機構及基金持股-買方
在iShares Trust - iShares Core Universal 美元債券 ETF中開立新倉位的主要持有人包括 勝利資本管理公司, 種子投資者有限公司, Resolute Wealth Advisor, Inc., 中心線財富顧問有限公司, 馬德森財富顧問公司, EFG 國際股份公司, Arwa Llc, 焦耳金融股份有限公司, 布萊克利金融集團股份有限公司, 阿維安斯資本合作夥伴有限責任公司, Vantus Wealth LLC, 格倫維尤信託公司, Capital Advisor Network LLC, Sanchez Gaunt Capital Management, LLC, 策略金融服務公司，, 李約翰遜資本管理有限公司, 莫尼塔集團投資顧問有限公司, 下一級私人有限責任公司, 顧問作業系統有限責任公司, 及 獨特的財富有限公司 .
本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東，以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 13F | 百夫長財富管理有限公司 | 162,024 | 1.86 | 7,484 | 1.09 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 阿特沃特馬利克有限責任公司 | 7,033 | 325 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | LiftPoint Family Wealth Advisors LLC | 23,566 | 3.28 | 1,089 | 2.54 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Jfs 財富顧問股份有限公司 | 101,243 | 16,773.83 | 4,676 | 17,218.52 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 公平控股公司 | 111,419 | 47.40 | 5,185 | 47.38 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 創意金融設計公司 /adv | 37,254 | 5.47 | 1,721 | 4.69 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 基石財富服務有限公司 | 25,844 | 15.47 | 1,194 | 14.60 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 先鋒顧問公司 | 915 | 42 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 德塔魯斯顧問有限責任公司 | 23,474 | 11.92 | 1,084 | 11.07 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 一富資本管理有限公司 | 178,491 | 1.93 | 8,269 | 1.47 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL 金融股份有限公司 | 47,282,506 | 3.90 | 2,183,979 | 3.12 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 多元化財富管理股份有限公司 | 495,868 | 80.81 | 22,879 | 78.69 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 希爾島金融有限公司 | 16,448 | 1.71 | 760 | 0.93 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 中西部信託公司 | 10,609 | 25.82 | 490 | 25.00 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 斯特拉斯莫爾資本顧問公司 | 6,188 | 287 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 水手有限責任公司 | 18,948,193 | 17.54 | 875,212 | 16.66 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 奧肖內西資產管理有限公司 | 3,704 | 0.19 | 171 | -0.58 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 理查森金融服務公司 | 22,910 | 2.23 | 1,058 | 1.54 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | OpenArc Corporate Advisory, LLC | 51,496 | 47.44 | 2,379 | 46.34 | ||||
| 2026-05-19 | 13F | 西方財富管理有限公司 | 72,177 | 12.68 | 3,334 | 11.81 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 燈塔普安特顧問有限責任公司 | 13,123 | 89.94 | 606 | 88.79 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | JB資本有限責任公司 | 2,512,196 | 5.49 | 116,038 | 4.69 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 密鑰銀行國家協會/哦 | 973,061 | 2.17 | 44,946 | 1.40 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 一財富顧問有限責任公司 | 366,019 | 6.60 | 16,906 | 5.80 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 湯普森投資管理公司 | 2,947 | 33.95 | 136 | 33.33 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 耶魯山投資顧問有限公司 | 191,834 | 194.07 | 8,861 | 191.83 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 信任點公司 | 56,865 | 35.65 | 2,627 | 34.67 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 銀色信託公司 | 51,419 | 45.44 | 2,375 | 44.38 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 財務視角公司 | 307 | 0.66 | 14 | 0.00 | ||||
| 2026-01-06 | 13F | 贖金諮詢有限公司 | 1,225 | 57 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 財富財務顧問有限責任公司 | 5,402 | 250 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | IHT 財富管理有限公司 | 21,276 | 73.31 | 983 | 71.98 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 規劃專案有限責任公司 | 105 | 5 | ||||||
| 2026-04-23 | 13F | SageGuard 金融集團股份有限公司 | 141,811 | 149.53 | 6,550 | 147.73 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 專業財務顧問有限責任公司 | 57,824 | 1,083.71 | 2,671 | 1,076.21 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 普林斯頓全球資產管理股份有限公司 | 94 | 1.08 | 4 | 0.00 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 計劃集團金融有限公司 | 7,583 | 350 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 弗默爾有限公司 | 1,387,165 | 5.14 | 64,073 | 4.35 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 燈塔金融集團 | 5,993 | 3.92 | 277 | 2.99 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 論壇私人客戶集團有限責任公司 | 346,474 | 2.97 | 16,004 | 2.20 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 基石規劃集團有限公司 | 253,664 | 30.04 | 11,676 | 28.24 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | WealthPLAN 合作夥伴有限責任公司 | 56,072 | 2.64 | 2,590 | 1.85 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 傳統財富管理有限公司 | 91,364 | 2.50 | 4,220 | 1.74 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 沃倫·艾弗里特資產管理有限責任公司 | 81,959 | 9.49 | 3,786 | 8.67 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 田納西河谷資產管理夥伴 | 6,875 | 17.58 | 318 | 16.54 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 財富加值顧問服務有限公司 | 654,806 | 365.06 | 30,239 | 360.66 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 全球策略投資解決方案有限責任公司 | 1,266,562 | 3.27 | 58,502 | 2.50 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 里士滿投資服務有限公司 | 54,570 | 27.97 | 2,521 | 27.02 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 地理財富管理有限公司 | 4,664,293 | 1.78 | 215,444 | 1.02 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Targeted Financial Services LLC | 55,932 | 169.23 | 2,583 | 167.39 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 旗艦港顧問有限公司 | 14,241 | 4.36 | 658 | 3.46 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 索福斯投資公司 | 1,404 | 2.71 | 65 | 1.59 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 財務自由有限責任公司 | 966 | 45 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 啟發顧問有限責任公司 | 42,337 | 194.95 | 1,956 | 192.66 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 富蘭克林資源公司 | 1,176 | 12.00 | 54 | 12.50 | ||||
| 2026-04-28 | 13F/A | FLP財富管理有限公司 | 13,998 | 6.05 | 647 | 5.21 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 原子金融集團有限公司 | 633,452 | 10.36 | 29,259 | 9.53 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 亨廷頓國家銀行 | 5,549 | 256 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 客戶第一顧問集團有限公司 | 224,008 | 7.90 | 10,347 | 7.09 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 全球退休夥伴有限責任公司 | 633,336 | 75.51 | 29,475 | 74.87 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 二西資本顧問有限責任公司 | 84,921 | 26.23 | 3,918 | 25.18 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 渴望私人資本有限責任公司 | 69,696 | 8.83 | 3,219 | 8.02 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Wealthgarden Fs 有限責任公司 | 23,477 | 19.93 | 1,084 | 18.60 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 黃水晶資本有限公司 | 4,517 | 209 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 4,938,217 | 9.10 | 228,096 | 8.28 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 翡翠投資夥伴有限公司 | 286,289 | 3.33 | 13,224 | 2.55 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | AE 財富管理有限公司 | 643,239 | 9.28 | 29,711 | 8.46 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 健全收入策略有限責任公司 | 64,052 | 6.01 | 2,952 | 4.79 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 誠信諮詢解決方案有限責任公司 | 143,159 | 9.57 | 6,613 | 8.75 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 坦帕斯財富規劃有限公司 | 43,092 | 10.85 | 1,990 | 10.01 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 西部財富集團股份有限公司 | 428,064 | 6.11 | 19,772 | 5.32 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | ZRC財富管理股份有限公司 | 691,129 | 2.99 | 31,923 | 2.22 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 塞內卡財務顧問有限責任公司 | 61,303 | 0.79 | 2,832 | 0.04 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | 阿什頓托馬斯證券有限公司 | 263,033 | 12,141 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 復興金融顧問有限公司 | 36,148 | 3.37 | 1,670 | 2.58 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Prime資本投資顧問有限公司 | 38,778 | 16.71 | 1,791 | 15.85 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 改善有限責任公司 | 208,442 | 21.36 | 10 | 28.57 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | 南岸銀行 | 4,659 | 2.92 | 217 | 2.37 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 吉諾斯財富管理公司 | 49,775 | 11.19 | 2,299 | 10.37 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | OMNI 360 財富公司 | 27,233 | 2.35 | 1,258 | 1.05 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 信號顧問財富有限責任公司 | 54,278 | 0.15 | 2,507 | -0.59 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 東方銀行 | 150 | 7 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 聯合資本財務顧問有限公司 | 4,101,187 | 2.68 | 189,475 | 1.93 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 尖峰財富管理 | 878,036 | 93.37 | 40,556 | 91.92 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 木蘭資本顧問有限公司 | 22,092 | 1,020 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | VisionPoint 顧問集團股份有限公司 | 21,995 | 352.76 | 1,016 | 349.12 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 既得財務規劃有限公司 | 33,153 | 20.46 | 1,531 | 19.61 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Resolute Wealth Advisor, Inc. | 254,454 | 11,753 | ||||||
| 2026-04-07 | 13F | Blueline Advisors LLC | 0 | 0 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | NBC 證券公司 | 6,835 | 1.00 | 316 | 0.32 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 嘉湖財富顧問有限公司 | 27,923 | 14.77 | 1,290 | 13.87 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 摩根士丹利 | 25,978,502 | 5.17 | 1,199,947 | 4.38 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 摩根大通公司 | 17,909,534 | 0.35 | 825,630 | -0.60 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 獨立顧問聯盟 | 226,826 | 10,477 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | 焦耳金融股份有限公司 | 24,260 | 1,121 | ||||||
| 2026-04-16 | 13F | 李約翰遜資本管理有限公司 | 8,565 | 396 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 品牌資產管理集團有限公司 | 10,636 | 41.21 | 491 | 40.29 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 理查德·W·保羅聯合有限責任公司 | 89,575 | 11.15 | 4,137 | 10.32 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 伯克控股有限公司 | 38 | 2 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | Elevation Wealth Management LLC | 19,363 | 0.50 | 894 | -0.22 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 種子投資者有限公司 | 265,614 | 12,343 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 里程碑資產管理有限公司 | 131,069 | 6,054 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | 信託公司 | 275 | 0.36 | 13 | 0.00 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Fedenia 顧問有限公司 | 267,471 | 29.79 | 12,354 | 28.82 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 格倫維尤信託公司 | 13,013 | 601 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | UNIVEST金融公司 | 1,101,390 | 10.50 | 50,873 | 9.67 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | CWM有限公司 | 17,616,671 | 2.46 | 813,714 | 101,614.25 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 智能財富有限公司 | 5,114 | 236 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 索菲財富有限公司 | 1,553,764 | 28.69 | 71,768 | 27.72 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 奮進私人財富公司 | 309,066 | 14.24 | 14,276 | 13.38 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 花旗集團 | 66,721 | 211.79 | 3,082 | 209.65 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | MidFirst銀行 | 2,126 | 98 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 紅杉財務顧問有限責任公司 | 70,333 | 3,249 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc（d/b/a Bay Colony Advisors） | 15,504 | 9.35 | 716 | 8.65 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 梅森建築事務所 | 2,897,250 | 2.34 | 133,824 | 1.57 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 斯蒂菲爾金融公司 | 2,926,345 | 7.35 | 135,168 | 6.55 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 安全資產管理有限公司 | 70,341 | 16.27 | 3,249 | 15.42 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 西北互助財富管理公司 | 30,338,047 | 5.99 | 1,401,314 | 5.20 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問服務網絡股份有限公司 | 220,956 | 27.59 | 10,206 | 26.63 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 奧卡姆金融集團 | 6,943 | 321 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 投資顧問集團股份有限公司 | 63,291 | 1.64 | 2,923 | 0.90 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | 奧斯汀私人財富有限責任公司 | 483,015 | 3.72 | 22,480 | 3.34 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 埃克有限責任公司 | 21,256 | 1.79 | 982 | 1.03 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 蓋特威財富合作夥伴有限責任公司 | 495,031 | 214.78 | 22,865 | 212.45 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 富豪投資顧問有限責任公司 | 492,806 | 9.79 | 22,763 | 8.96 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 富國銀行/百萬 | 49,562,677 | 3.37 | 2,289,300 | 2.59 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 塞伊投資公司 | 8,948 | 416 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 凡士通資本管理公司 | 351,784 | 0.70 | 16,249 | -0.06 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | ONE 顧問合作夥伴有限責任公司 | 711,117 | 4.99 | 32,846 | 4.20 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 主權顧問有限公司 | 328,949 | 18.96 | 15,201 | 17.71 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | BCU 財富顧問有限責任公司 | 127,618 | 5.53 | 5,895 | 4.73 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | ETF 投資組合合作夥伴公司 | 25,750 | 1.01 | 1,189 | 0.25 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Range金融集團股份有限公司 | 70,505 | 9.20 | 3,257 | 8.39 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 卡倫/弗羅斯特銀行家公司 | 607 | 28 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 320,758 | 11,323.01 | 14,816 | 11,296.15 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | BOSS 退休顧問有限責任公司 | 88,999 | 3.81 | 4,111 | 3.01 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 財政智慧財富管理有限公司 | 33,612 | 27.18 | 1,553 | 26.18 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 實談資本有限責任公司 | 6,917 | 2.35 | 320 | 1.59 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 復興銀行 | 87,866 | 11.76 | 4,059 | 10.93 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 洛克曼金融集團公司 | 17,798 | 50.26 | 822 | 49.18 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Syntegra 私人財富集團有限公司 | 7,433 | 0.94 | 343 | 0.29 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 基貝克財富管理有限公司 | 152,297 | 257.30 | 7,035 | 254.72 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 白金漢策略夥伴 | 78,812 | 1,166.46 | 3,640 | 1,159.52 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 帕克普雷斯資本公司 | 104,054 | 10.90 | 4,806 | 10.08 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 後續規劃有限責任公司 | 5,811 | 32.31 | 268 | 31.37 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 平博銀行公司 | 5,923 | 5.69 | 274 | 5.00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 精明顧問公司 | 3,343,314 | 17.73 | 154,428 | 16.85 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 五月花財務顧問有限責任公司 | 190,828 | 6.18 | 8,814 | 5.38 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 埃布爾財富管理有限公司 | 104,718 | 33.79 | 4,837 | 32.78 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 希拉嶺財富管理 | 114,812 | 16.87 | 5,303 | 16.01 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 高峰會財富合作夥伴有限責任公司 | 337,978 | 8.36 | 15,611 | 7.54 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 領頭羊顧問有限責任公司 | 6,161 | 0.92 | 285 | 0.00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Tiaa-cref 個人及機構服務有限公司 | 6,833 | 316 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | 策略藍圖有限責任公司 | 767,496 | 10.05 | 35,451 | 9.22 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Vantus Wealth LLC | 17,131 | 797 | ||||||
| 2026-04-10 | 13F | 影響資本合夥公司 | 5,642 | 1.93 | 261 | 1.17 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 羅傑威特林投資顧問有限公司 | 12,534 | 0.69 | 579 | -0.17 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | SFMG有限公司 | 10,454 | 2.74 | 483 | 1.90 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 灣港財富管理有限公司 | 460,907 | 3.04 | 21,289 | 2.27 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 槍證券公司 | 21,506 | 18.03 | 993 | 17.10 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 羅利資本管理公司 | 15,309 | 7.84 | 707 | 7.12 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 奧瑞金財富合作夥伴有限責任公司 | 46,967 | 32.84 | 2,169 | 31.85 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | HRT金融有限責任公司 | 152,318 | 7 | ||||||
| 2026-04-23 | 13F | 威利斯約翰遜公司 | 5,192 | 240 | ||||||
| 2026-04-02 | 13F | 斯塔什投資有限公司 | 988,610 | 4.61 | 45,664 | 3.82 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 遊戲規劃財務顧問有限責任公司 | 15 | 1 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | 柯羅尼集團股份有限公司 | 1,607,867 | 18.09 | 74,830 | 17.66 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | A4財富顧問有限公司 | 9,225 | 0.11 | 426 | -0.47 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 退休資本策略 | 213,628 | 5.93 | 9,867 | 5.14 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 中大西洋資本管理公司 | 5,280 | 36.54 | 244 | 35.75 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 四城投資集團股份有限公司 | 4,988 | 5.68 | 230 | 5.02 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 布萊克斯頓財務顧問集團有限責任公司 | 4,639 | 214 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 羅斯比金融（LCC） | 54,550 | 6.70 | 2,514 | 5.67 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 哈欽斯和克萊默投資管理集團有限責任公司 | 23,974 | 1.98 | 1,107 | 1.19 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | AlphaCore資本有限責任公司 | 1,702 | 65.40 | 79 | 65.96 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Actinver 財富管理公司 | 121,551 | 52.50 | 5,614 | 51.36 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 傳統家族辦公室有限責任合夥 | 23,886 | 8.83 | 1,103 | 8.03 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Lodestar私人資產管理有限公司 | 317,168 | 8.82 | 14,650 | 7.99 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 克拉克財星合夥公司 | 56 | 3 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 傳統金融集團股份有限公司 | 557,960 | 4.63 | 25,772 | 4.04 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 財務意識顧問公司 | 4,366 | 0.02 | 202 | -0.99 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | SigFig 財富管理有限公司 | 5,234,998 | 13.04 | 241,804 | 12.19 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 簡單財富有限公司 | 273,987 | 7.31 | 12,655 | 6.51 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 家庭財富集團股份有限公司 | 31,384 | 38.22 | 1,450 | 37.22 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 國家資產管理公司 | 126,653 | 2.35 | 5,839 | 1.37 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 蘭辛街顧問公司 | 16,686 | 5.71 | 771 | 4.90 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Cogent Private Wealth, Inc. | 9,416 | 2.94 | 435 | 2.12 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 俄勒岡太平洋財富管理有限公司 | 17,430 | 12.00 | 805 | 11.19 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 蒂曼投資顧問有限公司 | 301,769 | 2.16 | 13,939 | 1.39 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | JE Simmons & Co., PC | 150,410 | 60.85 | 6,947 | 59.66 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 高爾文、高斯塔和史丹有限責任公司 | 250,223 | 1.93 | 11,558 | 1.16 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 阿佩拉資本有限責任公司 | 1,122,430 | 35.80 | 52,227 | 35.76 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 澳洲金融合作夥伴公司 | 41,658 | 8.30 | 1,924 | 7.49 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 阿普爾頓合作夥伴公司/馬 | 16,690 | 0.06 | 1 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Pinney & Scofield 公司 | 593 | 27 | ||||||
| 2026-04-10 | 13F | 雅各森與施密特顧問有限公司 | 797,346 | 2.33 | 36,829 | 1.56 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | BCJ 資本管理有限公司 | 690,755 | 7.92 | 31,906 | 7.11 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 卡西利金融集團有限公司 | 77,248 | 3.02 | 3,568 | 2.26 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Kestra 私人財富服務有限公司 | 62,787 | 21.47 | 2,900 | 20.58 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 我們是一七有限責任公司 | 871,594 | 4.71 | 40,259 | 3.92 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 莫斯利財富管理 | 209,521 | 0.62 | 9,787 | 0.75 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Nbt 銀行 NA /紐約 | 19,393 | 41,161.70 | 896 | -0.78 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 創意規劃 | 470,401 | 160.56 | 21,728 | 158.62 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | EP 財富顧問公司 | 67,916 | 8.44 | 3,137 | 7.65 | ||||
| 2026-05-09 | 13F | MSH資本顧問有限公司 | 27,938 | 2.55 | 1,290 | 1.82 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 繁榮諮詢集團有限責任公司 | 16,296 | 5.16 | 753 | 4.30 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 世界股權集團有限公司 | 33,773 | 7.63 | 1,560 | 6.78 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 泛美金融顧問公司 | 42,897 | 31.12 | 1,981 | 30.16 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拿大皇家銀行 | 4,298,070 | 8.17 | 198,529 | 7.36 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Pensionmark 金融集團有限公司 | 611,837 | 4.61 | 28,261 | 3.82 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | EverSource 財富顧問有限公司 | 25,825 | 1.38 | 1,193 | 0.59 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 三部曲資本公司 | 7,143 | 2.47 | 330 | 1.54 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | CoreCap 顧問有限責任公司 | 85,010 | 12.93 | 3,927 | 12.08 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 希爾特爾卡拉漢有限責任公司 | 467 | -0.85 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 鼎石金融集團 | 8,575 | 16.83 | 396 | 16.13 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | M 控股證券公司 | 47,767 | 3.94 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Asempa財富顧問 | 24,176 | 6.93 | 1,114 | 5.89 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | CIBC 私人財富集團有限責任公司 | 676 | 17.77 | 31 | 19.23 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 坎托·菲茨杰拉德投資顧問有限公司 | 18,345 | 8.57 | 847 | 7.76 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 霍斯特與格拉本財富管理有限公司 | 570,855 | 1.93 | 26,448 | 1.46 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC dba 繁榮資本顧問 | 43,118 | 5.31 | 1,992 | 4.51 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Smartleaf資產管理有限責任公司 | 53,653 | 15.15 | 2,473 | 13.81 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 吉爾平財富管理股份有限公司 | 222 | 4.23 | 10 | 11.11 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 倡導財富管理服務有限公司 | 405,887 | 18,748 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 三角證券財富管理 | 199,664 | 2.33 | 9,222 | 1.56 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | BOK Financial Private Wealth, Inc. 韓國銀行金融私人財富有限公司 | 2,380 | 2.76 | 110 | 1.87 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Elevated Financial Group LLC | 491,327 | 12.38 | 22,694 | 11.54 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 塞姆斯財富合作夥伴有限責任公司 | 12,863 | 0.03 | 594 | -0.67 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 連續諮詢有限責任公司 | 102,826 | 5.69 | 4,750 | 4.88 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 諾維姆集團 | 7,274 | 3.28 | 336 | 2.75 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Novus Advisors, Llc | 15,618 | 0.87 | 721 | 0.14 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 投資組合資源顧問集團有限公司 | 124,072 | 9.09 | 5,731 | 8.26 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Merkkuri 財富顧問有限責任公司 | 32,687 | 0.03 | 1,510 | -0.72 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 金州股權合夥人 | 285,275 | 473.65 | 13,177 | 469.40 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 達維曼金融有限公司 | 129,822 | 3.94 | 5,996 | 3.17 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Lpwm有限公司 | 39,105 | 0.19 | 1,806 | -0.55 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 海岸投資顧問公司 | 104 | 0.97 | 5 | 0.00 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | PFG 投資有限公司 | 15,122 | 28.61 | 698 | 27.61 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 布魯克斯通資本管理公司 | 564,166 | 6.74 | 26,059 | 5.93 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | 塔克資產管理公司 | 6,098 | 29.22 | 284 | 28.64 | ||||
| 2026-05-26 | 13F | 寧靜投資顧問 | 4,439 | 204 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 等投資顧問公司 | 10,043,013 | 5.46 | 463,887 | 4.67 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 奇蹟英里顧問有限責任公司 | 815,121 | 4.39 | 37,650 | 3.60 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 愛國者金融集團保險代理有限責任公司 | 177,350 | 99.36 | 8,192 | 97.85 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 平衡財富有限責任公司 | 89,554 | 65.01 | 4,137 | 63.80 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 私人信託公司 | 48,797 | 0.38 | 2,254 | -0.40 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 護身符財富顧問有限公司 | 7,908 | 54.60 | 383 | 53.82 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | KFA 私人財富集團股份有限公司 | 79,337 | 6.92 | 3,665 | 6.11 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 瑞銀資產管理美洲公司 | 3,992 | 78.61 | 184 | 76.92 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 馬德森財富顧問公司 | 49,442 | 2,284 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | Legacy Wealth Partners, LLC | 218,024 | 493.41 | 10,071 | 489.23 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 獨特的財富有限公司 | 7,533 | 348 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | XY 規劃網路有限公司 | 48,347 | 15.61 | 2,228 | 14.49 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 第一指揮諮詢服務公司 | 3,106,970 | 15.30 | 143,511 | 14.43 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 凱斯特拉投資管理有限公司 | 7,645,647 | 66.06 | 353,152 | 64.81 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 頂點規劃夥伴有限責任公司 | 127,073 | 14.08 | 5,870 | 13.21 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 卡里街合夥人投資顧問有限公司 | 45,037 | 5.48 | 2,080 | 4.68 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | 獨立金融集團股份有限公司 | 143,675 | 3.80 | 6,636 | 3.03 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 三合財富合作夥伴有限責任公司 | 45,216 | 4.91 | 2,089 | 4.14 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 登喜路金融股份有限公司 | 1,595 | 74 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 羅伯森史蒂芬斯財富管理有限公司 | 13,407 | 21.80 | 619 | 20.90 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 催化財富 RIA 有限責任公司 | 15,468 | 36.23 | 714 | 35.23 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 頂峰家庭顧問有限責任公司 | 13,699 | 6.28 | 633 | 5.51 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Swp金融有限公司 | 297,936 | 1.58 | 13,762 | 0.81 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 卡哈巴財富管理公司 | 13,096 | 0.53 | 605 | -0.33 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 高峰會金融股份有限公司 | 714,406 | 19.28 | 32,998 | 18.38 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 倡議者投資服務有限公司 | 911 | 42 | ||||||
| 2026-05-27 | 13F | 安全金融服務公司 | 210,078 | 6.54 | 9,704 | 5.74 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 北極星投資顧問有限公司 | 175,109 | 6.25 | 8,088 | 5.45 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 公園大道證券有限公司 | 8,956,773 | 4.10 | 414 | 3.25 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 太平洋資本財富顧問公司 | 4,755 | 220 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 簡街集團股份有限公司 | 239,753 | 11,074 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | Chatterton & Associates Inc. | 95,098 | 37.19 | 4,406 | 36.55 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Avail Investment Partners, LLC | 4,684 | 0 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | 馬瑟集團有限責任公司。 | 30,131 | 108.07 | 1,392 | 106.69 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | True Vision 明尼蘇達州有限責任公司 | 370,169 | 17.26 | 17,098 | 16.38 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 交換資本合作夥伴有限責任公司 | 9,509 | 53.47 | 438 | 52.08 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Natixis 顧問有限公司 | 163,206 | 30.17 | 8 | 40.00 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 資本投資管理公司 | 96,144 | 10.52 | 4,441 | 9.68 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 五三證券公司 | 51,955 | 13.86 | 2,400 | 13.00 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Arwa Llc | 34,429 | 1,595 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Sunesis 顧問有限責任公司 | 75,024 | 3.51 | 3,465 | 2.73 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 阿特拉斯·布朗公司 | 5,155 | 10.48 | 238 | 9.68 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 超越財富集體股份有限公司 | 44,652 | 10.45 | 2,062 | 9.62 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | TSA 財富管理有限公司 | 249,885 | 4.65 | 11,542 | 3.87 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 西區投資管理公司 | 129,617 | 2.25 | 5,987 | 1.47 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 珍尼蒙哥馬利史考特有限責任公司 | 7,713,487 | 8.72 | 356 | 7.88 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 獨立財富網絡公司 | 7,052 | 0.46 | 326 | -0.31 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | HighPoint 顧問集團股份有限公司 | 60,141 | 5.69 | 2,778 | 4.87 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 南密西根銀行及信託公司 | 500 | 23 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 勝利資本管理公司 | 2,397,900 | 110,759 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | 聯邦股權服務有限公司 | 3,121,715 | 0.35 | 145,285 | 100,095.86 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 奧克納斯合夥人財富管理有限公司 | 17,543 | 154.39 | 810 | 153.13 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 改變路徑有限責任公司 | 1,025,809 | 5.30 | 47,382 | 4.51 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 並發投資顧問有限責任公司 | 340,531 | 93.76 | 15,848 | 93.06 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 布萊克利金融集團股份有限公司 | 19,885 | 918 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 雙峰財富顧問有限公司 | 204,563 | 15.73 | 9,449 | 14.54 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 路德會的 Thrivent 金融 | 1,863,494 | 0.29 | 86 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Aqr資本管理有限公司 | 92,386 | 36.50 | 4,267 | 35.50 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel 顧問有限公司 | 293,817 | 13,571 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | Quattro 財務顧問有限公司 | 165,372 | 8.92 | 7,639 | 8.10 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 指南針離子顧問有限責任公司 | 1,755,388 | 3.95 | 81,081 | 3.17 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 薩克森資本管理有限公司 | 77,079 | 3,560 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | Legacy Edge Advisors, LLC | 37,073 | 17.71 | 1,712 | 16.86 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 圖標財富顧問有限責任公司 | 1,026,040 | 11.32 | 47,341 | 10.37 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 私人顧問集團股份有限公司 | 350,451 | 7.04 | 16,187 | 6.23 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 直率家族財富諮詢有限公司 | 116,361 | 5,305 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | 金融生活顧問 | 257,190 | 10.56 | 11,880 | 9.74 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 萊維爾投資管理公司 | 42,136 | 11.19 | 1,946 | 10.38 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 西格瑪規劃公司 | 48,736 | 3.69 | 2,251 | 2.93 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 諾斯羅克合夥人有限責任公司 | 1,191,852 | 2.55 | 55,052 | 1.77 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | 9,609 | 444 | ||||||
| 2026-04-02 | 13F | 支點股權管理 | 11,735 | 1.33 | 542 | 0.74 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 大谷顧問集團有限公司 | 5,370 | 0.11 | 248 | -0.40 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拉格爾信託顧問有限責任公司 | 3,392,517 | 3,490.92 | 1,005 | -77.14 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 貝內特財富管理公司 | 143,071 | 1.40 | 6,608 | 0.64 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 北地證券有限公司 | 21,052 | 21.38 | 972 | 20.45 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Key Capital Management, INC | 4,952 | 97.53 | 229 | 96.55 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 遠見卓識有限公司 | 38,828 | 13.47 | 1,793 | 12.63 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 金融合作夥伴集團公司 | 8,370 | 1.59 | 387 | 0.52 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | 阿卡迪奧斯財富顧問 | 220,994 | 108.46 | 10,208 | 106.91 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 阿波羅財富管理有限公司 | 220,958 | 6.18 | 10,206 | 5.39 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 資本投資顧問服務有限公司 | 44,926 | 8.19 | 2,075 | 7.40 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 準確財富管理有限公司 | 18,854 | 2.38 | 872 | 1.40 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 180 財富顧問股份有限公司 | 6,527 | 7.65 | 301 | 6.74 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 布魯克伍德投資集團股份有限公司 | 41,313 | 88.53 | 1,908 | 87.24 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 佩里貢財富管理有限公司 | 679,198 | 7.23 | 31,372 | 6.42 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 經驗資產管理有限公司 | 12,533 | 6.56 | 579 | 5.67 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 莫尼塔集團投資顧問有限公司 | 8,395 | 388 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | Shepherd Street Advisors LLC | 11,069 | 32.59 | 511 | 31.70 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 潮汐有限責任公司 | 153 | 7 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 資源投資顧問有限責任公司。 | 7,590,426 | 10.64 | 350,602 | 9.81 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 布萊洛克威廉斯有限責任公司 | 35,027 | 22.36 | 1,618 | 21.40 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 團隊金融集團股份有限公司 | 633 | 0.80 | 29 | 0.00 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 中心線財富顧問有限公司 | 80,066 | 3,698 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 卡希爾財務顧問公司 | 22,827 | 0.11 | 1,054 | -0.66 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 埃瓦有限責任公司 | 274,812 | 39.48 | 12,694 | 38.43 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 管家合夥人投資顧問股份有限公司 | 128,026 | 68.52 | 5,914 | 67.27 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 阿爾塔財富顧問有限公司 | 21,798 | 149.26 | 1,007 | 147.78 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 倫納德·里基投資顧問公司 | 151,163 | 54.71 | 6,982 | 53.55 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 點燃規劃師有限責任公司 | 109,921 | 4.35 | 5,086 | 3.50 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | CIBC 世界市場公司 | 5,637 | 260 | ||||||
| 2026-04-09 | 13F | 凱利金融集團有限公司 | 19,900 | 7.90 | 919 | 7.11 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | RSM美國財富管理股份有限公司 | 7,710 | 0.53 | 356 | -0.28 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 石屋投資管理股份有限公司 | 977,212 | 3.63 | 45,137 | 2.85 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Umb Bank 北美/月 | 146 | 7 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 阿默普萊斯金融公司 | 11,541,941 | 3.86 | 533,105 | 3.09 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Capstone Triton 金融集團股份有限公司 | 4,425 | 205 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 北方信託公司 | 20,886 | 235.63 | 965 | 233.56 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 安科拉顧問有限責任公司 | 295,121 | 12.71 | 13,632 | 11.86 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 豐富財富管理 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | CBM金融有限公司 | 8,241 | 8.42 | 383 | 7.28 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 薩頓廣場投資者有限公司 | 33,688 | 6.38 | 1,556 | 5.63 | ||||
| 2026-05-22 | 13F | 惠靈頓集團有限責任公司 | 3,928 | 947.47 | 181 | 964.71 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Lifeworks 顧問有限責任公司 | 20,211 | 3.70 | 934 | 2.87 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 哥倫布宏有限責任公司 | 48,731 | 0.22 | 2,251 | -0.57 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Parkway Wealth Management Group, LLC | 21,138 | 22.05 | 979 | 21.46 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 精英金融有限公司 | 325,786 | 3.12 | 15 | 7.14 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 西克雷斯特財富管理股份有限公司 | 8,329 | 74.32 | 385 | 72.97 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 傳統財富管理有限公司/ID | 235 | 53.59 | 11 | 42.86 | ||||
| 2026-05-08 | 13F/A | 戴維森投資顧問公司 | 12,003 | 1.45 | 554 | 0.73 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 鵬瑞利投資顧問有限公司 | 18,667 | 2.20 | 862 | 1.41 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 終身財富顧問有限公司 | 75,687 | 4.46 | 3,496 | 3.65 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 綜合財富概念有限公司 | 1,307,816 | 15.83 | 60,408 | 14.96 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 達文波特有限公司 | 51,317 | 18.19 | 2,370 | 17.33 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 共同願景財富集團有限公司 | 396,227 | 0.28 | 18,302 | -0.88 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 韋德布希證券公司 | 24,178 | 2.28 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 卡塔利娜資本集團有限責任公司 | 24,130 | 5.39 | 1,115 | 4.60 | ||||
| 2026-06-01 | 13F | 協和資產管理有限公司 | 102,539 | 1.23 | 4,736 | 0.47 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 阿波羅金融有限公司 | 59,318 | 39.08 | 2,740 | 38.05 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | HB 財富管理有限公司 | 6,756 | 0.21 | 312 | -0.32 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 資產標記公司 | 1,864,366 | 3.70 | 86,115 | 2.92 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 上升集團有限公司 | 16,251 | 0.46 | 751 | -0.27 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Maridea財富管理有限公司 | 130,124 | 17.48 | 6,010 | 16.61 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | PKS 顧問服務有限公司 | 11,562 | 19.22 | 534 | 18.40 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 漢隆投資管理有限公司 | 37,042 | 0.70 | 1,711 | -0.06 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | PSI 顧問有限公司 | 5,353 | 247 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 誠信合作夥伴有限責任公司 | 541,480 | 847.19 | 25,011 | 840.23 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 目的地財富管理 | 1,044,684 | 4.03 | 48,254 | 3.25 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 旗艦私人財富有限公司 | 6,897 | 0.04 | 319 | -0.62 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Xena Financial Planning, LLC | 139,477 | 11.73 | 6,442 | 10.90 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 索羅斯資本管理公司 | 6,436 | 37.87 | 297 | 36.87 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 新邊緣財富有限責任公司 | 6,636 | 26.26 | 307 | 25.41 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 133,081,202 | 11.75 | 6,147,021 | 10.91 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 約翰遜金融集團公司 | 5,053,447 | 7,026.97 | 233,419 | 6,975.42 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Envestnet 投資組合解決方案公司 | 12,537,350 | 0.56 | 579,100 | -0.20 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | BDFS Capital LLC | 5,879 | 9.15 | 272 | 8.40 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 軸財富合夥股份有限公司 | 6,436 | 12.66 | 297 | 12.08 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 商業銀行 | 7,798 | 51.18 | 360 | 50.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Ameriflex 集團公司 | 11,567 | 12.69 | 534 | 11.95 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | SC&H 財務顧問公司 | 7,742 | 0.19 | 358 | -0.56 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 馬裡諾斯特拉姆聯合有限公司 | 25,292 | 2.64 | 1,168 | 1.92 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 美國信安證券公司 | 614,297 | 13.06 | 28,374 | 12.21 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 斯特拉托斯財富合作夥伴股份有限公司 | 19,202 | 25.41 | 887 | 24.44 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Cyndeo 財富合作夥伴有限責任公司 | 30,884 | 1,427 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | Rachor投資顧問服務有限公司 | 137 | 6 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 理論金融有限公司 | 89,293 | 5.48 | 4,124 | 4.25 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 劍橋投資研究顧問公司 | 1,621,133 | 8.19 | 75 | 7.25 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 開普投資顧問公司 | 49,945 | 20.04 | 2,307 | 19.11 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | ASL Financial, LLC | 82,188 | 10.45 | 3,796 | 9.62 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 赫克資本顧問有限責任公司 | 201,891 | 0.58 | 9,325 | -0.18 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 基爾特集團有限公司 | 185,364 | 5.82 | 8,562 | 5.02 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | IFP 顧問公司 | 143,299 | 0.73 | 6,619 | -0.05 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 方面財富公司 | 6,231 | 28.71 | 288 | 27.56 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 克拉羅顧問有限責任公司 | 341,084 | 11.54 | 15,755 | 10.69 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | BOS 資產管理有限公司 | 82,755 | 3.79 | 3,822 | 3.02 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Aegis財富管理公司 | 12,293 | 5.28 | 568 | 4.42 | ||||
| 2026-01-13 | 13F | 史蒂芬斯諮詢有限公司 | 182 | 8 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower 顧問有限責任公司 | 487,041 | 11.01 | 22,497 | 10.17 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 費瑪塔顧問有限責任公司 | 6,622 | 27.00 | 306 | 26.03 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 阿特里亞投資有限公司 | 1,072,619 | 2.96 | 49,544 | 2.19 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 好時財務顧問有限責任公司 | 29,677 | 25.00 | 1,371 | 24.09 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 國家金融集團公司，/ia/ /adv | 46,405 | 14.82 | 2,143 | 13.93 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Capital Advisor Network LLC | 12,692 | 586 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 洞察財富合作夥伴有限責任公司 | 20,212 | 8.05 | 934 | 7.24 | ||||
| 2026-05-20 | 13F/A | J. Mark Nickell & Co. | 276,300 | 10.34 | 12,762 | 9.52 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 下一級私人有限責任公司 | 7,705 | 356 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 金州財富管理有限公司 | 24,981 | 74.95 | 1,154 | 73.64 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | XML 金融有限責任公司 | 4,420 | 0.68 | 204 | 0.00 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 克爾財務規劃公司 | 25,552 | 11.09 | 1,183 | 10.26 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 約翰遜比克斯比有限公司 | 974,524 | 4.96 | 45,013 | 4.18 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 橡子溪資本有限公司 | 19,818 | 0.37 | 915 | -0.33 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 高力金融 | 697 | 0.87 | 32 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美國銀行 /de/ | 2,522,974 | 3.69 | 116,536 | 2.91 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 貝克大道資產管理有限合夥人 | 1,481,053 | 3.47 | 68,410 | 2.69 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 誠信聯盟有限責任公司 | 865,259 | 7.62 | 39,966 | 6.81 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 普洛斯彼拉金融服務公司 | 88,945 | 747.34 | 4,109 | 740.08 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 新共和資本有限責任公司 | 9,285 | 2.20 | 429 | 1.42 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 瓊斯金融公司有限責任公司 | 79,586,891 | 3.95 | 3,650,704 | 2.45 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Pnc 金融服務集團公司 | 1,455,397 | 1.00 | 67,225 | 0.24 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | KC 投資顧問有限公司 | 169,968 | 31.85 | 7,851 | 30.86 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 松樹財富管理有限公司 | 81,340 | 14.50 | 3,757 | 13.64 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 關鍵金融公司 | 2,768 | 19.67 | 128 | 18.69 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 麗都顧問有限公司 | 104,853 | 86.23 | 4,843 | 84.21 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 霍克斯頓規劃與管理有限責任公司 | 330,634 | 6.63 | 15,272 | 5.83 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Noesis資本管理公司 | 5,789 | 267 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | 新資本管理有限公司 | 193,766 | 4.60 | 8,950 | 3.82 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 迪克森·米切爾投資顧問公司 | 26 | 1 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 弗里施金融集團公司 | 457,422 | 93.20 | 21,128 | 91.76 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Meridian 財富管理有限公司 | 7,624 | 0.32 | 352 | -0.28 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 資本廣場有限公司 | 56,905 | 28.63 | 2,640 | 28.28 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 策略金融服務公司， | 8,812 | 407 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | EFG 國際股份公司 | 41,166 | 1,901 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | 平行顧問有限責任公司 | 56,014 | 10.85 | 2,607 | 10.42 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Riverbend 財富管理有限公司 | 5,727 | 1.70 | 265 | 0.76 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Quest 10 財富建設者有限公司 | 2,895 | 2.77 | 134 | 1.53 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 品尼高金融合作夥伴公司 | 11,847 | 2.28 | 548 | 1.48 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 對稱合作夥伴有限責任公司 | 2,248,840 | 0.63 | 103,874 | -0.13 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 積極財富策略有限公司 | 6,786 | 313 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | SRS 資本顧問公司 | 363,255 | 5,213.08 | 16,779 | 5,176.10 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 哥譚資產管理有限公司 | 15,309 | 5.57 | 707 | 4.90 | ||||
| 2026-04-29 | 13F/A | True Link 財務顧問有限責任公司 | 319 | 15 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 銀樹林金融集團有限公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | Sagespring 財富合夥人有限責任公司 | 252,171 | 90.17 | 11,648 | 88.74 | ||||
| 2026-04-02 | 13F | 銀葉資本合夥公司 | 18,304 | 0.65 | 845 | -0.12 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 創富合夥公司 | 56,437 | 45.38 | 2,607 | 44.30 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 策略資產管理公司 | 75,959 | 8.70 | 3,509 | 7.87 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 美國資本財富顧問有限公司 | 428,360 | 16.82 | 19,786 | 15.93 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | W 顧問有限公司 | 45,639 | 8.49 | 2,108 | 7.72 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 賽普拉斯財富服務有限公司 | 166,786 | 10.63 | 7,704 | 9.79 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 麥迪遜財富合作夥伴公司 | 8,026 | 0.25 | 371 | -0.54 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 美國合作夥伴有限責任公司 | 53,638 | 7.13 | 2,478 | 6.31 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 紐約梅隆銀行 | 10,974,170 | 13.84 | 506,897 | 12.98 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 柯蒂斯財富管理有限公司 | 65,374 | 5.67 | 3,020 | 4.46 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | TMB Capital Partners, LLC | 80,238 | 1.93 | 3,706 | 1.17 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Keating Financial Advisory Services, Inc. | 372 | 15.17 | 17 | 13.33 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 百富金融集團股份有限公司 | 553,788 | 4.02 | 25,579 | 3.24 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | PUREfi 財富有限責任公司 | 11,110 | 64.01 | 513 | 62.86 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 簽署房地產與投資顧問有限公司 | 48,393 | 53.82 | 2,235 | 52.66 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 戴維斯財富顧問有限公司 | 149,223 | 4.14 | 6,893 | 3.34 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | JM Arbour, LLC | 130,302 | 6.21 | 6,019 | 5.41 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 協調金融服務有限公司 | 11,039 | 1.79 | 510 | 0.99 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | AMG 國家信託銀行 | 5,321 | 246 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 紅木投資管理有限公司 | 94,878 | 9.50 | 4 | 0.00 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 庇護所顧問有限責任公司 | 2,667,710 | 4.93 | 123,222 | 4.14 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Advyzon投資管理有限公司 | 67,596 | 4.51 | 3,122 | 3.72 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 聯合社區銀行 | 4,866 | 225 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 科西卡納公司 | 4,587 | 7.30 | 211 | 6.57 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 繁榮規劃公司 | 450 | -5.46 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | PFG顧問 | 402,930 | 7.67 | 18,611 | 6.87 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 朗維財富管理 | 29,271 | 2.38 | 1,360 | 2.03 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Merited Wealth, LLC | 5,882 | 49.78 | 272 | 48.90 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 顧問作業系統有限責任公司 | 7,583 | 350 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 巴恩斯財富管理集團 | 188,532 | 5.93 | 8,708 | 5.13 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 國際資產投資管理有限公司 | 14,222 | 91.57 | 656 | 89.86 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 支架創投有限公司。 | 177,225 | 0.38 | 8,186 | -0.37 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Jw 科爾顧問公司 | 59,160 | 8.91 | 2,733 | 9.02 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 百年顧問有限公司 | 7,575 | 32.45 | 350 | 31.20 | ||||
| 2026-04-01 | 13F | 伯克特金融服務有限公司 | 485 | 22 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 創世紀財富顧問股份有限公司 | 8,700 | 1.96 | 402 | 1.01 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Owl Creek Wealth Partners LLC | 331 | 15 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 永美財富管理股份有限公司 | 444 | 21 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 太平洋金融集團公司 | 6,977 | 19.18 | 322 | 18.38 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 阿什頓·托馬斯私人財富有限責任公司 | 180,265 | 3.94 | 8,326 | 3.16 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 第一中心顧問公司 | 86,315 | 1.32 | 3,987 | 0.55 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 北極星金融公司 | 23,884 | 331.51 | 1,103 | 329.18 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 奧本海默公司 | 16,337 | 49.35 | 755 | 48.13 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 資本分析師公司 | 462,872 | 18.54 | 21 | 16.67 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 阿維安斯資本合作夥伴有限責任公司 | 18,876 | 872 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Vestmark 顧問解決方案公司 | 432,505 | 380.53 | 19,977 | 377.01 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 信託金融公司 | 1,760,812 | 6.04 | 81,332 | 5.24 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | ETF 商店有限公司 | 7,031 | 2.82 | 325 | 1.89 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 現代財富管理有限公司 | 550,514 | 40.31 | 25,373 | 38.95 | ||||
| 2026-04-29 | 13F/A | 塞勒姆投資顧問公司 | 793 | 37 | ||||||
| 2026-04-07 | 13F | 退休財富解決方案有限公司 | 68,467 | 11.82 | 3,162 | 10.99 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 資本資產管理股份有限公司 | 50,111 | 2.08 | 2,315 | 1.31 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 財富尖塔顧問有限責任公司 | 4,727,243 | 2.37 | 218,351 | 1.60 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 格萊斯頓機構諮詢有限責任公司 | 9,012 | 1.42 | 416 | 0.73 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 地標財富管理公司 | 680,126 | 1.90 | 31,415 | 1.14 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 森蒂努斯有限公司 | 154,204 | 7.45 | 7,123 | 6.65 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 41,697 | 779.50 | 1,917 | 770.91 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 地區金融公司 | 1,037,651 | 6.56 | 47,929 | 5.76 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | 財務規劃中心有限公司 | 199 | 9 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 本傑明愛德華茲公司 | 25,493 | 2.44 | 1,178 | 1.64 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 自由財富管理股份有限公司 | 342,830 | 4.14 | 15,835 | 3.44 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 全球金融私人客戶股份有限公司 | 7,722 | 5.03 | 357 | 4.09 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 燈塔財務顧問有限公司 | 29,801 | 4.13 | 1,377 | 3.38 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 霍布斯財富管理有限公司 | 35,764 | 23.19 | 1,652 | 22.21 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 創辦人金融聯盟有限責任公司 | 5,508 | 30.24 | 254 | 29.59 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 阿維迪安財富解決方案有限公司 | 1,099,709 | 6.87 | 50,796 | 6.07 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 有志者有限公司 | 16,839 | 20.11 | 778 | 19.17 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 重點金融網路公司 | 217,019 | 33.01 | 10,024 | 32.02 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 天際線顧問公司 | 558,459 | 11.76 | 25,795 | 10.92 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 克利爾溪財務管理有限公司 | 110,028 | 36.62 | 5,082 | 35.59 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 瓦爾馬克顧問公司 | 24,421 | 4.03 | 1,128 | 3.30 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 恩瓦姆有限公司 | 26,696 | 22.79 | 1,233 | 21.48 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 斯庫拉蒂財富管理有限公司 | 62,713 | 37.42 | 2,897 | 36.41 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 勞埃德諮詢服務有限公司。 | 9,989 | 294.82 | 461 | 294.02 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 緯度顧問有限公司 | 30,417 | 4.50 | 1,405 | 3.69 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | RDA金融網絡 | 33,096 | 8.00 | 1,529 | 7.15 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 財富管理資本管理股份有限公司 | 21,142 | 4.00 | 977 | 3.17 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Qube研究與技術有限公司 | 1,942 | 90 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 裡亞托財富管理有限公司 | 2,578 | 2.63 | 119 | 2.59 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 主權投資顧問有限公司 | 22,236 | 23.08 | 1,027 | 22.26 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 阿徹投資管理有限公司 | 51,689 | 32.83 | 2,387 | 31.81 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 貝西默集團公司 | 2 | 0 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 財富聯盟 | 562,117 | 17.49 | 25,964 | 16.61 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 木蘭私人財富有限公司 | 4,504 | 1.79 | 208 | 1.46 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 主權金融集團公司 | 50,977 | 3.03 | 2,355 | 2.26 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | LifePlan 投資顧問公司 | 120,199 | 10.34 | 5,552 | 9.53 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 357,978 | 374.47 | 16,535 | 370.95 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | TCP資產管理有限責任公司 | 8,185 | 4.69 | 378 | 4.13 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | RCW 管理有限公司 | 24,213 | 3.94 | 1,118 | 3.14 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 基金會投資顧問有限責任公司 | 3,776,645 | 12.32 | 174,443 | 11.48 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 凱斯米爾資本管理有限公司 | 7,829 | 0.69 | 362 | 0.00 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 莫里斯金融概念公司 | 23,081 | 2.52 | 1,066 | 1.81 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 17 資本合夥公司 | 24,854 | 83.32 | 1,148 | 82.22 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 絕對資本管理有限公司 | 69,737 | 29.90 | 3,221 | 28.94 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 遠遠財務顧問有限責任公司 | 2,164,194 | 27.05 | 99,748 | 25.83 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Signature Equity Partners, LLC | 1,495 | 5.43 | 69 | 4.55 |
