機構及基金持股-買方
在Vanguard Malvern Funds - Core Plus 債券基金中開立新倉位的主要持有人包括 洞察財富策略有限公司, 改善有限責任公司, 帕薩迪納私人財富有限責任公司, Evolve Private Wealth, LLC, 珍尼蒙哥馬利史考特有限責任公司, 比爾德·哈里斯財富管理有限公司, 白金漢策略夥伴, 聖犀牛資本有限公司, 美國資本財富顧問有限公司, 資源投資顧問有限責任公司。, Advyzon投資管理有限公司, 達林 |奧斯馬諾有限公司, 綜合顧問網絡有限公司, Natixis 顧問有限公司, 財富尖塔顧問有限責任公司, 梅里特金融集團股份有限公司, 約曼斯顧問集團有限公司, 巴恩斯佩蒂財務顧問有限公司, 第一美國銀行, 及 Topsail財富管理有限公司 .
本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東，以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 13F | 管家合夥人投資顧問股份有限公司 | 4,300 | 0.19 | 334 | -0.60 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 萊維爾投資管理公司 | 150,222 | 20.64 | 11,656 | 19.83 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Natixis 顧問有限公司 | 14,703 | 1 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 澳洲金融合作夥伴公司 | 82,725 | 175.43 | 6,419 | 173.57 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Principia 財富諮詢有限公司 | 5,581 | 2.40 | 436 | 1.64 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 鼎石金融集團有限公司 | 272,896 | 50.36 | 21,174 | 49.35 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | NavPoint 金融公司 | 132,233 | 51.74 | 10,260 | 50.71 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 誠信財富解決方案有限公司 | 81,722 | 10.71 | 6,341 | 9.95 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 凱旋資本管理公司 | 31,301 | 12.69 | 2,429 | 11.94 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 珍尼蒙哥馬利史考特有限責任公司 | 65,808 | 5 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | LJI 財富管理有限公司 | 2,732 | 212 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 4,982 | 41.57 | 387 | 40.88 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | StoneX集團公司 | 11,762 | 6.63 | 913 | 5.92 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 改善有限責任公司 | 176,641 | 14 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra 顧問服務有限公司 | 4,657 | 470.71 | 361 | 473.02 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 平行顧問有限責任公司 | 4,137 | 178.02 | 323 | 176.07 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 伯克控股有限公司 | 989 | 77 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 財富尖塔顧問有限責任公司 | 9,898 | 768 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 第一聯邦金融公司 /pa/ | 220,342 | 21.81 | 17,096 | 21.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 布魯克斯摩爾聯合公司 | 15,146 | 41.02 | 1,175 | 40.21 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel 顧問有限公司 | 74,735 | 5,799 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | 多元化投資組合公司 | 193,358 | 4.97 | 15,002 | 4.27 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 艾姆斯財富管理有限公司 | 33,953 | 11.45 | 2,634 | 10.72 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 遠遠財務顧問有限責任公司 | 57,034 | 490.72 | 4,408 | 484.62 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 摩根士丹利 | 432 | 953.66 | 34 | 1,000.00 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 第一美國銀行 | 6,761 | 525 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 水手有限責任公司 | 168,900 | 400.19 | 13,105 | 396.93 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 聯信銀行 | 179 | 1.13 | 14 | 0.00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 創意規劃 | 5,207 | 43.33 | 404 | 42.76 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 改善財務策略 | 35,667 | 170.45 | 2,778 | 169.61 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 聯邦股權服務有限公司 | 128,153 | 66.26 | 10,011 | 166,733.33 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 美洲諮詢服務有限公司 | 1,890 | 147 | ||||||
| 2026-04-10 | 13F | OMNI 360 財富公司 | 37,850 | 33.91 | 2,937 | 32.31 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 埃爾德里奇投資顧問公司 | 5,545 | 9.07 | 429 | 7.81 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 萊克伍德資產管理有限公司 | 88,090 | 24.70 | 6,835 | 23.85 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 聖犀牛資本有限公司 | 35,053 | 2,720 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 167,350 | 885.57 | 12,985 | 879.19 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美國銀行 /de/ | 1,624,763 | 36.85 | 126,063 | 35.93 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | IFP 顧問公司 | 33,613 | 874.29 | 2,608 | 869.14 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Advisortrust Partners, LLC | 5,236 | 406 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | RW Roge 公司 | 107,275 | 1,691.20 | 8 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | 燈籠財富顧問有限公司 | 2,625 | 204 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 燈塔普安特顧問有限責任公司 | 49,185 | 30.46 | 3,816 | 29.58 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 比爾德·哈里斯財富管理有限公司 | 54,092 | 4,197 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower 顧問有限責任公司 | 25,331 | 16.09 | 1,965 | 15.32 | ||||
| 2026-05-02 | 13F | 伯頓·恩賴特·韋爾奇 | 18,349 | 93.13 | 1,424 | 91.78 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc（d/b/a Bay Colony Advisors） | 4,963 | 37.25 | 385 | 36.52 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Smartleaf資產管理有限責任公司 | 1,877 | 145 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 白金漢策略夥伴 | 37,850 | 2,937 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | CBIZ投資諮詢服務有限公司 | 79 | 1.28 | 6 | 0.00 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 資本規劃有限責任公司 | 4,428 | 57.47 | 344 | 56.62 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | GSG 顧問有限公司 | 9,541 | 27.30 | 740 | 26.50 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | XY 規劃網路有限公司 | 16,902 | 4.48 | 1,306 | 3.40 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 財富加值顧問服務有限公司 | 76,918 | 31.66 | 5,956 | 30.31 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 北極星投資管理公司 | 82,363 | 32.72 | 6,390 | 31.83 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 巴恩斯佩蒂財務顧問有限公司 | 7,849 | 609 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 私人管理集團公司 | 4,491 | 21.54 | 348 | 20.83 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 羅伯茨格洛爾公司/il/ | 9,955 | 6.19 | 772 | 5.46 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 基石顧問資產管理公司 | 51,600 | 10.80 | 4,004 | 10.06 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 高峰會金融股份有限公司 | 249,107 | 4.69 | 19,328 | 3.98 | ||||
| 2026-01-07 | 13F | 約曼斯顧問集團有限公司 | 8,176 | 639 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 達林 |奧斯馬諾有限公司 | 23,765 | 1,844 | ||||||
| 2026-04-23 | 13F | 安布雷金融集團 | 6,318 | 490 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 綜合顧問網絡有限公司 | 18,921 | 1,468 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 橡子財富顧問股份有限公司 | 4,784 | 0.72 | 371 | 0.00 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Topsail財富管理有限公司 | 6,388 | 496 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | 私人顧問集團股份有限公司 | 15,382 | 16.18 | 1,193 | 15.38 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 霍華德金融服務有限公司 | 86,428 | 132.27 | 6,706 | 130.73 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 瓊斯金融公司有限責任公司 | 159,745 | 62.41 | 12,280 | 59.83 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 誠信合作夥伴有限責任公司 | 36,380 | 28.83 | 2,823 | 27.98 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 投資顧問集團股份有限公司 | 47,157 | 19.42 | 3,659 | 18.61 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 約瑟夫集團資本管理 | 1,795 | 60.55 | 139 | 59.77 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Advyzon投資管理有限公司 | 27,871 | 2,162 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F/A | 全景投資顧問有限公司 | 88,456 | 3.24 | 6,863 | 2.56 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Evolve Private Wealth, LLC | 93,286 | 7,238 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | CIBC Bancorp USA Inc. | 4,514 | 350 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問集團控股公司 | 367,565 | 506.72 | 28,519 | 502.68 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 瑞銀集團 | 104 | 8 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 179 | 14 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 道明沃特豪斯加拿大公司 | 752 | 58 | ||||||
| 2026-05-19 | 13F | 金融洞察公司 | 6,352 | 21.59 | 493 | 20.59 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 動態顧問解決方案有限責任公司 | 86,136 | 5.14 | 6,683 | 4.44 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | CFO4Life 集團股份有限公司 | 55,059 | 3.60 | 4,272 | 2.89 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 1,256 | 492.45 | 97 | 506.25 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Roehl & Yi 投資顧問有限公司 | 104,492 | 20.29 | 8,107 | 19.48 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 美國資本財富顧問有限公司 | 30,339 | 2,354 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 資源投資顧問有限責任公司。 | 28,556 | 2,216 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 梅里特金融集團股份有限公司 | 8,342 | 647 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 財務協同財富顧問公司 | 2,832 | 3.24 | 220 | 2.34 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | CIBC 私人財富集團有限責任公司 | 2,821 | 113.55 | 220 | 113.59 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問服務網絡股份有限公司 | 2,667 | 207 | ||||||
| 2026-04-10 | 13F | 豐富財富管理 | 420 | 33 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | 馬瑟集團有限責任公司。 | 4,056 | 27.79 | 315 | 27.13 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 紅山金融股份有限公司 | 46,483 | 117.38 | 3,607 | 115.93 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | MCF 顧問有限責任公司 | 2,970 | 15.56 | 230 | 15.00 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 帕薩迪納私人財富有限責任公司 | 133,918 | 10,391 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | 匯合財富服務公司 | 20,121 | 383.91 | 1,561 | 381.79 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 維克斯資本 | 97,154 | 129.86 | 7,538 | 128.36 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 普拉特財富管理有限公司 | 5,205 | 53.45 | 0 | |||||
| 2026-04-20 | 13F | 平衡財富有限責任公司 | 189,573 | 0.32 | 14,709 | -0.36 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Bridgewealth 顧問集團股份有限公司 | 3,879 | 301 | ||||||
| 2026-04-10 | 13F | 港灣集團有限公司 | 84,316 | 56.51 | 6,542 | 55.44 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | PFG 投資有限公司 | 2,864 | 222 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 達戴維森公司 | 21,865 | 1.96 | 1,697 | 1.25 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 石橋財務規劃集團有限公司 | 26,366 | 15.78 | 2,046 | 15.02 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 斯賓塞資產管理公司 | 11,316 | 6.09 | 1 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | 全球退休夥伴有限責任公司 | 38 | 3 | ||||||
| 2026-04-10 | 13F | 百夫長財富管理有限公司 | 18,718 | 0.02 | 1,452 | -0.62 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 地標財富管理有限公司 | 116,034 | 26.07 | 9,003 | 25.22 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 聯合資本財務顧問有限公司 | 83,407 | 8.48 | 6,453 | 7.59 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 洞察財富策略有限公司 | 343,106 | 26,621 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 斯特拉托斯財富合作夥伴股份有限公司 | 2,843 | 221 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 銀橡樹證券公司 | 62,606 | 13.65 | 4,858 | 12.67 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 西北互助財富管理公司 | 350 | 27 |
