機構及基金持股-買方
在富達卡溫頓信託 - 富達基本中小型股 ETF中開立新倉位的主要持有人包括 諾維姆集團, Advyzon投資管理有限公司, 根據斯特林資本管理有限公司。, 達林 |奧斯馬諾有限公司, 布斯卡財富管理有限公司, BAM財富管理有限公司, 改變路徑有限責任公司, 峰會財富集團股份有限公司, 第五第三銀行, Pnc 金融服務集團公司, 港口資產規劃有限公司, 清晰度資產管理公司, EverSource 財富顧問有限公司, Godfrey Financial Associates, Inc., 根金融合作夥伴有限責任公司, PlanVest Financial, Inc, 先鋒顧問公司, 及 貝萊德公司 .
本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東,以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 13F | 貝萊德公司 | 1 | 0 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 美國信安證券公司 | 57,625 | 23.20 | 1,841 | 28.29 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 財富加值顧問服務有限公司 | 98,149 | 510.95 | 3,180 | 521.09 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 根金融合作夥伴有限責任公司 | 53 | 2 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 西格瑪規劃公司 | 37,826 | 46.47 | 1,209 | 52.53 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 退休計劃小組 | 103,645 | 99.96 | 3,311 | 108.24 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Godfrey Financial Associates, Inc. | 72 | 2 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | 布斯卡財富管理有限公司 | 45,301 | 1,447 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | AdvisorNet 金融公司 | 1,736 | 1,185.93 | 55 | 1,275.00 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | IFP 顧問公司 | 51 | 155.00 | 2 | |||||
| 2026-04-17 | 13F | 普羅維登斯財富管理有限公司 | 3,440 | 6.80 | 110 | 11.22 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 根據斯特林資本管理有限公司。 | 57,805 | 1,847 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 摩根士丹利 | 2,513 | 65.00 | 80 | 73.91 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 達林 |奧斯馬諾有限公司 | 55,908 | 1,786 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | RFG 顧問有限公司 | 843,183 | 19.37 | 26,940 | 24.27 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 清晰度資產管理公司 | 186 | 6 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | 高盛集團公司 | 9,964 | 306 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | Advyzon投資管理有限公司 | 90,566 | 2,894 | ||||||
| 2026-04-07 | 13F | 遠遠財務顧問有限責任公司 | 9,637 | 33.22 | 312 | 40.09 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | 登特集團有限公司 | 78,511 | 37.03 | 2,410 | 43.99 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 西北互助財富管理公司 | 1,570 | 0.32 | 50 | 4.17 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 本傑明愛德華茲公司 | 13,823 | 7.04 | 442 | 11.36 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 劍橋投資研究顧問公司 | 65,411 | 8.59 | 2 | 100.00 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 諾維姆集團 | 205,593 | 6,569 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 伊頓金融控股有限公司 | 7,617 | 0.12 | 243 | 4.29 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | MFA 財富服務 | 74,752 | 3.96 | 2,388 | 8.25 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 尖峰財富管理 | 743 | 29.44 | 24 | 35.29 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美世全球顧問公司 /adv | 10,693 | 1.65 | 342 | 5.90 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 創意規劃 | 15,350 | 0.44 | 490 | 4.48 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 摩根大通公司 | 103,755 | 13.51 | 3,199 | 14.01 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Envestnet 投資組合解決方案公司 | 20,819 | 71.42 | 665 | 78.76 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 互助顧問有限公司 | 9,789 | 0.21 | 313 | 4.35 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | SK 財富管理有限公司 | 174,090 | 1.06 | 5,659 | 0.52 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | EverSource 財富顧問有限公司 | 181 | 6 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 卡特勒資本管理有限公司 | 8,125 | 0.49 | 260 | 4.44 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 海灣資本顧問有限公司 | 9,761 | 1.74 | 312 | 5.78 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 峰會財富集團股份有限公司 | 9,867 | 315 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 改變路徑有限責任公司 | 14,932 | 477 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | Gaddis Premier Wealth Advisors LLC | 214,864 | 3.37 | 6,865 | 7.60 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 6,832 | 218 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 126,838 | 142.31 | 4,052 | 152.30 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Kerntke Otto McGlone 財富管理集團 | 415,240 | 4.42 | 13,267 | 8.70 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 港口資產規劃有限公司 | 212 | 7 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 先鋒顧問公司 | 11 | 0 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 弗默爾有限公司 | 25,623,551 | 8.86 | 818,672 | 13.33 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Pnc 金融服務集團公司 | 250 | 8 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | M 控股證券公司 | 49,830 | 50.18 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | CWM有限公司 | 401 | 1.78 | 13 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拿大國家銀行/fi/ | 17,928 | 140.64 | 574 | 151.75 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra 顧問服務有限公司 | 30,581 | 81.23 | 977 | 88.97 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問服務網絡股份有限公司 | 160 | 5 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | 聯邦股權服務有限公司 | 1,156,899 | 227.69 | 35,505 | 354,950.00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 奧肖內西資產管理有限公司 | 2,297 | 2,424.18 | 73 | 3,550.00 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | BAM財富管理有限公司 | 17,831 | 570 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 等投資顧問公司 | 61,638 | 316.47 | 1,969 | 333.70 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | MAI資本管理 | 300,014 | 0.63 | 9,585 | 4.77 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | PlanVest Financial, Inc | 18 | 1 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | Clarity Retirement & Wealth, LLC | 110,020 | 20.89 | 3,515 | 25.90 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 基南有限公司 | 290,052 | 9.32 | 9,250 | 13.61 |