機構及基金持股-買方
在iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 價值 ETF中開立新倉位的主要持有人包括 OFS 企業有限責任公司, Parr Mcknight 財富管理集團有限公司, SB Capital Management Inc, 傑拉爾德貝克金融集團股份有限公司, 私人顧問集團股份有限公司, 財富關懷有限公司, Tiaa-cref 個人及機構服務有限公司, GLR Partners, LLC, 先鋒國家信託公司, 卡拉莫斯顧問有限責任公司, 柴爾德里斯資本顧問有限公司, Vann Equity Management LLC, 梅里特金融集團股份有限公司, BIP 財富有限公司, 格林斯普林顧問有限責任公司, ZWJ投資顧問公司, 阿佩拉資本有限責任公司, 金融解決方案顧問集團有限公司, OpenArc Corporate Advisory, LLC, 及 ABLE 金融集團有限公司 .
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 13F | 博克夫，那 | 268,987 | 0.22 | 35,641 | 0.91 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 凱旋資本管理公司 | 430 | 0.47 | 57 | 0.00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 銀色信託公司 | 3,375 | 7.14 | 447 | 7.97 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 格林斯普林顧問有限責任公司 | 2,145 | 284 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 水手有限責任公司 | 174,235 | 1.33 | 23,086 | 2.03 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 沃倫·艾弗里特資產管理有限責任公司 | 40,633 | 2.33 | 5,384 | 3.04 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 張氏金融股份有限公司 | 2,827 | 0.07 | 375 | 0.81 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 規劃專案有限責任公司 | 465 | 61 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 凱恩·安德森·魯德尼克投資管理有限公司 | 1,721 | 2.32 | 228 | 2.71 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 阿特拉斯·布朗公司 | 2,689 | 0.26 | 356 | 1.14 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 改變路徑有限責任公司 | 7,633 | 22.19 | 1,011 | 23.14 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 威爾納和海勒有限公司 | 2,628 | 0.34 | 348 | 1.16 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 財務人生規劃師 | 630 | 84 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 雙峰財富顧問有限公司 | 27 | 4 | ||||||
| 2026-05-18 | 13F | 阿什頓托馬斯證券有限公司 | 106 | 14 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | 索爾蒂斯投資顧問有限責任公司 | 30,467 | 5.90 | 4,037 | 6.63 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Mma資產管理有限公司 | 1,998 | 22.28 | 265 | 22.79 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 資源投資顧問有限責任公司。 | 10,044 | 13.50 | 1,331 | 14.26 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 富蘭克林資源公司 | 7,993 | 26.65 | 1,059 | 27.59 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 公民金融集團公司/ri | 7,957 | 0.24 | 1,054 | 0.96 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 瓦爾馬克顧問公司 | 11,765 | 0.41 | 1,559 | 1.10 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | LMG 財富合作夥伴有限公司 | 62,779 | 0.51 | 8,318 | 1.22 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 恆線顧問公司 | 100 | 13 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | Presilium 私人財富有限公司 | 10,703 | 2.77 | 1,418 | 3.50 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 朗維尤財務顧問公司 | 441 | 59 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 匯豐控股有限公司 | 100,692 | 6,088.81 | 13,265 | 6,098.13 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | BIP 財富有限公司 | 2,351 | 312 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 基金會投資顧問有限責任公司 | 1,598 | 212 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | 里士滿投資服務有限公司 | 1,587 | 0.13 | 210 | 0.96 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 摩根大通公司 | 438,176 | 1.21 | 56,704 | -0.47 | ||||
| 2026-04-17 | 13F/A | 方正金融證券有限公司 | 2,776 | 1.20 | 384 | 6.39 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 清晰度資產管理公司 | 2,442 | 0.37 | 324 | 0.94 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 準確財富管理有限公司 | 12,736 | 7.48 | 1,752 | 7.29 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 傑克遜格蘭特投資顧問公司 | 1,443 | 0.35 | 191 | 1.06 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | 獨立金融集團股份有限公司 | 5,428 | 4.44 | 719 | 5.27 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 多利弗顧問有限合夥人 | 3,612 | 0.28 | 479 | 1.06 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 平行顧問有限責任公司 | 3,355 | 59.99 | 441 | 62.13 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | OpenArc Corporate Advisory, LLC | 1,624 | 215 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | SHP財富管理 | 136 | 1.49 | 18 | 5.88 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 湯普森投資管理公司 | 13,178 | 6.12 | 1,746 | 6.85 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | RSM美國財富管理股份有限公司 | 3,563 | 19.80 | 472 | 19.49 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 顧問投資有限公司 | 20,401 | 0.11 | 2,703 | 0.82 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 蓋特威財富合作夥伴有限責任公司 | 3,154 | 100.25 | 418 | 101.45 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Prime資本投資顧問有限公司 | 2,594 | 15.14 | 344 | 15.88 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 聯合資本財務顧問有限公司 | 6,328 | 0.05 | 838 | 0.60 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | 阿卡迪奧斯財富顧問 | 56,397 | 1.03 | 7,473 | 1.73 | ||||
| 2026-06-02 | 13F | 藍邊資本有限責任公司 | 76,475 | 2.64 | 10,133 | 3.35 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | PFS 合作夥伴有限責任公司 | 1,533 | 0.39 | 203 | 1.50 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 先鋒顧問公司 | 1,540 | 204 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 四級顧問服務有限公司 | 35,307 | 1.93 | 4,678 | 2.66 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 布拉格金融顧問公司 | 19,931 | 0.23 | 2,641 | 0.92 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 哈德森資本管理有限公司 | 47,676 | 6.48 | 6,317 | 7.23 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 純財務顧問公司 | 13,824 | 1,832 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 等投資顧問公司 | 103,300 | 8.57 | 13,687 | 9.32 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 並發投資顧問有限責任公司 | 18,184 | 70.58 | 2,393 | 73.08 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 燈塔投資顧問服務公司 | 50 | 7 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 2,194,627 | 17.89 | 290,788 | 18.71 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Cordatus 財富管理有限公司 | 39,882 | 5,284 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | 獨立解決方案財富管理有限公司 | 3,062 | 406 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 戴維森信託公司 | 7,731 | 9.71 | 1,025 | 10.46 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 先鋒國家信託公司 | 5,656 | 749 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 藍籌財富顧問有限公司 | 1,516 | 201 | ||||||
| 2026-04-09 | 13F | IFG 顧問有限公司 | 4,008 | 0.02 | 531 | 0.76 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 銀橡樹證券公司 | 3,820 | 3.08 | 506 | 2.85 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 高峰會金融股份有限公司 | 56,725 | 7.03 | 7,516 | 7.77 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Relyea 祖克柏漢森有限公司 | 1,657 | 0.36 | 220 | 0.92 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra 顧問服務有限公司 | 102,835 | 5.35 | 13,626 | 6.08 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 綜合財務規劃公司/PA | 212 | 0.47 | 28 | 3.70 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 美國教師保險與年金協會 | 27,492 | 34.25 | 3,643 | 35.19 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 花旗集團 | 8,710 | 14.39 | 1,154 | 15.28 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 金斯維尤財富管理股份有限公司 | 15,288 | 0.26 | 2,026 | 0.95 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | NBC 證券公司 | 2,075 | 3.75 | 275 | 4.18 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 獨立顧問聯盟 | 17,878 | 982.20 | 2,369 | 991.24 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 達戴維森公司 | 1,091,192 | 3.62 | 144,583 | 4.33 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 協同投資管理有限公司 | 367 | 49 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 拉薩爾街投資顧問有限責任公司 | 2,016 | 5.66 | 267 | |||||
| 2026-04-10 | 13F | 佩里貢財富管理有限公司 | 2,941 | 0.07 | 390 | 0.78 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 路德會的 Thrivent 金融 | 54,184 | 9.02 | 7 | 16.67 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 克利爾投資研究有限公司 | 77 | 10 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 大西洋聯合銀行股份公司 | 3,419 | 1.39 | 453 | 2.26 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 155,807 | 116.16 | 20,644 | 117.67 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 基礎有限公司 | 5,007 | 1.91 | 664 | 2.63 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 綜合財富概念有限公司 | 3,221 | 5.50 | 427 | 6.23 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 馬登顧問服務公司 | 1,840 | 0.05 | 244 | 0.83 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Aqr資本管理有限公司 | 15,997 | 18.36 | 2,120 | 19.18 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | TIAA財富投資管理有限公司 | 22 | 3 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 美國銀行 /de/ | 2,402,568 | 1.26 | 318,340 | 1.96 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 華格納財富管理有限公司 | 2,658 | 0.30 | 352 | 1.15 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 法國巴黎銀行套利公司 | 150,000 | 198.21 | 19,875 | 200.32 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 海龜溪財富顧問有限公司 | 1,090 | 144 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 卡拉莫斯財富管理有限公司 | 3,864 | 25.54 | 512 | 26.17 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 商業銀行 | 21,212 | 2.30 | 2,811 | 3.01 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | SCS資本管理有限責任公司 | 6,949 | 1.68 | 921 | 2.34 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | OFS 企業有限責任公司 | 61,348 | 8,129 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 私人顧問集團股份有限公司 | 14,910 | 1,976 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 亨廷頓國家銀行 | 6,122 | 5,668 | -9.28 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | 伯克控股有限公司 | 80 | 11 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | 利特曼格雷戈里資產管理有限責任公司 | 313 | 41 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | Krilogy金融有限責任公司 | 5,745 | 0.03 | 798 | 0.88 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 卡拉莫斯顧問有限責任公司 | 3,864 | 512 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | 柯羅尼集團股份有限公司 | 130,618 | 9.26 | 17,188 | 10.83 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 洞察顧問有限公司/ PA | 1,947 | 0.05 | 258 | 0.78 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 漢考克·惠特尼公司 | 25,628 | 503.86 | 3,643 | 552.87 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問服務網絡股份有限公司 | 19,414 | 0.88 | 2,572 | 1.58 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 金錢明智公司 | 1,663 | 0.24 | 220 | 0.92 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Pnc 金融服務集團公司 | 1,350,338 | 0.72 | 178,920 | 1.42 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 第一地平線公司 | 4,586 | 3.64 | 608 | 4.30 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 愛達荷信託銀行 | 39,733 | 27.44 | 5,265 | 28.33 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | BDFS Capital LLC | 2,930 | 0.17 | 388 | 1.04 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 芝加哥合夥人投資集團股份有限公司 | 12,766 | 5.38 | 1,801 | 7.72 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 品牌資產管理集團有限公司 | 5,843 | 774 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | HB 財富管理有限公司 | 29,680 | 3.04 | 3,933 | 3.75 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 瓊斯金融公司有限責任公司 | 412,787 | 42.89 | 53,560 | 40.89 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Y-Intercept (香港) 有限公司 | 4,553 | 603 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | Aspire Growth Partners有限公司 | 8,094 | 2.12 | 1,072 | 2.78 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Wsfs 資本管理股份有限公司 | 55,402 | 42.44 | 7,341 | 43.42 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | ABLE 金融集團有限公司 | 1,582 | 210 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Captrust 財務顧問 | 62,899 | 0.93 | 8,334 | 1.63 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 普洛斯彼拉金融服務公司 | 46,351 | 589.85 | 6,143 | 594.12 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 德納投資顧問公司 | 1,516 | 201 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | Advisortrust Partners, LLC | 268 | 36 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 魁北克加丁儲蓄銀行聯合會 | 19,500 | 2,584 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | Bravias 資本集團有限責任公司 | 2,166 | 0.05 | 287 | 1.06 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 梅斯羅金融投資管理公司 | 79,980 | 20.20 | 10,597 | 21.03 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | ZWJ投資顧問公司 | 2,048 | 271 | ||||||
| 2026-05-19 | 13F | 矽谷資本合夥人 | 1,308 | 0.31 | 173 | 1.17 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 歐米茄金融集團股份有限公司 | 91,176 | 2.41 | 12,081 | 3.12 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美世全球顧問公司 /adv | 106,470 | 145.90 | 14,107 | 147.62 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 奎克財富管理有限公司 | 220 | 0.46 | 29 | 3.57 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | GLR Partners, LLC | 7,000 | 928 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 第一信託顧問股份有限公司 | 12,239 | 0.53 | 1,622 | 1.19 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 麗都顧問有限公司 | 176,595 | 7.42 | 23,399 | 9.44 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拿大皇家銀行 | 558,496 | 3.79 | 74,000 | 4.51 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | EPG財富管理有限公司 | 4,583 | 0.26 | 607 | 1.00 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Meramec Financial Planners, LLC | 1,235 | 0.82 | 176 | -0.57 | ||||
| 2026-01-16 | 13F | 佛蒙特州信託公司 | 11,997 | 177.90 | 1,579 | 181.79 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 資本投資顧問有限責任公司 | 4,147 | 1.64 | 550 | 2.43 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 匡蒂諾資本管理有限公司 | 18,072 | 35.89 | 2,395 | 36.80 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | AE 財富管理有限公司 | 11,046 | 2.50 | 1,464 | 3.17 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 地平線投資有限公司 | 2,840 | 99.86 | 376 | 102.15 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 大街集團有限公司 | 1,085 | 144 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | Pensionmark 金融集團有限公司 | 265,442 | 3.75 | 35,171 | 4.46 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Legend Capital Advisors LLC | 564 | 75 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 高盛集團公司 | 42,741 | 51.24 | 5,663 | 52.31 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 聯伯恩斯坦有限公司 | 15,895 | 0.77 | 2,092 | 0.77 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Tiaa-cref 個人及機構服務有限公司 | 8,750 | 1,159 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 費爾斯卡爾資本有限責任公司 | 4,977 | 2.79 | 659 | 3.45 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 豪與魯斯林公司 | 176 | 3.53 | 23 | 4.55 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 淨資產諮詢小組 | 34,145 | 0.41 | 4,524 | 1.12 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 遠遠財務顧問有限責任公司 | 15,067 | 9.59 | 2,006 | 10.89 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Kcm 投資顧問有限公司 | 1,649 | 218 | ||||||
| 2026-04-09 | 13F | 雅典衛城投資管理有限公司 | 1,230 | 163 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Alliance Private Wealth, LLC | 9,395 | 1.75 | 1,245 | -2.66 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Lodestar私人資產管理有限公司 | 5,133 | 0.12 | 680 | 0.89 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 策略藍圖有限責任公司 | 5,010 | 0.22 | 664 | 0.91 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | C2C財富管理有限公司 | 13,974 | 0.20 | 1,852 | 0.87 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 合夥人財富管理有限公司 | 4,394 | 2.33 | 582 | 3.01 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 奇爾頓資本管理有限公司 | 34 | 5 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 納皮爾金融有限公司 | 490 | 65 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 巴倫·西爾弗·史蒂文斯財務顧問有限公司 | 1,753 | 3.85 | 232 | 4.50 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 傳統家族辦公室有限責任合夥 | 2,278 | 0.31 | 302 | 1.01 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 塔爾研究資本有限責任公司（TRC） | 3,890 | 515 | ||||||
| 2026-01-29 | 13F | 先鋒集團公司 | 6,727 | 1.54 | 885 | 3.03 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 托特金融顧問公司 | 511 | 131.22 | 68 | 131.03 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 富通資本顧問有限公司 | 1,540 | 204 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 墨菲、米德爾頓、欣克爾和帕克公司 | 12,009 | 1,591 | ||||||
| 2026-01-16 | 13F | 老父親金融服務有限公司 | 63,185 | 8.46 | 8,314 | 10.03 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 23,025 | 32.80 | 3,063 | 34.28 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 樺木金融合夥公司 | 460 | 0.44 | 61 | 0.00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 羅素投資集團有限公司 | 2,363 | 4.60 | 313 | 5.39 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 洛克斐勒資本管理有限公司 | 224,193 | 2.73 | 29,706 | 3.44 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Smartleaf資產管理有限責任公司 | 1,098 | 40.77 | 142 | 37.86 | ||||
| 2026-04-29 | 13F/A | True Link 財務顧問有限責任公司 | 400 | 53 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 美國信安證券公司 | 3,882 | 15.81 | 514 | 16.55 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 勞雷爾橡樹財富管理有限公司 | 3,640 | 20.45 | 482 | 21.41 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Vestmark 顧問解決方案公司 | 145,448 | 1.36 | 19,272 | 2.06 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 誠信合作夥伴有限責任公司 | 266,001 | 15.68 | 35,245 | 16.48 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | IFP 顧問公司 | 54,282 | 0.06 | 7,192 | 0.76 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 瑞銀集團 | 2,237,341 | 4.57 | 296,448 | 5.29 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | DDFG 公司 | 58,500 | 2.27 | 7,751 | 2.98 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 922,764 | 15.90 | 122,266 | 16.70 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 布朗兄弟哈里曼公司 | 585 | 78 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 梅里特金融集團股份有限公司 | 2,650 | 351 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 白金漢策略夥伴 | 6,105 | 14.71 | 809 | 15.43 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 黑茲利特伯特與沃森公司 | 15,785 | 23.29 | 2 | 100.00 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 朱紅財富管理股份有限公司 | 5 | 1 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 庫克森皮爾斯公司 | 4,166 | 3.58 | 552 | 4.16 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 斯特林財務規劃公司 | 153,885 | 0.59 | 20,390 | 1.29 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 財富諮詢解決方案有限公司 | 18,675 | 3.18 | 2,474 | 3.91 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 阿斯特拉財富合夥公司 | 31,544 | 4.93 | 4,180 | 5.64 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | EverSource 財富顧問有限公司 | 3,230 | 0.12 | 428 | 0.94 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 奧本海默公司 | 19,605 | 0.65 | 2,598 | 1.33 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 美國財富顧問有限公司 | 4,574 | 0.33 | 606 | 1.17 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 蒂曼投資顧問有限公司 | 18,991 | 0.32 | 2,516 | 1.00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 簡街集團股份有限公司 | 6,696 | 887 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | 河街顧問有限責任公司 | 3,913 | 7.12 | 518 | 7.92 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel 顧問有限公司 | 29,018 | 3,845 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 威爾公司 | 1,764 | 0.28 | 234 | 0.87 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 品尼高金融合作夥伴公司 | 56,983 | 2.92 | 7,552 | 3.64 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 納富爾頓銀行 | 9,541 | 0.69 | 1,264 | 1.44 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 摩根士丹利 | 4,040,744 | 1.00 | 535,399 | 1.70 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 安尼斯·加德納·惠廷資本顧問有限責任公司 | 5 | 1 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 雪松山顧問有限公司 | 202 | 27 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 瑞銀資產管理美洲公司 | 12,935 | 284.63 | 1,714 | 287.56 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 阿勒格尼金融集團有限公司 | 19,173 | 0.07 | 2,540 | 0.75 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 阿佩拉資本有限責任公司 | 2,024 | 286 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | 信託金融集團股份有限公司 | 3,515 | 2.51 | 466 | 3.10 | ||||
| 2026-05-06 | 13F/A | 傑拉爾德貝克金融集團股份有限公司 | 16,428 | 2,177 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | 富勒泰勒資產管理公司 | 3,409 | 18,363 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 石板石財富有限公司 | 3,222 | 0.03 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | 西北互助財富管理公司 | 639,260 | 0.91 | 84,702 | 1.60 | ||||
| 2026-04-29 | 13F/A | 塞勒姆投資顧問公司 | 1,352 | 179 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 創投遠見夥伴有限責任公司 | 6,584 | 0.06 | 873 | 0.81 | ||||
| 2026-05-12 | 13F/A | 全景投資顧問有限公司 | 2,900 | 9.43 | 384 | 10.34 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 信託聯盟有限責任公司 | 4,842 | 1.53 | 670 | 6.86 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | AMG 國家信託銀行 | 9,325 | 5.45 | 1,236 | 6.19 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Flow Traders 美國有限公司 | 17,561 | 2 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 基金會財富管理有限公司 | 53,429 | 11.89 | 7,079 | 12.60 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 梅里修和索斯滕公司 | 203 | 0.50 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | Key Capital Management, INC | 172 | 23 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 三角證券財富管理 | 4,290 | 0.82 | 568 | 1.61 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 克萊頓金融集團有限公司 | 1,530 | 0.20 | 203 | 1.00 | ||||
| 2026-02-03 | 13F/A | 耶魯山投資顧問有限公司 | 494 | 61 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 純種金融服務有限公司 | 2,308 | 1.58 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 薩斯奎哈納國際集團有限公司 | Call | 1,600 | 212 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | 指導點顧問有限責任公司 | 20,231 | 0.33 | 2,682 | 1.06 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 荷蘭顧問服務公司 | 1,626 | 0.06 | 215 | 0.94 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 防波堤資本集團 | 16,513 | 0.71 | 2,188 | 1.44 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | 財務諮詢服務公司 | 8,489 | 0.64 | 1,117 | 2.10 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 克雷斯特伍德顧問集團股份有限公司 | 4,149 | 16.35 | 550 | 17.06 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 地區金融公司 | 78,370 | 1.29 | 10,384 | 1.99 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 麥克馬洪財務顧問有限責任公司 | 56,771 | 14.59 | 7,522 | 15.39 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 顧問資本管理有限公司 | 1,989 | 10.07 | 264 | 10.97 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 達科他財富管理 | 83,967 | 4.05 | 11,126 | 4.77 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 諾維姆集團 | 41,905 | 3.76 | 5,552 | 4.48 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 西聯銀行 | 8,249 | 4.63 | 1,093 | 5.30 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 創辦人金融聯盟有限責任公司 | 547 | 33.74 | 73 | 35.85 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 哈特蘭有限公司 | 13,757 | 2.15 | 1,823 | 2.82 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | HighMark 財富管理有限公司 | 9,274 | 0.11 | 1,229 | 0.74 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 戈爾澤投資管理公司 | 31,122 | 0.31 | 4,124 | 1.00 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 柴爾德里斯資本顧問有限公司 | 2,961 | 392 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 奧肖內西資產管理有限公司 | 16,086 | 4.52 | 2,131 | 5.23 | ||||
| 2026-06-01 | 13F | 金融解決方案顧問集團有限公司 | 1,810 | 240 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | HBK 資源諮詢有限責任公司 | 1,647 | 6.26 | 233 | 4.95 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 榆樹合夥人管理有限公司 | 1,651 | 0.36 | 214 | -1.39 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 麥格隆·薩特納財富管理公司 | 1,515 | 201 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | Vann Equity Management LLC | 2,693 | 357 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 泉源財務顧問有限責任公司 | 7,785 | 9.71 | 1,032 | 10.50 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 羅伯森史蒂芬斯財富管理有限公司 | 5,566 | 0.04 | 737 | 0.68 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | 伽瑪投資有限公司 | 563 | 47.38 | 75 | 48.00 | ||||
| 2026-04-01 | 13F | 伯克特金融服務有限公司 | 511 | 0.39 | 68 | 0.00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 國際資產投資管理有限公司 | 2,065 | 11.26 | 275 | 12.30 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 安比銀行 | 26,034 | 0.26 | 3,450 | 0.97 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 傳承財富管理公司/CA/ | 21,390 | 8.52 | 2,834 | 9.29 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 新英格蘭退休計畫公司 | 2,115 | 16.53 | 280 | 17.65 | ||||
| 2026-02-20 | 13F | SB Capital Management Inc | 19,318 | 2,542 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | 西蒙快速顧問有限公司 | 8,925 | 0.01 | 1,183 | 0.68 | ||||
| 2026-01-06 | 13F | 贖金諮詢有限公司 | 3 | 0 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | AdvisorNet 金融公司 | 1,793 | 0.11 | 238 | 0.85 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | Heartwood 財富顧問有限責任公司 | 2,932 | 0.14 | 388 | 0.78 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Kwmg有限公司 | 2,889 | 2.37 | 383 | 2.96 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 施耐德唐斯財富管理顧問有限合夥人 | 8,058 | 3.11 | 1,068 | 3.79 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 1,951 | 21.94 | 259 | 22.86 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 惠特克-邁爾斯財富管理有限公司 | 27,667 | 16.77 | 3,666 | 17.58 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | BOK Financial Private Wealth, Inc. 韓國銀行金融私人財富有限公司 | 795 | 49.16 | 105 | 50.00 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 財富關懷有限公司 | 14,264 | 1,890 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 威瑞丹財富有限公司 | 3,410 | 0.21 | 452 | 0.89 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 安普誇銀行 | 21,360 | 7.79 | 2,830 | 8.55 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Owl Creek Wealth Partners LLC | 797 | 106 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | Stonebridge Financial Group, LLC / MO | 3,385 | 0.09 | 449 | 0.67 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | PW Nova Financial Services LLC | 82,843 | 1.24 | 10,977 | 0.80 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Parr Mcknight 財富管理集團有限公司 | 48,051 | 6,367 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 泰格石資本有限公司 | 8,384 | 0.35 | 1,111 | 1.00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 中西部信託公司 | 29,895 | 0.82 | 3,961 | 1.54 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 尼爾森、范登堡和坎貝爾財富管理集團有限公司 | 16,584 | 0.76 | 2,197 | 1.48 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 永美財富管理股份有限公司 | 88 | 12 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 衛報金融合作夥伴有限責任公司 | 2,267 | 0.22 | 300 | 1.01 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 弗默爾有限公司 | 4,094,852 | 7.46 | 542,568 | 8.20 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 自由財富管理股份有限公司 | 3,750 | 0.32 | 497 | 1.02 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 管家合夥人投資顧問股份有限公司 | 104,492 | 0.14 | 13,845 | 0.84 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 阿徹投資公司 | 98 | 1.03 | 13 | 0.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 1,921 | 0.79 | 269 | 7.20 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 庫克財富管理有限公司 | 21,159 | 1.05 | 2,804 | -2.98 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 文藝復興科技有限公司 | 2,900 | 384 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | EP 財富顧問公司 | 15,879 | 23.42 | 2,104 | 24.22 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 雷曼資本諮詢集團 | 252,258 | 6.12 | 33,423 | 5.99 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | DB Root 有限公司 | 47,262 | 4.43 | 6,262 | 5.16 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 加速投資顧問有限責任公司 | 1,861 | 0.11 | 247 | 0.82 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 3 Factor Indexing, LLC | 180 | 24 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 投資馬克顧問集團股份有限公司 | 1,724 | 0.29 | 228 | 0.88 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 美洲投資夥伴公司 | 10,085 | 32.96 | 1,336 | 33.87 |
