意規劃 119,982 1.87 9,021 2.06
2026-04-23 13F 影響合夥財富有限責任公司 3,524 265
2026-04-15 13F 梅里特金融集團股份有限公司 104,643 1.06 7,868 1.25
2026-05-01 13F 溫蓋特財富顧問公司 25,664 16.97 1,930 17.19
2026-04-27 13F 百富金融集團股份有限公司 16,045 1,206
2026-05-13 13F 第1620章 166 12
2026-05-13 13F 水手有限責任公司 594,702 76.87 44,716 77.20
2026-05-27 13F/A 馬里波財富管理股份有限公司 2,814 212
2026-04-22 13F 賽康資本有限公司 142,099 10,684
2026-04-27 13F 塞拉海洋有限責任公司 214,270 4.45 16,111 4.64
2026-05-20 13F Cadia Private Client LLC 4,943 70.21 372 70.97
2026-05-05 13F 普蘭特莫蘭財務顧問有限責任公司 183 266.00 14 333.33
2026-05-14 13F 文藝復興科技有限公司 24,600 1,850
2026-05-12 13F 格拉潘顧問有限公司 3,316 249
2026-05-06 13F LPL 金融股份有限公司 12,165,867 2.09 914,751 2.28
2026-05-13 13F 魁北克加丁儲蓄銀行聯合會 1,030 139.53 77 140.63
2026-05-14 13F 太平洋金融集團公司 56,987 0.73 4,285 0.89
2026-05-14 13F 金融引擎顧問有限責任公司 34,378 92.14 2,585 92.55
2026-02-13 13F 尼科萊特顧問服務有限公司 3,530 274
2026-05-08 13F 柯蒂斯諮詢集團有限責任公司 39,992 192.49 3,007 192.98
2026-04-14 13F 財富諮詢夥伴有限責任公司 56,526 104.32 4,250 104.72
2026-05-21 13F 維斯特資本有限公司 4,988 63.81 0
2026-05-11 13F 永美財富管理股份有限公司 62 55.00 5 33.33
2026-05-13 13F 遺產財富顧問 4,688,734 8,884.83 352,546 8,902.68
2026-04-24 13F 聯合社區銀行 61,925 38.58 4,656 38.86
2026-04-29 13F 凱普斯通財富管理集團股份有限公司 112,312 59.97 8,445 60.26
2026-04-24 13F 智者投資顧問有限公司 22,285 5.10 1,676 5.28
2026-04-10 13F 阿姆斯壯諮詢集團公司 286,827 403,881.69 21,567 431,220.00
2026-05-15 13F IHT 財富管理有限公司 223,820 8.42 16,829 8.62
2026-05-15 13F/A 獨立金融集團股份有限公司 11,131 1.12 837 1.21
2026-05-04 13F HBW 諮詢服務有限公司 11,671 8.99 878 9.22
2026-05-14 13F 雪松財富管理有限公司 99,671 2.61 7,494 2.80
2026-04-28 13F 金州股權合夥人 240 18
2026-04-01 13F 伯克特金融服務有限公司 501 0.20 38 0.00
2026-04-01 13F 維吉拉爾財富管理 209,004 99.09 15,715 99.48
2026-05-04 13F 吉諾斯財富管理公司 125,167 712.30 9,411 714.10
2026-04-16 13F Tandem 資本管理公司 /adv 16,650 1.31 1,252 1.46
2026-05-14 13F VestGen Advisors, LLC 3,010 1.35 249 11.71
2026-04-15 13F 五三證券公司 13,540 1,018
2026-05-12 13F 本傑明愛德華茲公司 12,478 5.81 940 5.98
2026-04-21 13F 紅龜有限公司 829 0.36 62 1.64
2026-05-04 13F 西格瑪規劃公司 78,913 13.40 5,933 13.62
2026-05-08 13F Compass Financial Group, Inc.(俄亥俄州) 82,408 110.84 6,196 111.25
2026-04-15 13F 薩弗‧弗魯曼財富顧問公司 2,124 7.98 160 8.16
2026-05-05 13F 資本投資顧問服務有限公司 3,281 61.39 247 61.84
2026-04-21 13F 三部曲資本公司 129,564 10.01 9,742 10.20
2026-05-13 13F Owl Creek Wealth Partners LLC 129,997 9,774
2026-04-29 13F/A True Link 財務顧問有限責任公司 902 68
2026-05-19 13F 西方財富管理有限公司 69,041 1.57 5,191 1.76
2026-04-17 13F 信號顧問財富有限責任公司 3,234 243
2026-05-04 13F 財務安全顧問公司 2,949 0.37 222 0.45
2026-04-23 13F 基石財富管理有限公司 146,912 34.33 11,046 34.58
2026-05-14 13F 催化財富 RIA 有限責任公司 42,757 0.22 3,215 0.41
2026-05-07 13F 阿維迪安財富解決方案有限公司 9,233 3.36 694 3.58
2026-04-22 13F Evensky&Katz有限責任公司 775,144 0.22 58 0.00
2026-04-21 13F 達美財富顧問有限公司 20,198 6.29 1,519 6.45
2026-05-05 13F 烏龜投資管理有限公司 13,846 16.88 1,041 17.10
2026-05-04 13F Envestnet資產管理公司 1,998,358 3.26 150,257 3.45
2026-05-13 13F 勞埃德諮詢服務有限公司。 518 39
2026-05-15 13F 綜合財富概念有限公司 18,479 20.76 1,389 20.99
2026-04-27 13F Pensionmark 金融集團有限公司 24,754 0.58 1,861 0.76
2026-04-22 13F 保羅·達蒙聯合公司 107,561 127.00 8,088 127.42
2026-04-23 13F Jw 科爾顧問公司 51,272 0.28 3,855 14.19
2026-02-17 13F 格倫梅德信託公司 1,150 528.42 86 616.67
2026-04-17 13F RFG 顧問有限公司 271,890 62.30 20,443 62.61
2026-04-23 13F 財富金融集團有限公司 49,185 7.37 3,698 123,166.67
2026-05-15 13F Chokshi & Queen 財富顧問公司 2,841 214
2026-05-01 13F 第五第三銀行 406,396 10.06 30,557 10.27
2026-05-15 13F 改變路徑有限責任公司 34,994 145.92 2,631 146.58
2026-05-06 13F MTM 投資管理有限公司 700 100.00 53 100.00
2026-05-13 13F 動態財富策略有限公司 94,153 2.28 7,079 2.48
2026-05-13 13F Signature Equity Partners, LLC 395 0.25 30 0.00
2026-05-11 13F 泰格石資本有限公司 35,278 15.97 2,653 16.16
2026-04-17 13F Burns JW & Co Inc/紐約 38,046 0.01 2,861 0.18
2026-04-20 13F 防波堤資本集團 18,592 2.72 1,398 2.87
2026-05-13 13F 科維茨投資集團合作夥伴有限責任公司 1,350,198 34.71 101,521 34.96
2026-04-23 13F 奧本海默公司 12,587 0.07 946 0.32
2026-05-15 13F 燈塔普安特顧問有限責任公司 88,411 180.96 6,648 181.53
2026-05-11 13F 基金會投資顧問有限責任公司 11,662 10.95 877 11.17
2026-05-13 13F 蒙特利爾銀行/can/ 12,123 1.67 912 1.90
2026-04-30 13F Kestra 顧問服務有限公司 455,118 363.13 34,220 364.00
2026-04-28 13F 史蒂芬斯公司/ar/ 10,096 95.24 759 95.62
2026-05-12 13F 斯蒂菲爾金融公司 934,862 7.89 70,293 8.09
2026-04-21 13F GHP 投資顧問公司 29,891 0.51 2,247 0.72
2026-04-06 13F 伽瑪投資有限公司 54 4
2026-04-29 13F/A 塞勒姆投資顧問公司 215 16
2026-05-01 13F 多元化財富管理股份有限公司 20,904 87.75 1,673 94.42
2026-05-08 13F SHP財富管理 4,354 0.14 327 0.31
2026-04-15 13F 亞當斯布朗財富顧問有限公司 3,632 273
2026-04-24 13F 西北財務顧問公司 46,060 11.13 3,463 11.35
2026-05-15 13F 亨廷頓國家銀行 25 -43.18
2026-05-15 13F Aqr資本管理有限公司 68,253 105.34 5,132 105.73
2026-05-12 13F 北美社區銀行 155 12
2026-05-12 13F 里格斯資產管理有限公司 36,359 352.11 2,734 353.23
2026-04-22 13F 愛國者金融集團保險代理有限責任公司 49,600 113.10 3,729 113.57
2026-04-13 13F 沃爾夫維斯馬加納有限責任公司 180 0.56 14 0.00
2026-05-01 13F 交響金融有限公司 144,255 5.07 10,685 2.76
2026-05-13 13F Envision Financial Transparency, LLC 29,124 2
2026-05-14 13F JHP財富管理有限公司 60,378 17.99 4,540 18.20
2026-05-12 13F 萊維爾投資管理公司 71,883 48.06 5,405 48.34
2026-04-17 13F AdvisorNet 金融公司 2 0
2026-05-13 13F 綠豐資產管理股份有限公司 7,196 0.59 541 0.93
2026-04-07 13F CoreCap 顧問有限責任公司 2,968 49.52 223 50.68
2026-04-16 13F 席茨史密斯財富管理 22,059 5.88 1,659 6.08
2026-04-21 13F HF 顧問集團股份有限公司 25,347 2.07 1,906 2.25
2026-04-27 13F 緯度顧問有限公司 5,126 1.44 385 1.58
2026-05-13 13F Natixis 顧問有限公司 60,739 89.34 5 100.00
2026-05-08 13F SYM金融公司 566 28.05 43 27.27
2026-05-15 13F 高峰會金融股份有限公司 67,928 4.38 5,107 4.57
2026-05-14 13F Retiremitten Financial LLC 102 8
2026-05-14 13F CWM有限公司 54,070 198.45 4,066 406,400.00
2026-04-22 13F 克利爾溪財務管理有限公司 79,180 3.87 5,954 4.07
2026-04-24 13F 卡博特財富管理公司 2,915 219
2026-05-01 13F 路德會的 Thrivent 金融 160,853 4.02 12 9.09
2026-04-22 13F Onyx Bridge 財富集團有限公司 66,284 1.32 4,984 1.51
2026-05-15 13F 高盛集團公司 61,037 4,589
2026-05-11 13F 聖山顧問有限公司 151,843 0.02 11,417 0.21
2026-05-14 13F 賦能顧問集團股份有限公司 3,464 260
2026-05-15 13F 摩根士丹利 5,674,448 1.14 426,662 1.33
2026-05-08 13F 資源投資顧問有限責任公司。 12,607 5.34 948 5.46
2026-05-12 13F 純種金融服務有限公司 83,540 19.50 6 20.00
2026-05-11 13F 傑克森財富管理有限公司 147,594 1.30 11,098 1.49
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