機構及基金持股-買方
在First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 低久期機會 ETF中開立新倉位的主要持有人包括 哈特蘭銀行信託公司, 瑞銀資產管理美洲公司, Premier Private Wealth Management LLC, 獨立財富網絡公司, 奮進私人財富公司, 羅馬諾兄弟公司, PlanVest Financial, Inc, TCFG投資顧問有限公司, 華人文化金融集團, 公園國家公司/哦/, Ritter Daniher 財務顧問有限公司/德國, 勞雷爾橡樹財富管理有限公司, Plotkin 財務顧問有限責任公司, TradeWell 證券有限責任公司, 利奧財富有限責任公司, 智慧資本有限公司, 方正金融證券有限公司, Grantvest金融集團有限公司, Alessandra Capital Management, LLC, 及 TRB財富管理有限公司 .
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 13F | 哈特蘭有限公司 | 37 | 2.78 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Key Capital Management, INC | 322 | 103.80 | 16 | 128.57 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | Plus Group Wealth Advisors LLC | 43,778 | 1.53 | 2,181 | 1.16 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 蒙特利爾銀行/can/ | 1,311 | 77.88 | 65 | 80.56 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 西北互助財富管理公司 | 1,222,253 | 16.78 | 60,880 | 16.36 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 塔點財富有限公司 | 16,976 | 0.88 | 846 | 0.48 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 金州財富管理有限公司 | 53,546 | 10.33 | 2,667 | 9.93 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 誠信財富顧問公司 | 11,850 | 83.01 | 590 | 82.10 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 諾維姆集團 | 5,083 | 253 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 退休收入解決方案公司 | 6,632 | 0.74 | 330 | 0.30 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 西方資產管理有限公司 | 4,524 | 225 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | 西聯銀行 | 206,776 | 48.75 | 10,300 | 48.21 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | TCP資產管理有限責任公司 | 172,500 | 2.93 | 8,592 | 2.57 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Merkkuri 財富顧問有限責任公司 | 5,757 | 0.66 | 287 | 0.35 | ||||
| 2026-05-21 | 13F | 拉布和莫斯科維茲資產管理有限責任公司 | 26,364 | 1.87 | 1,313 | 1.55 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 財富管理協會股份有限公司 | 6,705 | 0.15 | 334 | -0.30 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 國家財富管理集團股份有限公司 | 62,542 | 0.36 | 3,115 | 0.00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 威爾克森顧問集團股份有限公司 | 95,029 | 3.52 | 4,733 | 3.14 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 衛報財富顧問有限責任公司/北卡羅來納州 | 550 | 27 | ||||||
| 2026-04-23 | 13F | Jw 科爾顧問公司 | 30,120 | 4.55 | 1,500 | 4.17 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 公平控股公司 | 116,735 | 57.97 | 5,835 | 57.96 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 遠遠財務顧問有限責任公司 | 184,855 | 57.18 | 9,211 | 56.68 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 美國資本財富顧問有限公司 | 97,976 | 949.44 | 4,880 | 947.21 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 南國股權合夥人有限責任公司 | 11,376 | 567 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 倫特資本管理公司 | 139,471 | 8.57 | 6,947 | 8.19 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 私人顧問集團股份有限公司 | 584,447 | 7.24 | 29,111 | 6.86 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 金州股權合夥人 | 38,759 | 80.00 | 1,931 | 79.37 | ||||
| 2026-05-19 | 13F | 西方財富管理有限公司 | 72,629 | 612.54 | 3,618 | 610.61 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 卡倫/弗羅斯特銀行家公司 | 160 | 1.27 | 8 | 0.00 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 橡子財富顧問股份有限公司 | 28,495 | 14.60 | 1,419 | 14.16 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Ameriflex 集團公司 | 127 | 78.87 | 6 | 100.00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Pnc 金融服務集團公司 | 3,950 | 11.24 | 197 | 10.73 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 信託金融公司 | 258,680 | 6.98 | 12,885 | 6.59 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 尖峰財富管理 | 7,280 | 26.85 | 363 | 26.57 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Mpwm 諮詢解決方案有限責任公司 | 5,838 | 1.51 | 291 | 1.05 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 簡單財富有限公司 | 20,043 | 36.43 | 998 | 35.97 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 戰略金融概念有限責任公司 | 7,378 | 367 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 馬歇爾投資管理有限公司 | 2,201 | 110 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | Grantvest金融集團有限公司 | 5,551 | 276 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F/A | EverSource 財富顧問有限公司 | 88,281 | 4,397 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 亨廷頓國家銀行 | 0 | |||||||
| 2026-04-14 | 13F | 普洛斯彼拉金融服務公司 | 536,683 | 23.50 | 26,743 | 23.04 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 獨立財富網絡公司 | 45,879 | 2,285 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | 吉爾平財富管理股份有限公司 | 1,102 | 55 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 洛克斐勒資本管理有限公司 | 318,440 | 1.40 | 15,861 | 1.04 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 傑納西資本顧問有限公司 | 4,723 | 0.85 | 235 | 0.43 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 紐約梅隆銀行 | 22,206 | 27.65 | 1,106 | 27.27 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 凱旋資本管理公司 | 140,247 | 3.02 | 6,986 | 2.65 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 公園大道證券有限公司 | 48,982 | 46.91 | 2 | 100.00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | FSB Premier 財富管理公司 | 68,011 | 1.04 | 3,388 | 0.68 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 沃爾夫維斯馬加納有限責任公司 | 540 | 27 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 羅伯森史蒂芬斯財富管理有限公司 | 15,100 | 1.74 | 752 | 1.48 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 資產標記公司 | 657,287 | 7.69 | 32,739 | 7.30 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | VisionPoint 顧問集團股份有限公司 | 35,408 | 3.74 | 1,764 | 3.34 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 金融網路財富顧問有限公司 | 13,596 | 402.44 | 677 | 401.48 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Kerntke Otto McGlone 財富管理集團 | 45,500 | 49.39 | 2,266 | 48.88 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 贏顧問公司 | 20,107 | 1,002 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 亞當斯布朗財富顧問有限公司 | 252,406 | 12.97 | 12,572 | 12.56 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 尼爾森、范登堡和坎貝爾財富管理集團有限公司 | 124,666 | 6,210 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 珍尼蒙哥馬利史考特有限責任公司 | 182,012 | 5.11 | 9 | 12.50 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 卡特金融有限公司 | 238,837 | 14.94 | 11,896 | 14.53 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 4,106,569 | 0.98 | 204,548 | 0.62 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 克利爾溪財務管理有限公司 | 316,302 | 7.60 | 15,755 | 7.22 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | RFG 顧問有限公司 | 120,237 | 136.48 | 5,989 | 135.66 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 嘉湖財富顧問有限公司 | 6,688 | 14.05 | 333 | 13.65 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 太平洋卓越財富顧問公司 | 31,163 | 44.02 | 1,552 | 43.57 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Motiv8 投資有限公司 | 1,123 | 0 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 神鷹資本管理公司 | 62,696 | 19.98 | 3,123 | 19.53 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | IHT 財富管理有限公司 | 45,787 | 2.87 | 2,281 | 2.47 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 華人文化金融集團 | 12,706 | 633 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 富國銀行/百萬 | 5,782,914 | 4.72 | 288,047 | 4.35 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Trustmark 國家銀行信託部 | 45,458 | 25.39 | 2,264 | 24.94 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 詹姆斯·J·伯恩斯有限公司 | 93,770 | 4.03 | 4,671 | 3.66 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 劍橋投資研究顧問公司 | 740,868 | 33.36 | 37 | 33.33 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 精明顧問公司 | 15,077 | 76.01 | 751 | 75.23 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Hidden Cove 財富管理有限責任公司 | 63,435 | 422.49 | 3,160 | 421.29 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 財富觀察顧問公司 | 18,139 | 5.71 | 904 | 5.37 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 弗默爾有限公司 | 212 | 11 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | Stratos 財富顧問有限責任公司 | 16,387 | 9.52 | 816 | 9.24 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 松谷投資股份有限公司 | 47,284 | 0.04 | 2,364 | 0.42 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 利奧財富有限責任公司 | 7,682 | 383 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 退休人員方程式有限責任公司 | 5,481 | 4.44 | 273 | 4.20 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Greykasell 財富策略公司 | 121 | 6 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | 平行顧問有限責任公司 | 6,219 | 42.60 | 311 | 42.86 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 百年財富諮詢有限公司 | 250,985 | 90.44 | 12,502 | 89.75 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | 塔克資產管理公司 | 3,375 | 1.99 | 169 | 2.44 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 格羅夫銀行與信託 | 208,437 | 5.96 | 10,382 | 5.58 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 內華達州惠蒂爾信託公司 | 702 | 35 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 882,346 | 7.73 | 43,950 | 7.35 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 主權顧問有限公司 | 122,572 | 17.83 | 6,110 | 16.89 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 澳洲金融合作夥伴公司 | 18,665 | 11.57 | 930 | 11.12 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Maridea財富管理有限公司 | 45,819 | 32.64 | 2,282 | 32.21 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 改善有限責任公司 | 4,240 | 3.34 | 0 | |||||
| 2026-04-17 | 13F | 認證顧問公司 | 6,452 | 3.20 | 321 | 2.88 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | 獨立金融集團股份有限公司 | 51,895 | 37.55 | 2,585 | 37.01 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 資產管理中心有限公司 | 36,988 | 18.91 | 1,842 | 18.46 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 泰隆私人財富有限責任公司 | 4,280 | 213 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | 財富諮詢夥伴有限責任公司 | 60,430 | 9.30 | 3,010 | 8.94 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美國銀行 /de/ | 2,001,550 | 11.86 | 99,697 | 11.46 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | 阿卡迪奧斯財富顧問 | 19,370 | 19.82 | 965 | 19.31 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Alessandra Capital Management, LLC | 4,900 | 244 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拿大皇家銀行 | 3,242,866 | 12.99 | 161,527 | 12.58 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Pensionmark 金融集團有限公司 | 16,370 | 0.37 | 815 | 0.00 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 資本投資顧問服務有限公司 | 48,405 | 357.60 | 2,411 | 356.63 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Holos Integrated Wealth LLC | 5,516 | 22.99 | 275 | 22.77 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 費爾威金融有限公司 | 142,132 | 1.87 | 7,080 | 1.51 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 韋瓦爾第資本管理有限公司 | 120,305 | 8.34 | 5,992 | 7.94 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 山谷金融集團公司 | 12,817 | 5.43 | 638 | 5.11 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 亞倫財富顧問有限公司 | 610,228 | 33.14 | 30,395 | 32.66 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 頂級財富管理有限公司 | 194 | 10 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 薩斯奎哈納國際集團有限公司 | 138,702 | 216.66 | 6,909 | 215.58 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 阿什頓·托馬斯私人財富有限責任公司 | 178,790 | 7.46 | 8,906 | 7.07 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Fairvoy 私人財富有限責任公司 | 315,355 | 5.62 | 15,708 | 5.24 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 誠信合作夥伴有限責任公司 | 435,659 | 0.15 | 21,700 | -0.21 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Premier Private Wealth Management LLC | 63,570 | 3,166 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | IMG 財富管理股份有限公司 | 32,586 | 58,089.29 | 1,623 | 81,050.00 | ||||
| 2026-04-17 | 13F/A | 方正金融證券有限公司 | 5,995 | 300 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | 凱龍資本管理有限公司 | 6,993 | 5.27 | 348 | 5.45 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | 半人馬座金融公司 | 20,581 | 211.46 | 1 | |||||
| 2026-04-23 | 13F | 奧本海默公司 | 142,060 | 46.55 | 7,076 | 46.05 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 西格瑪規劃公司 | 71,458 | 5.02 | 3,559 | 4.65 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | SHP財富管理 | 143 | 7 | ||||||
| 2026-04-08 | 13F | 威斯康辛財富顧問有限責任公司 | 35,258 | 7.61 | 1,756 | 7.27 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 伯克赫伯特銀行信託公司 | 9,053 | 57.50 | 451 | 56.79 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | Claris Financial LLC | 74,544 | 7.38 | 3,713 | 7.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | PlanVest Financial, Inc | 23,016 | 1,146 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | Milestones私人投資顧問有限責任公司 | 7,068 | 9.39 | 352 | 9.32 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 改變路徑有限責任公司 | 23,548 | 22.02 | 1,173 | 21.58 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | PFS 合作夥伴有限責任公司 | 224,890 | 2.30 | 11,202 | 1.93 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 東北規劃協會有限公司 / Nh / | 68,646 | 2.10 | 3,419 | 1.73 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 潮汐有限責任公司 | 4,951 | 0.14 | 247 | -0.40 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 瑟西金融服務公司 /adv | 437,090 | 3.53 | 21,771 | 3.16 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 奮進私人財富公司 | 43,438 | 2,164 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 730,620 | 38.14 | 36,392 | 37.65 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 主帆金融集團股份有限公司 | 154,233 | 6.30 | 7,682 | 5.91 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 公園國家公司/哦/ | 11,939 | 595 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | 華格納財富管理有限公司 | 1,023 | 0.99 | 51 | 0.00 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Kestra 私人財富服務有限公司 | 405,775 | 7.80 | 20,212 | 7.41 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 智能財富有限公司 | 23,070 | 15.21 | 1,149 | 14.90 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 銀色顧問公司 | 14,918 | 2.56 | 743 | 2.20 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 摩根士丹利 | 15,352,826 | 8.50 | 764,724 | 8.11 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | IFC & Insurance Marketing, Inc. | 37,545 | 27.82 | 1,870 | 186,900.00 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 馬裡諾斯特拉姆聯合有限公司 | 51,512 | 4.24 | 2,566 | 3.85 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | CWM有限公司 | 483,115 | 23.90 | 24,064 | 126,547.37 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 資源投資顧問有限責任公司。 | 18,476 | 19.72 | 920 | 19.33 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 捐贈財富管理公司 | 58,227 | 22.79 | 2,900 | 22.36 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 格萊斯頓機構諮詢有限責任公司 | 36,601 | 31.28 | 1,823 | 30.87 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Avaii 財富管理股份有限公司 | 15,389 | 3.43 | 767 | 3.10 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美世全球顧問公司 /adv | 255,771 | 5,028.75 | 12,740 | 5,016.06 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 倫敦資本資產管理股份有限公司 | 379,432 | 4.58 | 18,896 | 4.22 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 主街金融解決方案有限公司 | 50,290 | 5.06 | 2,514 | 5.46 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 美洲投資夥伴公司 | 203,666 | 2.97 | 10,145 | 2.60 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 安全資產管理有限公司 | 278,055 | 10.07 | 13,850 | 9.67 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 智慧資本有限公司 | 6,679 | 333 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | Arbor 資本管理公司 /adv | 9,868 | 0.01 | 494 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 高峰會金融股份有限公司 | 119,024 | 0.19 | 5,929 | -0.17 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 根據斯特林資本管理有限公司。 | 234,889 | 39.42 | 11,700 | 38.91 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 安菲爾德資本管理有限公司 | 85,015 | 8.65 | 4,235 | 8.26 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Plotkin 財務顧問有限責任公司 | 9,200 | 458 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | WCG 財富顧問有限公司 | 11,533 | 4.79 | 574 | 4.36 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | ProCore Advisors, LLC | 37,719 | 72.16 | 1,879 | 71.51 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 嘉實投資服務有限公司 | 895,651 | 20.97 | 44,612 | 20.54 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 西密西根顧問有限公司 | 6,943 | 3.12 | 346 | 2.68 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 伯傑金融集團公司 | 1,127,689 | 6.90 | 56,170 | 6.51 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Ritter Daniher 財務顧問有限公司/德國 | 10,185 | 507 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 雷曼資本諮詢集團 | 11,607 | 4.63 | 578 | 4.33 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 紅鷹財富顧問公司 | 227,836 | 11.28 | 11,349 | 10.89 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 綜合財富概念有限公司 | 447,057 | 39.01 | 22,268 | 38.51 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 中西部金融集團股份有限公司 | 36,944 | 0.16 | 1,840 | -0.16 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 達戴維森公司 | 177,725 | 28.69 | 8,852 | 28.23 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | TCFG投資顧問有限公司 | 22,852 | 1,138 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 綜合顧問網絡有限公司 | 10,454 | 23.25 | 521 | 22.93 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Entelevest, LLC | 10,079 | 56.87 | 502 | 56.39 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 勞埃德諮詢服務有限公司。 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | 範式金融合作夥伴有限公司 | 18,037 | 898 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 布勞恩-博斯蒂奇聯合公司 | 76,862 | 3.67 | 3,828 | 3.29 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 佩里貢財富管理有限公司 | 42,149 | 6.31 | 2,099 | 5.96 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 三合財富合作夥伴有限責任公司 | 10,390 | 34.88 | 518 | 34.29 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 花旗集團 | 189,086 | 24.74 | 9,418 | 24.30 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 大使顧問有限責任公司 | 18,004 | 8.15 | 897 | 7.69 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 獨立顧問聯盟 | 374,703 | 246.46 | 18,664 | 245.23 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 莫斯利財富管理 | 4,478 | 0.79 | 223 | 0.45 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 四級顧問服務有限公司 | 6,464 | 5.31 | 322 | 4.90 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | OakTrust Wealth Advisors, LLC | 7,914 | 1.42 | 394 | 1.03 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 協同財務管理有限公司 | 22,053 | 1,098 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | 洞察投資有限責任公司 | 52,133 | 10.38 | 2,597 | 9.95 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 互助顧問有限公司 | 169,216 | 10.75 | 8,429 | 10.36 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 科瓦克顧問公司 | 39,251 | 30.40 | 1,956 | 29.99 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 瑞銀資產管理美洲公司 | 65,706 | 3,273 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 平博銀行公司 | 4,100 | 9.33 | 204 | 9.09 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Rubicon Advisors, GP | 14,465 | 1.20 | 721 | 0.84 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL 金融股份有限公司 | 12,336,806 | 7.17 | 614,496 | 6.79 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 積極財富策略有限公司 | 9,209 | 96.35 | 459 | 95.73 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 哈特蘭銀行信託公司 | 113,616 | 5,659 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | BAM財富管理有限公司 | 13,971 | 45.53 | 696 | 45.09 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Smartleaf資產管理有限責任公司 | 5,702 | 53.24 | 283 | 52.15 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問服務網絡股份有限公司 | 27,586 | 2.69 | 1,374 | 2.38 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | LexAurum 顧問有限公司 | 184,095 | 18.04 | 9,170 | 18.08 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Capital CS 集團有限責任公司 | 10,253 | 0.29 | 511 | -0.20 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 拉森金融集團有限公司 | 3,000 | 5.52 | 149 | 4.93 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 大谷顧問集團有限公司 | 4,595 | 229 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Stonehaven 財富與稅務解決方案有限公司 | 68,256 | 1.62 | 3,400 | 1.25 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 克利爾沃特資本顧問有限公司 | 909,130 | 6.63 | 45,284 | 6.24 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 森吉諮詢小組 | 833,477 | 1.50 | 41,515 | 1.14 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 吉諾斯財富管理公司 | 234,206 | 18.23 | 11,666 | 17.79 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 等投資顧問公司 | 2,551,727 | 7.21 | 127,102 | 6.83 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 克里斯·布爾曼公司 | 38,556 | 6.66 | 1,920 | 6.25 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | TRB財富管理有限公司 | 4,721 | 235 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | JM Arbour, LLC | 6,687 | 1.67 | 333 | 1.52 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 貝爾維尤資產管理有限公司 | 193,738 | 1.29 | 9,650 | 0.96 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Keating Financial Advisory Services, Inc. | 15,027 | 887.97 | 748 | 884.21 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 蓋特威財富合作夥伴有限責任公司 | 152,991 | 83.22 | 7,621 | 82.56 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | NBC 證券公司 | 11,884 | 1.89 | 592 | 1.37 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 時刻合作夥伴有限責任公司 | 4,147 | 207 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | 我的作品集指南有限責任公司 | 481 | 24 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 氦顧問有限責任公司 | 20,861 | 1.02 | 1,039 | 0.68 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 羅馬諾兄弟公司 | 32,450 | 1,616 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 庇護所顧問有限責任公司 | 47,689 | 0.67 | 2,375 | 0.30 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 並發投資顧問有限責任公司 | 1,207,824 | 46.42 | 60,379 | 47.01 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Stenger 家族辦公室有限責任公司 | 53,103 | 2,645 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | GKV資本管理有限公司 | 32 | 2 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 卡雷拉資本顧問公司 | 354,019 | 86.76 | 17,634 | 86.10 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | TradeWell 證券有限責任公司 | 8,356 | 416 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 沃克納康登財務顧問有限責任公司 | 434,819 | 3.30 | 21,658 | 2.93 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 地理財富管理有限公司 | 10,611 | 6.30 | 529 | 6.02 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 勞雷爾橡樹財富管理有限公司 | 9,411 | 469 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | Nbt 銀行 NA /紐約 | 7,243 | 14,386.00 | 361 | -0.55 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 國際資產投資管理有限公司 | 14,120 | 7.18 | 704 | 6.84 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 聯邦金融服務有限責任公司 | 294,031 | 7,161.82 | 14,646 | 7,150.00 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | IMA 財富公司 | 142,243 | 2.30 | 7,085 | 1.94 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Trueblood 財富管理有限公司 | 4,739 | 0.38 | 236 | 0.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 我們是一七有限責任公司 | 140,622 | 15.87 | 7,004 | 15.46 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 第一信託顧問股份有限公司 | 1,520,880 | 15.09 | 75,755 | 14.68 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 阿博特財務管理公司 | 54,031 | 3.82 | 2,691 | 3.46 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | 長期財富顧問股份有限公司 | 279,354 | 3.20 | 13,965 | 3.61 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 美國信安證券公司 | 13,576 | 14.99 | 676 | 14.58 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 創意規劃 | 13,570 | 45.18 | 676 | 44.54 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 多明格斯財富管理解決方案公司 | 65,855 | 1.64 | 3,280 | 1.27 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 瑞銀集團 | 4,736,195 | 2.70 | 235,910 | 2.33 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 全球退休夥伴有限責任公司 | 16,347 | 2.79 | 817 | 3.29 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 巴爾博亞財富合作夥伴 | 5,311 | 3.31 | 265 | 3.13 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | TL私人財富 | 337,106 | 1.29 | 16,852 | 0.91 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 弗格森夏皮羅有限責任公司 | 90,590 | 6.08 | 4,512 | 5.72 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 羅斯比金融（LCC） | 5,920 | 6.00 | 295 | 5.38 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 哈伍德顧問集團有限責任公司 | 186,130 | 6.69 | 9,271 | 6.31 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 法國巴黎銀行套利公司 | 43 | 230.77 | 2 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | 團隊金融集團股份有限公司 | 30,385 | 24.02 | 1,513 | 23.61 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 彭定康集團有限公司 | 39,293 | 2.97 | 1,957 | 2.62 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 棱鏡顧問公司 | 311,459 | 1.99 | 15,514 | 1.62 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 三部曲資本公司 | 558,041 | 13.71 | 27,796 | 13.30 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 196,111 | 9,768 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | True Blue Financial, LLC | 30,141 | 1.20 | 1,501 | 0.87 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 巴恩斯丹尼格私人財富管理有限公司 | 12,217 | 256.08 | 609 | 255.56 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 斯諾登資本顧問有限責任公司 | 121,692 | 16.41 | 6,083 | 16.87 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 巴盧顧問公司 | 12,266 | 4.25 | 613 | 3.90 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問集團控股公司 | 692,483 | 2.91 | 34,500 | 2.53 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 登喜路金融股份有限公司 | 38 | 2 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 貝爾普安特資產管理有限公司 | 33,683 | 3.36 | 1,678 | 2.95 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Cornerstone Financial Management LLC | 81,307 | 6.49 | 4,050 | 6.11 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 智慧投資組合有限公司 | 11,428 | 3.25 | 569 | 2.89 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 財富加值信託服務股份有限公司 | 190,090 | 8.75 | 9,468 | 8.35 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 銀樹林金融集團有限公司 | 19 | 1 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 協同投資管理有限公司 | 62 | 3 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 瓊斯金融公司有限責任公司 | 643,464 | 68.24 | 31,884 | 66.76 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 韋策爾金融服務公司 | 263,945 | 5.52 | 13,036 | 4.35 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 聯邦股權服務有限公司 | 1,176,318 | 14.87 | 58,804 | 117,508.00 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Titleist 資產管理有限公司 | 5,346 | 12.90 | 266 | 12.71 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 道明資本管理有限公司 | 314,942 | 2.46 | 15,687 | 2.10 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower 顧問有限責任公司 | 1,870,625 | 28.64 | 93,176 | 28.18 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 吉爾資本合夥人有限公司 | 1,090 | 54 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 城市控股公司 | 55,435 | 1.18 | 2,761 | 0.84 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | AE 財富管理有限公司 | 32,335 | 29.87 | 1,611 | 29.42 |
