機構及基金持股-買方
在Virtus 股息、利息及溢價策略基金中開立新倉位的主要持有人包括 多元化財富管理股份有限公司, 核心財富顧問公司, 西方財富管理有限公司, 貝萊德公司, 資源管理公司 /ct/ /adv, 內華達州惠蒂爾信託公司, 根金融合作夥伴有限責任公司, 公理投資管理有限公司, 及 系柱集團股份有限公司 .
本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東，以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 13F | 貝瑞財富集團有限合夥人 | 11,949 | 2.12 | 151 | 0.00 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 奧泉環球投資控股有限公司 | 1,673,273 | 1.29 | 21,100 | -0.91 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 根金融合作夥伴有限責任公司 | 1,082 | 14 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | 先鋒資本財富顧問 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 12,905 | 2.34 | 163 | 0.00 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | WPG顧問有限責任公司 | 7,754 | 5.18 | 98 | 2.11 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | 獨立金融集團股份有限公司 | 46,841 | 2.16 | 591 | 0.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 四級顧問服務有限公司 | 23,370 | 1.83 | 295 | -0.34 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 貝爾德金融集團有限公司 | 56,400 | 0.31 | 711 | -1.80 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 劍橋投資研究顧問公司 | 49,968 | 1.41 | 1 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 66,816 | 58.95 | 843 | 55.64 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 內華達州惠蒂爾信託公司 | 1,636 | 21 | ||||||
| 2026-05-26 | 13F | 公理投資管理有限公司 | 419 | 5 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 西特投資聯營公司 | 470,641 | 6 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 達戴維森公司 | 96,040 | 3.51 | 1,211 | 1.34 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 摩根大通公司 | 677 | 1.50 | 8 | 0.00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 科瓦克顧問公司 | 21,177 | 11.05 | 272 | 11.02 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | CWM有限公司 | 3,197 | 0.44 | 40 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 27,208 | 31,173.56 | 343 | 34,200.00 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 顧問作業系統有限責任公司 | 52,072 | 5.40 | 657 | 3.14 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 437,669 | 0.74 | 5,519 | -1.45 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 韋德布希證券公司 | 10,514 | 0.84 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | 富國銀行/百萬 | 391,920 | 0.46 | 4,942 | -1.71 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 2,584 | 1,622.67 | 33 | 3,100.00 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 遠遠財務顧問有限責任公司 | 10,186 | 2,153.54 | 131 | 2,500.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 奧爾沃斯金融有限公司 | 3,290 | 1.70 | 41 | 0.00 | ||||
| 2026-05-20 | 13F | SOA 財富顧問有限責任公司。 | 721 | 2.41 | 9 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 薩巴資本管理有限公司 | 10,213,194 | 18.21 | 128,788 | 15.64 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 阿維迪安財富解決方案有限公司 | 35,019 | 16.73 | 442 | 14.25 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower 顧問有限責任公司 | 15,618 | 17.16 | 197 | 14.62 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 史蒂芬斯公司/ar/ | 58,968 | 9.48 | 744 | 7.06 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 公平控股公司 | 11,771 | 13.95 | 152 | 13.53 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 長城汽車顧問有限公司 | 105,272 | 0.53 | 105 | -92.22 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | RSM美國財富管理股份有限公司 | 80,704 | 1.83 | 1,018 | -0.78 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 貝萊德公司 | 2,904 | 37 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 彭塞拉資本管理有限公司 | 593,440 | 9.57 | 7 | 16.67 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 公園大道證券有限公司 | 41,275 | 1 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 珍尼蒙哥馬利史考特有限責任公司 | 18,229 | 2.22 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | 烏爾曼普萊斯證券有限責任公司 | 43,174 | 2.43 | 544 | 0.18 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 藍鐘私人財富管理有限公司 | 288,968 | 2.36 | 3,644 | 0.14 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 多元化財富管理股份有限公司 | 32,270 | 452 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 薩斯奎哈納國際集團有限公司 | 44,928 | 13.83 | 567 | 11.42 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 系柱集團股份有限公司 | 405 | 0 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 美國基金顧問公司/佛羅裡達州 | 58,610 | 1.88 | 739 | -0.27 | ||||
| 2026-05-19 | 13F | 西方財富管理有限公司 | 7,146 | 90 | ||||||
| 2026-05-20 | 13F/A | 阿雷特財富顧問有限責任公司 | 533,912 | 6,757 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 木星財富管理有限公司 | 21,421 | 312 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | Procyon 私人財富合作夥伴有限公司 | 18,316 | 19.67 | 231 | 16.75 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 聯邦股權服務有限公司 | 41,621 | 48.32 | 536 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 資源管理公司 /ct/ /adv | 2,200 | 0 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL 金融股份有限公司 | 736,439 | 0.09 | 9,286 | -2.08 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 管家合夥人投資顧問股份有限公司 | 14,731 | 9.85 | 186 | 7.56 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 伯傑金融集團公司 | 10,023 | 126 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 核心財富顧問公司 | 17,203 | 217 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 41,661 | 39.94 | 525 | 37.08 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 全球退休夥伴有限責任公司 | 46,221 | 13,906.36 | 596 | 14,775.00 |
