機構及基金持股-買方
在iShares Trust - iShares Morningstar 小型價值 ETF中開立新倉位的主要持有人包括 獨立顧問聯盟, 鷹策略有限公司, 沃倫·艾弗里特資產管理有限責任公司, 純投資組合控股有限公司, 代托納街資本有限責任公司, 及 利特曼格雷戈里資產管理有限責任公司 .
本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東，以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 13F | 弗默爾有限公司 | 4,911 | 33.13 | 341 | 35.32 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 關鍵金融公司 | 11,031 | 2.62 | 767 | 4.08 | ||||
| 2026-05-29 | 13F | 資產奉獻有限責任公司 | 5,833 | 0.38 | 405 | 1.76 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Basepoint財富有限責任公司 | 1,764 | 0.11 | 123 | 1.67 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra 顧問服務有限公司 | 46,233 | 4.16 | 3,214 | 5.69 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 西北財富顧問有限責任公司 | 6,588 | 0.30 | 458 | 1.78 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | John A. Wolfe & Associates, Inc. | 5,128 | 0.27 | 356 | 1.71 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 高盛集團公司 | 43,969 | 1.26 | 3,012 | 4.08 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | 獨立金融集團股份有限公司 | 3,634 | 11.54 | 253 | 13.00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 獨立顧問聯盟 | 12,695 | 882 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Smartleaf資產管理有限責任公司 | 3,009 | 5.99 | 204 | 4.08 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 瑞銀資產管理美洲公司 | 3,896 | 271 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | MGB 財富管理有限公司 | 176 | 0.57 | 12 | 9.09 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 斯蒂菲爾金融公司 | 3,031 | 2.57 | 211 | 3.96 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 瓊斯金融公司有限責任公司 | 7,752 | 17.56 | 528 | 17.07 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 創意規劃 | 4,961 | 0.02 | 345 | 1.47 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問服務網絡股份有限公司 | 58,356 | 2.71 | 4,056 | 4.24 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 133,805 | 141.93 | 9,301 | 145.51 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 洛克斐勒資本管理有限公司 | 3,298 | 207.36 | 229 | 213.70 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美國銀行 /de/ | 201,871 | 17.11 | 14,032 | 18.84 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 沃倫·艾弗里特資產管理有限責任公司 | 2,925 | 203 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 芝加哥合夥人投資集團股份有限公司 | 50,384 | 0.09 | 3,731 | 2.30 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 資本投資顧問服務有限公司 | 1,000 | 25.00 | 70 | 27.78 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 塔爾研究資本有限責任公司（TRC） | 5,591 | 389 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | 利特曼格雷戈里資產管理有限責任公司 | 345 | 24 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | Greykasell 財富策略公司 | 2,546 | 0.39 | 177 | 1.73 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 明智的金錢有限責任公司 | 5,731 | 0.39 | 398 | 1.79 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 格蘭維爾資本有限公司 | 119,235 | 8.09 | 8,288 | 9.70 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 斯蒂爾資本管理公司 | 187,603 | 0.23 | 13,040 | 1.71 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拿大皇家銀行 | 234,525 | 51.08 | 16,302 | 53.32 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Aptus 資本顧問有限公司 | 57,300 | 2.74 | 3,983 | 4.24 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 等投資顧問公司 | 102,633 | 3.38 | 7,134 | 4.91 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 代托納街資本有限責任公司 | 700 | 49 | ||||||
| 2026-01-30 | 13F | 純投資組合控股有限公司 | 2,925 | 200 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 我們是一七有限責任公司 | 15,568 | 10.51 | 1,082 | 12.12 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 公平控股公司 | 20,730 | 4.24 | 1,420 | 4.26 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 交易所交易概念有限公司 | 946,217 | 4.16 | 65,772 | 5.69 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 劍橋投資研究顧問公司 | 36,535 | 5.21 | 3 | 0.00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 16,836 | 1,170 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F/A | 全景投資顧問有限公司 | 13,572 | 0.35 | 943 | 1.84 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 羅素投資集團有限公司 | 85 | 1.19 | 6 | 0.00 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | 阿什頓托馬斯證券有限公司 | 3,550 | 247 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 簡街集團股份有限公司 | 8,778 | 610 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 蘭辛街顧問公司 | 4,873 | 0.21 | 339 | 1.50 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 布萊爾威廉公司 | 72 | 105.71 | 5 | 150.00 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 鷹策略有限公司 | 2,953 | 205 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | 西北互助財富管理公司 | 13,113 | 2.45 | 911 | 4.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 槍證券公司 | 5,539 | 3.44 | 385 | 5.19 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | 邊緣財務顧問有限責任公司 | 7,982 | 0.54 | 547 | 3.21 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 矩陣信託公司 | 187,603 | 0.23 | 13 | 8.33 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 馬瑟集團有限責任公司。 | 432 | 30 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower 顧問有限責任公司 | 6,846 | 6.29 | 476 | 7.71 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 西格里投資顧問公司 | 15,951 | 15.47 | 1,185 | 18.15 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 麥迪遜財富合作夥伴公司 | 6,656 | 13.66 | 463 | 15.21 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 富國銀行/百萬 | 148,789 | 5.51 | 10,342 | 7.07 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 梅里特金融集團股份有限公司 | 9,416 | 0.38 | 654 | 1.87 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 達戴維森公司 | 22,290 | 3.74 | 1,549 | 5.30 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問集團控股公司 | 4,882 | 26.08 | 340 | 27.92 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 遠遠財務顧問有限責任公司 | 4,886 | 239.31 | 341 | 246.94 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 凱利金融集團有限公司 | 8,586 | 12.62 | 597 | 14.18 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 摩根大通公司 | 46,867 | 2.45 | 3,180 | 1.47 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 貝西默集團公司 | 686 | 0 |
