機構及基金持股-買方
在第一信託交易所交易基金 III - 第一信託機構優先證券和收益 ETF中開立新倉位的主要持有人包括 傳統 CG 有限責任公司, 貝爾投資顧問有限公司, 第五第三銀行, 安德魯希爾投資顧問公司, 保護生命公司, 獨立財富網絡公司, 奧本海默公司, Westco Advisory Services Inc /adv, Captrust 財務顧問, 獨立金融集團股份有限公司, 瓦爾馬克顧問公司, 特拉斯克·亞當·羅蘭, 金州股權合夥人, 約翰遜金融集團公司, 帕克普雷斯資本公司, 傳統財富管理有限公司/ID, Mpwm 諮詢解決方案有限責任公司, 羅斯比金融（LCC）, Motiv8 投資有限公司, 及 SBI證券有限公司 .
本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東，以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 13F | 公園國家公司/哦/ | 135,835 | 18.18 | 2,581 | 15.80 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 2,076,619 | 12.99 | 39,456 | 10.72 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 主街金融解決方案有限公司 | 25,287 | 5.55 | 490 | 5.83 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Maridea財富管理有限公司 | 40,647 | 107.64 | 772 | 103.69 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | SBI證券有限公司 | 10 | 0 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 阿特里亞投資有限公司 | 18,013 | 7.29 | 342 | 5.23 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 羅斯比金融（LCC） | 52 | 1 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 達戴維森公司 | 13,006 | 247 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 富國銀行/百萬 | 2,943 | 604.07 | 56 | 587.50 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 簡街集團股份有限公司 | 1,428,742 | 1,657.37 | 27,146 | 1,685.92 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美世全球顧問公司 /adv | 19,684 | 9.81 | 374 | 7.78 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 華格納財富管理有限公司 | 18,815 | 0.22 | 357 | -1.92 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 55,226 | 153.30 | 1,049 | 148.58 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 未來資產環球投資有限公司 | 50,658 | 44.74 | 963 | 41.89 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 亞當斯布朗財富顧問有限公司 | 455,046 | 2.21 | 8,646 | 0.15 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 資產標記公司 | 43,253 | 14.26 | 822 | 11.85 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 財富管理協會股份有限公司 | 17,352 | 4.85 | 330 | 2.81 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 聯邦股權服務有限公司 | 382,369 | 16.51 | 7,414 | 123,466.67 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Plotkin 財務顧問有限責任公司 | 48,236 | 8.15 | 916 | 6.02 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 格林伍德資本聯合有限公司 | 29,582 | 22.84 | 562 | 20.60 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 馬歇爾投資管理有限公司 | 158,410 | 10.07 | 3,010 | 7.85 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Kestra 私人財富服務有限公司 | 54,363 | 1.35 | 1,033 | -0.77 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 斯諾登資本顧問有限責任公司 | 61,072 | 9.06 | 1,184 | 9.33 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 彼得森財富管理 | 5 | 0 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | 信託金融公司 | 1,467,465 | 8.09 | 27,882 | 5.92 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Ritter Daniher 財務顧問有限公司/德國 | 54,675 | 4.75 | 1,039 | 2.57 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 麥克亞當有限責任公司 | 248,429 | 13.33 | 4,720 | 11.06 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Mpwm 諮詢解決方案有限責任公司 | 250 | 5 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | Steinberganna 財富管理 | 16,405 | 1.40 | 312 | -0.64 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 貝爾投資顧問有限公司 | 185,938 | 3,533 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 弗林齊托資本管理有限公司 | 170,481 | 52.16 | 3,239 | 49.13 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 斯特拉托斯財富合作夥伴股份有限公司 | 40,330 | 4.73 | 766 | 2.68 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 五三證券公司 | 40,162 | 9.09 | 763 | 7.01 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 本傑明愛德華茲公司 | 43,470 | 826 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Smartleaf資產管理有限責任公司 | 1,437 | 63.67 | 27 | 58.82 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問服務網絡股份有限公司 | 79 | 2 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 高架資本顧問有限責任公司 | 367,491 | 3.84 | 6,982 | 1.75 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 科瓦克顧問公司 | 33,995 | 1.17 | 648 | -0.61 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 埃塞克斯有限責任公司 | 645,831 | 0.56 | 12,271 | -1.47 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 蓋特威財富合作夥伴有限責任公司 | 36,873 | 111.48 | 701 | 107.10 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 洛克斐勒資本管理有限公司 | 306,457 | 29.96 | 5,823 | 27.34 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 瑞銀資產管理美洲公司 | 14,891 | 245.18 | 283 | 239.76 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 傳統 CG 有限責任公司 | 415,652 | 7,897 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | 先行資本管理公司 | 13,620 | 1.41 | 259 | -0.77 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 平台技術合作夥伴 | 66,481 | 3.03 | 1,263 | 0.96 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 安德魯希爾投資顧問公司 | 32,600 | 619 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | Westco Advisory Services Inc /adv | 10,796 | 205 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 核心財富顧問公司 | 25,804 | 60.19 | 490 | 57.05 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 帕克普雷斯資本公司 | 299 | 6 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 獨立顧問聯盟 | 62,537 | 1,188 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 金斯維尤財富管理股份有限公司 | 372,954 | 4.97 | 7,086 | 2.87 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 約翰遜金融集團公司 | 559 | 11 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 獨立財富網絡公司 | 20,330 | 386 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 貝爾德金融集團有限公司 | 631,986 | 2.32 | 12,008 | 0.26 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 公民金融集團公司/ri | 996,035 | 2.84 | 18,925 | 0.77 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 珍尼蒙哥馬利史考特有限責任公司 | 121,922 | 14.23 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 庇護所顧問有限責任公司 | 39,221 | 15.46 | 745 | 13.22 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 資本顧問財富管理有限公司 | 19,804 | 23.08 | 376 | 20.90 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 瓦爾馬克顧問公司 | 10,085 | 192 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 瑞銀集團 | 9,797,349 | 8.83 | 186,150 | 6.64 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美國銀行 /de/ | 6,017,351 | 29.34 | 114,330 | 26.73 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 投資夥伴資產管理公司 | 74,885 | 71.52 | 1,423 | 68.09 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Motiv8 投資有限公司 | 34 | 0 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 52,028 | 79.15 | 987 | 75.31 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 平衡石投資顧問 | 28,928 | 6.88 | 550 | 4.77 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Captrust 財務顧問 | 10,776 | 205 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | LFA - 盧加諾財務顧問公司 | 28,400 | 18.33 | 537 | 15.98 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 阿默普萊斯金融公司 | 16,585 | 21.79 | 315 | 19.32 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 瑪雅財富有限公司 | 23,608 | 0.94 | 449 | -1.75 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 綜合財富概念有限公司 | 23,098 | 439 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 資本投資顧問服務有限公司 | 9,666 | 117.36 | 184 | 112.79 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 財富諮詢夥伴有限責任公司 | 43,751 | 4.26 | 831 | 2.21 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 威瑞丹財富有限公司 | 128,009 | 3.00 | 2,432 | 0.95 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拿大皇家銀行 | 5,375,215 | 6.99 | 102,128 | 4.84 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 劍橋投資研究顧問公司 | 121,120 | 15.14 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | 阿卡迪奧斯財富顧問 | 39,829 | 84.64 | 757 | 80.86 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 普洛斯彼拉金融服務公司 | 351,943 | 27.29 | 6,687 | 24.73 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 主權顧問有限公司 | 53,831 | 45.29 | 1,032 | 43.13 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | RFG 顧問有限公司 | 53,801 | 67.18 | 1,022 | 64.04 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 卡爾頓聯合公司 | 15,416 | 0.10 | 293 | -2.01 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | HRT金融有限責任公司 | 317,065 | 6 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F/A | 獨立金融集團股份有限公司 | 10,467 | 199 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Pinnacle Financial Group, LLC / 伊利諾州 | 41,944 | 20.92 | 797 | 18.45 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 勝利金融集團有限公司 | 185,938 | 7.26 | 3,533 | 5.09 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 蒙蒂斯金融有限公司 | 1,816,813 | 4.69 | 34,519 | 2.59 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 安尼斯·加德納·惠廷資本顧問有限責任公司 | 35,491 | 0.53 | 674 | -1.46 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 我們是一七有限責任公司 | 10,755 | 204 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Fwl投資管理股份有限公司 | 73,271 | 3.06 | 1,392 | 1.02 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 薩頓廣場投資者有限公司 | 69,368 | 1.13 | 1,318 | -0.98 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 西格瑪規劃公司 | 67,531 | 3.75 | 1,283 | 1.66 | ||||
| 2026-05-20 | 13F | 霍布斯集團顧問有限責任公司 | 16,467 | 1.84 | 313 | -0.32 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 第一信託顧問股份有限公司 | 213,500 | 12.80 | 4,056 | 10.52 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | G&S資本有限責任公司 | 10,204 | 194 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 吉諾斯財富管理公司 | 487,681 | 43.69 | 9,266 | 40.81 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | AE 財富管理有限公司 | 1,878 | 2.34 | 36 | 0.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 基貝克財富管理有限公司 | 117,430 | 7.00 | 2,231 | 4.84 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 有遠見的財富顧問 | 103,512 | 6.94 | 1,967 | 4.80 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 全球退休夥伴有限責任公司 | 3,594 | 16.35 | 70 | 16.95 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | CWM有限公司 | 330,960 | 35.74 | 6,288 | 157,100.00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 保護生命公司 | 29,697 | 564 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | SRS 資本顧問公司 | 2,493 | 33.60 | 47 | 30.56 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 摩根士丹利 | 19,930,888 | 7.51 | 378,687 | 5.35 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 金州股權合夥人 | 1,100 | 21 | ||||||
| 2026-05-18 | 13F | 半人馬座金融公司 | 5,538 | 0.02 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | 附件諮詢服務有限公司 | 1,025,517 | 5.48 | 19,485 | 3.35 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower 顧問有限責任公司 | 523,479 | 35.63 | 9,946 | 32.91 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 90,174 | 1,713 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 維斯塔投資管理公司 | 279,678 | 1.79 | 5,314 | -0.26 | ||||
| 2026-05-19 | 13F | 西方財富管理有限公司 | 51,566 | 0.50 | 980 | -1.51 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 傳統財富管理有限公司/ID | 253 | 5 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 特拉斯克·亞當·羅蘭 | 2,170 | 41 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | 西北互助財富管理公司 | 113,602 | 13.52 | 2,158 | 11.24 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問集團控股公司 | 703,169 | 7.43 | 13,360 | 5.27 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Vestmark 顧問解決方案公司 | 39,072 | 2.52 | 742 | 0.41 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 整體投資顧問公司 | 614,923 | 2.03 | 11,684 | -0.03 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | KS聯合資本管理股份有限公司 | 53,362 | 2.10 | 1,014 | 0.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 協同投資管理有限公司 | 208,278 | 5.21 | 3,957 | 3.10 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 斯蒂菲爾金融公司 | 368,270 | 9.80 | 6,997 | 7.60 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Smith Chas P & Associates Pa Cpas | 2,424,767 | 1.86 | 46,071 | -0.19 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | IFP 顧問公司 | 31,622 | 26.60 | 601 | 23.97 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 奧本海默公司 | 14,920 | 283 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | Legacy Edge Advisors, LLC | 1,214,315 | 8.11 | 23,072 | 5.93 |
