DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF - 機構持股-買方

Dimensional ETF 信託 - Dimensional 美國高獲利 ETF
US ˙ ARCA ˙ US25434V8312

機構及基金持股-買方

在Dimensional ETF 信託 - Dimensional 美國高獲利 ETF中開立新倉位的主要持有人包括 埃爾瑟財務規劃公司, SB Capital Management Inc, GK財富管理有限公司, 萊特基金管理有限公司, 瑞銀資產管理美洲公司, CSP金融集團有限責任公司, 桑切斯·列維·加勒特, AA 財務顧問有限責任公司, E-Wealth Partners, LLC, 阿特里亞投資有限公司, 第一中心顧問公司, 珠穆朗瑪金融集團有限公司, MSA 顧問有限責任公司, 增值財富合作夥伴有限公司, 啟發顧問有限責任公司, 創新資產顧問集團股份有限公司, 帆布財富顧問有限公司, TCFG投資顧問有限公司, Vestia 個人財富顧問, 及 多元化財富管理股份有限公司 .

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呈報日期 來源 投資者 類型 均價
(預計)
股份數量 Δ 持股
(%)
申報
價值
($1000)
Δ 市值
(%)
投組占比
(%)
2026-04-20 13F 阿佩拉資本有限責任公司 3,891,947 49.79 153,343 55.19
2026-05-14 13F Tableaux 有限責任公司 195,605 38.59 7,190 30.89
2026-05-11 13F 提升財富諮詢公司 14,250 18.76 524 14.69
2026-04-30 13F 劍橋投資研究顧問公司 346,257 149.45 13 140.00
2026-05-06 13F 催化劑資本顧問有限責任公司 1,172,200 18.87 43,090 14.90
2026-05-14 13F 北方信託公司 6,865 7.22 252 3.70
2026-04-20 13F 企業銀行 126,414 81.55 4,647 75.45
2026-04-20 13F 全球金融私人客戶股份有限公司 30,017 457.21 1,103 440.69
2026-05-11 13F 精明顧問公司 435,710 21.68 16,017 17.62
2026-04-20 13F 羅納德布魯信託公司 115,577 3.38 4,249 -0.07
2026-04-15 13F 埃爾瑟財務規劃公司 562,024 20,638
2026-05-15 13F Quadcap 財富管理有限公司 13,930 0.18 512 -3.03
2026-04-01 13F 海倫史蒂芬斯集團有限公司 157,688 36.47 5,797 31.91
2026-05-12 13F 沃斯波因特有限責任公司 245,517 64.89 9,025 59.40
2026-05-14 13F EP 財富顧問公司 44,382 0.23 1,631 -3.09
2026-04-27 13F 健全收入策略有限責任公司 1 0
2026-05-05 13F 瑞銀集團 2,148,401 10.62 78,975 6.92
2026-04-14 13F Approach Retirement Advisors, LLC 64,636 1.39 2,376 -1.98
2026-05-01 13F 沃伯頓資本管理有限公司 212,017 34.96 8 60.00
2026-05-08 13F 馬歇爾投資管理有限公司 574 21
2026-05-01 13F 投資金融有限公司 253,005 4.39 9,951 6.26
2026-05-11 13F 誠信諮詢解決方案有限責任公司 771,141 11.38 28,347 7.66
2026-04-21 13F 流蘇資本管理有限公司 494,341 3.83 18,172 0.36
2026-05-15 13F 亨廷頓國家銀行 82 -2.38
2026-05-12 13F 來自 Borstel & Associates, Inc. 753,339 4.86 28 0.00
2026-04-15 13F 阿靈頓財務顧問有限責任公司 672,971 11.75 24,738 8.02
2026-05-12 13F 紀律投資股份有限公司 191,629 15.87 7,044 12.01
2026-04-15 13F 韋伯斯特羅傑斯財務顧問有限公司 427,843 4.82 15,728 1.32
2026-05-11 13F 誠信聯盟有限責任公司 642,119 4.23 23,604 0.75
2026-05-14 13F Gts 證券有限公司 31,747 1,167
2026-05-15 13F 桑切斯·列維·加勒特 204,197 7,506
2026-05-07 13F 阿蓋爾資本合夥有限公司 43,715 9.63 1,607 5.94
2026-05-11 13F Scratch 資本有限公司 442,179 12.60 16,254 8.83
2026-04-13 13F 帕克伍茲財富合作夥伴有限責任公司 150,903 77.52 5,547 71.63
2026-05-15 13F CI 私人財富有限責任公司 3,755,680 26.12 138,086 21.93
2026-04-10 13F TCP資產管理有限責任公司 405,660 0.97 14,912 -2.40
2026-05-04 13F 馬特恩資本管理有限公司 49,586 49.13 1,823 44.15
2026-05-12 13F WESCAP 管理集團有限公司 246,399 7.33 9,058 3.75
2026-02-18 13F 財務諮詢服務公司 291 11
2026-04-23 13F Bridge Generations 財富管理有限公司 166,648 9.26 6,126 5.60
2026-04-14 13F XY 規劃網路有限公司 81,277 5.54 3,006 2.66
2026-05-14 13F 勞特巴赫財務顧問有限責任公司 16,958 28.70 623 24.35
2026-05-14 13F 山頂控股公司 8,256 6.04 303 2.36
2026-05-01 13F HFM投資顧問股份有限公司 470,386 3.78 17,291 0.32
2026-05-15 13F 薩斯奎哈納國際集團有限公司 7,448 2.92 274 -0.73
2026-04-27 13F 斯特拉斯莫爾資本顧問公司 150,153 16.23 5,884 19.79
2026-05-13 13F 瑞銀資產管理美洲公司 287,882 10,583
2026-04-28 13F 舒伯特公司 135,083 17.52 4,966 13.59
2026-04-30 13F Kestra 顧問服務有限公司 231,443 14.63 8,508 10.80
2026-05-05 13F 資本投資顧問服務有限公司 114,274 2.93 4,201 -0.50
2026-04-16 13F GEN 財務管理公司 30,356 0.52 1,116 -2.87
2026-01-22 13F 奧布萊恩財富合作夥伴有限責任公司 13,260 504
2026-04-20 13F 25有限責任公司 372,073 6.68 13,677 3.11
2026-04-30 13F 羅賓遜史密斯財富顧問有限公司 151,159 23.90 5,557 19.77
2026-04-17 13F 考夫曼·羅辛財富有限責任公司 247,948 10.33 9,115 6.65
2026-05-11 13F 路石控股有限公司 1,789,343 3.01 65,776 -0.43
2026-05-08 13F SHP財富管理 424 16
2026-04-30 13F LRI 投資有限公司 11,882 2.31 437 -1.13
2026-04-22 13F BluePrint Investing LLC 167,661 0.73 6,163 -2.62
2026-04-08 13F 西北財富顧問有限公司 422,684 7.29 15,538 3.71
2026-05-04 13F 西弗森斯特雷格公司 455,686 2.86 16,751 -0.57
2026-04-22 13F 應用資本有限責任公司 351,635 4.17 12,926 0.70
2026-05-11 13F 羅斯比金融(LCC) 6,306 233
2026-04-20 13F 信託聯盟有限責任公司 14,641 567
2026-03-12 13F 納爾斯·舍巴科夫集團有限責任公司 11,278 57.18 429 108.78
2026-04-15 13F 簽署房地產與投資顧問有限公司 109,843 2.62 4,038 -0.81
2026-04-23 13F 論壇財務管理有限合夥人 8,459,674 5.51 310,978 1.99
2026-04-27 13F HB 財富管理有限公司 1,987,725 8.70 73,069 5.07
2026-05-15 13F 高盛集團公司 5,910 217
2026-05-15 13F 啟發顧問有限責任公司 38,831 1,427
2026-04-30 13F 橡子財富顧問股份有限公司 145,925 24.54 5,364 20.40
2026-05-13 13F 水手有限責任公司 1,321,475 9.16 48,576 5.52
2026-05-12 13F 簡街集團股份有限公司 8,775 323
2026-04-21 13F 希波克拉底財務顧問有限公司 825,016 7.72 30,328 4.12
2026-04-27 13F 燈塔財務顧問有限公司 50,550 0.70 1,858 -2.67
2026-02-12 13F 規劃專案有限責任公司 5,781 220
2026-05-01 13F 第五第三銀行 12,054 443
2026-05-15 13F 無畏資本管理公司 471,202 1.97 17,321 -1.43
2026-05-04 13F 阿徹投資公司 1,213 45
2026-01-29 13F 聯信銀行 12,014 20.70 457 21.60
2026-04-24 13F Squire投資管理公司 7,932 3.00 292 -0.34
2026-04-21 13F Topsail財富管理有限公司 1,368 50
2026-05-06 13F Trailhead Planners LLC 254,968 5.56 9,373 2.04
2026-04-23 13F 準確財富管理有限公司 10,562 401
2026-05-15 13F Aqr資本管理有限公司 101,874 27.26 3,745 23.00
2026-04-29 13F 美國資本諮詢有限責任公司 7,014 19.47 258 15.25
2026-04-28 13F 哈迪里德有限責任公司 21,762 85.41 800 79.15
2026-04-15 13F 安德魯斯,露西亞財富管理有限公司 44,164 5.61 1,623 2.08
2026-05-15 13F IHT 財富管理有限公司 9,226 339
2026-04-20 13F 多普金斯財富管理有限公司 93,533 6.22 3,438 2.69
2026-04-27 13F TCI 財富顧問公司 2,516,301 14.76 92,499 10.93
2026-05-07 13F 理查德楊聯合有限公司 8,961 0.26 329 -2.95
2026-05-05 13F 登陸點金融集團股份有限公司 28,191 2.12 1,036 -1.24
2026-04-29 13F 卡里街合夥人投資顧問有限公司 883 94.07 32 88.24
2026-05-06 13F Quest 10 財富建設者有限公司 17 1
2026-05-05 13F Generations Wealth, LLC 5,518 0.07 203 -3.35
2026-05-14 13F 比爾德·哈里斯財富管理有限公司 2,139,327 4.44 78,642 0.95
2026-04-28 13F 布萊恩特伍茲投資顧問有限公司 103,445 16.12 3,803 12.25
2026-05-08 13F 布萊爾威廉公司 3,244 119
2026-04-28 13F 統一顧問有限責任公司 13,341 0.26 490 -3.16
2026-04-29 13F 銀橡樹財富顧問服務有限公司 286,353 0.86 10,526 -2.51
2026-05-08 13F Tandem 金融股份有限公司 32,980 1,212
2026-01-28 13F 邊緣財務顧問有限責任公司 265,613 4.71 10,101 5.43
2026-05-12 13F G2 資本管理有限公司 / 哦 545,526 1.49 20,054 -1.90
2026-04-15 13F 埃文代爾財富管理 13,512 36.22 497 31.56
2026-05-13 13F Parkshore 財富管理有限公司 332,395 22.67 12,219 18.56
2026-04-14 13F HMV 財富顧問股份有限公司 127,195 26.24 4,676 22.03
2026-05-15 13F XTX Topco有限公司 11,907 103.26 438 96.85
2026-05-11 13F Resolute Wealth Advisor, Inc. 7,288 268
2026-05-05 13F PFG顧問 109,273 7.55 4,017 3.96
2026-04-07 13F GK財富管理有限公司 309,770 11,099
2026-05-11 13F Ponta Wealth Partners, LLC 30,012 17.25 1,103 13.36
2026-05-15 13F 西格爾·布萊恩特和哈米爾有限公司 10,659 409
2026-05-15 13F 綜合財富概念有限公司 531,559 37.56 19,540 32.97
2026-04-22 13F 增值財富合作夥伴有限公司 46,158 1,697
2026-04-22 13F 薩馬林投資顧問有限責任公司 33,457 8.69 1,230 5.04
2026-05-13 13F 蒙特利爾銀行/can/ 2,733,093 5.35 100,469 1.83
2026-04-23 13F SJS投資顧問公司 3,167 11.32 116 7.41
2026-04-30 13F 海濱財富公司 142,358 36.78 5,233 30.08
2026-05-01 13F 漢茲金融服務公司 2,182 403.93 0
2026-05-14 13F 洛克斐勒資本管理有限公司 168,601 3.11 6,198 -0.34
2026-05-14 13F 橋水顧問公司 967,302 6.03 38,595 10.72
2026-05-05 13F 奧德投資管理有限公司 20,523 20.40 754 16.36
2026-04-22 13F 克利爾溪財務管理有限公司 67,892 14.82 2,496 10.99
2026-04-15 13F 迪克森金融服務公司 5,573 3.38 205 -0.49
2026-05-13 13F 奧肖內西資產管理有限公司 16,178 13.21 595 9.39
2026-04-23 13F 格拉斯雅各布森投資顧問有限公司 82,493 15.63 3,032 11.76
2026-04-28 13F RW投資管理有限公司 2,588,182 6.03 95,142 3.19
2026-04-30 13F Opus資本集團有限責任公司 539,414 0.79 20 -5.00
2026-05-02 13F 伯頓·恩賴特·韋爾奇 1,113,413 3.16 40,929 -0.29
2026-05-07 13F 西北互助財富管理公司 93,410 33.80 3,434 29.35
2026-05-14 13F HRT金融有限責任公司 12,264 0
2026-04-16 13F 既得財務規劃有限公司 168,632 0.37 6,199 -2.99
2026-05-13 13F SRS 資本顧問公司 29,656 20.30 1,114 18.89
2026-05-15 13F 弗默爾有限公司 15,046 283.44 553 271.14
2026-05-15 13F Wiley Bros.-aintree Capital, Llc 29,891 1.73 1,099 -1.70
2026-05-13 13F E-Wealth Partners, LLC 164,206 6,245
2026-05-15 13F 高峰會金融股份有限公司 19,251 78.15 708 72.44
2026-05-07 13F 伯克控股有限公司 389,197 4.59 14,307 1.10
2026-05-12 13F RSM美國財富管理股份有限公司 60,334 680.42 2,218 648.99
2026-04-07 13F CoreCap 顧問有限責任公司 549 54,800.00 20
2026-05-15 13F 帝國財務管理有限公司 20,909 2.57 769 -0.90
2026-05-11 13F 退休解決方案公司 1,311,614 1.00 48,215 -2.37
2026-05-04 13F Envestnet資產管理公司 3,657,495 19.15 134,450 15.17
2026-04-14 13F 普蘭公司有限責任公司 12,997 26.64 493 26.15
2026-05-15 13F 美國銀行 /de/ 1,426,163 6.54 52,426 2.98
2026-05-07 13F Forum Finance Group SA 2,130 0
2026-05-04 13F 貝德爾財務諮詢公司 14,817 161.37 545 153.02
2026-05-12 13F 哈金森資本管理公司/ca 448,326 0.17 16,480 -3.17
2026-04-30 13F 索林達資本管理有限公司 226,599 9.86 8,330 6.18
2026-04-14 13F 重點金融網路公司 73,772 7.61 2,712 3.99
2026-05-14 13F 美國合眾銀行\de\ 9,644 0.65 355 -2.75
2026-04-13 13F 直布羅陀資本管理公司 18,685 0.54 687 -2.83
2026-04-21 13F 國際私人財富顧問有限公司 55,685 23.20 2,047 19.09
2026-04-15 13F 中西部遺產銀行,FSB 527,822 8.07 19,403 4.46
2026-04-29 13F ArborFi 顧問有限公司 183,764 1.52 6,755 -1.87
2026-05-29 13F 資產奉獻有限責任公司 1,195 0.25 44 -4.44
2026-04-10 13F 純財務顧問公司 7,825,736 3.65 287,674 0.19
2026-04-22 13F 基金會財富管理有限公司 379,100 13.99 13,936 10.18
2026-05-13 13F Rhl集團有限責任公司 7,205 16.57 265 12.34
2026-04-17 13F 紀律財富解決方案有限公司 717,922 144.39 26,391 136.24
2026-05-12 13F Entrust Financial LLC 405,888 3.62 14,920 0.16
2026-05-13 13F/A 摩根大通公司 642,112 28.37 23,007 20.91
2026-04-17 13F AdvisorNet 金融公司 251,920 7.31 9,261 3.72
2026-04-20 13F Riverchase財富管理有限公司 357,127 9.73 13,128 6.07
2026-04-10 13F AssuredPartners 投資顧問有限責任公司 8,460 0.30 314 -1.87
2026-04-10 13F 大橡樹資本合夥公司 1,048,651 3.84 39,754 3.40
2026-05-12 13F WCG 財富顧問有限公司 548,673 4.84 20,169 1.35
2026-05-15 13F 遠景財務規劃有限公司 461,427 5.01 16,962 1.51
2026-05-13 13F AE 財富管理有限公司 744,849 5.64 27,381 2.11
2026-04-13 13F 泰爾金融股份有限公司 100,361 5.53 3,689 2.02
2026-05-12 13F Awm 資本有限公司 13,460 0.26 495 -3.14
2026-04-24 13F 山貓投資諮詢 9,682 356
2026-05-06 13F 遺產財富管理公司/德州 341,262 3.58 12,545 0.12
2026-05-01 13F 優勢點金融股份有限公司 70,119 1.03 2,578 -2.35
2026-04-15 13F BDFS Capital LLC 107,102 6.21 3,937 2.66
2026-04-28 13F 規劃中心有限公司 1,652,225 2.15 60,736 -1.26
2026-05-12 13F Advyzon投資管理有限公司 6,743 8.08 248 4.22
2026-05-13 13F 第1620章 596 101.35 22 90.91
2026-05-14 13F 貝爾德金融集團有限公司 835,000 3.67 30,695 0.21
2026-05-15 13F 港口投資公司 1,095,652 80.46 40,276 74.44
2026-02-17 13F 史塔克財富管理有限公司 6,252 211
2026-04-08 13F 第一中心顧問公司 62,630 2,302
2026-05-15 13F 卡迪夫公園顧問有限公司 221,807 0.01 8,154 -3.33
2026-04-29 13F 誠信投資顧問有限公司 107,089 0.86 3,937 -2.50
2026-05-05 13F 總理金融集團 544,507 3.92 20,327 1.48
2026-05-11 13F 麥卡尼財富管理有限公司 89,113 2.64 3,276 -0.79
2026-05-15 13F 美世全球顧問公司 /adv 48,730,938 8.79 1,791,349 5.16
2026-04-08 13F 奇蹟英里顧問有限責任公司 229,565 11.25 8,439 7.53
2026-04-17 13F 全面清晰財富管理公司 5,469 1.30 201 -1.95
2026-05-06 13F TCFG投資顧問有限公司 24,584 904
2026-05-01 13F 多元化財富管理股份有限公司 18,523 722
2026-05-08 13F 先鋒顧問公司 1,758 65
2026-05-04 13F Mml 投資者服務有限公司 258,217 14.95 9,492 11.12
2026-05-13 13F 丹爾財富管理有限公司 62,213 43.63 2,478 45.36
2026-04-21 13F 庫曼建築事務所 564,766 2.16 20,761 -1.26
2026-02-05 13F 塔克資產管理公司 290 11
2026-04-24 13F 米爾斯財富顧問有限公司 509,703 1.96 18,737 -1.45
2026-01-20 13F 奧斯汀私人財富有限責任公司 87,009 3.99 3,309 4.68
2026-04-09 13F Clarity 資本顧問有限責任公司 7,786 0.27 286 -3.05
2026-02-12 13F CIBC 私人財富集團有限責任公司 4,485 0.56 171 1.19
2026-05-15 13F MSA 顧問有限責任公司 53,725 1,975
2026-04-22 13F 帕薩迪納私人財富有限責任公司 5,673 209
2026-04-20 13F 切裡代爾財富管理股份有限公司 55,194 0.26 2,029 -3.11
2026-05-13 13F 超越財富集體股份有限公司 103,085 1.09 3,789 -2.27
2026-04-15 13F 布雷迪馬茨財富解決方案有限公司 361,179 12.49 13,277 8.73
2026-04-22 13F Foundry Financial LLC 495,413 31.20 18,211 26.82
2026-05-05 13F 紐約梅隆銀行 6,443 237
2026-05-12 13F 太平洋金融服務中心 184 7
2026-04-23 13F Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 2,960,196 3.44 108,817 -0.01
2026-04-15 13F 萊特基金管理有限公司 299,351 11,001
2026-04-17 13F 管理顧問有限責任公司 14,890 0.94 547 -2.32
2026-04-22 13F 米爾伯恩里奇菲爾德公司 1,172,200 18.87 43,090 14.90
2026-05-04 13F Empirical Financial Services, LLC dba 實證財富管理 678,278 1.29 24,934 -2.10
2026-04-13 13F 福斯特集團有限公司 3,073,069 3.34 112,966 -0.11
2026-04-24 13F 私人顧問集團股份有限公司 195,461 18.82 7,185 14.85
2026-05-05 13F 自由日解決方案有限責任公司 16,215 596
2026-05-12 13F IFG 諮詢有限公司 6,406 235
2026-04-14 13F 家庭財富合作夥伴股份有限公司 299,351 17.02 11,001 13.08
2026-04-28 13F 帆布財富顧問有限公司 30,977 1,139
2026-05-06 13F 資產標記公司 3,424 1,442.34 126 1,462.50
2026-04-24 13F 軸財富合夥股份有限公司 24,221 7.94 890 4.34
2026-05-04 13F Cogent Strategic Wealth LLC 9,994 0.52 367 -3.93
2026-05-14 13F 奧爾沃斯金融有限公司 4,466,653 43.65 164,194 38.85
2026-04-20 13F 城邦銀行 103,287 32.69 3,797 28.24
2026-04-06 13F CX 機構 1,643 0.31 0
2026-04-29 13F 奧斯汀資產管理公司 385,857 3.49 14,184 0.04
2026-05-12 13F 戰略財富夥伴股份有限公司 879 1.03 32 -3.03
2026-05-11 13F 大谷顧問集團有限公司 59,314 23.44 2,180 19.27
2026-04-28 13F 阿貝爾霍爾有限責任公司 290,952 2.88 10,695 -0.56
2026-05-14 13F 赫羅德顧問公司 21,930 0.98 806 -2.30
2026-04-09 13F 繁榮財富管理有限公司 6,468 238
2026-05-04 13F Entelevest, LLC 165,026 15.92 6,066 12.04
2026-04-17 13F Nova R 財富公司 14,571 0.25 536 -3.08
2026-05-12 13F Mission Financial Group, LLC 47,118 29.99 1,732 25.69
2026-05-06 13F 哈特蘭有限公司 2,715,805 99,833
2026-05-14 13F 阿卡迪亞財富管理股份有限公司 82,005 2.99 3,015 -0.46
2026-04-27 13F 海龜溪財富顧問有限公司 1,513 56
2026-04-08 13F 埃文森資產管理有限公司 96,671 8.85 3,554 5.21
2026-05-04 13F 芝加哥合夥人投資集團股份有限公司 1,092,697 2.55 42,790 4.39
2026-05-12 13F 塔夫頓資本管理公司 6,765 0
2026-04-24 13F 根金融合作夥伴有限責任公司 1,323,440 20.86 48,650 16.83
2026-05-08 13F CSP金融集團有限責任公司 234,162 8,608
2026-04-21 13F 福特里斯財富管理公司 23,836 5.55 876 2.10
2026-05-04 13F 恩瓦姆有限公司 70,841 4.97 2,604 0.77
2026-04-27 13F 對稱合作夥伴有限責任公司 1,290,110 5.58 47,424 2.05
2026-05-11 13F WPWealth LLP 670,658 10.60 24,653 6.90
2026-05-11 13F 財富管理策略公司 112,093 3.26 4,121 -0.19
2026-04-07 13F 簽名有限責任公司 75,278 299.23 2,767 285.91
2026-04-13 13F 真實財富設計有限公司 721,040 3.81 26,505 0.34
2026-05-12 13F 指數基金顧問公司 244,817 107.23 8,999 100.33
2026-04-21 13F 金融領事館有限公司 2,038,669 2.54 74,941 -0.88
2026-05-12 13F M 控股證券公司 301,920 0.72 12 0.00
2026-05-08 13F Prime資本投資顧問有限公司 16,119 2.73 593 -0.67
2026-04-20 13F 克魯恩及合夥人有限公司 17,885 0.01 657 -3.38
2026-05-14 13F 布羅德赫斯特·傑弗裡·B 35,785 0.01 1,315 -3.31
2026-04-20 13F 戰略金融有限公司 116,876 15.60 4,296 11.76
2026-05-15 13F Capstone Wealth Management, Inc. 82,028 0.02 3,040 -2.47
2026-05-13 13F 地理財富管理有限公司 761,437 3.74 27,990 0.28
2026-04-16 13F CogentBlue 財富顧問有限公司 236,328 2.40 8,687 -1.01
2026-05-01 13F Consilio 財富顧問股份有限公司 5,509 202
2026-04-14 13F Vestia 個人財富顧問 22,323 821
2026-04-29 13F CVA 家族辦公室有限公司 633,985 21.57 23,305 17.51
2026-04-22 13F 科斯頓麥克艾薩克合夥人事務所 67,426 5.45 2 0.00
2026-05-06 13F 三拱財富管理有限公司 579,210 6.62 21,292 3.06
2026-04-28 13F 金州股權合夥人 35,488 42.01 1,305 37.26
2026-04-28 13F 歐申賽德顧問有限責任公司 564,525 4.24 20,752 0.75
2026-05-11 13F 花旗集團 66,669 33.94 2,451 29.49
2026-01-20 13F 馬裡蘭資本顧問公司 48,233 0.90 1,834 1.61
2026-02-12 13F 聯邦股權服務有限公司 637,819 1.58 24,256 105,360.87
2026-05-12 13F 創新資產顧問集團股份有限公司 31,124 1,144
2026-05-15 13F 珠穆朗瑪金融集團有限公司 54,441 2,001
2026-04-30 13F 選擇性財富管理公司 5,423 211
2026-05-06 13F 珠穆朗瑪峰管理公司 59,190 142.65 2,176 134.63
2026-05-11 13F L & S 顧問公司 114,917 0.84 4,224 -2.52
2026-05-12 13F 創意規劃 123,716 60.36 4,548 55.03
2026-05-15 13F 瓊斯金融公司有限責任公司 149,466 38.05 5,372 30.48
2026-04-24 13F Medallion Wealth Advisors, LLC 3,880 0.13 143 -3.40
2026-04-27 13F 梅雷迪思財富規劃 1,199,622 36.91 44,098 32.34
2026-04-15 13F 哈欽斯和克萊默投資管理集團有限責任公司 19,016 32.43 699 28.02
2026-05-15 13F 衛報財富顧問有限責任公司/北卡羅來納州 334 12
2026-05-14 13F 改善有限責任公司 224,358 6.13 8 0.00
2026-05-01 13F 翡翠投資夥伴有限公司 3,819 0.26 140 -2.78
2026-05-14 13F 地平線投資有限公司 410 100.00 15 114.29
2026-04-10 13F 創業板資產管理有限公司 142,442 15.77 5,236 10.96
2026-04-22 13F 傑默資產管理有限公司 357,998 2.20 13,160 -1.22
2026-05-11 13F 凱斯特拉投資管理有限公司 198,262 112.55 7,288 105.47
2026-05-12 13F 領先的財務規劃有限責任公司 1,200,073 14.06 44,115 10.25
2026-05-07 13F 傳統財富管理有限公司/ID 65 2
2026-04-22 13F 第一金融集團 41,352 11.46 1,520 7.80
2026-04-22 13F Tru 獨立資產管理 2 有限公司 111,011 3.79 4,081 0.32
2026-04-08 13F 動態顧問解決方案有限責任公司 241,805 2.39 8,889 -1.04
2026-01-27 13F 格倫登財務顧問公司 986,709 1.69 37,525 2.39
2026-04-21 13F 四城投資集團股份有限公司 12,008 12.00 441 8.35
2026-05-08 13F 玻璃山顧問公司 22,289 4.47 819 0.99
2026-04-21 13F 德拉普財富顧問股份有限公司 8,194 8.39 301 4.88
2026-05-05 13F 阿特里亞投資有限公司 62,809 2,309
2026-05-12 13F 自由財富管理股份有限公司 701,173 0.51 25,779 -2.85
2026-05-05 13F 烏龜投資管理有限公司 172,151 25.88 6,328 21.69
2026-05-01 13F 太平洋資產管理有限公司 19,962 0.18 734 -3.17
2026-04-21 13F Kane Co 財富管理有限公司 54,864 22.15 2,017 18.03
2026-05-13 13F 阿萊斯科顧問有限公司 2,630,658 0.53 96,703 -2.82
2026-05-15 13F 塔爾研究資本有限責任公司(TRC) 22,463 1,870.44 826 1,818.60
2026-04-29 13F Stenger 家族辦公室有限責任公司 10,253 377
2026-04-16 13F 布魯克斯通資本管理公司 52,763 57.49 1,940 52.20
2026-05-12 13F 莫尼塔集團投資顧問有限公司 333,173 1.73 12,247 -1.67
2026-04-30 13F Torren Management, LLC 97,852 0.57 3,597 -2.78
2026-04-08 13F 肖爾點顧問有限責任公司 200,401 4.21 6,079 -0.47
2026-05-15 13F Keating Financial Advisory Services, Inc. 338,955 20.28 12,460 16.26
2026-05-11 13F 阿什頓·托馬斯私人財富有限責任公司 2,876 106
2026-05-08 13F 克拉里昂財富管理合夥股份有限公司 5,653 208
2026-04-28 13F HBE財富管理有限公司 91,116 12.21 3,349 8.45
2026-05-05 13F 櫻桃樹財富管理有限公司 123,935 3.64 4,556 0.18
2026-05-11 13F 卡普羅克集團有限公司 84,910 0.10 3,121 -3.22
2026-04-21 13F AA 財務顧問有限責任公司 192,213 7,066
2026-05-15 13F Vestmark 顧問解決方案公司 1,311,124 5.31 48,197 1.79
2026-05-08 13F 溫伯格資產管理公司 271,845 1.87 9,993 -1.53
2026-04-23 13F 大師財富管理股份有限公司 584,326 5.30 21,480 1.78
2026-05-04 13F RAM 投資夥伴有限公司 57,031 116.03 2,096 108.97
2026-05-13 13F 凱旋資本管理公司 1,573 0.25 58 -3.39
2026-05-15 13F 萬斯財富公司 256,470 2.48 9,428 -0.95
2026-04-16 13F 凱普斯通財富管理有限公司 8,066 297
2026-05-04 13F 格林斯普林顧問有限責任公司 1,145,612 3.27 42,113 -0.18
2026-04-14 13F 西北財富管理股份有限公司 116,673 29.84 4,289 25.49
2026-02-04 13F Timonier 家族辦公室有限公司 1,051,465 4.79 39,987 5.51
2026-04-21 13F Stolz & Associates, Ps 735,902 6.93 28,590 9.24
2026-04-15 13F Belleair資產管理有限責任公司 21,066 18.97 774 15.01
2026-05-14 13F 德匯惠特尼信託有限責任公司 57,674 29.73 2,120 25.44
2026-05-15 13F 誠信合作夥伴有限責任公司 343,961 1,771.79 12,644 1,711.32
2026-04-22 13F 林氏集團有限公司 40 1
2026-05-27 13F 安全金融服務公司 194,945 1.75 7,166 -1.63
2026-04-20 13F Kestra 私人財富服務有限公司 7,055 10.63 259 7.02
2026-05-15 13F Excelsior Advisor Network LLC 36,242 3.55 1,332 0.08
2026-04-07 13F DWR財富管理股份有限公司 309,770 12.67 11,099 5.38
2026-04-10 13F 水平財務顧問公司 419,389 3.45 15,417 -0.01
2026-02-13 13F 柯羅尼集團股份有限公司 19,304,073 3.85 734,134 4.51
2026-04-16 13F 三合財富合作夥伴有限責任公司 38,004 20.79 1,397 16.81
2026-05-01 13F 聯合財富管理有限公司 775,275 3.46 28,499 0.01
2026-01-14 13F 克拉瑞斯集團有限責任公司 1,318,039 1.65 50,125 2.35
2026-04-10 13F Claris Advisors, Llc / 莫 / 329,334 2.21 12,106 -1.20
2026-04-13 13F BKA財富顧問公司 74,618 0.03 2,743 -3.31
2026-04-27 13F 傳統金融集團公司 500,768 2.64 18,408 -0.79
2026-05-01 13F 金融連接集團有限公司 150,502 12.98 6 0.00
2026-04-27 13F Exencial 財富顧問有限公司 1,014,748 23.51 37,302 19.39
2026-04-15 13F 梅里特金融集團股份有限公司 53,966 689.55 1,984 665.64
2026-05-14 13F 英鎊財富管理公司 647,105 5.64 23,788 2.12
2026-04-13 13F Bouchey金融集團有限公司 2,161,309 0.80 82,324 0.96
2026-02-13 13F 塞伊投資公司 26,120 9.74 993 10.46
2026-04-07 13F 遠遠財務顧問有限責任公司 781,419 1.78 28,905 -1.01
2026-04-08 13F 迪努佐私人財富有限公司 1,225,021 0.45 45,032 -2.91
2026-02-20 13F SB Capital Management Inc 342,515 13,026
2026-05-15 13F 匡蒂諾資本管理有限公司 208,418 16.56 7,661 12.68
2026-04-29 13F 傑克森桑頓資產管理有限公司 148,891 50.52 5,646 48.20
2026-05-15 13F 燈塔普安特顧問有限責任公司 1,886,147 19.49 69,335 15.50
2026-05-05 13F 金融豐收有限公司 386,120 8.84 14,194 5.20
2026-05-08 13F Oath Planning, LLC 7,117 4.25 262 0.77
2026-05-14 13F 薩托夫斯基資產管理公司 1,311,703 3.11 48,218 -0.34
2026-04-07 13F 公園大道證券有限公司 2,479,611 8.48 91 5.81
2026-05-04 13F 盧茨金融服務有限公司 578,161 2.81 21,253 -0.63
2026-05-06 13F 赫爾利資本有限責任公司 966 35
2026-05-14 13F 德洛斯財富顧問有限公司 10,018 368
2026-04-16 13F 星期五財經 97,447 8.02 3,582 4.43
2026-05-13 13F 白金漢策略夥伴 3,301,011 18.25 121,328 14.29
2026-05-04 13F 高峰會財富集團股份有限公司 86,330 4.12 3,173 0.63
2026-05-11 13F 富國銀行/百萬 14,682 7.12 540 3.45
2026-05-13 13F 林奇投資規劃有限責任公司 230,498 0.01 8,473 -3.32
2026-04-24 13F 納富爾頓銀行 1,080,249 4.19 39,710 0.71
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