機構及基金持股-買方
在西部資產高收入機會基金公司中開立新倉位的主要持有人包括 採石場LP, 藍色穀倉財星有限公司, 精明顧問公司, RPg 家庭財富諮詢有限公司, PCM Encore, LLC, 斯通布魯克私人公司, 健全收入策略有限責任公司, 內華達州惠蒂爾信託公司, 及 西方財富管理有限公司 .
本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東，以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 13F | 瑞銀集團 | 601,872 | 12.60 | 2,185 | 10.14 | ||||
| 2026-05-19 | 13F | 西方財富管理有限公司 | 528 | 2 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 卡拉莫斯顧問有限責任公司 | 163,795 | 13.51 | 595 | 11.03 | ||||
| 2026-05-29 | 13F/A | 拉米亞投資集團 | 19,613 | 0.42 | 72 | -6.49 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 綜合財富概念有限公司 | 15,175 | 55 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | 高淨值顧問集團股份有限公司 | 10,355 | 2.91 | 38 | 0.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Virtu 金融股份有限公司 | 25,265 | 0 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel 顧問有限公司 | 28,169 | 102 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 富國銀行/百萬 | 799,149 | 2.94 | 2,901 | 0.69 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 西特投資聯營公司 | 2,812,278 | 25.81 | 10 | 25.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | RPg 家庭財富諮詢有限公司 | 11,667 | 42 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | 私人顧問集團股份有限公司 | 16,525 | 60 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 管家合夥人投資顧問股份有限公司 | 93,811 | 0.01 | 341 | -2.02 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | FCA 公司 /tx | 1,206,739 | 5.80 | 4,380 | 3.52 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 藍色穀倉財星有限公司 | 16,446 | 61 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 貝萊德公司 | 2,405 | 9 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | 聯邦股權服務有限公司 | 57,443 | 14.63 | 213 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | 等投資顧問公司 | 109,681 | 11.45 | 398 | 9.04 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 水手有限責任公司 | 27,837 | 25.71 | 99 | 19.51 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 並發投資顧問有限責任公司 | 49,376 | 0.89 | 183 | -2.14 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 路德會的 Thrivent 金融 | 548,932 | 4.69 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-05-16 | 13F | 卡恩財富管理有限公司 | 490,454 | 2.08 | 1,780 | 177,900.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 亨廷頓國家銀行 | 0 | |||||||
| 2026-04-27 | 13F | 瑞景資本有限公司 | 691,641 | 20.81 | 2,753 | 20.81 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 斯特拉托斯財富合作夥伴股份有限公司 | 59,416 | 0.09 | 216 | -2.27 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 薩斯奎哈納國際集團有限公司 | 36,325 | 1.40 | 132 | -0.76 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 169,738 | 27.50 | 616 | 24.95 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc（d/b/a Bay Colony Advisors） | 40,745 | 2.47 | 148 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 20,565 | 2.59 | 75 | 0.00 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | RFG 顧問有限公司 | 287,063 | 58.79 | 1,042 | 55.52 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 獨立顧問聯盟 | 36,873 | 134 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL 金融股份有限公司 | 752,004 | 95.32 | 2,730 | 91.11 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 華爾街訪問資產管理有限責任公司 | 34,308 | 2.61 | 125 | 0.00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 斯通布魯克私人公司 | 10,168 | 37 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 薩馬林投資顧問有限責任公司 | 22,235 | 2.86 | 81 | 0.00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 一資本管理有限公司 | 12,895 | 10.31 | 47 | 6.98 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | PCM Encore, LLC | 11,387 | 41 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | 健全收入策略有限責任公司 | 816 | 3 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | 全球退休夥伴有限責任公司 | 27,152 | 101 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 彭塞拉資本管理有限公司 | 1,596,120 | 1.34 | 6 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 採石場LP | 305,111 | 1,108 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 21 | 0 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 斯蒂菲爾金融公司 | 91,902 | 1.99 | 334 | -0.30 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問服務網絡股份有限公司 | 19,500 | 11.43 | 71 | 9.38 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 西方資產管理有限公司 | 13,786 | 19.83 | 50 | 19.05 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 22,861 | 83 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | 認可投資者服務有限公司 | 31,422 | 30.54 | 114 | 28.09 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | RSM美國財富管理股份有限公司 | 55,115 | 19.23 | 200 | 16.28 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | WPG顧問有限責任公司 | 5,634 | 34.40 | 20 | 33.33 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Pathway 財務顧問有限責任公司 | 279,433 | 0.62 | 1,014 | -1.55 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 陽光海岸股權管理 | 20,036 | 6.11 | 73 | 2.86 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 瓊斯金融公司有限責任公司 | 473,862 | 13.61 | 1,677 | 8.40 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 摩根士丹利 | 11,392,747 | 18.27 | 41,356 | 15.72 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 絕對投資顧問有限公司 | 469,158 | 43.37 | 1,703 | 39.02 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 梅里特金融集團股份有限公司 | 25,484 | 25.57 | 93 | 22.67 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 長榮資本管理有限公司 | 16,634 | 3.75 | 60 | 1.69 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 精明顧問公司 | 16,446 | 60 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 野村控股公司 | 37,500 | 87.50 | 136 | 72.15 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 內華達州惠蒂爾信託公司 | 587 | 2 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 誠信諮詢解決方案有限責任公司 | 28,702 | 31.75 | 104 | 30.00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 創意規劃 | 22,147 | 80 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 尖峰財富管理 | 3,021 | 31.92 | 11 | 25.00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 品尼高財富規劃服務公司 | 13,405 | 22.85 | 49 | 20.00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 景順有限公司 | 1,354,893 | 10.97 | 4,918 | 8.59 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 公平控股公司 | 11,429 | 2.15 | 42 | 2.44 |
