機構及基金持股-買方
在SPDR系列信託 - State Street SPDR標普400™中盤價值ETF中開立新倉位的主要持有人包括 Tiaa-cref 個人及機構服務有限公司, 卡南代瓜國家公司, 高峰會金融股份有限公司, 薩凡特資本有限責任公司, 財富管理資本管理股份有限公司, CVFG有限公司, 全球資產諮詢有限公司, WealthPlan投資管理有限公司, 使命財富管理股份有限公司, 斯諾登資本顧問有限責任公司, 奧基夫史蒂文斯顧問公司, 先鋒顧問公司, SageView 顧問集團股份有限公司, 綜合財務規劃公司/PA, Owl Creek Wealth Partners LLC, 頂級財富管理有限公司, DecisionPoint 金融股份有限公司, Quest 10 財富建設者有限公司, 及 根金融合作夥伴有限責任公司 .
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 13F | Eclectic Associates 公司 /adv | 8,801 | 1.21 | 749 | 1.77 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 湯普金斯金融公司 | 746 | 18,550.00 | 64 | |||||
| 2026-04-14 | 13F | Nova財富管理有限公司 | 1,086 | 12.66 | 94 | 16.05 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 鼎石金融集團 | 11,525 | 2.24 | 981 | 2.83 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 佛羅裡達州卡南代瓜國家信託公司 | 47,250 | 0.89 | 4,023 | 1.49 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 諾斯羅克合夥人有限責任公司 | 1,343,748 | 3.07 | 114,420 | 3.68 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | SJA 財務諮詢有限責任公司 | 8,494 | 0.43 | 723 | 1.12 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 瑞銀集團 | 52,634 | 17.22 | 4,482 | 17.92 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美國銀行 /de/ | 141,810 | 12.29 | 12,075 | 12.96 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 深信金融集團有限公司 | 29,263 | 4.09 | 2,492 | 4.71 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 財富管理資本管理股份有限公司 | 30,986 | 2,638 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 塔景投資管理與研究有限責任公司 | 988 | 0.41 | 84 | 1.20 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 7,170 | 204.98 | 611 | 206.53 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 先鋒顧問公司 | 389 | 33 | ||||||
| 2026-01-29 | 13F | 並發投資顧問有限責任公司 | 5,811 | 1.04 | 492 | 2.51 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | DecisionPoint 金融股份有限公司 | 155 | 13 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Aqr資本管理有限公司 | 41,508 | 3.84 | 3,534 | 4.46 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | WCG 財富顧問有限公司 | 248,762 | 3.30 | 21,182 | 3.90 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 太平洋太陽金融公司 | 8,984 | 0.22 | 765 | 0.79 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 盧茨金融服務有限公司 | 805,859 | 2.86 | 68,619 | 3.47 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 誠信合作夥伴有限責任公司 | 10,592 | 303.04 | 902 | 305.86 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Trueblood 財富管理有限公司 | 5,202 | 0.44 | 443 | 0.91 | ||||
| 2026-01-13 | 13F | 史蒂芬斯諮詢有限公司 | 145 | 0.69 | 12 | 0.00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 翡翠投資夥伴有限公司 | 88,173 | 1.36 | 7,508 | 1.96 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Titleist 資產管理有限公司 | 32,096 | 5.66 | 2,733 | 6.30 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 比爾費夫聯營公司 | 35,282 | 3.35 | 3,004 | 3.98 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 奧肖內西資產管理有限公司 | 1,381 | 35.39 | 118 | 36.05 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 巴登資本管理公司 | 26,602 | 2.35 | 2,265 | 2.95 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 貿易風資本管理有限公司 | 2,299 | 0.44 | 196 | 1.04 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 48,906 | 23.53 | 4,164 | 24.26 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 有遠見的財富顧問 | 8,543 | 9.98 | 727 | 10.65 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 獨立顧問聯盟 | 47,469 | 705.52 | 4,042 | 711.65 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 洞察顧問有限公司/ PA | 6,943 | 0.87 | 591 | 1.55 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 綜合財務規劃公司/PA | 216 | 18 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 布萊爾威廉公司 | 3,949 | 51.42 | 336 | 52.73 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 80,080 | 4.21 | 6,819 | 4.81 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 勇氣米勒合夥人有限責任公司 | 30,929 | 0.16 | 2,634 | 0.77 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 吉諾斯財富管理公司 | 44,305 | 0.26 | 3,773 | 0.86 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | VisionPoint 顧問集團股份有限公司 | 4,840 | 10.00 | 412 | 10.75 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 弗默爾有限公司 | 12,455 | 27.69 | 1,061 | 28.48 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 我們是一七有限責任公司 | 19,590 | 0.69 | 1,668 | 1.34 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Capital Squared Financial LLC | 22,116 | 9.29 | 1,883 | 9.99 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 法國巴黎銀行套利公司 | 50,000 | 4,258 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | 耶魯山投資顧問有限公司 | 9,100 | 775 | ||||||
| 2026-04-23 | 13F | 格拉斯雅各布森投資顧問有限公司 | 540 | 18.68 | 46 | 21.05 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 多元化管理公司 | 2,580 | 0.08 | 220 | 0.46 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Cogent Strategic Wealth LLC | 3,719 | 2.73 | 317 | -1.56 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Quest 10 財富建設者有限公司 | 93 | 8 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 淨資產諮詢小組 | 8,549 | 0.45 | 728 | 0.97 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 西北互助財富管理公司 | 56,143 | 0.49 | 4,781 | 1.08 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 巴特利特財富管理有限公司 | 2,086 | 36.16 | 188 | 45.74 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Mml 投資者服務有限公司 | 174,134 | 6.96 | 14,828 | 7.60 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 平衡財富集團股份有限公司 | 161,121 | 2.90 | 13,719 | 4.58 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 裡亞托財富管理有限公司 | 10,781 | 8.76 | 918 | 9.30 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 根金融合作夥伴有限責任公司 | 41 | 3 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | 全球退休夥伴有限責任公司 | 10,686 | 0.06 | 905 | 1.57 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Natixis 顧問有限公司 | 11,354 | 1.29 | 1 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 布朗顧問公司 | 14,109 | 2.54 | 1,201 | 3.18 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拿大皇家銀行 | 48,141 | 16.28 | 4,100 | 16.98 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 嘉湖財富顧問有限公司 | 27,148 | 0.34 | 2,312 | 0.92 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 洛克斐勒資本管理有限公司 | 1,493 | 18.49 | 127 | 19.81 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 所羅門與路德溫有限責任公司 | 19,130 | 1.81 | 1,640 | 0.61 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問集團控股公司 | 49,153 | 4.18 | 4,188 | 4.78 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 蒙特茲哈克斯財富管理有限公司 | 45,162 | 0.44 | 3,846 | 1.02 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 斯諾登資本顧問有限責任公司 | 2,980 | 252 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 紅木投資管理有限公司 | 70,898 | 6.00 | 6 | 20.00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Owl Creek Wealth Partners LLC | 182 | 15 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | 莫內科顧問有限責任公司 | 117,952 | 32.03 | 10,044 | 32.81 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | LTG資本有限責任公司 | 13,677 | 0.09 | 1,165 | 0.69 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 2,420 | 206 | ||||||
| 2026-02-05 | 13F | 塔克資產管理公司 | 1,058 | 160.59 | 90 | 169.70 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Kestra 私人財富服務有限公司 | 5,981 | 76.64 | 509 | 77.97 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 摩根士丹利 | 726,104 | 12.84 | 61,828 | 13.51 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Krilogy金融有限責任公司 | 10,820 | 0.03 | 967 | 0.73 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 西方資產管理有限公司 | 35,379 | 2.52 | 3,012 | 3.12 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL 金融股份有限公司 | 1,080,226 | 2.52 | 91,981 | 3.13 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | KPP 顧問服務有限公司 | 9,679 | 6.40 | 824 | 7.01 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | REAP金融集團有限責任公司 | 75 | 1.35 | 6 | 0.00 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 第一國民信託公司 | 382,687 | 5.89 | 32,586 | 6.51 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 等投資顧問公司 | 410,049 | 7.54 | 34,916 | 8.18 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 諾登集團有限公司 | 5,655 | 1.11 | 482 | 1.69 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Jfs 財富顧問股份有限公司 | 485 | 0.41 | 41 | 2.50 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 道明資本管理有限公司 | 220 | 0.46 | 19 | 0.00 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | PDS 規劃公司 | 2,474 | 0.12 | 211 | 0.48 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | EverSource 財富顧問有限公司 | 166 | 100.00 | 14 | 100.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美世全球顧問公司 /adv | 206,667 | 1.67 | 17,598 | 2.27 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 大谷顧問集團有限公司 | 22,608 | 12.42 | 1,925 | 13.04 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 柯羅尼集團股份有限公司 | 17,428 | 10.36 | 1,475 | 12.00 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | AdvisorNet 金融公司 | 1,380 | 7.39 | 118 | 8.33 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | WealthPlan投資管理有限公司 | 6,371 | 542 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 綜合財富概念有限公司 | 3,537 | 301 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 薩凡特資本有限責任公司 | 50,577 | 4,307 | ||||||
| 2026-04-02 | 13F | 集體家族辦公室有限公司 | 18,346 | 1.14 | 1,562 | 1.76 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 奧基夫史蒂文斯顧問公司 | 2,925 | 249 | ||||||
| 2026-05-18 | 13F | 阿卡迪奧斯財富顧問 | 2,979 | 254 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 融合金融股份有限公司 | 601,278 | 96.26 | 51,353 | 98.02 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | SRS 資本顧問公司 | 116 | 0.87 | 10 | 0.00 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 純財務顧問公司 | 14,424 | 1,228 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | LexAurum 顧問有限公司 | 10,756 | 2.37 | 916 | 4.45 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Jw 科爾顧問公司 | 5,375 | 13.78 | 458 | 52.84 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 多元化財富管理股份有限公司 | 2,541 | 229 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 橡子財富顧問股份有限公司 | 4,232 | 0.36 | 360 | 1.12 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Key Capital Management, INC | 20 | 17.65 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 信託聯盟有限責任公司 | 12,741 | 17.16 | 1,134 | 23.15 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | AE 財富管理有限公司 | 960,579 | 11.85 | 81,793 | 12.51 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | HF 顧問集團股份有限公司 | 17,470 | 7.69 | 1,488 | 8.30 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 卡南代瓜國家公司 | 421,045 | 35,852 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | Topsail財富管理有限公司 | 5,923 | 4.59 | 504 | 5.22 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | 卡南代瓜國家銀行信託公司 | 406,771 | 3.45 | 34,433 | 4.99 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 銀湖財富管理股份有限公司 | 13,649 | 48.46 | 1,162 | 49.36 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 速遞資本有限公司 | 23,159 | 0.62 | 1,972 | 1.18 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Pnc 金融服務集團公司 | 1,899 | 8.89 | 162 | 9.52 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 私人顧問集團股份有限公司 | 93,543 | 9.29 | 7,965 | 9.94 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | SageView 顧問集團股份有限公司 | 355 | 30 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 芝加哥合夥人投資集團股份有限公司 | 60,547 | 5.67 | 5,498 | 7.93 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 全球資產諮詢有限公司 | 8,513 | 833 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | 資本財富管理股份有限公司 | 97,552 | 7.31 | 8,307 | 7.94 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 管家合夥人投資顧問股份有限公司 | 37,356 | 0.32 | 3,181 | 0.89 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 沃爾什及合夥人有限責任公司 | 11,524 | 1.35 | 981 | 1.98 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 吉布斯財富管理 | 7,589 | 168.64 | 646 | 158.40 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Tempo Wealth, LLC | 4,674 | 0.43 | 398 | 1.27 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | GHP 投資顧問公司 | 285,050 | 1.21 | 24,272 | 1.81 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 格萊斯頓機構諮詢有限責任公司 | 65,149 | 7.35 | 5,547 | 7.98 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra 顧問服務有限公司 | 24,788 | 2.06 | 2,111 | 2.68 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 城市金融顧問公司 | 2,855 | 2.66 | 243 | 3.40 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Tiaa-cref 個人及機構服務有限公司 | 504,899 | 42,992 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 傑克遜格蘭特投資顧問公司 | 636 | 0.47 | 54 | 1.89 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 泰格石資本有限公司 | 9,592 | 0.80 | 817 | 1.37 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 公平控股公司 | 369,007 | 24.55 | 60,441 | 141.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 使命財富管理股份有限公司 | 3,766 | 321 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 劍橋投資研究顧問公司 | 40,129 | 23.93 | 3 | 50.00 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | CWA資產管理集團有限責任公司 | 21,415 | 23.43 | 1,823 | 24.18 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 劍橋金融集團有限責任公司 | 19,146 | 3.79 | 1,630 | 9.10 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 庫克財富管理有限公司 | 19,787 | 6.52 | 1,685 | 2.12 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Avantax 規劃合作夥伴公司 | 918,268 | 2.78 | 78,191 | 3.39 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 阿特伍德和帕爾默公司 | 744 | 0.54 | 63 | 1.61 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 里程碑資產管理集團股份有限公司 | 11,714 | 1.38 | 997 | 1.94 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | 財務諮詢服務公司 | 610,840 | 1.89 | 51,708 | 3.40 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 栽培資本公司 | 5,890 | 35.25 | 502 | 36.14 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | NBC 證券公司 | 277 | 0.36 | 24 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 亨廷頓國家銀行 | 186 | 10.06 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 授權基金有限責任公司 | 40,599 | 0.63 | 3,457 | 1.23 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | HFG 顧問公司 | 14,701 | 11.51 | 1,252 | 12.10 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | MidFirst銀行 | 23,849 | 67.30 | 2,031 | 68.33 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 高峰會金融股份有限公司 | 129,193 | 11,001 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 五三證券公司 | 6,635 | 9.81 | 565 | 10.37 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 卡里街合夥人投資顧問有限公司 | 16,949 | 2.34 | 1,443 | 3.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 瓊斯金融公司有限責任公司 | 268,219 | 14.80 | 22,389 | 13.20 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | CX 機構 | 28,816 | 3.68 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 佛羅裡達財務顧問有限公司 | 9,557 | 29.78 | 814 | 31.98 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 頂級財富管理有限公司 | 175 | 15 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | Meridian 財富管理有限公司 | 5,691 | 1.55 | 485 | 2.11 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | CVFG有限公司 | 9,603 | 818 |
