機構及基金持股-買方
在西部資產多元化收益基金中開立新倉位的主要持有人包括 Citadel 顧問有限公司, Punch & Associates 投資管理公司, 主權顧問有限公司, 第五第三銀行, CoreCap 顧問有限責任公司, 尊貴財富管理 PBC, 奧斯本資本管理有限公司, 及 SageView 顧問集團股份有限公司 .
本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東，以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 13F | LPL 金融股份有限公司 | 245,742 | 41.56 | 3,303 | 37.76 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | SageView 顧問集團股份有限公司 | 400 | 6 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 富國銀行/百萬 | 964,082 | 5.42 | 12,957 | 2.61 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 奧本海默公司 | 59,622 | 0.38 | 801 | -2.32 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 686,930 | 29.29 | 9,232 | 25.83 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問服務網絡股份有限公司 | 1,600 | 22 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 摩根士丹利 | 4,411,806 | 1.40 | 59,295 | -1.32 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 奧斯本資本管理有限公司 | 537 | 7 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 古根漢資本有限公司 | 219,457 | 12.66 | 2,950 | 9.63 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | Highline 財富合作夥伴有限公司 | 212 | 14.59 | 3 | 0.00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 西特投資聯營公司 | 214,483 | 11.92 | 3 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拿大皇家銀行 | 243,125 | 9.03 | 3,268 | 6.14 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 劍橋投資研究顧問公司 | 13,316 | 5.13 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | 奧爾沃斯金融有限公司 | 2,000 | 100.00 | 27 | 100.00 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | CoreCap 顧問有限責任公司 | 8,000 | 108 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | 私人顧問集團股份有限公司 | 15,471 | 3.29 | 208 | 0.49 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 主權顧問有限公司 | 10,715 | 150 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 水手有限責任公司 | 14,335 | 6.48 | 189 | 1.62 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 梅里特金融集團股份有限公司 | 10,748 | 2.29 | 144 | -0.69 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 貝萊德公司 | 14,543 | 0.88 | 195 | -2.01 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel 顧問有限公司 | 19,729 | 265 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Punch & Associates 投資管理公司 | 11,855 | 159 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | 全球退休夥伴有限責任公司 | 13,860 | 710.53 | 191 | 664.00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 路德會的 Thrivent 金融 | 73,220 | 45.80 | 1 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | 等投資顧問公司 | 52,380 | 20.76 | 704 | 17.56 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | WPG顧問有限責任公司 | 2,543 | 5.00 | 34 | 3.03 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 貝爾德金融集團有限公司 | 45,785 | 4.69 | 615 | 1.99 | ||||
| 2026-04-02 | 13F | 尊貴財富管理 PBC | 1,000 | 13 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 沙克金融服務有限公司 | 151,466 | 13.70 | 2,036 | 9.53 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 斯蒂菲爾金融公司 | 249,563 | 15.76 | 3,354 | 12.66 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 第一信託顧問股份有限公司 | 181,772 | 11.00 | 2,443 | 8.05 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 摩根大通公司 | 181,220 | 2.76 | 2,367 | -2.83 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 8,241 | 111 | ||||||
| 2026-04-10 | 13F | 百夫長財富管理有限公司 | 21,551 | 0.01 | 290 | -2.69 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Hennion & Walsh 資產管理公司 | 473,962 | 5.83 | 6,370 | 3.01 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 29,195 | 17.79 | 392 | 14.62 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 庇護所顧問有限責任公司 | 27,000 | 42.11 | 363 | 38.17 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 信託金融公司 | 10,291 | 0.22 | 138 | -2.13 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 長城汽車顧問有限公司 | 37,160 | 4.66 | 37 | -92.45 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 239,895 | 6.71 | 3,224 | 3.87 |
