機構及基金持股-買方
在Dimensional ETF Trust - Dimensional 超短期固定收益 ETF中開立新倉位的主要持有人包括 阿維斯塔資本有限責任公司, RSM美國財富管理股份有限公司, 3 Factor Indexing, LLC, GK財富管理有限公司, 珠穆朗瑪金融集團有限公司, 蒂爾曼·哈特利有限責任公司, 薩斯奎哈納國際集團有限公司, 阿斯彭資本管理有限公司, SageOak 金融有限責任公司, 芥菜籽金融股份有限公司, 加拿大皇家銀行, 維魯姆合夥公司, WPWealth LLP, 歐申賽德顧問有限責任公司, 亨里克森諾塔財富顧問公司, 第五第三銀行, 安布雷金融集團, CSP金融集團有限責任公司, 高峰會金融股份有限公司, 及 綜合顧問網絡有限公司 .
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 13F | 薩斯奎哈納國際集團有限公司 | 48,158 | 2,442 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 規劃中心有限公司 | 3,552,627 | 3.97 | 180,154 | 4.10 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | 華盛頓信託顧問公司 | 2,394 | 7.89 | 121 | 8.04 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 極限競速財富管理有限公司 | 38,200 | 54.66 | 1,937 | 54.84 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | SC&H 財務顧問公司 | 607,348 | 12.65 | 30,799 | 12.78 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 多元化財富管理股份有限公司 | 6,745 | 342 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 奧爾沃斯金融有限公司 | 16,979 | 861 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | Foundry Financial LLC | 240,613 | 46.26 | 12,201 | 46.44 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 金融對稱公司 | 184,504 | 24.73 | 9,365 | 25.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Flow Traders 美國有限公司 | 69,266 | 740.20 | 4 | |||||
| 2026-04-15 | 13F | ShankerValleau 財富顧問公司 | 9,580 | 0.74 | 486 | 0.83 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 精明顧問公司 | 28,600 | 17.01 | 1,450 | 17.22 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 亨里克森諾塔財富顧問公司 | 9,335 | 473 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | IFG 諮詢有限公司 | 2,830 | 144 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 沃伯頓資本管理有限公司 | 11,784 | 1 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 埃爾瑟財務規劃公司 | 6,949 | 352 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 雷曼資本諮詢集團 | 8,697 | 6.10 | 441 | 6.27 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 協和財富夥伴 | 80,255 | 0.40 | 4,070 | 0.52 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 創意規劃 | 152,697 | 47.71 | 7,743 | 47.91 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | MB 世代財富有限公司 | 28,647 | 20.49 | 1,453 | 20.60 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問集團控股公司 | 47,414 | 366.12 | 2,405 | 366.80 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Live Oak 私人財富有限責任公司 | 19,031 | 32.73 | 965 | 32.92 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 紅燈塔投資管理有限公司 | 30,251 | 19.01 | 1,534 | 19.19 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 資本分析師公司 | 290 | 1.05 | 0 | |||||
| 2026-04-24 | 13F | 私人顧問集團股份有限公司 | 8,357 | 38.75 | 424 | 38.69 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 新維度財富管理有限公司 | 197,755 | 3.58 | 10,028 | 3.70 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | 工作室投資管理有限公司 | 45,529 | 11.76 | 2,309 | 11.88 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 舒伯特公司 | 8,851 | 12.37 | 449 | 12.56 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 斯特拉斯莫爾資本顧問公司 | 72,337 | 0.88 | 3,669 | 0.99 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 水手有限責任公司 | 238,848 | 6.57 | 12,112 | 6.69 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 賽普拉斯財務規劃有限公司 | 13,982 | 18.71 | 709 | 18.96 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 維魯姆合夥公司 | 16,714 | 848 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 珠穆朗瑪金融集團有限公司 | 60,381 | 3,062 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 簡街集團股份有限公司 | 98,472 | 22.05 | 4,994 | 22.20 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 火棘財富合作夥伴股份有限公司 | 4,979 | 10.67 | 252 | 11.01 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 7,485 | 380 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | 塔姆沃特財富管理有限公司 | 184,420 | 18.06 | 9,352 | 18.19 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 信託金融公司 | 6,271 | 8.53 | 318 | 8.90 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 光明財務顧問公司 | 82,029 | 3.24 | 4,160 | 3.35 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 埃文森資產管理有限公司 | 7,408 | 15.52 | 376 | 15.74 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Curio Wealth, 有限責任公司 | 28,476 | 134.49 | 1,444 | 135.18 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | CSP金融集團有限責任公司 | 4,215 | 214 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | Prime資本投資顧問有限公司 | 129,381 | 1,730.26 | 6,561 | 1,732.40 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 指數基金顧問公司 | 115,300 | 14.05 | 5,847 | 14.18 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 布羅德赫斯特·傑弗裡·B | 39,410 | 7.47 | 1,998 | 7.59 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 歐申賽德顧問有限責任公司 | 10,833 | 549 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | SageOak 金融有限責任公司 | 20,551 | 1,042 | ||||||
| 2026-01-29 | 13F | 聯信銀行 | 7,439 | 1.35 | 377 | 1.08 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 250 | 13 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL 金融股份有限公司 | 42,879 | 199.92 | 2,174 | 200.28 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 3 Factor Indexing, LLC | 127,718 | 6,477 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | 阿斯彭資本管理有限公司 | 47,403 | 2,404 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | 梅雷迪思財富規劃 | 36,302 | 92.16 | 1,841 | 92.47 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Trailhead Planners LLC | 14,305 | 3.61 | 725 | 3.72 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | WPWealth LLP | 13,806 | 700 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | Kane Co 財富管理有限公司 | 16,999 | 19.51 | 862 | 19.72 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 領先的財務規劃有限責任公司 | 139,804 | 6.19 | 7,089 | 6.31 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 根金融合作夥伴有限責任公司 | 1,514,370 | 17.82 | 76,794 | 17.96 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 三拱財富管理有限公司 | 363,353 | 5.16 | 18,426 | 5.28 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 美國資本諮詢有限責任公司 | 483,517 | 37.97 | 24,519 | 38.14 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Rachor投資顧問服務有限公司 | 383,900 | 2.92 | 19,468 | 3.04 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | LRI 投資有限公司 | 39,254 | 19.50 | 1,991 | 19.66 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 德明金融服務公司/adv | 16,460 | 9.36 | 835 | 9.45 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | ATLas Financial Planning LLC | 47,941 | 0.83 | 2,431 | 0.96 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 綜合顧問網絡有限公司 | 3,945 | 200 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | 卡里街合夥金融股份有限公司 | 18,448 | 21.04 | 935 | 21.27 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | VSM 財富諮詢有限公司 | 6,217 | 10.52 | 315 | 10.92 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 動態顧問解決方案有限責任公司 | 91,267 | 6.63 | 4,628 | 6.76 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 馬塞科律師事務所 | 6,652 | 107.10 | 337 | 108.02 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 幾何財富顧問 | 7,039 | 0.76 | 357 | 0.85 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Vestia 個人財富顧問 | 64,438 | 18.19 | 3,268 | 18.24 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 第一金融集團 | 5,915 | 0.05 | 300 | 0.00 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 巴爾博亞財富合作夥伴 | 32,627 | 7.92 | 1,655 | 8.03 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 核心財富管理公司 | 46,795 | 114.33 | 2,373 | 114.66 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Cogent Private Wealth, Inc. | 140,258 | 33.70 | 7,112 | 33.86 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Tru 獨立資產管理 2 有限公司 | 7,194 | 7.37 | 365 | 7.37 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 貝克天職金融有限公司 | 4,175 | 0.75 | 212 | 0.96 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拿大皇家銀行 | 17,220 | 873 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 82,410 | 48.93 | 4,179 | 49.14 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | GK財富管理有限公司 | 68,341 | 3,463 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | PFG顧問 | 24,633 | 11.03 | 1,249 | 11.22 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Torren Management, LLC | 118,270 | 154.49 | 5,997 | 154.87 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower 顧問有限責任公司 | 35,310 | 24.15 | 1,791 | 24.31 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | PCA投資諮詢服務公司 | 29,458 | 0.68 | 1,494 | 0.81 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 兩家西格瑪證券有限公司 | 11,648 | 591 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | DecisionPoint 金融股份有限公司 | 1,091 | 55 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | Navigoe 有限責任公司 | 74,378 | 42.18 | 4 | 50.00 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 肖爾點顧問有限責任公司 | 148,280 | 6.29 | 7,386 | 4.53 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 蒂爾曼·哈特利有限責任公司 | 49,362 | 2,503 | ||||||
| 2026-04-23 | 13F | SJS投資顧問公司 | 737,706 | 14.74 | 37,409 | 14.88 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 萬斯財富公司 | 95,575 | 44.67 | 4,847 | 44.83 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 賽普拉斯點財富管理有限公司 | 9,106 | 19.49 | 462 | 19.74 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 約翰遜財富管理有限公司 | 226,682 | 6.44 | 11,495 | 6.57 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 212,340 | 998.16 | 10,768 | 999.80 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | RSM美國財富管理股份有限公司 | 145,713 | 7,389 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | IFP 顧問公司 | 560 | 7.28 | 28 | 7.69 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 高峰會金融股份有限公司 | 4,200 | 213 | ||||||
| 2026-05-18 | 13F | Claris Financial LLC | 33,692 | 0.53 | 1,709 | 0.65 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 摩根大通公司 | 26 | 1 | ||||||
| 2026-04-23 | 13F | 安布雷金融集團 | 7,001 | 355 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 改善有限責任公司 | 103,113 | 10.89 | 5 | 25.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問服務網絡股份有限公司 | 1,298 | 66 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | 白翼財富管理 | 24,329 | 19.65 | 1,234 | 19.83 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 伯克控股有限公司 | 50,057 | 0.00 | 2,538 | 0.12 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 基本規劃有限公司。 | 14,491 | 58.04 | 735 | 58.19 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 芥菜籽金融股份有限公司 | 17,990 | 912 | ||||||
| 2026-04-07 | 13F | DWR財富管理股份有限公司 | 68,341 | 46.85 | 3,463 | 46.88 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 林氏集團有限公司 | 830 | 42 | ||||||
| 2026-04-06 | 13F | 海利·亨特財富管理 | 231,684 | 4.67 | 11,749 | 4.79 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 阿維斯塔資本有限責任公司 | 273,313 | 13,860 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | Onyx 財務顧問有限責任公司 | 227,112 | 10.97 | 11,517 | 11.09 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | SpringVest財富管理有限公司 | 22,317 | 16.35 | 1,132 | 16.48 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 摩根士丹利 | 4,510 | 643.00 | 229 | 660.00 | ||||
| 2026-05-19 | 13F | 麥克拉斯和艾克有限責任公司 | 59,961 | 52.07 | 3,041 | 52.23 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 傳統金融集團公司 | 6,123 | 28.04 | 310 | 28.10 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 財富諮詢夥伴有限責任公司 | 5,772 | 0.12 | 293 | 0.00 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | AssuredPartners 投資顧問有限責任公司 | 91,892 | 2.21 | 4,663 | 2.39 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 塔爾研究資本有限責任公司（TRC） | 72,340 | 1,081.25 | 3,668 | 1,083.23 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 燈塔普安特顧問有限責任公司 | 126,456 | 70.27 | 6,413 | 70.49 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 菲利普斯金融管理有限公司 | 515,043 | 13.33 | 26,118 | 13.46 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美世全球顧問公司 /adv | 40,212 | 0.53 | 2,039 | 0.64 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 純財務顧問公司 | 11,664 | 591 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 阿佩拉資本有限責任公司 | 94,182 | 342.40 | 4,786 | 343.97 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 金融豐收有限公司 | 74,218 | 36.85 | 3,764 | 36.99 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 大橡樹資本合夥公司 | 73,985 | 11.76 | 3,756 | 11.92 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 白金漢策略夥伴 | 29,815 | 1,512 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | 支柱財務顧問有限公司 | 340,234 | 5.17 | 17,253 | 5.30 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 遠遠財務顧問有限責任公司 | 76,946 | 48.91 | 3,901 | 49.06 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 迪努佐私人財富有限公司 | 568,272 | 0.43 | 28,817 | 0.55 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 英鎊財富管理公司 | 495,047 | 4.91 | 25,104 | 5.03 |
