機構及基金持股-買方
在Invesco 交易所交易基金信託 - Invesco S&P 500 Pure Value ETF中開立新倉位的主要持有人包括 馬歇爾投資管理有限公司, 跳躍金融有限責任公司, 高爾文、高斯塔和史丹有限責任公司, VisionPoint 顧問集團股份有限公司, Legacy Wealth Partners, LLC, 傳家寶財富管理, 財富關懷有限公司, 百富金融集團股份有限公司, VestGen Advisors, LLC, 珠穆朗瑪金融集團有限公司, 漢隆投資管理有限公司, 上升集團有限公司, 莫爾頓財富管理公司, 中西部金融網絡股份有限公司, Waystone Advisors LLC, 財富諮詢夥伴有限責任公司, RCS 財務規劃有限責任公司, Steinberganna 財富管理, 多元化財富管理股份有限公司, 及 路石控股有限公司 .
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 22 | 100.00 | 2 | 100.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 公平控股公司 | 9,298 | 26.26 | 973 | 27.73 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 阿什頓·托馬斯私人財富有限責任公司 | 148 | 16 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 新英格蘭私人財富顧問有限公司 | 16,697 | 0.63 | 1,793 | 4.61 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 有價值的退休公司 | 10,862 | 19.13 | 1,167 | 23.78 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | 阿卡迪奧斯財富顧問 | 63,665 | 2.39 | 6,837 | 6.38 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 獨立顧問聯盟 | 43,306 | 4,651 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 奇爾頓投資有限公司 | 3,664 | 53.69 | 393 | 59.76 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 吉姆‧索爾尼爾有限公司 | 3,185 | 0.63 | 342 | 4.59 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 蓋特威財富合作夥伴有限責任公司 | 25,863 | 240.84 | 2,777 | 254.21 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 基石規劃集團有限公司 | 196 | 0.51 | 22 | 5.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 70,647 | 6.78 | 7,587 | 10.94 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 管家合夥人投資顧問股份有限公司 | 1,275 | 0.08 | 137 | 3.82 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | AlphaCentric 顧問股份有限公司 | 23,882 | 38.78 | 2,565 | 44.21 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 貝萊德公司 | 366 | 446.27 | 39 | 550.00 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 斯特拉托斯財富合作夥伴股份有限公司 | 4,987 | 21.07 | 536 | 25.88 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 國家金融集團公司，/ia/ /adv | 6,134 | 3.63 | 659 | 7.69 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 庇護所顧問有限責任公司 | 6,994 | 0.04 | 751 | 4.02 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 盧卡斯山管理有限公司 | 278,712 | 34.21 | 29,931 | 39.45 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Steinberganna 財富管理 | 2,010 | 216 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 巔峰財務管理公司 | 105,457 | 2.28 | 11,325 | 6.27 | ||||
| 2026-05-20 | 13F | RMR 資本管理有限公司 | 14,317 | 20.57 | 1,538 | 25.26 | ||||
| 2026-05-21 | 13F | 維魯斯資本合夥公司 | 8,537 | 56.47 | 917 | 62.70 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 奧肖內西資產管理有限公司 | 197 | 85.85 | 21 | 110.00 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 劍橋投資研究顧問公司 | 133,885 | 54.19 | 14 | 75.00 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 考德威爾信託公司 | 135 | 14 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 阿默普萊斯金融公司 | 66,000 | 37.59 | 7,084 | 42.91 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 綜合財富概念有限公司 | 38,050 | 8.95 | 4,086 | 13.22 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 阿姆布魯斯特資本管理公司 | 370,013 | 4.39 | 39,736 | 8.46 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 道明資本管理有限公司 | 192 | 21 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 百利宮資本管理有限公司 | 3,186 | 0.63 | 342 | 4.59 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 金路德資本管理公司 | 547 | 3.80 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 國際資產投資管理有限公司 | 867 | 1.52 | 93 | 4.55 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 克拉克資產管理有限公司 | 3,291 | 0.52 | 353 | 4.44 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | WealthPlan投資管理有限公司 | 5,156 | 5.14 | 554 | 9.29 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 創辦人金融聯盟有限責任公司 | 145 | 16 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | 薩克森資本管理有限公司 | 7,295 | 64.78 | 783 | 71.33 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | CI 私人財富有限責任公司 | 9,191 | 13.68 | 870 | 4.07 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 積極財富管理 | 14,524 | 3.71 | 1,560 | 7.74 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 資產標記公司 | 708,912 | 169,496.17 | 76,130 | 176,946.51 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 美洲諮詢服務有限公司 | 9,376 | 1,007 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 馬歇爾投資管理有限公司 | 96,219 | 10,333 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 摩根士丹利 | 1,772,031 | 11.03 | 190,299 | 15.36 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 戰略金融概念有限責任公司 | 13,524 | 1,452 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 尖峰財富管理 | 95 | 1.06 | 10 | 11.11 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 長城汽車顧問有限公司 | 15,651 | 47,327.27 | 3,072 | 102,266.67 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 富國銀行/百萬 | 114,032 | 13.57 | 12,246 | 18.00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 摩根大通公司 | 37,173 | 49.04 | 3,935 | 52.70 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 傳家寶財富管理 | 12,807 | 1,375 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | 埃塞克斯金融服務公司 | 6,569 | 0.06 | 705 | 3.98 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 金州股權合夥人 | 450 | 48 | ||||||
| 2026-04-16 | 13F | Capstone財富管理集團有限公司 | 4,382 | 0.02 | 471 | 3.98 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | CIBC 私人財富集團有限責任公司 | 23,815 | 0.13 | 2,462 | 4.15 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 高爾文、高斯塔和史丹有限責任公司 | 18,707 | 2,009 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | 平行顧問有限責任公司 | 131 | 14 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | 手指湖財富管理公司 | 5,653 | 0.62 | 607 | 4.66 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 百富金融集團股份有限公司 | 11,715 | 1,258 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | 西北互助財富管理公司 | 25,810 | 7.19 | 2,772 | 11.37 | ||||
| 2026-06-04 | 13F | 中西部金融網絡股份有限公司 | 3,577 | 384 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL 金融股份有限公司 | 267,398 | 12.81 | 28,716 | 17.20 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 洛克斐勒資本管理有限公司 | 7,183 | 4.10 | 771 | 8.13 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 上升集團有限公司 | 3,932 | 422 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 富達 D & D 銀行公司 | 195,694 | 9.00 | 21,016 | 13.25 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 庫欣資本合夥公司 | 14,166 | 41.63 | 1,521 | 47.24 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 私人顧問集團股份有限公司 | 13,197 | 0.57 | 1,417 | 4.50 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | VisionPoint 顧問集團股份有限公司 | 15,772 | 1,694 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 誠信合作夥伴有限責任公司 | 20,949 | 2,249 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 銀橡樹證券公司 | 21,392 | 1.20 | 2,297 | 4.50 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 珠穆朗瑪金融集團有限公司 | 7,461 | 801 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 貝爾德金融集團有限公司 | 14,852 | 1,595 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 創意規劃 | 11,906 | 4.03 | 1,279 | 8.12 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 瑞銀集團 | 287,599 | 1.05 | 30,885 | 4.99 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Bridgewealth 顧問集團股份有限公司 | 3,641 | 0.61 | 391 | 4.55 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 漢隆投資管理有限公司 | 7,098 | 762 | ||||||
| 2026-04-06 | 13F | 伽瑪投資有限公司 | 19 | 2 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | HBW 諮詢服務有限公司 | 2,458 | 0.61 | 264 | 4.37 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | 獨立金融集團股份有限公司 | 2,087 | 0.14 | 224 | 4.19 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 3Chopt 投資夥伴有限責任公司 | 55 | 6 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 弗拉哈蒂資產管理有限公司 | 61,746 | 2.41 | 6,631 | 5.39 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 跳躍金融有限責任公司 | 36,122 | 3,879 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 8,221 | 915 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | 4wealth 顧問公司 | 5,746 | 81.66 | 608 | 86.50 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 托克維爾資產管理公司 | 3,543 | 10.86 | 380 | 15.15 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 資本投資顧問服務有限公司 | 73 | 8 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 自由財富管理股份有限公司 | 4,078 | 2.93 | 438 | 6.85 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 阿特里亞投資有限公司 | 6,057 | 650 | ||||||
| 2026-04-06 | 13F | Versant 資本管理公司 | 154 | 0.65 | 17 | 6.67 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | RCS 財務規劃有限責任公司 | 2,843 | 305 | ||||||
| 2026-05-19 | 13F | 西方財富管理有限公司 | 78 | 8 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 貨幣概念資本公司 | 14,575 | 2.36 | 1,565 | 6.39 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 115,806 | 63.81 | 12,436 | 70.22 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 博蒙特資本管理有限公司 | 11,420 | 1,226 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | 卡里街合夥金融股份有限公司 | 4,809 | 0.06 | 516 | 4.03 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 格倫梅德信託公司 | 150 | 16 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 達文波特有限公司 | 4,105 | 5.83 | 441 | 10.00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 12,025 | 1,291 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 阿波羅金融有限公司 | 5,474 | 0.04 | 588 | 3.89 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 聯信銀行 | 12,142 | 0.96 | 1,255 | 4.94 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 雙峰財富顧問有限公司 | 62 | 7 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | MBM 財富顧問有限公司 | 336 | 36 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra 顧問服務有限公司 | 33,584 | 0.39 | 3,607 | 4.31 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 奧爾沃斯金融有限公司 | 2,663 | 1.06 | 286 | 4.78 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | WP 顧問有限公司 | 37,019 | 0.45 | 3,975 | 4.36 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 全球視野資本管理有限公司 | 48,901 | 794.48 | 5,251 | 829.38 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 富豪投資顧問有限責任公司 | 3,826 | 3.71 | 411 | 7.61 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 9,936 | 181.39 | 907 | 29.94 | ||||
| 2026-04-29 | 13F/A | 塞勒姆投資顧問公司 | 161 | 17 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 多元化財富管理股份有限公司 | 1,945 | 214 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 斯蒂菲爾金融公司 | 16,039 | 10.21 | 1,722 | 14.57 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | LOM資產管理有限公司 | 26,010 | 10.03 | 2,793 | 14.33 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 財富關懷有限公司 | 12,488 | 1,341 | ||||||
| 2026-04-08 | 13F | 莫爾頓財富管理公司 | 3,645 | 391 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 北美社區銀行 | 231 | 25 | ||||||
| 2026-04-16 | 13F | Waystone Advisors LLC | 3,344 | 359 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | SRS 資本顧問公司 | 1,328 | 0.61 | 143 | 4.41 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 聖托里與彼得斯公司 | 4,136 | 0.17 | 444 | 4.23 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 財富諮詢夥伴有限責任公司 | 3,245 | 348 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 誠信聯盟有限責任公司 | 37,844 | 25.17 | 4,064 | 30.09 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 瓊斯金融公司有限責任公司 | 5,311 | 11.55 | 564 | 14.43 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Legacy Wealth Partners, LLC | 15,650 | 1,681 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 高盛集團公司 | 2,249 | 242 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 伯傑金融集團公司 | 3,953 | 0.05 | 424 | 3.92 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | CoreCap 顧問有限責任公司 | 22 | 2 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | 健全收入策略有限責任公司 | 1,164 | 3.93 | 125 | 3.33 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 瑞銀資產管理美洲公司 | 7,064 | 1,550.47 | 759 | 1,622.73 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 美國合眾銀行\de\ | 70 | 8 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | CIBC Bancorp USA Inc. | 23,889 | 0.44 | 2,565 | 8.55 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Mainstay 資本管理有限公司 /adv | 2,729 | 293 | ||||||
| 2026-02-18 | 13F | 財務諮詢服務公司 | 238 | 0.42 | 25 | 4.35 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 路石控股有限公司 | 1,937 | 208 | ||||||
| 2026-04-08 | 13F | 財富加值顧問服務有限公司 | 111,334 | 36.19 | 11,977 | 37.76 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 綜合財務規劃公司/PA | 1,465 | 0.41 | 157 | 4.67 |
