機構及基金持股-買方
在iShares Trust - iShares Fallen Angels 美元債券 ETF中開立新倉位的主要持有人包括 附件諮詢服務有限公司, ATX財務規劃有限責任公司, 蓋特威財富合作夥伴有限責任公司, 投資管理信託有限公司, 兩家西格瑪證券有限公司, 高峰會金融股份有限公司, Storen Legacy Partners, LLC, 費城投資合夥公司, YD摩爾投資有限公司, RMG財富管理有限公司, 惠靈頓集團有限責任公司, Merkkuri 財富顧問有限責任公司, SageView 顧問集團股份有限公司, 阿爾比恩金融集團 /ut, SHP財富管理, 及 SBI證券有限公司 .
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 13F | 雪松點資本合夥人有限責任公司 | 13,975 | 5.27 | 373 | 3.04 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 後續規劃有限責任公司 | 12,325 | 4.81 | 329 | 2.49 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | COFG Advisors, LLC | 9,446 | 0.97 | 252 | -1.18 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | SBI證券有限公司 | 1 | 0 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | 西北互助財富管理公司 | 332,516 | 97.37 | 8,885 | 93.17 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美國銀行 /de/ | 7,519,795 | 3.47 | 200,929 | 1.28 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | SHP財富管理 | 7 | 0 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 誠信財富顧問公司 | 88,396 | 62.16 | 2,362 | 57.19 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 珍尼蒙哥馬利史考特有限責任公司 | 54,689 | 4.20 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 中央信託公司 | 11,000 | 294 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower 顧問有限責任公司 | 95,320 | 98.11 | 2,547 | 93.91 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | SageView 顧問集團股份有限公司 | 276 | 8 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 美國合眾銀行\de\ | 127,200 | 3.05 | 3,399 | 0.86 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | TriaGen 財富管理有限責任公司 | 33,887 | 5.06 | 905 | 2.84 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 舊使命資本有限公司 | 162,810 | 203.34 | 4,350 | 196.93 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 阿波羅財富管理有限公司 | 7,754 | 0.41 | 207 | -1.43 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | DL卡爾森投資集團公司 | 97,837 | 5.75 | 2,614 | 3.52 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | YD摩爾投資有限公司 | 2,000 | 53 | ||||||
| 2026-05-22 | 13F | 惠靈頓集團有限責任公司 | 979 | 26 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 沃杜州銀行 | 8,822 | 91.70 | 236 | 87.30 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | OpenArc Corporate Advisory, LLC | 37,463 | 10.16 | 1,001 | 7.87 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 61,490 | 4,899.19 | 1,643 | 4,878.79 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 水手有限責任公司 | 28,284 | 5.73 | 756 | 3.42 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 投資管理信託有限公司 | 20,281 | 542 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 全球資產諮詢有限公司 | 7,852 | 1.62 | 210 | -0.48 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | 第一公民投資者服務公司 | 18,742 | 15.01 | 512 | 13.05 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 簽名有限責任公司 | 42 | 2.44 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 諾瓦資本管理有限公司 | 94,114 | 15.37 | 2,515 | 12.89 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra 顧問服務有限公司 | 179,502 | 9.48 | 4,796 | 7.15 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 普洛斯彼拉金融服務公司 | 8,718 | 0.02 | 233 | -2.11 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 根金融合作夥伴有限責任公司 | 6,477 | 6.15 | 173 | 4.22 | ||||
| 2026-05-16 | 13F | 陽光地帶證券公司 | 3,151 | 0.16 | 84 | -1.18 | ||||
| 2026-05-19 | 13F | 西方財富管理有限公司 | 539 | 14 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 貝爾德金融集團有限公司 | 14,862 | 0.81 | 397 | -1.24 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | EverSource 財富顧問有限公司 | 300 | 29.31 | 8 | 33.33 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 佩里貢財富管理有限公司 | 93,430 | 1.15 | 2,496 | -0.99 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 高峰會金融股份有限公司 | 8,965 | 240 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 梅里特金融集團股份有限公司 | 28,718 | 767 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | LexAurum 顧問有限公司 | 29,577 | 15.48 | 790 | 11.11 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 薩克森資本管理有限公司 | 7,605 | 0.11 | 203 | -1.93 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 摩根士丹利 | 3,622,871 | 5.30 | 96,803 | 3.06 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | RWM 資產管理有限公司 | 431 | 12 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | KM資本管理有限公司 | 2,533 | 68 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 洞察財富合作夥伴有限責任公司 | 184,138 | 5.71 | 4,920 | 3.47 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Pnc 金融服務集團公司 | 76,294 | 6.23 | 2,039 | 3.98 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 弗默爾有限公司 | 8,047 | 69.98 | 215 | 66.67 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 我艾利森公司 | 45,181 | 0.06 | 1,207 | -2.03 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問服務網絡股份有限公司 | 15,071 | 23.33 | 403 | 20.72 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 達戴維森公司 | 42,239 | 0.65 | 1,129 | -1.48 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | EP 財富顧問公司 | 22,245 | 193.70 | 594 | 188.35 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 吉諾斯財富管理公司 | 37,078 | 5.99 | 991 | 3.66 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | AlphaCentric 顧問股份有限公司 | 11,668 | 13.89 | 312 | 11.47 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 費城投資合夥公司 | 3,448 | 92 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 阿什福德資本管理公司 | 294,018 | 23.00 | 7,856 | 20.40 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 奧爾沃斯金融有限公司 | 1,389,487 | 4.20 | 37,127 | 1.99 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 94,015 | 50.59 | 2,512 | 47.42 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 金州股權合夥人 | 39,737 | 122.85 | 1,062 | 118.31 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 亨廷頓國家銀行 | 15 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-18 | 13F | 阿卡迪奧斯財富顧問 | 12,705 | 339 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | DDFG 公司 | 52,524 | 5.93 | 1,403 | 3.70 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 國家資產管理公司 | 9,780 | 1.85 | 259 | -1.53 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 艾迪生資本公司 | 94,081 | 4.75 | 2,514 | 2.53 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 瓊斯金融公司有限責任公司 | 13,601 | 327.17 | 359 | 317.44 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 納維斯財富顧問有限責任公司 | 9,223 | 246 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 財富諮詢解決方案有限公司 | 53,313 | 5.68 | 1,425 | 3.41 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 貝爾投資顧問公司 | 410 | 11 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 野村資產管理有限公司 | 596,100 | 0.30 | 15,928 | -1.83 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 卡倫/弗羅斯特銀行家公司 | 57 | 1.79 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 赫羅德顧問公司 | 13,768 | 10.64 | 368 | 8.26 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 兩家西格瑪證券有限公司 | 15,350 | 410 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | 第一公民資產管理公司 | 22,790 | 4.76 | 609 | 2.53 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Sherry集團公司 | 80,027 | 0.41 | 2,138 | -1.84 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 庇護所顧問有限責任公司 | 25,416 | 48.36 | 679 | 45.40 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | ESG規劃 | 17,026 | 0.92 | 455 | -1.30 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 點燃規劃師有限責任公司 | 132,916 | 4.95 | 3,559 | 1.92 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | PUREfi 財富有限責任公司 | 23,865 | 152.97 | 638 | 147.86 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 並發投資顧問有限責任公司 | 42,506 | 54.30 | 1,160 | 51.63 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 影響合夥財富有限責任公司 | 156,997 | 34.85 | 4,195 | 31.97 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 澳洲金融合作夥伴公司 | 63,514 | 17.93 | 1,697 | 15.44 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Intergy 私人財富有限責任公司 | 9,685 | 5.08 | 259 | 2.79 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 克勞蒂亞 Mp Batlle, Crp (r) Llc | 39,194 | 99.44 | 1,047 | 95.34 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Meridian 金融股份有限公司 | 24,261 | 24.95 | 648 | 22.26 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 3,636 | 25.47 | 97 | 22.78 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 自由大西洋顧問股份有限公司 | 135,496 | 63.57 | 3,620 | 60.11 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | 阿什頓托馬斯證券有限公司 | 72,599 | 1,940 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | Nbt 銀行 NA /紐約 | 3,275 | 12,029.63 | 88 | -6.45 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 指導資本公司 | 63,087 | 375.34 | 1,705 | 366.85 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 財富加值信託服務股份有限公司 | 2,573 | 67.95 | 69 | 65.85 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | CoreCap 顧問有限責任公司 | 1,858 | 7.65 | 50 | 4.26 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 薩斯奎哈納國際集團有限公司 | 27,630 | 738 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 馬雷克斯集團有限公司 | 239,710 | 31.17 | 6,405 | 28.41 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 博雷爾資本管理有限公司 | 219 | -1.79 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 平衡石投資顧問 | 12,643 | 2.52 | 338 | 0.30 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | 威爾遜和鮑徹資本管理有限公司 | 27,500 | 0.73 | 735 | -1.48 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 150,432 | 7.73 | 4,020 | 5.43 | ||||
| 2026-02-19 | 13F | CI 私人財富有限責任公司 | 11,268 | 17.24 | 308 | 15.41 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 戰略金融概念有限責任公司 | 2,672 | 2,630 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | 社區銀行與信託，德州韋科 | 11,064 | 8.74 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | 附件諮詢服務有限公司 | 3,038,602 | 81,191 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | LK 本森公司 | 20,620 | 0.62 | 551 | -1.61 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 基石財富管理有限公司 | 16,938 | 66.75 | 453 | 63.18 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 曼寧納皮爾顧問有限公司 | 101,560 | 2.53 | 2,714 | 0.18 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 布林莫爾信託公司 | 15,757 | 35.97 | 421 | 33.23 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 其他財富有限責任公司 | 8,144 | 0.33 | 218 | -1.81 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 信號顧問財富有限責任公司 | 42,470 | 1.61 | 1,135 | -0.61 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 新澤西州共同退休基金 D | 525,000 | 50.00 | 14,028 | 46.81 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 信託金融公司 | 9,083 | 8.51 | 243 | 6.14 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 策略投資解決方案公司/伊利諾州 | 1,220 | 1.08 | 33 | 0.00 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 基礎有限公司 | 29,439 | 0.32 | 787 | -1.87 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 奧本海默公司 | 35,049 | 3.21 | 937 | 0.97 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 尼爾森、范登堡和坎貝爾財富管理集團有限公司 | 15,316 | 83.73 | 409 | 80.18 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | 財務諮詢服務公司 | 753 | 18.58 | 21 | 17.65 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Wealthfront 顧問有限公司 | 56,007 | 50.96 | 1,497 | 47.83 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Merkkuri 財富顧問有限責任公司 | 295 | 8 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 第一公民銀行和信託公司 | 192,570 | 109.65 | 5,145 | 105.23 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Storen Legacy Partners, LLC | 7,706 | 206 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 防波堤資本集團 | 359,635 | 5.21 | 9,609 | 2.98 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 金斯維尤財富管理股份有限公司 | 28,738 | 2.21 | 768 | 0.00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 玻璃山顧問公司 | 117,914 | 2.85 | 3,151 | 0.67 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 資本財富管理股份有限公司 | 243,797 | 25.57 | 6,514 | 22.91 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Cornerstone Financial Management LLC | 0 | 0 | ||||||
| 2026-04-10 | 13F | 諾維姆集團 | 659,177 | 4.70 | 17,613 | 2.47 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 全球退休夥伴有限責任公司 | 1,013 | 73.16 | 28 | 68.75 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 帕西恩私人財富有限責任公司 | 93,204 | 4.28 | 2,490 | 2.05 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 獨立顧問聯盟 | 97,342 | 2,601 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | Mmbg 投資顧問公司 | 16,290 | 20.31 | 435 | 17.89 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 沃爾夫維斯馬加納有限責任公司 | 1,417 | 0.93 | 38 | -2.63 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 洞察顧問有限公司/ PA | 46,210 | 2.16 | 1,235 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 蓋特威財富合作夥伴有限責任公司 | 21,205 | 567 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Keating Financial Advisory Services, Inc. | 15,492 | 94.09 | 414 | 90.32 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Mml 投資者服務有限公司 | 124,483 | 1.71 | 3,326 | -0.45 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 燈塔財務顧問有限公司 | 18,410 | 1.85 | 492 | -0.41 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 劍橋投資研究顧問公司 | 581,555 | 59.83 | 16 | 66.67 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 資產標記公司 | 167,214 | 15.68 | 4,468 | 13.20 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 勞埃德諮詢服務有限公司。 | 2 | 0 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 摩根大通公司 | 128,206 | 157.90 | 3,390 | 149.82 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 公園大道證券有限公司 | 7,988 | 6.91 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Proficio 資本合作夥伴有限責任公司 | 89,915 | 77.47 | 2,403 | 73.68 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 阿爾比恩金融集團 /ut | 14 | 0 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 改善財務策略 | 17,246 | 6.58 | 469 | 6.12 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 遠遠財務顧問有限責任公司 | 45,990 | 7.08 | 1,229 | 4.86 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Smartleaf資產管理有限責任公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 簡單財富有限公司 | 24,280 | 28.38 | 649 | 25.58 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 洛克斐勒資本管理有限公司 | 14,563 | 1.14 | 389 | -1.02 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 巴拉斯特羅克私人財富有限責任公司 | 28,149 | 4.87 | 752 | 2.73 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 紐約梅隆銀行 | 10,910 | 1.74 | 292 | -0.34 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | HF 顧問集團股份有限公司 | 268,800 | 9.45 | 7,182 | 7.13 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Zinnia Wealth Advisory, LLC | 16,450 | 39.21 | 440 | 36.34 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 公平控股公司 | 36,804 | 55.43 | 1,005 | 55.42 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 富國銀行/百萬 | 1,105 | 421.23 | 30 | 480.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | 獨立金融集團股份有限公司 | 16,068 | 0.02 | 429 | -2.05 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | RMG財富管理有限公司 | 1,157 | 31 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 盧卡斯山管理有限公司 | 79,636 | 10.03 | 2,128 | 7.70 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 誠信合作夥伴有限責任公司 | 98,890 | 1.92 | 2,642 | -0.23 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | ATX財務規劃有限責任公司 | 76,998 | 2,057 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 斯蒂菲爾金融公司 | 38,086 | 17.21 | 1,018 | 14.66 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 378,397 | 13.05 | 10,111 | 10.65 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 絕對資本管理有限公司 | 60,462 | 5.32 | 1,616 | 3.06 | ||||
| 2026-05-20 | 13F/A | 阿雷特財富顧問有限責任公司 | 11,766 | 4.44 | 314 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | 活橡樹投資夥伴 | 9,471 | 253 | 4,960.00 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | 蒙特利爾銀行/can/ | 6,431 | 0.09 | 172 | -2.29 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 斯卡伯勒顧問有限責任公司 | 273,741 | 2.13 | 7,314 | -0.03 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | 塔克資產管理公司 | 40 | 1 | ||||||
| 2026-04-10 | 13F | 百夫長財富管理有限公司 | 41,828 | 0.07 | 1,118 | -2.10 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 金州財富管理有限公司 | 1,631 | 14.14 | 44 | 10.26 |
