機構及基金持股-買方
在WisdomTree Trust - WisdomTree 美國價值基金中開立新倉位的主要持有人包括 哥倫比亞顧問合作夥伴有限公司, Natixis 顧問有限公司, 張氏金融股份有限公司, 索諾瑪分配有限責任公司, 費城投資合夥公司, NWF諮詢服務公司, 百利宮資本管理有限公司, 達戴維森公司, 財富諮詢夥伴有限責任公司, 匡蒂諾資本管理有限公司, 紅鷹財富顧問公司, 軸財富合夥股份有限公司, Avaii 財富管理股份有限公司, 萊維爾投資管理公司, 您的倡導者有限公司, Torren Management, LLC, 先鋒顧問公司, SRS 資本顧問公司, 豐富財富管理, 及 巴特利特財富管理有限公司 .
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 13F | 基石規劃集團有限公司 | 142,032 | 8.73 | 14,058 | 12.83 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 聖托里與彼得斯公司 | 29,901 | 2.94 | 2,833 | 4.50 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 堅毅資本有限公司 | 254,257 | 6.18 | 24,086 | 7.81 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 維瑞克雷斯特私人財富 | 35,283 | 14.33 | 3,342 | 16.08 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 紅杉財務顧問有限責任公司 | 36,953 | 0.15 | 3,501 | 1.69 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | 鮑曼公司 | 36,054 | 0.50 | 3,364 | 3.00 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | NBC 證券公司 | 40,978 | 15.14 | 3,882 | 16.90 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 帕森斯資本管理公司/ri | 9,534 | 16.00 | 903 | 17.89 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 傳統財務顧問公司 | 225,627 | 1.34 | 21,374 | 2.90 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | ADG 財富管理集團有限責任公司 | 2,426 | 12.11 | 230 | 13.93 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問服務網絡股份有限公司 | 18,806 | 47.00 | 1,781 | 49.29 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Alchemi Wealth, LLC | 18,123 | 12.47 | 1,717 | 14.17 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 退休管理系統公司 | 90,429 | 8.10 | 8,566 | 9.76 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 蘇福爾斯第一國民銀行 | 22,226 | 78.32 | 2,166 | 86.32 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | TFB 顧問有限責任公司 | 3,370 | 31.13 | 319 | 33.47 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 綜合財富概念有限公司 | 25,273 | 82.94 | 2,394 | 85.87 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 哥倫比亞顧問合作夥伴有限公司 | 64,791 | 6,138 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower 顧問有限責任公司 | 1,242,810 | 3.44 | 117,732 | 5.02 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 信託金融公司 | 53,506 | 2.34 | 5,069 | 3.90 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 槍證券公司 | 6,143 | 85.81 | 582 | 88.64 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Optima Capital LLC | 38,194 | 0.53 | 3,618 | 2.09 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 凱茜帕累托聯合公司 | 2,855 | 0.46 | 270 | 1.89 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 經驗資產管理有限公司 | 2,612 | 16.40 | 247 | 18.18 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 中心點顧問集團 | 11,708 | 43.25 | 1,109 | 45.54 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 中大西洋資本管理公司 | 12,536 | 389.50 | 1,188 | 398.74 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 先鋒顧問公司 | 168 | 16 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 奧馬哈第一國民銀行 | 9,426 | 16.14 | 879 | 15.35 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL 金融股份有限公司 | 3,536,335 | 38.32 | 334,997 | 40.45 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 法雷爾金融有限公司 | 3,596 | 27.56 | 341 | 29.28 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Jw 科爾顧問公司 | 29,880 | 11.52 | 2,831 | 13.25 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 資本投資顧問服務有限公司 | 6,632 | 1,005.33 | 628 | 1,041.82 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 聯合顧問集團股份有限公司 | 28,266 | 19.44 | 2,678 | 21.24 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 托萊多信託公司 Na /oh/ | 168,051 | 12.31 | 15,919 | 14.03 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 紅鷹財富顧問公司 | 3,107 | 294 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | LRI 投資有限公司 | 5,790 | 0.03 | 548 | 1.67 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 戰略金融概念有限責任公司 | 20,708 | 1,962 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 美國銀行 /de/ | 315,673 | 30.72 | 29,904 | 32.73 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 摩根士丹利 | 1,614,340 | 22.10 | 152,927 | 23.97 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 巴特利特財富管理有限公司 | 52 | 5 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 道明資本管理有限公司 | 82 | 1.23 | 8 | 0.00 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Torren Management, LLC | 415 | 39 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 達戴維森公司 | 3,189 | 302 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 大谷顧問集團有限公司 | 8,290 | 173.33 | 785 | 177.39 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 簡街集團股份有限公司 | 10,702 | 84.93 | 1,014 | 87.94 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Signature Equity Partners, LLC | 1,102 | 8.36 | 104 | 10.64 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 改變路徑有限責任公司 | 18,647 | 18.40 | 1,766 | 20.22 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 獨立顧問聯盟 | 260,832 | 24,709 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 萊維爾投資管理公司 | 2,375 | 225 | ||||||
| 2026-05-19 | 13F | 西方財富管理有限公司 | 48,789 | 99.59 | 4,622 | 102.68 | ||||
| 2026-05-19 | 13F | 索諾瑪分配有限責任公司 | 7,497 | 711 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 整體規劃有限公司 | 22,097 | 66.52 | 2,093 | 69.06 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 純種金融服務有限公司 | 18,868 | 15.10 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 聯邦股權服務有限公司 | 196,113 | 7.86 | 18,297 | 114,256.25 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 21,872 | 16.45 | 2,072 | 18.21 | ||||
| 2026-04-17 | 13F/A | 方正金融證券有限公司 | 20,095 | 8.36 | 1,938 | 11.97 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 奧本海默公司 | 197,770 | 1.85 | 18,735 | 3.41 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | 阿卡迪奧斯財富顧問 | 20,480 | 49.78 | 1,940 | 52.16 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 匡蒂諾資本管理有限公司 | 3,139 | 297 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 阿什頓·托馬斯私人財富有限責任公司 | 32,596 | 7.04 | 3,088 | 8.66 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 摩根大通公司 | 144,084 | 9.38 | 13,440 | 9.37 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 資產標記公司 | 854 | 6.09 | 81 | 6.67 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Natixis 顧問有限公司 | 13,282 | 1 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 1,746,280 | 16.70 | 165,425 | 18.49 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 等投資顧問公司 | 525,408 | 15.95 | 49,772 | 17.73 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 您的倡導者有限公司 | 588 | 56 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | Kestra 私人財富服務有限公司 | 8,825 | 201.61 | 836 | 206.23 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Etesian 財富顧問公司 | 13,523 | 5.96 | 1,281 | 7.65 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | MAI資本管理 | 12,145 | 40.53 | 1,151 | 42.68 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 斯蒂菲爾金融公司 | 352,839 | 6.24 | 33,424 | 7.87 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 顧問資源委員會 | 22,108 | 2.09 | 2,094 | -0.38 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | BFI財富解決方案有限公司 | 20,173 | 2.31 | 1,909 | 3.75 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | WCG 財富顧問有限公司 | 14,869 | 0.66 | 1,408 | 2.18 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 私人信託公司 | 2,729 | 54.18 | 259 | 56.36 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 系統智慧有限公司 | 221,641 | 8.07 | 20,996 | 9.73 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 費城投資合夥公司 | 6,123 | 580 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Rubicon Advisors, GP | 4,711 | 3.63 | 446 | 5.19 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 動態顧問解決方案有限責任公司 | 3,043 | 4.75 | 288 | 6.27 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 櫻桃樹財富管理有限公司 | 603 | 139.29 | 57 | 147.83 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 豐富財富管理 | 84 | 8 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 珍尼蒙哥馬利史考特有限責任公司 | 4,548 | 0.98 | 0 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 7,584 | 8,718.60 | 718 | 11,866.67 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | HighPoint 顧問集團股份有限公司 | 2,714 | 0.18 | 257 | 1.98 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | NWF諮詢服務公司 | 3,829 | 363 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Aqr資本管理有限公司 | 2,236 | 2.47 | 212 | 3.94 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 韋德布希證券公司 | 10,925 | 4.97 | 1 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | 阿斯托里亞投資組合顧問有限責任公司。 | 4,499 | 16.68 | 441 | 15.75 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 卡姆登資本有限責任公司 | 92,290 | 231.99 | 8,743 | 237.14 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 公園大道證券有限公司 | 2,541 | 0.99 | 0 | |||||
| 2026-05-16 | 13F | 陽光地帶證券公司 | 31,322 | 6.34 | 2,967 | 7.97 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 埃塞克斯金融服務公司 | 4,450 | 10.48 | 422 | 12.27 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 張氏金融股份有限公司 | 8,851 | 838 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | RFG 顧問有限公司 | 13,949 | 1.04 | 1,321 | 2.64 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問集團控股公司 | 1,424,059 | 13.55 | 134,739 | 15.15 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 尼爾森合作夥伴有限責任公司 | 43,947 | 22.24 | 4,309 | 28.44 | ||||
| 2026-05-26 | 13F | Ruggaard & Associates 有限責任公司 | 80,071 | 3.37 | 7,585 | 4.97 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 誠信合作夥伴有限責任公司 | 2,869 | 272 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 弗默爾有限公司 | 3 | 0 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 白金漢策略夥伴 | 2,541 | 9.67 | 241 | 11.11 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 蓋特威財富合作夥伴有限責任公司 | 9,794 | 102.10 | 928 | 105.09 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 威爾納和海勒有限公司 | 4,696 | 18.65 | 445 | 20.33 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 水手有限責任公司 | 282,605 | 115.54 | 26,771 | 118.84 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 劍橋投資研究顧問公司 | 220,375 | 2.61 | 21 | 0.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 洛克斐勒資本管理有限公司 | 4,476 | 21.53 | 424 | 23.62 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 團隊金融集團股份有限公司 | 103,213 | 0.58 | 9,777 | 2.12 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 旗艦港顧問有限公司 | 151,627 | 6.54 | 14,364 | 8.17 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra 顧問服務有限公司 | 424,918 | 5.31 | 40,252 | 6.93 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 軸財富合夥股份有限公司 | 2,944 | 279 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 管家合夥人投資顧問股份有限公司 | 16,626 | 1,265.02 | 1,575 | 1,292.92 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 美國信安證券公司 | 7,456 | 17.21 | 706 | 19.06 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Avaii 財富管理股份有限公司 | 2,817 | 267 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 科維斯特有限公司 | 237 | 80.92 | 0 | |||||
| 2026-04-17 | 13F | PMG 財富管理股份有限公司 | 40,162 | 4.17 | 3,805 | 5.75 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 626 金融公司 | 139,971 | 3.27 | 13,259 | 4.86 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 阿特里亞投資有限公司 | 5,113 | 7.89 | 484 | 9.50 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 前衛資本有限公司 | 9,828 | 2.75 | 931 | 4.37 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 百利宮資本管理有限公司 | 3,376 | 320 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | 大街集團有限公司 | 22 | 2 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 瓊斯金融公司有限責任公司 | 59,501 | 148.19 | 5,563 | 148.79 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 富國銀行/百萬 | 359 | 35,800.00 | 34 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 2,735 | 0.04 | 259 | 1.57 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Smartleaf資產管理有限責任公司 | 51,778 | 1.71 | 4,830 | 0.92 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 阿特拉斯·布朗公司 | 9,596 | 2.10 | 909 | 3.77 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 銀橡樹證券公司 | 5,906 | 9.29 | 559 | 10.26 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 1,986,281 | 4.84 | 188,160 | 6.45 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Nova財富管理有限公司 | 5,045 | 45.14 | 478 | 47.22 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 財富諮詢夥伴有限責任公司 | 3,182 | 301 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | 私人顧問集團股份有限公司 | 147,976 | 29.88 | 14,018 | 31.86 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 高峰會金融股份有限公司 | 11,258 | 40.69 | 1,066 | 42.90 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 頂級財富管理有限公司 | 12,060 | 24.29 | 1,142 | 26.19 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | PCG 財富顧問有限責任公司 | 11,164 | 4.70 | 1,058 | 6.34 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 公平控股公司 | 87,917 | 37.95 | 8,203 | 37.96 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拿大皇家銀行 | 62,519 | 110.48 | 5,922 | 113.71 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 吉諾斯財富管理公司 | 65,123 | 32.64 | 6,169 | 34.69 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 權力顧問集團股份有限公司 | 25,744 | 100.83 | 2,439 | 104.02 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 創投遠見夥伴有限責任公司 | 164,229 | 9.16 | 15,558 | 10.33 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | CoreCap 顧問有限責任公司 | 908 | 11.69 | 86 | 14.67 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 有價值的退休公司 | 17,649 | 1.82 | 1,672 | 3.34 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 海灣資本顧問有限公司 | 34,536 | 10.81 | 3,272 | 12.52 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 索拉諾財富投資顧問股份有限公司 | 14,079 | 5.03 | 1,334 | 6.64 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | SRS 資本顧問公司 | 92 | 9 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | 商標財務管理有限公司 | 3,481 | 0.87 | 330 | 2.49 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 美國顧問財富管理有限公司 | 72,466 | 5.53 | 7 | 0.00 |
