機構及基金持股-買方
在羅伊斯小型信託公司中開立新倉位的主要持有人包括 誠信合作夥伴有限責任公司, 富騰金融集團有限公司, Tiaa-cref 個人及機構服務有限公司, Sage 私人財富集團有限公司, 韋蒙特私人資本, 策略藍圖有限責任公司, 扎克斯投資管理公司, 繁榮銀行控股公司, 社區金融服務集團股份有限公司, 瑞銀資產管理美洲公司, 航道財富有限公司, 西方財富管理有限公司, 奧斯本資本管理有限公司, 金州股權合夥人, 安菲爾德資本管理有限公司, 比爾德·哈里斯財富管理有限公司, 海格投資管理服務有限公司, 內梅斯·拉什集團有限責任公司, 及 內華達州惠蒂爾信託公司 .
本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東，以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 13F | 獨立顧問聯盟 | 15,651 | 260 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 奧爾沃斯金融有限公司 | 26,540 | 16.01 | 441 | 19.57 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 奧斯本資本管理有限公司 | 1,490 | 25 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 巴雷特公司 | 13,250 | 0.06 | 220 | 2.82 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 傑富瑞金融集團公司 | 59,316 | 57.84 | 985 | 62.64 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 懷特納資本管理公司 | 53,292 | 4.15 | 885 | 7.41 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 富國銀行/百萬 | 1,691,675 | 14.52 | 28,082 | 18.07 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 內梅斯·拉什集團有限責任公司 | 26 | 0 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 甘迺迪投資集團 | 82,083 | 0.52 | 1,363 | 3.65 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 內華達州惠蒂爾信託公司 | 8 | 0 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | FCA 公司 /tx | 15,860 | 1.78 | 263 | 5.20 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 吉諾斯財富管理公司 | 565 | 1.80 | 9 | 12.50 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 海格投資管理服務有限公司 | 161 | 3 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 昆特資本有限責任公司 | 2,999 | 1.83 | 50 | 4.26 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 貝爾普安特資產管理有限公司 | 47,796 | 793 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | Coquina 私人財富有限責任公司 | 11,402 | 1.83 | 189 | 5.00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 彭塞拉資本管理有限公司 | 1,331,546 | 22 | ||||||
| 2026-04-08 | 13F | Eclectic Associates 公司 /adv | 22,954 | 126.33 | 381 | 133.74 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Harbour Wealth Management Group, Inc. | 19,545 | 0.80 | 324 | 3.85 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 科瓦克顧問公司 | 16,777 | 10.89 | 283 | 16.46 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問集團控股公司 | 344,827 | 1.85 | 5,724 | 5.03 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 薩斯奎哈納國際集團有限公司 | 24,830 | 412 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 韋斯特富勒顧問有限責任公司 | 1,862 | 1.86 | 31 | 3.45 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 71,231 | 1,182 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 達文波特有限公司 | 10,787 | 1.12 | 179 | 4.68 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 繁榮銀行控股公司 | 5,178 | 86 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | TrueMark 投資股份有限公司 | 74,571 | 5.36 | 1,238 | 8.60 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | PMG家族辦公室有限責任公司 | 32,513 | 2.08 | 540 | 5.27 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 綜合資金管理服務股份有限公司 | 65,470 | 15.32 | 1,087 | 18.95 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 62,279 | 131.62 | 1,034 | 139.12 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 策略藍圖有限責任公司 | 10,788 | 179 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | RB 資本管理有限公司 | 170,896 | 0.23 | 2,837 | 3.32 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 奧泉環球投資控股有限公司 | 189,145 | 0.53 | 3,140 | 3.63 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 北極星資產管理有限責任公司/新澤西州/ | 11,068 | 1.85 | 184 | 5.17 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問服務網絡股份有限公司 | 1,300 | 22 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 史蒂芬斯公司/ar/ | 16,277 | 1.76 | 270 | 5.06 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 洛克斐勒資本管理有限公司 | 5 | 0 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 金州股權合夥人 | 929 | 15 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra 顧問服務有限公司 | 118,241 | 362.37 | 1,963 | 377.37 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL 金融股份有限公司 | 2,279,577 | 1.00 | 37,841 | 4.13 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 灣河集團 | 51,425 | 9.47 | 854 | 12.83 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 潮汐有限責任公司 | 109 | 2.83 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 卡普斯管理公司 | 16,088 | 267 | ||||||
| 2026-04-08 | 13F | 社區金融服務集團股份有限公司 | 3,918 | 67 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拿大皇家銀行 | 1,624,774 | 0.81 | 26,971 | 3.94 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | CWM有限公司 | 11,419 | 576.48 | 190 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | 蒙特利爾銀行/can/ | 43,560 | 12.09 | 723 | 15.68 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 私人顧問集團股份有限公司 | 182,851 | 0.39 | 3,035 | 3.51 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 全球退休夥伴有限責任公司 | 1,222 | 529.90 | 20 | 533.33 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 城邦銀行 | 472 | 1.72 | 8 | 0.00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 穆爾斯與卡博特公司 | 24,626 | 0.19 | 409 | 3.29 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 西北互助財富管理公司 | 19,241 | 54.96 | 319 | 60.30 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 賽普拉斯資本管理有限公司（懷俄明州） | 216,884 | 14.23 | 3,600 | 17.80 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 無畏家族辦公室有限公司 | 152,777 | 47.81 | 2,536 | 52.40 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 國家金融集團公司，/ia/ /adv | 50,219 | 2.15 | 834 | 5.31 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 托馬斯·J·赫茨菲爾德顧問公司 | 402 | 1.77 | 7 | 0.00 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | GPS 財富策略集團有限公司 | 356 | 3.19 | 6 | 0.00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 管家合夥人投資顧問股份有限公司 | 276,056 | 65.41 | 4,583 | 70.59 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 安菲爾德資本管理有限公司 | 779 | 13 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | 資產標記公司 | 3,701 | 176.40 | 61 | 190.48 | ||||
| 2026-04-29 | 13F/A | 塞勒姆投資顧問公司 | 4,047 | 67 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 北河資本管理有限公司 | 601,975 | 0.52 | 9,993 | 3.63 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 私人財富資產管理有限公司 | 5,469 | 67.86 | 91 | 73.08 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 航道財富有限公司 | 2,000 | 33 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | Pnc 金融服務集團公司 | 13,146 | 3.07 | 218 | 6.34 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | 獨立金融集團股份有限公司 | 18,595 | 4.44 | 309 | 7.69 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 瑞銀資產管理美洲公司 | 3,071 | 51 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Hennion & Walsh 資產管理公司 | 122,485 | 37.50 | 2,033 | 41.77 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 燈塔財務顧問有限公司 | 19,022 | 4.95 | 316 | 8.25 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 劍橋投資研究顧問公司 | 120,196 | 0.27 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | HBK 資源諮詢有限責任公司 | 16,634 | 1.49 | 311 | 6.16 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 亞歷山大倫道夫顧問公司 | 34,537 | 1.85 | 573 | 5.14 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 第1776章 | 26,783 | 1.81 | 445 | 4.96 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 花旗集團 | 7 | 0 | ||||||
| 2026-04-16 | 13F | 烏爾曼普萊斯證券有限責任公司 | 14,074 | 1.85 | 234 | 4.95 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 等投資顧問公司 | 294,684 | 126.50 | 4,892 | 133.57 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Tiaa-cref 個人及機構服務有限公司 | 15,677 | 260 | ||||||
| 2026-04-09 | 13F | 韋蒙特私人資本 | 11,023 | 193 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 古根漢資本有限公司 | 453,148 | 6.92 | 7,522 | 10.24 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 塔爾研究資本有限責任公司（TRC） | 88 | 1 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | 韋德布希證券公司 | 25,938 | 4.08 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 誠信合作夥伴有限責任公司 | 24,013 | 399 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 634 | 411.29 | 11 | 900.00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 凱旋資本管理公司 | 57,270 | 7.31 | 951 | 10.59 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 卡森顧問公司 | 18,096 | 1.85 | 300 | 4.90 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 斯蒂菲爾金融公司 | 825,089 | 5.32 | 13,696 | 8.59 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 第一信託顧問股份有限公司 | 85,992 | 20.09 | 1,427 | 23.87 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 亨廷頓國家銀行 | 36 | |||||||
| 2026-04-14 | 13F | NBC 證券公司 | 601 | 1.86 | 10 | 0.00 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 普洛斯彼拉金融服務公司 | 61,204 | 2.36 | 1,016 | 5.61 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Spirepoint 私人客戶有限公司 | 29,225 | 23.63 | 485 | 27.63 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美世全球顧問公司 /adv | 34,992 | 14.33 | 581 | 17.89 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 羅斯柴爾德投資有限公司 | 240,212 | 4.58 | 3,988 | 7.82 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 富騰金融集團有限公司 | 17,388 | 289 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 161,158 | 10.31 | 2,671 | 13.52 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 諮詢顧問有限責任公司 | 86,511 | 8.35 | 1,436 | 11.75 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 貝爾德金融集團有限公司 | 28,318 | 1.30 | 470 | 4.44 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 國際資產投資管理有限公司 | 24,583 | 1.85 | 417 | 7.47 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 扎克斯投資管理公司 | 10,788 | 179 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 傳統財富管理有限公司 | 12,579 | 0.02 | 209 | 2.97 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 我們是一七有限責任公司 | 41,892 | 2.49 | 695 | 5.62 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | Highline 財富合作夥伴有限公司 | 137 | 9.60 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 封閉式基金顧問公司 | 11,552 | 5.59 | 192 | 8.52 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美國銀行 /de/ | 5,836,337 | 1.90 | 96,883 | 5.06 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 藍鐘私人財富管理有限公司 | 653,774 | 0.23 | 10,853 | 3.33 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 奧本海默公司 | 217,046 | 1.94 | 3,603 | 5.11 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Kestra 私人財富服務有限公司 | 27,378 | 0.18 | 454 | 3.18 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 梅札薩爾瑪顧問有限責任公司 | 25,298 | 1.67 | 420 | 4.75 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 富通資本顧問有限公司 | 47,796 | 793 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | Pensionmark 金融集團有限公司 | 29,776 | 127.00 | 494 | 134.12 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower 顧問有限責任公司 | 177,803 | 1.89 | 2,952 | 5.06 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 比爾德·哈里斯財富管理有限公司 | 249 | 4 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 美國合眾銀行\de\ | 15,724 | 1.83 | 261 | 5.24 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Sage 私人財富集團有限公司 | 14,080 | 234 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 馮托貝爾控股有限公司 | 33,044 | 5.38 | 549 | 8.73 | ||||
| 2026-05-19 | 13F | 西方財富管理有限公司 | 1,657 | 28 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 弗默爾有限公司 | 38 | 1 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 薩馬林投資顧問有限責任公司 | 112,755 | 57.49 | 1,872 | 62.41 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 國家信託銀行 | 327 | 1.87 | 5 | 0.00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Daymark 財富合作夥伴有限公司 | 21,930 | 0.17 | 364 | 3.41 |
