機構及基金持股-買方
在WisdomTree Trust - WisdomTree美國高效率核心基金中開立新倉位的主要持有人包括 XY 規劃網路有限公司, 商財富夥伴有限責任公司, 啟發顧問有限責任公司, 地區金融公司, 聯合資本財務顧問有限公司, 先鋒顧問公司, 豐富財富管理, 及 朗維尤財務顧問公司 .
本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東，以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 13F | 弗雷澤財務顧問有限責任公司 | 439 | 527.14 | 23 | 633.33 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 摩根大通公司 | 70,136 | 41.98 | 3,559 | 31.44 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 豐富財富管理 | 108 | 6 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 綜合財富概念有限公司 | 6,082 | 317 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 麥卡尼財富管理有限公司 | 4,591 | 0.88 | 239 | -4.02 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL 金融股份有限公司 | 350,975 | 4.76 | 18,303 | -0.32 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Aqr資本管理有限公司 | 253,846 | 4.36 | 13,238 | -0.71 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 10,561 | 48.27 | 551 | 41.03 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 前沿資產管理有限公司 | 13,118 | 46.95 | 684 | 39.88 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 聯合顧問集團股份有限公司 | 14,453 | 16.42 | 754 | 10.74 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 頂級財富管理有限公司 | 4,849 | 0.27 | 253 | -4.91 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 先鋒顧問公司 | 589 | 31 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | 莫頓資本管理有限責任公司/加州 | 33,058 | 0.29 | 1,724 | -4.60 | ||||
| 2026-05-16 | 13F | 陽光地帶證券公司 | 14,733 | 0.16 | 768 | -4.71 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra 顧問服務有限公司 | 134,234 | 62.12 | 7,000 | 54.25 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 領先的財務規劃有限責任公司 | 39,853 | 6.14 | 2,078 | 1.02 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | AE 財富管理有限公司 | 9,293 | 12.00 | 485 | 6.61 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 46 Peaks LLC | 442,988 | 3.38 | 23,102 | -1.64 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | IHT 財富管理有限公司 | 11,975 | 0.66 | 624 | -5.45 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 梅里特金融集團股份有限公司 | 12,810 | 0.29 | 668 | -4.57 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 協同投資管理有限公司 | 2,619 | 137 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 澳洲金融合作夥伴公司 | 28,842 | 4.12 | 1,504 | -0.92 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 金州財富管理有限公司 | 29,404 | 6.96 | 1,533 | 1.79 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 商財富夥伴有限責任公司 | 13,222 | 690 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 科維斯特有限公司 | 161 | 96.34 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | 富國銀行/百萬 | 600 | 31 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問集團控股公司 | 75,758 | 11.05 | 3,951 | 5.64 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 西北互助財富管理公司 | 1,738 | 1.34 | 91 | -3.23 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | XY 規劃網路有限公司 | 17,515 | 917 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | WJ 利益有限公司 | 494,002 | 6.51 | 25,762 | 1.34 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拿大皇家銀行 | 5,357 | 2.23 | 279 | -2.79 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 創意規劃 | 5,881 | 307 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 等投資顧問公司 | 563,758 | 0.32 | 29,400 | -4.55 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 朗維尤財務顧問公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | 財富諮詢夥伴有限責任公司 | 988,091 | 5.94 | 51,529 | 0.80 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 地區金融公司 | 4,625 | 241 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 匡蒂諾資本管理有限公司 | 10,509 | 0.56 | 548 | -4.20 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 洞察財富策略有限公司 | 37,569 | 2.71 | 1,959 | -2.25 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Kestra 私人財富服務有限公司 | 4,097 | 0.24 | 214 | -4.91 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 洛克斐勒資本管理有限公司 | 19,121 | 8.22 | 997 | 3.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 聯合資本財務顧問有限公司 | 4,395 | 229 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | 策略藍圖有限責任公司 | 4,131 | 2.13 | 215 | -2.71 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 獨立顧問聯盟 | 74,814 | 3,902 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | 全球退休夥伴有限責任公司 | 1,352 | 0.22 | 74 | 2.78 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | SYM金融公司 | 473 | 0.21 | 25 | -4.00 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 私人信託公司 | 4,151 | 7.79 | 216 | 2.37 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 團隊金融集團股份有限公司 | 4,289 | 7.28 | 224 | 1.83 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | CWM有限公司 | 1,410,617 | 2.31 | 73,564 | 97,984.00 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 私人顧問集團股份有限公司 | 84,855 | 5.31 | 4,425 | 0.20 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 馬瑟集團有限責任公司。 | 1,459 | 76 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | 專業財務顧問有限責任公司 | 508,357 | 4.10 | 26,511 | -0.95 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 16,179 | 844 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 啟發顧問有限責任公司 | 9,307 | 485 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | IFP 顧問公司 | 405 | 0.25 | 21 | -4.55 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Rational 顧問有限公司 | 1,296,573 | 100.68 | 69,335 | 95.79 |
