機構及基金持股-買方
在SPDR系列信託 - 道富多元資產實際回報ETF中開立新倉位的主要持有人包括 哨兵退休金顧問公司, 第一國家顧問有限責任公司, 路石控股有限公司, 謝爾頓資本管理公司, 贏顧問公司, 原子金融集團有限公司, 克魯索尼亞財富顧問有限責任公司, 滑鐵盧資本有限合夥人, 多元化財富管理股份有限公司, 湯普森戴維斯公司, 莫內科顧問有限責任公司, Pensionmark 金融集團有限公司, RFG 顧問有限公司, 納夫有限公司, 布魯克伍德投資集團股份有限公司, Swf有限公司, 第五第三銀行, CIBC 私人財富集團有限責任公司, 奧肖內西資產管理有限公司, 及 莫斯利財富管理 .
本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東，以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 13F | 註冊財務顧問有限責任公司 | 47,586 | 3.73 | 1,720 | 19.28 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 海岸橋樑顧問有限責任公司 | 60,623 | 16.77 | 2,192 | 34.25 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 納夫有限公司 | 6,740 | 244 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 布魯克伍德投資集團股份有限公司 | 5,826 | 211 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 高地資本諮詢有限責任公司 | 32,565 | 155.15 | 1,177 | 193.52 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Eclectic Associates 公司 /adv | 22,042 | 26.58 | 797 | 45.52 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 莫內科顧問有限責任公司 | 7,492 | 271 | ||||||
| 2026-04-16 | 13F | 哨兵退休金顧問公司 | 519,210 | 18,769 | ||||||
| 2026-01-14 | 13F | 奧格合作夥伴有限責任公司 | 777 | 2.10 | 24 | 4.35 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | CIBC 私人財富集團有限責任公司 | 161 | 5 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 公平控股公司 | 10,566 | 332 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 庇護所顧問有限責任公司 | 59,129 | 7.68 | 2,138 | 23.81 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Simplex 貿易有限公司 | 2 | 0 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | 莫斯利財富管理 | 19 | 1 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 美國合眾銀行\de\ | 1,971 | 71 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 牧羊人金融合作夥伴有限責任公司 | 10,673 | 13.87 | 386 | 30.95 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | 私人客戶服務有限公司 | 223,763 | 2.16 | 8,089 | 17.44 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 路石控股有限公司 | 42,423 | 1,534 | ||||||
| 2026-05-20 | 13F | 諾里斯金融集團股份有限公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | 十二點財富管理有限公司 | 40,502 | 3.61 | 1,464 | 15.82 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 聯合顧問集團股份有限公司 | 68,798 | 11.48 | 2,487 | 28.20 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 戴維森信託公司 | 11,929 | 2.35 | 431 | 17.76 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 沃倫·艾弗里特資產管理有限責任公司 | 32,226 | 241.96 | 1,165 | 293.24 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | NBC 證券公司 | 6,856 | 248 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | 柯羅尼集團股份有限公司 | 285,150 | 3.38 | 8,947 | 5.05 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 3,805 | 3.03 | 138 | 18.10 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | RFG 顧問有限公司 | 7,090 | 256 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 奧肖內西資產管理有限公司 | 114 | 4 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 旗艦港顧問有限公司 | 14,219 | 514 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 達戴維森公司 | 1,540,561 | 3.38 | 55,691 | 18.84 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美國銀行 /de/ | 888,051 | 7.08 | 32,103 | 23.08 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 30,073 | 1,087 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | 斯科波斯實驗室有限公司 | 47,780 | 8.05 | 1,727 | 23.89 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Illumine投資管理有限公司 | 55,187 | 1.77 | 1,995 | 16.95 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Captrust 財務顧問 | 62,204 | 6.77 | 2,249 | 22.71 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 簽名有限責任公司 | 350 | 9.38 | 13 | 20.00 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | SBI證券有限公司 | 3,686 | 69.16 | 133 | 95.59 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 催化劑金融合作夥伴有限公司 | 142,473 | 27.29 | 5,150 | 46.31 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 摩根大通公司 | 76,674 | 2,676.03 | 2,756 | 3,104.65 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 963,990 | 138.87 | 34,848 | 174.57 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 瑞銀集團 | 119,528 | 18.84 | 4,321 | 36.58 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 1,954,235 | 25.78 | 70,646 | 44.57 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 弗默爾有限公司 | 1 | 0 | ||||||
| 2026-04-07 | 13F | 遠遠財務顧問有限責任公司 | 23,827 | 13.02 | 860 | 29.71 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 財富加值信託服務股份有限公司 | 621,024 | 3.69 | 22,450 | 19.19 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | RFG - 布里斯托財富顧問有限公司 | 273,270 | 12.58 | 9,879 | 29.41 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 私人財富資產管理有限公司 | 366,347 | 82.96 | 13,243 | 110.31 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 新英格蘭資本財務顧問有限責任公司 | 496,657 | 0.51 | 17,954 | 15.53 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Pensionmark 金融集團有限公司 | 7,151 | 259 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F/A | EverSource 財富顧問有限公司 | 7,747 | 146.72 | 280 | 185.71 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | LK 本森公司 | 8,985 | 0.03 | 325 | 14.89 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 珍尼蒙哥馬利史考特有限責任公司 | 48,049 | 2 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 防波堤投資管理 | 5,268 | 748.31 | 190 | 900.00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 漢茲金融服務公司 | 1,981,959 | 6.71 | 72 | 22.41 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問服務網絡股份有限公司 | 796 | 29 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | CWM有限公司 | 212,121 | 1,631,600.00 | 7,668 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拿大皇家銀行 | 91,535 | 560.71 | 3,309 | 658.94 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 3,211 | 116 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 國際資產投資管理有限公司 | 1,590 | 3,685.71 | 57 | 5,600.00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 蒙特利爾銀行/can/ | 11,227 | 2.35 | 406 | 17.73 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 私人顧問集團股份有限公司 | 107,736 | 106.00 | 3,895 | 136.86 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 巴恩斯佩蒂財務顧問有限公司 | 47,282 | 26.96 | 1,709 | 45.94 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 費瑪塔顧問有限責任公司 | 21,876 | 16.21 | 791 | 33.45 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 贏顧問公司 | 27,722 | 1,002 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 托比亞斯財務顧問公司 | 1,071,026 | 2.68 | 38,718 | 18.03 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 基石財富管理有限公司 | 15,083 | 5.47 | 545 | 21.38 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 紐約梅隆銀行 | 137,879 | 26.84 | 4,984 | 45.82 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 豐業資本公司 | 57,388 | 22.16 | 2,075 | 40.42 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 退休股份有限公司 | 11,332 | 410 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 克魯索尼亞財富顧問有限責任公司 | 19,370 | 700 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Swf有限公司 | 5,795 | 209 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 第一國家顧問有限責任公司 | 421,698 | 15,244 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 薩凡特資本有限責任公司 | 685,196 | 120.72 | 24,770 | 153.70 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 全球退休夥伴有限責任公司 | 5,433 | 8.75 | 171 | 10.39 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 帕薩迪納私人財富有限責任公司 | 15,786 | 7.11 | 571 | 23.11 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 多元化財富管理股份有限公司 | 9,301 | 341 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 埃爾德里奇投資顧問公司 | 381,530 | 3.91 | 13,792 | 19.44 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 貝爾普安特資產管理有限公司 | 154,244 | 5,576 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 梅里特金融集團股份有限公司 | 41,671 | 198.20 | 1,506 | 243.05 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 富通資本顧問有限公司 | 154,244 | 5,576 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 路德會的 Thrivent 金融 | 343,290 | 2.77 | 12 | 20.00 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | XML 金融有限責任公司 | 36,277 | 30.09 | 1,311 | 49.66 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL 金融股份有限公司 | 733,726 | 65.50 | 26,524 | 90.25 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 改善有限責任公司 | 21,766 | 18.68 | 1 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | 劍橋投資研究顧問公司 | 51,080 | 1.97 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 湯普森戴維斯公司 | 9,102 | 329 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 金州股權合夥人 | 778 | 28 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 謝爾頓資本管理公司 | 30,668 | 1,109 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | 資本績效顧問有限責任公司 | 381,977 | 3.17 | 13,808 | 18.58 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 自由金融合作夥伴有限責任公司 | 338,201 | 2.88 | 12,226 | 18.25 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 斯蒂菲爾金融公司 | 25,225 | 79.78 | 912 | 106.58 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 約翰遜比克斯比有限公司 | 492,437 | 2,634.70 | 17,802 | 3,045.05 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 原子金融集團有限公司 | 26,275 | 950 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Smartleaf資產管理有限責任公司 | 400,187 | 29.83 | 14,387 | 47.43 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 點燃規劃師有限責任公司 | 10,503 | 4.90 | 380 | 11.80 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 水手有限責任公司 | 39,458 | 16.93 | 1,426 | 34.40 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 拉薩爾街投資顧問有限責任公司 | 8,865 | 0.03 | 320 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | 蒂爾森金融集團公司 | 286,777 | 3.10 | 10,367 | 18.50 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 財富諮詢夥伴有限責任公司 | 11,091 | 3.14 | 401 | 18.34 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 滑鐵盧資本有限合夥人 | 12,436 | 450 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 人民幣資本管理有限公司 | 295,578 | 4.72 | 10,685 | 20.38 |
