機構及基金持股-買方
在Dimensional ETF Trust - Dimensional 美國核心股票市場 ETF中開立新倉位的主要持有人包括 麗都顧問有限公司, Platform Wealth Management, LLC, 3 Factor Indexing, LLC, Aznar Financial Advisors, LLC, 桑切斯·列維·加勒特, CSP金融集團有限責任公司, 自由格列佛有限責任公司, 阿卡迪奧斯財富顧問, 珠穆朗瑪金融集團有限公司, SB Capital Management Inc, V2金融集團股份有限公司, 創新資產顧問集團股份有限公司, 斯科波斯實驗室有限公司, 銘文資本有限責任公司, 梅波特有限公司, 準確財富管理有限公司, 梅森建築事務所, 哈特蘭有限公司, 梅希爾資本有限責任公司, 及 Luminvest 財富管理有限公司 .
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 13F | 安吉斯財富管理有限公司 | 142,888 | 3.78 | 6,447 | 0.06 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 金州股權合夥人 | 9,655 | 6.60 | 436 | 2.84 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Approach Retirement Advisors, LLC | 16,742 | 0.25 | 755 | -3.33 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 精明顧問公司 | 82,196 | 22.20 | 3,709 | 17.83 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 橡樹財富顧問有限公司 | 225,102 | 1.69 | 10,157 | -1.96 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | CWM有限公司 | 23,290 | 1.25 | 1,051 | 104,900.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 布朗顧問公司 | 10,126 | 457 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 沃伯頓資本管理有限公司 | 20,902 | 81.39 | 1 | |||||
| 2026-04-20 | 13F | 阿佩拉資本有限責任公司 | 2,153,540 | 1,877.68 | 105,760 | 1,975.35 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 寧靜合作夥伴有限公司 | 9,901 | 0.08 | 447 | -3.67 | ||||
| 2026-04-01 | 13F | 海倫史蒂芬斯集團有限公司 | 163,041 | 9.13 | 7,356 | 5.22 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Titleist 資產管理有限公司 | 9,050 | 28.37 | 408 | 24.01 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | TIAA財富投資管理有限公司 | 401 | 18 | ||||||
| 2026-04-16 | 13F | 自由金融合作夥伴有限責任公司 | 10,678 | 0.18 | 482 | -3.41 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 北卡羅來納州維拉銀行 | 880,610 | 4.58 | 39,733 | 0.83 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 吉諾斯財富管理公司 | 1,875 | 0.05 | 85 | -3.45 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Envestnet 投資組合解決方案公司 | 13,061 | 0.05 | 589 | -3.44 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | FourThought 金融合作夥伴有限責任公司 | 6,090 | 28.35 | 275 | 23.42 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 美國投資服務公司 | 40,449 | 4.23 | 1,825 | 0.50 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 流蘇資本管理有限公司 | 392,955 | 4.72 | 17,730 | 0.96 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 雲端資本管理有限公司 | 23,981 | 1 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Tableaux 有限責任公司 | 105,510 | 0.55 | 4,761 | -3.05 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 德州銀行與信託公司 | 4,700 | 212 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | Navigate Wealth Management, LLC | 4,302 | 210 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 採石場山顧問有限公司 | 82,762 | 0.70 | 4,064 | 5.67 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 桑切斯·列維·加勒特 | 115,971 | 5,233 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra 顧問服務有限公司 | 149,673 | 35.77 | 6,753 | 30.90 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 劍橋投資研究顧問公司 | 412,451 | 0.02 | 19 | -5.26 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 百年銀行/AR/ | 267,957 | 9.03 | 12,090 | 5.12 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問集團控股公司 | 599,572 | 2.54 | 27,053 | -1.14 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 斯普林克財務顧問有限責任公司 | 8,408 | 0.21 | 379 | -3.32 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 論壇私人客戶集團有限責任公司 | 35,827 | 13.14 | 1,616 | 9.04 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 綜合財富概念有限公司 | 269,752 | 1,064.13 | 12,171 | 1,022.79 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 資本投資顧問服務有限公司 | 156,129 | 0.29 | 7,045 | -3.32 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Live Oak 私人財富有限責任公司 | 402,305 | 21.33 | 18,152 | 16.97 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 瑞銀資產管理美洲公司 | 5,097 | 230 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 直率家族財富諮詢有限公司 | 47,353 | 36.37 | 1,730 | 6.46 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | TCP資產管理有限責任公司 | 949,861 | 0.70 | 42,858 | -2.92 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | MB 世代財富有限公司 | 44,984 | 11.80 | 2,030 | 7.75 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Larry Mathis Financial Planning, LLC | 184,359 | 97.62 | 8,318 | 90.56 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美世全球顧問公司 /adv | 555,624 | 70.91 | 25,070 | 64.78 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | XY 規劃網路有限公司 | 28,958 | 0.90 | 1,316 | -2.08 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 簡街集團股份有限公司 | 20,201 | 911 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | CI 私人財富有限責任公司 | 910,877 | 1.11 | 41,130 | -2.44 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 帕克伍茲財富合作夥伴有限責任公司 | 225,329 | 184.52 | 10,167 | 174.31 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 火棘財富合作夥伴股份有限公司 | 234,146 | 5.28 | 10,565 | 1.50 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 灣港財富管理有限公司 | 708,070 | 5.13 | 31,948 | 1.35 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 羅賓遜史密斯財富顧問有限公司 | 106,337 | 9.67 | 4,798 | 5.73 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 螃蟹 | 137,293 | 3.93 | 6,193 | 0.21 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 西格瑪規劃公司 | 10,554 | 0.06 | 476 | -3.45 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 路石控股有限公司 | 680,196 | 2.38 | 30,690 | -1.30 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 55 North Private Wealth, LLC | 1,680,166 | 4.42 | 75,809 | 0.68 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 價值財富顧問有限公司 | 961,297 | 6.56 | 43,374 | 2.74 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | IHT 財富管理有限公司 | 53,730 | 693.41 | 2,424 | 667.09 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Curio Wealth, 有限責任公司 | 1,051,049 | 8.68 | 47,423 | 3.36 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Tiaa-cref 個人及機構服務有限公司 | 4,252 | 192 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 澳洲金融合作夥伴公司 | 5,728 | 2.74 | 258 | -0.77 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Huntleigh Advisors, Inc. | 23,474 | 0.06 | 1,059 | -3.46 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 論壇財務管理有限合夥人 | 41,381 | 0.00 | 1,867 | -3.56 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 基石財富管理有限公司 | 7,916 | 19.56 | 357 | 15.53 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 水手有限責任公司 | 1,181,696 | 4.08 | 53,317 | 0.34 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 規劃專案有限責任公司 | 8,277 | 387 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 二西資本顧問有限責任公司 | 791,906 | 0.56 | 38,867 | 5.46 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Mars Jewett Financial Group, Inc. | 3,117,907 | 0.62 | 140,680 | -5.39 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 並發投資顧問有限責任公司 | 79,560 | 66.66 | 3,723 | 70.47 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 神童資產管理股份有限公司 | 224,802 | 28.01 | 10,143 | 23.42 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 梅希爾資本有限責任公司 | 10,771 | 486 | ||||||
| 2026-04-23 | 13F | 準確財富管理有限公司 | 20,462 | 963 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | 頻譜投資顧問公司 | 646,425 | 4.08 | 29,167 | 0.35 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Ledgewood財富顧問有限責任公司 | 325,616 | 0.46 | 14,692 | -3.14 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 馬賽克家族財富合作夥伴股份有限公司 | 18,223 | 822 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | Trailhead Planners LLC | 23,119 | 1.90 | 1,043 | -1.70 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Aqr資本管理有限公司 | 255,593 | 73.46 | 11,532 | 67.23 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 哈迪里德有限責任公司 | 140,803 | 0.24 | 6,353 | -3.36 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 銀橡樹顧問集團有限公司 | 7,600 | 0 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | Quest 10 財富建設者有限公司 | 58 | 3 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | Squire投資管理公司 | 31,803 | 21.01 | 1,435 | 16.68 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | VSM 財富諮詢有限公司 | 222,133 | 3.54 | 10,023 | -0.06 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 先鋒財富管理集團 | 1,630,612 | 10.23 | 73,573 | 6.27 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 收購財富顧問有限責任公司 | 3,418,428 | 3.09 | 154,239 | -0.61 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | CFS 投資顧問服務有限公司 | 26,901 | 1.81 | 1,321 | 6.88 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 基石諮詢有限責任公司 | 8,196 | 370 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | Bannerstone Capital Management, LLC | 7,549 | 0.94 | 341 | -2.58 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 卡里街合夥人投資顧問有限公司 | 9,038 | 13.96 | 408 | 9.70 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | TCI 財富顧問公司 | 102,188 | 1.39 | 4,611 | -2.27 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 德明金融服務公司/adv | 14,209 | 49.63 | 641 | 44.37 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 信標金融策略公司 | 3,891 | 0.03 | 176 | -3.85 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | AlphaStar 資本管理有限公司 | 877,733 | 13.08 | 39,603 | 9.03 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Powerhouse Assets LLC | 23,751 | 0.85 | 1,072 | -2.81 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Topsail財富管理有限公司 | 2,658 | 120 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 基點資本管理公司，ULC | 13,487 | 0.25 | 609 | -3.34 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 市場街財富管理顧問股份有限公司 | 84,405 | 3.66 | 3,808 | -0.05 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 斯科波斯實驗室有限公司 | 28,316 | 1,278 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | 下一級財富規劃有限公司 | 4,932 | 223 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | SLT控股有限公司 | 37,179 | 18.93 | 1,678 | 14.71 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 愛國者金融集團保險代理有限責任公司 | 43,514 | 102.10 | 1,963 | 94.94 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Canopy 合作夥伴有限責任公司 | 254,194 | 1.62 | 11,469 | -2.02 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | 范德波爾投資有限公司 | 13,237 | 1.36 | 619 | 2.15 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 全球退休夥伴有限責任公司 | 5,706 | 250.28 | 267 | 260.81 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | MAI資本管理 | 696,759 | 18.29 | 31,438 | 14.04 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Tandem 金融股份有限公司 | 84,868 | 3,829 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 槍證券公司 | 49,681 | 4.65 | 2,242 | 0.90 | ||||
| 2026-02-19 | 13F | Aznar Financial Advisors, LLC | 125,999 | 5,897 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | 亞德利財富管理有限公司 | 712,444 | 7.27 | 32,145 | 3.42 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 資源投資顧問有限責任公司。 | 4,423,579 | 1.93 | 199,592 | -1.73 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | G2 資本管理有限公司 / 哦 | 73,204 | 36.38 | 3,303 | 31.45 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 南達科他州塞奇沃斯信託公司 | 79,671 | 1.95 | 3,595 | -1.72 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 裡亞托財富管理有限公司 | 32,893 | 134.72 | 1,484 | 126.56 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 尖峰財富管理 | 1,787 | 81 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 284,758 | 10.24 | 12,848 | 6.29 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Pinnacle Financial Group, LLC / 伊利諾州 | 52,573 | 1.36 | 2,372 | -2.27 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 美國合眾銀行\de\ | 27,647 | 100.78 | 1,247 | 93.63 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Wealthfront 顧問有限公司 | 29,057 | 39.26 | 1,311 | 34.32 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美國銀行 /de/ | 568,101 | 2.01 | 25,633 | -1.65 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 真正的獨立有限公司 | 10,028 | 0.24 | 452 | -3.42 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 海濱財富公司 | 121,107 | 6.19 | 5,464 | 0.22 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 斯特拉托斯財富合作夥伴股份有限公司 | 99,442 | 4.87 | 4,487 | 1.10 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 投資有限責任公司 | 181,241 | 6.28 | 8,178 | 2.46 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 貝克天職金融有限公司 | 16,183 | 15.12 | 730 | 11.11 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 奧肖內西資產管理有限公司 | 24,666 | 23.21 | 1,113 | 18.80 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | V2金融集團股份有限公司 | 31,369 | 1,415 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 630,630 | 25.01 | 28,454 | 20.53 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 紅杉財務顧問有限責任公司 | 7,379,642 | 3.57 | 332,969 | -0.15 | ||||
| 2026-05-02 | 13F | 伯頓·恩賴特·韋爾奇 | 86,168 | 1.37 | 3,888 | -2.29 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | SJS投資顧問公司 | 1,632 | 33.55 | 74 | 28.07 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | HMV 財富顧問股份有限公司 | 75,902 | 0.28 | 3,425 | -3.33 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | HRT金融有限責任公司 | 16,468 | 1 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 里程碑資產管理集團股份有限公司 | 69,796 | 5.26 | 3,149 | 1.48 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 迪克森金融服務公司 | 10,811 | 4.16 | 488 | 0.41 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | IFP 顧問公司 | 216,648 | 3.98 | 9,775 | 0.26 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 洛克斐勒資本管理有限公司 | 116,101 | 5.17 | 5,238 | 1.39 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 梅森建築事務所 | 16,909 | 763 | ||||||
| 2026-05-18 | 13F | Claris Financial LLC | 9,252 | 12.17 | 417 | 8.03 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 格拉斯雅各布森投資顧問有限公司 | 221,686 | 14.32 | 10,002 | 10.21 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 退休解決方案公司 | 93,322 | 6.34 | 4,211 | 2.51 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Luminvest 財富管理有限公司 | 10,748 | 485 | ||||||
| 2026-04-09 | 13F | 彼得森財富顧問有限公司 | 5,651 | 255 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | 方面財富公司 | 11,296 | 36.85 | 510 | 28.54 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Pnc 金融服務集團公司 | 2,231 | 101 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 摩根大通公司 | 430,653 | 7.08 | 18,884 | 0.33 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 遠景財務規劃有限公司 | 523,955 | 4.79 | 23,641 | 1.03 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Exencial 財富顧問有限公司 | 21,615 | 0.23 | 975 | -3.37 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 索林達資本管理有限公司 | 335,300 | 13.33 | 15,129 | 9.26 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Entrewealth有限公司 | 487,136 | 6.68 | 21,980 | 0.45 | ||||
| 2026-04-29 | 13F/A | 塞勒姆投資顧問公司 | 684 | 31 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 布萊頓瓊斯有限公司 | 995,411 | 0.03 | 44,913 | -3.57 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 票據顧問有限公司 | 937,081 | 8.84 | 42,281 | 3.61 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 伯克控股有限公司 | 51 | 2 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | 貿易風資本管理有限公司 | 803 | 0.25 | 36 | -2.70 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 根金融合作夥伴有限責任公司 | 219,760 | 44.39 | 9,916 | 39.20 | ||||
| 2026-05-29 | 13F | 龍骨點有限公司 | 37,449 | 0.64 | 1,690 | -2.99 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 私人財富管理集團股份有限公司 | 672,497 | 17.18 | 30,343 | 12.98 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 普蘭公司有限責任公司 | 793,409 | 0.47 | 37,330 | 1.00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 家族辦公室研究有限責任公司 | 5,386 | 0.07 | 243 | -4.33 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Aptus 資本顧問有限公司 | 487 | 22 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | 國際私人財富顧問有限公司 | 185,980 | 22.90 | 8,391 | 18.48 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 純財務顧問公司 | 27,855 | 1,257 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 策略財富顧問有限責任公司 | 85,352 | 3.68 | 4 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 14,570 | 6,234.78 | 657 | 6,470.00 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | AssuredPartners 投資顧問有限責任公司 | 69,355 | 1.43 | 3,170 | -0.94 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 貝爾德金融集團有限公司 | 643,823 | 40.93 | 29,049 | 35.88 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 紀律財富解決方案有限公司 | 6,400 | 289 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 阿波羅金融有限公司 | 21,833 | 0.50 | 985 | -3.05 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Altiora 金融集團股份有限公司 | 68,216 | 9.37 | 3,078 | 5.41 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 科瓦克顧問公司 | 25,331 | 17.85 | 1,195 | 18.81 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 雙城退休集團股份有限公司 | 98,947 | 18.65 | 4,465 | 14.40 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 灣岸資產管理股份有限公司 | 10,775 | 0.06 | 486 | -3.38 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 忠誠金融集團顧問服務有限公司 | 619,449 | 6.82 | 27,943 | 2.96 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | AE 財富管理有限公司 | 2,335,738 | 3.48 | 105,389 | -0.23 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 史塔克財富管理有限公司 | 8,194 | 332 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | 支柱財務顧問有限公司 | 2,867 | 0.07 | 129 | -3.73 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 克雷塞特資產管理有限責任公司 | 4,686 | 211 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 基礎有限公司 | 77,189 | 5.79 | 3,483 | 1.99 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 馬特恩財富管理有限公司 | 151,282 | 0.52 | 6,826 | -3.10 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 巴倫·西爾弗·史蒂文斯財務顧問有限公司 | 112,670 | 16.34 | 5,084 | 12.16 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 奧爾沃斯金融有限公司 | 3,971,781 | 3.18 | 179,207 | -0.52 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 雅可比資本管理有限公司 | 384,085 | 11.43 | 17,330 | 7.43 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 創意規劃 | 709,074 | 1.87 | 31,993 | -1.79 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | SC&H 財務顧問公司 | 873,258 | 3.62 | 39,401 | -0.10 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 麗都顧問有限公司 | 358,487 | 16,175 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 羅素投資集團有限公司 | 332 | 15 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | 庫曼建築事務所 | 2,870,941 | 1.46 | 129,537 | -2.18 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | IFG 諮詢有限公司 | 3,796 | 171 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | Builder投資集團公司/adv | 10,606 | 1.63 | 479 | -2.05 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 地平線金融服務有限公司 | 2,386 | 108 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 卡迪夫公園顧問有限公司 | 37,899 | 0.26 | 1,710 | -3.39 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 遺產投資集團股份有限公司 | 573,794 | 1.75 | 25,890 | -1.91 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 根據斯特林資本管理有限公司。 | 7,718 | 32.11 | 348 | 27.47 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Clarity 資本顧問有限責任公司 | 343,232 | 3.07 | 15,487 | -0.63 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | CWS 財務顧問有限責任公司 | 4,910 | 10.91 | 222 | 6.76 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 資產標記公司 | 286,622 | 0.11 | 12,932 | -3.49 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | RVW 財富有限公司 | 4,630,535 | 2.62 | 208,930 | -1.07 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 使命財富管理股份有限公司 | 470,003 | 6.40 | 21,207 | 2.58 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 我的個人財務長有限責任公司 | 167,000 | 3.40 | 7,535 | -0.30 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 梯度資本顧問有限責任公司 | 5,023 | 8.70 | 227 | 4.63 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | 華盛頓信託顧問公司 | 65,006 | 4.47 | 2,933 | 0.72 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 私人顧問集團股份有限公司 | 184,404 | 1.84 | 8,320 | -1.82 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 醫師財富解決方案公司 | 713,763 | 8.65 | 32,205 | 4.75 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 喚起財富有限公司 | 2,537,064 | 5.59 | 114,472 | 1.80 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 張氏金融股份有限公司 | 708,833 | 5.24 | 31,983 | 1.46 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Cogent Strategic Wealth LLC | 49,819 | 3.93 | 2,248 | -1.53 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 約翰遜投資顧問公司 | 6,092 | 275 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 赫羅德顧問公司 | 53,173 | 1.91 | 2,399 | -1.72 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 管理顧問有限責任公司 | 18,974 | 1.87 | 856 | -1.72 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 專業金融解決方案有限責任公司/廣告 | 6,139 | 0.74 | 277 | -3.16 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 希拉嶺財富管理 | 564,321 | 1.79 | 25,462 | -1.87 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | 阿卡迪奧斯財富顧問 | 53,508 | 2,414 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 先鋒顧問公司 | 1,099 | 50 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | WPWealth LLP | 1,862,102 | 5.50 | 84,018 | 1.71 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 珠穆朗瑪金融集團有限公司 | 36,112 | 1,629 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | J Hagan Capital, Inc. | 92,277 | 28.11 | 4,164 | 23.53 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Pensionmark 金融集團有限公司 | 170,133 | 2.54 | 7,676 | -1.13 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 哈特蘭有限公司 | 12,814 | 578 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 戰略金融有限公司 | 4,815 | 217 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F/A | 磁石財富管理有限公司 | 5,182 | 0.23 | 234 | -3.32 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Lionshead 財富管理有限公司 | 39,302 | 6.02 | 1,773 | 2.25 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 埃爾德里奇投資顧問公司 | 9,792 | 0.02 | 442 | -3.71 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 埃文森資產管理有限公司 | 27,548 | 0.68 | 1,243 | -2.97 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 簽名資源資本管理有限公司 | 123,229 | 9.63 | 5,560 | 5.70 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 信託金融公司 | 116,227 | 0.48 | 5,244 | -3.12 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | CSP金融集團有限責任公司 | 108,803 | 4,909 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 拉瑟與基特雷爾公司 | 124,436 | 3.61 | 5,615 | -0.11 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | SRS 資本顧問公司 | 316,359 | 5.05 | 14,334 | 1.70 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 歐申賽德顧問有限責任公司 | 28,179 | 5.39 | 1,271 | 1.60 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 福特里斯財富管理公司 | 163,051 | 1.42 | 7,357 | -2.22 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 芝加哥合夥人投資集團股份有限公司 | 203,464 | 0.58 | 10,010 | 3.94 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 伯傑金融集團公司 | 46,282 | 4.56 | 2,088 | 0.82 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 銘文資本有限責任公司 | 28,316 | 1,278 | ||||||
| 2026-04-16 | 13F | 吳諮詢有限責任公司 | 588,013 | 3.89 | 26,531 | 0.17 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 海龜溪財富顧問有限公司 | 954 | 43 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 甘迺迪投資集團 | 170,517 | 7.62 | 7,694 | 3.76 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 公平控股公司 | 6,092 | 20.04 | 285 | 20.25 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 3 Factor Indexing, LLC | 168,374 | 7,597 | ||||||
| 2026-01-20 | 13F | 馬裡蘭資本顧問公司 | 375,239 | 4.44 | 17,561 | 6.82 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | ZRC財富管理股份有限公司 | 96,630 | 3.14 | 4,360 | -0.57 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | M 財富管理有限公司 | 617,665 | 4.69 | 27,869 | 0.93 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 索維爾金融服務有限公司 | 227,626 | 6.83 | 10,270 | 3.00 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 海山金融集團公司 | 85,812 | 4.89 | 3,872 | 1.12 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 石橋投資管理公司，LCC | 39,412 | 0.40 | 1,778 | -3.21 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 聯邦股權服務有限公司 | 1,212,136 | 1.76 | 56,728 | 104,950.00 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 高地財務顧問有限責任公司 | 810,253 | 8.86 | 36,559 | 4.95 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 創新資產顧問集團股份有限公司 | 30,868 | 1,393 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 羅斯比金融（LCC） | 13,728 | 140.17 | 624 | 133.33 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 卡里街合夥金融股份有限公司 | 8,598 | 7.14 | 388 | 3.20 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | UMA 金融服務公司 | 381,858 | 0.48 | 17,229 | -3.13 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 珍尼蒙哥馬利史考特有限責任公司 | 7,419 | 16.80 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | 選擇性財富管理公司 | 40,416 | 1,984 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | 梅波特有限公司 | 21,667 | 978 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | Platform Wealth Management, LLC | 228,026 | 10,672 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | Navigoe 有限責任公司 | 301,570 | 4.02 | 14 | 0.00 | ||||
| 2026-04-02 | 13F | Ares Financial Consulting, LLC | 29,971 | 0.03 | 1,362 | -2.92 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 第一金融集團 | 251,728 | 1.69 | 11,358 | -1.96 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 卡爾頓聯合公司 | 5,244 | 237 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 蒙蒂斯金融有限公司 | 9,107 | 0.55 | 411 | -3.07 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 薩凡特資本有限責任公司 | 1,908,237 | 38.86 | 86,100 | 33.87 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 協同投資管理有限公司 | 2,000 | 90 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | 馬塞科律師事務所 | 1,838,563 | 27.38 | 82,938 | 22.77 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 創業板資產管理有限公司 | 148,465 | 2.61 | 6,699 | -2.49 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 跨大西洋銀行 | 1,250 | 56 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | 四城投資集團股份有限公司 | 137,924 | 7.72 | 6,223 | 3.86 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | 亨廷頓國家銀行 | 5 | 0.00 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 烏龜投資管理有限公司 | 401,124 | 8.99 | 18,099 | 5.07 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 好路有限責任公司 | 186,953 | 5.45 | 8,435 | 1.66 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Jfs 財富顧問股份有限公司 | 486,035 | 3.25 | 21,930 | -0.46 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Meridian 財富合作夥伴有限責任公司 | 1,115,216 | 3.44 | 50,319 | -0.27 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Keating Financial Advisory Services, Inc. | 928,859 | 24.36 | 41,910 | 19.90 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 貝萊德公司 | 5,149 | 133.20 | 232 | 125.24 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 公園大道證券有限公司 | 307,356 | 23.00 | 14 | 18.18 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 布魯克斯通資本管理公司 | 7,490 | 14.95 | 338 | 10.86 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 昆特資本有限責任公司 | 170 | 5.59 | 8 | 0.00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 太平洋資產管理有限公司 | 203,828 | 0.15 | 9,197 | -3.44 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 指數基金顧問公司 | 6,926 | 0.25 | 313 | -3.41 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | SYM金融公司 | 123,478 | 4.32 | 5,571 | 0.58 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | AlphaCore資本有限責任公司 | 8,678 | 0.06 | 392 | -3.46 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 溫伯格資產管理公司 | 284,768 | 9.90 | 12,849 | 5.95 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | DecisionPoint 金融股份有限公司 | 13,943 | 13.16 | 629 | 9.20 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 投資馬克顧問集團股份有限公司 | 71,363 | 1.12 | 3,220 | -2.51 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Ieq 資本有限公司 | 55,419 | 0.15 | 2,500 | -3.44 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 中西部信託公司 | 7,800 | 0.39 | 352 | -3.31 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 凱普斯通財富管理有限公司 | 48,381 | 23.66 | 2,183 | 19.23 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | HTG 投資顧問公司 | 227,572 | 14.12 | 10,268 | 10.03 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 護身符財富顧問有限公司 | 18,035 | 110.96 | 632 | 124.56 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | JDH 財富管理有限公司 | 145,516 | 1.19 | 6,566 | -2.44 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 毅力家族辦公室股份有限公司 | 346 | 57.27 | 16 | 50.00 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 橡樹港財富合作夥伴股份有限公司 | 1,117 | 50 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Captrust 財務顧問 | 44,939 | 2.58 | 2,028 | -1.12 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | APS管理集團有限公司 | 122,967 | 3.47 | 5,548 | -0.25 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | AdvisorNet 金融公司 | 1,059,654 | 15.03 | 47,812 | 10.90 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Timonier 家族辦公室有限公司 | 777,232 | 6.52 | 36,374 | 8.94 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 格林斯普林顧問有限責任公司 | 47,276 | 4.79 | 2,133 | 1.04 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | 海利·亨特財富管理 | 41,088 | 4.00 | 1,854 | 0.27 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 城邦銀行 | 14,830 | 66.69 | 669 | 60.82 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | CVA 家族辦公室有限公司 | 831,776 | 27.90 | 37,530 | 23.31 | ||||
| 2026-05-27 | 13F | 安全金融服務公司 | 335,234 | 1.10 | 15,126 | -2.53 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | ACT 顧問有限責任公司。 | 713,055 | 8.66 | 32,173 | 4.76 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 林氏集團有限公司 | 7,560 | 0.07 | 341 | -3.40 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 北方資本有限公司 | 304,416 | 4.27 | 13,734 | 0.53 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 莫林財務顧問有限責任公司 | 538,875 | 1.55 | 24,314 | -2.09 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 賽普拉斯財富服務有限公司 | 12,325 | 0.06 | 556 | -3.47 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 頂點規劃夥伴有限責任公司 | 25,231 | 22.83 | 1,138 | 18.42 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 誠信合作夥伴有限責任公司 | 188,177 | 17.35 | 8,491 | 13.14 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 梅里特金融集團股份有限公司 | 22,655 | 37.34 | 1,022 | 32.38 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Krilogy金融有限責任公司 | 1,789,151 | 3.05 | 86,738 | 4.47 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 傳統金融集團公司 | 329,484 | 0.50 | 14,866 | -3.11 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 柯羅尼集團股份有限公司 | 3,382,769 | 45.29 | 158,314 | 48.60 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 瑞迪財富管理有限公司 | 8,651 | 0.01 | 390 | -3.47 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 希爾島金融有限公司 | 1,260,926 | 1.82 | 56,893 | -1.83 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | BCR 財富策略有限公司 | 82,821 | 27.52 | 4 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 自由格列佛有限責任公司 | 65,473 | 2,954 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | 創意金融設計公司 /adv | 115 | 0.88 | 5 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 安科拉顧問有限責任公司 | 118,611 | 1.60 | 5,352 | -2.05 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 遠遠財務顧問有限責任公司 | 312,978 | 18.78 | 14,222 | 15.33 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 金融豐收有限公司 | 12,574 | 0.01 | 567 | -3.57 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 等投資顧問公司 | 1,255,040 | 5.73 | 56,627 | 1.93 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 庫柏金融集團 | 6,711 | 0.03 | 303 | -3.51 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 阿爾法財務顧問有限責任公司 | 952,081 | 5.29 | 42,958 | 1.51 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 180 財富顧問股份有限公司 | 90,256 | 1.04 | 4,072 | -2.58 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 赫爾利資本有限責任公司 | 174 | 64.15 | 8 | 75.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 燈塔普安特顧問有限責任公司 | 2,801,353 | 4.98 | 126,397 | 1.21 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | Versant 資本管理公司 | 70,001 | 7.18 | 3,158 | 3.34 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 勞爾財富有限公司 | 238,848 | 1.55 | 11,192 | 0.13 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 斯蒂菲爾金融公司 | 562,616 | 2.92 | 25,385 | -0.78 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 古鐵雷斯財富諮詢有限公司 | 35,772 | 73.64 | 1,614 | 67.43 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 白金漢策略夥伴 | 1,825,892 | 13.13 | 82,351 | 9.02 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 奧利斯蒂科財富有限責任公司 | 34,826 | 0.18 | 1,571 | -3.38 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Vigil Wealth Management, LLC | 183,893 | 1.70 | 8,297 | -1.95 | ||||
| 2026-02-20 | 13F | SB Capital Management Inc | 35,993 | 1,685 | ||||||
| 2026-04-16 | 13F | 附件諮詢服務有限公司 | 3,707,366 | 29.24 | 167,276 | 24.60 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 匡蒂諾資本管理有限公司 | 12,618 | 21.76 | 569 | 17.32 |
