機構及基金持股-買方
在西部資產管理市政基金公司中開立新倉位的主要持有人包括 貝爾德金融集團有限公司, 吉爾資本合夥人有限公司, 彭塞拉資本管理有限公司, 豐富財富管理, 及 Highline 財富合作夥伴有限公司 .
本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東，以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 13F | 銀湖財富管理股份有限公司 | 11,992 | 0.41 | 123 | -0.81 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 卡里街合夥金融股份有限公司 | 62,265 | 8.77 | 640 | 7.20 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 摩根士丹利 | 4,397,523 | 7.45 | 45,207 | 5.81 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 富國銀行/百萬 | 490,950 | 7.93 | 5,047 | 6.25 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 穆爾斯與卡博特公司 | 11,772 | 11.59 | 121 | 10.00 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | Highline 財富合作夥伴有限公司 | 350 | 4 | ||||||
| 2026-04-10 | 13F | 豐富財富管理 | 587 | 6 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問資產管理公司 | 687,348 | 15.99 | 7,066 | 14.21 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 1,158,855 | 9.23 | 11,913 | 7.56 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 聯合財富合夥人股份有限公司 | 15,032 | 155 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | Pensionmark 金融集團有限公司 | 54,483 | 22.55 | 560 | 20.69 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 貝萊德公司 | 2,237 | 23 | ||||||
| 2026-01-29 | 13F | 並發投資顧問有限責任公司 | 28,914 | 41.68 | 302 | 42.65 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 普洛斯彼拉金融服務公司 | 22,968 | 1.01 | 236 | -0.42 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 貝爾德金融集團有限公司 | 10,703 | 110 | ||||||
| 2026-02-09 | 13F | 亨廷頓國家銀行 | 0 | |||||||
| 2026-05-15 | 13F | 範艾克聯合公司 | 455,539 | 13.72 | 5 | 0.00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 管家合夥人投資顧問股份有限公司 | 126,993 | 5.58 | 1,305 | 3.98 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 達戴維森公司 | 10,487 | 1.58 | 108 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美國銀行 /de/ | 1,683,545 | 8.87 | 17,307 | 7.20 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 瑞景資本有限公司 | 344,641 | 8.10 | 3,412 | 8.08 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 斯特拉托斯財富合作夥伴股份有限公司 | 30,200 | 310 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 洛克斐勒資本管理有限公司 | 145,654 | 0.94 | 1,497 | -0.60 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 223,373 | 0.62 | 2,296 | -0.91 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 信託金融公司 | 13,449 | 10.57 | 138 | 9.52 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 馬賽克家族財富合作夥伴股份有限公司 | 45,933 | 472 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 利奧財富有限責任公司 | 299,771 | 21.26 | 3,082 | 19.42 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 彭塞拉資本管理有限公司 | 1,080 | 0 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL 金融股份有限公司 | 124,562 | 2.62 | 1,280 | 1.03 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 康帕斯金融集團有限公司/SD | 43,346 | 1.09 | 446 | -0.45 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 古根漢資本有限公司 | 1,036,528 | 23.44 | 10,656 | 21.55 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 全球退休夥伴有限責任公司 | 15,642 | 163 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | 吉爾資本合夥人有限公司 | 2,251 | 23 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 阿默普萊斯金融公司 | 59,491 | 0.62 | 612 | -0.97 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 羅賓遜資本管理股份有限公司 | 668,431 | 12.89 | 6,818 | 10.29 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 西方資產管理有限公司 | 12,733 | 6.61 | 131 | 4.84 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 阿克曼資本顧問有限公司 | 42,838 | 24.18 | 440 | 22.22 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Titleist 資產管理有限公司 | 48,456 | 10.75 | 498 | 9.21 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 阿什頓·托馬斯私人財富有限責任公司 | 20,930 | 26.85 | 215 | 25.00 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 公園大道證券有限公司 | 150,818 | 1.20 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 國際資產投資管理有限公司 | 3,322 | 0.45 | 34 | 0.00 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 劍橋投資研究顧問公司 | 37,193 | 35.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | RSM美國財富管理股份有限公司 | 54,650 | 5.31 | 562 | 3.70 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 14,044 | 144 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | 認可投資者服務有限公司 | 26,258 | 0.61 | 270 | -1.10 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | WPG顧問有限責任公司 | 2,019 | 6.66 | 21 | 5.26 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拿大皇家銀行 | 166,676 | 5.19 | 1,713 | 3.57 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問集團控股公司 | 114,522 | 1.17 | 1,177 | -0.34 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 梅里特金融集團股份有限公司 | 27,958 | 1.16 | 287 | -0.35 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 公平控股公司 | 13,551 | 6.73 | 141 | 6.82 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 峰會步道顧問有限公司 | 67,965 | 548.89 | 699 | 540.37 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 岩點顧問有限公司 | 38,317 | 3.61 | 394 | 1.81 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 阿塔拉金融公司 | 15,000 | 154 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 品尼高財富規劃服務公司 | 8,902 | 5.30 | 92 | 3.41 |
