機構及基金持股-買方
在Capital Group 股票 ETF 信託 I - Capital Group 美國中小型股 ETF中開立新倉位的主要持有人包括 Presper Financial Architects, LLC, 大谷顧問集團有限公司, 皇家港口合作夥伴有限責任公司, 根據斯特林資本管理有限公司。, 蓋特威財富合作夥伴有限責任公司, 貝爾德金融集團有限公司, 瑞銀資產管理美洲公司, 里士滿投資服務有限公司, 多元化財富管理股份有限公司, Vantus Wealth LLC, 垃圾投資集團有限責任公司, 紐約梅隆銀行, 阿波羅財富管理有限公司, WNY資產管理有限公司, 庇護所顧問有限責任公司, 史特林投資顧問有限公司, Stewardship Concepts Financial Services LLC, 佛羅裡達財務顧問有限公司, 第一中心顧問公司, 及 綜合財富概念有限公司 .
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 13F | 三一財富管理有限公司 | 27,901 | 18.43 | 819 | 20.62 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 三部曲資本公司 | 9,261 | 272 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 國家財富管理集團股份有限公司 | 249,900 | 2.22 | 7,337 | 4.07 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 公平控股公司 | 92,520 | 238.17 | 2,669 | 238.28 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 瓦爾馬克顧問公司 | 208,654 | 47.22 | 6,126 | 49.89 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 資產標記公司 | 890,379 | 18.53 | 26,142 | 20.67 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 根據斯特林資本管理有限公司。 | 161,057 | 4,729 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 斯特拉托斯財富合作夥伴股份有限公司 | 46,274 | 16.94 | 1,359 | 19.02 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Ergawealth 顧問公司 | 794,117 | 6.01 | 23,315 | 7.92 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 皇家港口合作夥伴有限責任公司 | 174,194 | 5,114 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 達戴維森公司 | 59,616 | 101.18 | 1,750 | 104.92 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 理查茲美林和彼得森公司 | 21,290 | 58.41 | 625 | 61.50 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 主線退休顧問有限公司 | 523,944 | 0.47 | 15,383 | 2.27 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 藍圖財務顧問有限責任公司 | 42,129 | 5.67 | 1,237 | 7.57 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 管家合夥人投資顧問股份有限公司 | 495 | 21.32 | 15 | 27.27 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 法國巴黎銀行套利公司 | 5 | 0 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | 根金融合作夥伴有限責任公司 | 4,935 | 145 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 資本分析師公司 | 18,157 | 1,234.09 | 1 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | 緯度顧問有限公司 | 33,818 | 25.87 | 993 | 28.17 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 國家金融集團公司，/ia/ /adv | 23,230 | 1.98 | 682 | 3.96 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 8,758 | 257 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | OneAscent 金融服務有限責任公司 | 27,510 | 25.39 | 808 | 27.69 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | EverSource 財富顧問有限公司 | 1,353 | 7.72 | 40 | 8.33 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 佛羅裡達財務顧問有限公司 | 10,674 | 313 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | HBW 諮詢服務有限公司 | 15,147 | 17.15 | 445 | 19.35 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Mml 投資者服務有限公司 | 946,539 | 10.95 | 27,790 | 12.95 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Smartleaf資產管理有限責任公司 | 164,361 | 14.66 | 4,671 | 11.83 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | 奧格合作夥伴有限責任公司 | 39,711 | 142.67 | 1,145 | 113.22 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 蘇德斯財務顧問 | 287,605 | 19.48 | 8,444 | 21.64 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | RFG 顧問有限公司 | 40,306 | 4.37 | 1,183 | 6.29 | ||||
| 2026-04-17 | 13F/A | 方正金融證券有限公司 | 52,974 | 92.94 | 1,627 | 105.69 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 峰會財富集團股份有限公司 | 16,899 | 5.44 | 496 | 7.36 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 水手有限責任公司 | 97,935 | 82.57 | 2,875 | 85.84 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 資本投資管理公司 | 25,463 | 12.28 | 748 | 14.22 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 主權顧問有限公司 | 24,365 | 2.19 | 770 | 4.76 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 本傑明愛德華茲公司 | 534,271 | 52.82 | 15,686 | 55.57 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 摩根大通公司 | 3,952 | 583.74 | 112 | 600.00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 凱斯特拉投資管理有限公司 | 1,077,203 | 90.61 | 31,627 | 94.05 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | NavPoint 金融公司 | 102,614 | 35.87 | 3,013 | 38.29 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 貝爾德金融集團有限公司 | 94,707 | 2,781 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | NWF諮詢服務公司 | 73,623 | 8.66 | 2,162 | 10.59 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 達文波特有限公司 | 35,983 | 114.84 | 1,056 | 118.63 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 巴爾博亞財富合作夥伴 | 15,805 | 4.55 | 464 | 6.67 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Stewardship Concepts Financial Services LLC | 11,725 | 344 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | Aprio 財富管理有限公司 | 55,771 | 36.91 | 1,637 | 39.44 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Ameriflex 集團公司 | 222 | 7 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 阿波羅財富管理有限公司 | 15,423 | 453 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | Sagespring 財富合夥人有限責任公司 | 47,232 | 6.92 | 1,387 | 8.79 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 商標財務管理有限公司 | 51,685 | 180.61 | 1,517 | 185.69 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 路石控股有限公司 | 1,679,370 | 13,978.05 | 49,306 | 14,233.14 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | CI 私人財富有限責任公司 | 9,064 | 266 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 艾金融服務有限公司 | 73,051 | 10.05 | 2,145 | 12.02 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 弗雷澤財務顧問有限責任公司 | 28,591 | 15.47 | 839 | 17.51 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 無畏解決方案有限責任公司（Best Invest） | 18,657 | 15.17 | 548 | 17.13 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問集團控股公司 | 1,685,749 | 9.83 | 49,496 | 11.80 | ||||
| 2026-05-19 | 13F | 西方財富管理有限公司 | 21,432 | 16.49 | 629 | 18.68 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 普洛斯彼拉金融服務公司 | 19,287 | 76.06 | 566 | 79.68 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 埃塞克斯金融服務公司 | 108,398 | 16.51 | 3,183 | 18.60 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Kestra 私人財富服務有限公司 | 27,551 | 99.02 | 809 | 102.51 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 康普頓金融集團有限公司 | 195,976 | 2,528.43 | 5,754 | 2,575.81 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | BNB財富管理有限公司 | 133,176 | 11.82 | 3,910 | 13.86 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 阿特里亞投資有限公司 | 49,198 | 87.60 | 1,444 | 91.01 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 亨廷頓國家銀行 | 2 | 0.00 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra 顧問服務有限公司 | 913,227 | 1.65 | 26,812 | 3.48 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | HighPoint 顧問集團股份有限公司 | 41,740 | 118.19 | 1,225 | 122.32 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | PFG顧問 | 58,462 | 26.98 | 1,716 | 29.31 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Coign Capital Advisors LLC | 278,294 | 9.16 | 8,171 | 11.13 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拿大皇家銀行 | 793,978 | 25.08 | 23,312 | 27.34 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 槍證券公司 | 10,815 | 20.99 | 318 | 23.35 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 港口投資顧問有限公司 | 2,886 | 19.95 | 85 | 21.74 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 美洲諮詢服務有限公司 | 15,759 | 5.15 | 463 | 6.94 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 西北互助財富管理公司 | 937,734 | 233.03 | 27,532 | 239.05 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 羅斯比金融（LCC） | 782 | 257.08 | 23 | 283.33 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 布林克資本投資有限公司 | 265,374 | 12.63 | 7,791 | 14.66 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 瓊斯金融公司有限責任公司 | 1,478,890 | 214.80 | 42,474 | 213.41 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 9,119,781 | 24.90 | 267,757 | 27.15 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 巴雷特公司 | 21,399 | 54.19 | 628 | 57.00 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Vantus Wealth LLC | 19,632 | 566 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 6,817 | 213 | ||||||
| 2026-05-22 | 13F | WNY資產管理有限公司 | 15,293 | 449 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel 顧問有限公司 | 10,345 | 304 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 莫特科 | 2,750 | 81 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 洛克斐勒資本管理有限公司 | 206,541 | 219.11 | 6,064 | 224.97 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 福吉金融服務有限公司 | 36,904 | 38.30 | 1,084 | 40.83 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 塞伊投資公司 | 750,481 | 49.98 | 21,644 | 52.36 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問服務網絡股份有限公司 | 6,907 | 203 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | Presper Financial Architects, LLC | 641,703 | 18,840 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | Envestnet 投資組合解決方案公司 | 118,246 | 10.58 | 3,472 | 12.59 | ||||
| 2026-05-21 | 13F/A | J. Derek Lewis & Associates Inc. | 225,804 | 32.11 | 6,658 | 35.06 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 睿智財富合夥人 | 59,689 | 4.00 | 1,752 | 5.86 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 策略藍圖有限責任公司 | 449,631 | 3.17 | 13,201 | 5.03 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower 顧問有限責任公司 | 84,797 | 6.04 | 2,490 | 7.94 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 羅素投資集團有限公司 | 344 | 10 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 傳統財富管理有限公司 | 124,585 | 3.09 | 3,658 | 4.94 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 高峰會投資顧問服務有限公司 | 22,284 | 169.88 | 654 | 174.79 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 長榮財富解決方案有限公司 | 9,401 | 276 | ||||||
| 2026-04-23 | 13F | 基石財富管理有限公司 | 15,086 | 30.48 | 443 | 32.73 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 互助顧問有限公司 | 67,588 | 308.24 | 1,984 | 315.93 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 聯邦股權服務有限公司 | 920,118 | 27.31 | 26,536 | 132,580.00 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 勞雷爾財富規劃有限公司 | 121,831 | 94.59 | 3,577 | 98.12 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 私人信託公司 | 11,099 | 1,009.90 | 326 | 1,060.71 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL 金融股份有限公司 | 13,218,454 | 347.32 | 388,094 | 355.38 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 斯蒂菲爾金融公司 | 926,659 | 4.15 | 27,207 | 6.02 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Alchemi Wealth, LLC | 39,041 | 8.70 | 1,146 | 10.72 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 資本集團私人客戶服務公司 | 738,682 | 52.83 | 21,688 | 55.59 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Michael Brady & Co., LLC | 42,104 | 39.64 | 1,236 | 42.23 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 萬通信託公司 Fsb/adv | 299 | 9 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 西特納納爾遜有限公司 | 27,975 | 82.59 | 821 | 72.48 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 貝爾普安特資產管理有限公司 | 7,150 | 210 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | 科辛斯基資產管理公司 | 44,070 | 24.74 | 1,294 | 27.01 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 美國信安證券公司 | 103,089 | 13.46 | 3,027 | 15.50 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 遠遠財務顧問有限責任公司 | 9,617 | 207.15 | 285 | 215.56 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 紐約梅隆銀行 | 18,232 | 535 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 多元化財富管理股份有限公司 | 28,000 | 871 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | Advyzon投資管理有限公司 | 21,849 | 9.71 | 641 | 11.67 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 垃圾投資集團有限責任公司 | 18,549 | 545 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 等投資顧問公司 | 1,520,291 | 30.00 | 44,636 | 32.34 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 財富加值顧問服務有限公司 | 281,245 | 33.47 | 8,353 | 31.07 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 里士滿投資服務有限公司 | 32,020 | 940 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 梅里特金融集團股份有限公司 | 1,404,021 | 3.20 | 41,222 | 5.07 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 克拉克資本管理集團有限公司 | 8,415 | 247 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 富國銀行/百萬 | 3,031,453 | 90.87 | 89,003 | 94.31 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 聯信銀行 | 3,024 | 193.59 | 87 | 200.00 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 財務人生規劃師 | 149 | 4 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 綜合財富概念有限公司 | 9,703 | 285 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 金斯維尤財富管理股份有限公司 | 67,771 | 54.32 | 1,990 | 57.11 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | LexAurum 顧問有限公司 | 8,983 | 264 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 瑞銀集團 | 3,937 | 769.09 | 116 | 784.62 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 創投遠見夥伴有限責任公司 | 53,642 | 7.32 | 1,575 | 9.23 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 全球退休夥伴有限責任公司 | 785 | 23 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Captrust 財務顧問 | 1,112,599 | 7.45 | 32,664 | 9.38 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 128,667 | 119.67 | 3,778 | 123.62 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 坦帕斯財富規劃有限公司 | 26,289 | 0.72 | 772 | 2.53 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 藍圖投資夥伴有限公司 | 42,129 | 5.67 | 1,237 | 7.57 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Pensionmark 金融集團有限公司 | 77,140 | 51.61 | 2,265 | 54.33 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | IAG 財富合作夥伴有限責任公司 | 434 | 146.59 | 13 | 140.00 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 史特林投資顧問有限公司 | 12,920 | 379 | ||||||
| 2026-04-08 | 13F | 動態顧問解決方案有限責任公司 | 47,291 | 5.46 | 1,388 | 7.35 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 並發投資顧問有限責任公司 | 369,074 | 19.48 | 10,644 | 21.38 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | 獨立金融集團股份有限公司 | 108,495 | 18.40 | 3,185 | 20.55 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Clg有限責任公司 | 9,077 | 15.88 | 267 | 18.22 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 朗維財富管理 | 44,245 | 5.28 | 1,386 | 8.28 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 庇護所顧問有限責任公司 | 13,142 | 386 | ||||||
| 2026-05-27 | 13F | 安全金融服務公司 | 38,149 | 16.55 | 1,120 | 18.64 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 博耶金融服務公司 | 76,231 | 21.26 | 2,238 | 21.90 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 燈籠財富顧問有限公司 | 13,642 | 29.15 | 401 | 31.58 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 西格瑪規劃公司 | 117,049 | 123.41 | 3,437 | 127.55 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Vestmark 顧問解決方案公司 | 286,242 | 29.05 | 8,404 | 31.39 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 卡倫/弗羅斯特銀行家公司 | 121,501 | 23.93 | 3,567 | 26.18 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 創意金融設計公司 /adv | 2,247 | 624.84 | 66 | 712.50 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 美國資本財富顧問有限公司 | 7,426 | 218 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 國際資產投資管理有限公司 | 7,202 | 0.15 | 213 | 2.90 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 誠信聯盟有限責任公司 | 16,934 | 29.45 | 497 | 31.83 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Natixis 顧問有限公司 | 267,919 | 206.99 | 8 | 250.00 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 史密斯桑頓顧問有限責任公司 | 133,010 | 5.49 | 3,905 | 7.40 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 瑟斯頓、施普林格、米勒、赫德和蒂塔克公司 | 5,003 | 32.78 | 147 | 35.19 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 奧本海默公司 | 60,282 | 123.38 | 1,770 | 127.38 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Stratos 財富顧問有限責任公司 | 8,704 | 256 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 劍橋投資研究顧問公司 | 518,250 | 20.27 | 15 | 25.00 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 高峰會全球投資 | 6,912 | 0 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 大谷顧問集團有限公司 | 230,107 | 6,756 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 495,747 | 3,493.15 | 14,555 | 3,566.25 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 泛美金融顧問公司 | 17,976 | 103.28 | 528 | 106.67 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | StoneCrest 財富管理公司 | 139,692 | 1.85 | 4,101 | 3.69 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 羅斯柴爾德投資有限公司 | 36,630 | 15.99 | 1,075 | 18.13 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 弗默爾有限公司 | 164 | 1,722.22 | 5 | |||||
| 2026-04-13 | 13F | IFP 顧問公司 | 2,684 | 2.56 | 79 | 4.00 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Exencial 財富顧問有限公司 | 8,588 | 13.79 | 252 | 16.13 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 信託金融公司 | 123,791 | 10.32 | 3,634 | 12.30 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 瑞銀資產管理美洲公司 | 51,114 | 1,501 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 蓋特威財富合作夥伴有限責任公司 | 109,720 | 3,221 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | 私人顧問集團股份有限公司 | 90,217 | 74.24 | 2,649 | 77.36 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 435,324 | 30.27 | 12,793 | 32.82 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 第一中心顧問公司 | 10,071 | 296 |
