機構及基金持股-買方
在智慧樹信託 - 智慧樹人工智慧與創新基金中開立新倉位的主要持有人包括 哈特蘭有限公司, 塔爾薩財富顧問公司, 弗雷澤財務顧問有限責任公司, Forum Finance Group SA, 團隊金融集團股份有限公司, 勞埃德諮詢服務有限公司。, 金融領事館有限公司, 大西洋聯合銀行股份公司, 及 奧肖內西資產管理有限公司 .
本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東，以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 13F | 斯蒂菲爾金融公司 | 65,016 | 23.28 | 1,835 | 19.47 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 衛報財富顧問有限責任公司/北卡羅來納州 | 114 | 3 | ||||||
| 2026-01-13 | 13F | CoreCap 顧問有限責任公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 謝爾曼資產管理公司 | 1,675 | 141.70 | 47 | 135.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | HighPoint 顧問集團股份有限公司 | 9,001 | 4.05 | 254 | 0.79 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 港口投資顧問有限公司 | 3,612 | 16.52 | 102 | 12.22 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 伯比斯資本管理有限公司 | 26,240 | 1,408.91 | 741 | 1,380.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 弗默爾有限公司 | 573 | 0.53 | 16 | 0.00 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 地平線財富管理股份有限公司 | 550,093 | 4.12 | 15,529 | 0.86 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | AdvisorNet 金融公司 | 70,841 | 4.08 | 2,000 | 0.81 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 貝爾普安特資產管理有限公司 | 25,009 | 102.53 | 706 | 96.66 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 摩根大通公司 | 257,702 | 7,265.02 | 6,888 | 6,719.80 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 阿默普萊斯金融公司 | 282,040 | 1.91 | 7,961 | -1.29 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 柯羅尼集團股份有限公司 | 18,583 | 542 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | 信託金融公司 | 103,813 | 2.93 | 2,931 | -0.27 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | AE 財富管理有限公司 | 2,668 | 20.78 | 75 | 17.19 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 恩瓦姆有限公司 | 26,363 | 1.05 | 744 | -6.53 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 摩根士丹利 | 8,466 | 26.79 | 239 | 23.20 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 劍橋投資研究顧問公司 | 25,624 | 16.66 | 1 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問集團控股公司 | 94,069 | 0.71 | 2,656 | -2.43 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 薩斯奎哈納國際集團有限公司 | 109,272 | 6.80 | 3,085 | 3.46 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 勞埃德諮詢服務有限公司。 | 913 | 26 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | 聯邦股權服務有限公司 | 111,618 | 160.40 | 3,253 | 325,100.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 蓋特威財富合作夥伴有限責任公司 | 23,102 | 125.47 | 652 | 118.79 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 沃爾夫維斯馬加納有限責任公司 | 2,727 | 14.20 | 77 | 10.14 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 西北互助財富管理公司 | 2,446 | 424.89 | 69 | 430.77 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 等投資顧問公司 | 47,488 | 22.89 | 1,341 | 19.01 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra 顧問服務有限公司 | 281,002 | 80.72 | 7,933 | 75.06 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 團隊金融集團股份有限公司 | 1,680 | 47 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | 資產標記公司 | 400,322 | 381,159.05 | 11,301 | 376,600.00 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 瑞銀集團 | 4,000 | 113 | ||||||
| 2026-04-23 | 13F | 格拉斯雅各布森投資顧問有限公司 | 1,009 | 24.57 | 28 | 21.74 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | MAI資本管理 | 2,621 | 144.72 | 74 | 135.48 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 傳統財富管理有限公司 | 71,882 | 43.53 | 2,029 | 39.07 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 3,425 | 495.65 | 97 | 500.00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Aptus 資本顧問有限公司 | 351 | 82.81 | 10 | 80.00 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 金融領事館有限公司 | 672 | 19 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 大西洋聯合銀行股份公司 | 51 | 1 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | 全球退休夥伴有限責任公司 | 1,444 | 71.09 | 42 | 75.00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 奧肖內西資產管理有限公司 | 26 | 1 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 管家合夥人投資顧問股份有限公司 | 15,617 | 1.58 | 441 | -1.57 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美國銀行 /de/ | 159,433 | 4.48 | 4,501 | 1.21 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 斯威尼與米歇爾有限公司 | 16,938 | 4.94 | 541 | 10.41 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 塔爾薩財富顧問公司 | 9,597 | 271 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 瓦爾馬克顧問公司 | 23,121 | 42.64 | 653 | 38.14 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel 顧問有限公司 | 15,400 | 435 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Quattro Advisors LLC | 252,498 | 15.25 | 7,128 | 11.65 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | CIBC 私人財富集團有限責任公司 | 2,521 | 62.12 | 73 | 65.91 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL 金融股份有限公司 | 714,111 | 5.92 | 20,159 | 2.62 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 哈特蘭有限公司 | 17,150 | 484 | ||||||
| 2026-01-12 | 13F | AllSquare 財富管理有限公司 | 4,023 | 5.23 | 115 | 22.58 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 創意規劃 | 24,081 | 4.01 | 680 | 0.74 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 誠信聯盟有限責任公司 | 15,340 | 1.23 | 433 | -1.81 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 弗雷澤財務顧問有限責任公司 | 1,960 | 55 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 私人信託公司 | 2,261 | 39.48 | 64 | 34.04 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Forum Finance Group SA | 1,864 | 0 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 倡導財富管理服務有限公司 | 227,079 | 18.56 | 6,410 | 14.85 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 水手有限責任公司 | 15,001 | 9.15 | 423 | 5.75 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 哈爾伯特·哈格羅夫全球顧問有限公司 | 6,922 | 3.30 | 195 | 0.00 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 珍尼蒙哥馬利史考特有限責任公司 | 65,556 | 228.68 | 2 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower 顧問有限責任公司 | 9,371 | 2.49 | 265 | -0.75 |
