機構及基金持股-買方
在伊頓萬斯稅收優惠股息收入基金中開立新倉位的主要持有人包括 Legacy Financial Independent Advisors LLC, HBK 資源諮詢有限責任公司, 沃恩大衛投資公司/伊利諾州, 尊貴財富管理 PBC, 金州股權合夥人, 馬裡蘭資本顧問公司, 社區金融服務集團股份有限公司, 基爾特集團有限公司, 布魯斯艾倫投資有限責任公司, SageView 顧問集團股份有限公司, 羅斯比金融（LCC）, PlanVest Financial, Inc, 及 貝萊德公司 .
本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東，以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 13F | 北極星資產管理有限責任公司/新澤西州/ | 9,342 | 4.30 | 229 | 1.78 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 樺木金融合夥公司 | 3,640 | 1.96 | 89 | 0.00 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 斯特拉托斯財富合作夥伴股份有限公司 | 458,958 | 2.82 | 11,267 | 0.25 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 莫里斯退休顧問有限公司 | 87,433 | 1.17 | 2,146 | -1.38 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower 顧問有限責任公司 | 57,661 | 4.29 | 1,416 | 1.65 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 美國合眾銀行\de\ | 204 | 5 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 管家合夥人投資顧問股份有限公司 | 152,012 | 59.57 | 3,732 | 55.59 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 韋德布希證券公司 | 11,732 | 26.48 | 0 | |||||
| 2026-04-02 | 13F | 尊貴財富管理 PBC | 3,045 | 75 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | CWM有限公司 | 12,102 | 1.60 | 297 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 柯羅尼集團股份有限公司 | 18,835 | 11.70 | 474 | 15.05 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 財務安全顧問公司 | 12,500 | 2.00 | 307 | -0.65 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 高峰會投資顧問服務有限公司 | 19,590 | 0.69 | 481 | -1.84 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 富國銀行/百萬 | 728,622 | 1.65 | 17,888 | -0.89 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 貝萊德公司 | 1 | 0 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 薩馬林投資顧問有限責任公司 | 36,697 | 901 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | Pensionmark 金融集團有限公司 | 13,156 | 0.07 | 323 | -2.72 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 瑞銀集團 | 892,770 | 6.45 | 21,918 | 3.78 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 羅斯比金融（LCC） | 213 | 5 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 亨廷頓國家銀行 | 0 | |||||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問集團控股公司 | 298,298 | 10.90 | 7,324 | 8.12 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 社區金融服務集團股份有限公司 | 500 | 12 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 16,183 | 26.21 | 397 | 23.29 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 創意規劃 | 27,039 | 2.04 | 664 | -0.60 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 布魯斯艾倫投資有限責任公司 | 425 | 10 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 古根漢資本有限公司 | 396,498 | 4.70 | 9,734 | 2.09 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 私人信託公司 | 5,236 | 0.63 | 129 | -2.29 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | HBK 資源諮詢有限責任公司 | 10,650 | 280 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Keating Financial Advisory Services, Inc. | 996 | 1.94 | 24 | 0.00 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Kestra 私人財富服務有限公司 | 11,974 | 0.59 | 294 | -2.01 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 劍橋投資研究顧問公司 | 75,763 | 0.98 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Pnc 金融服務集團公司 | 56,278 | 185.17 | 1,382 | 178.43 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問服務網絡股份有限公司 | 300 | 7 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | Legacy Financial Independent Advisors LLC | 90,783 | 2,229 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 創辦人金融聯盟有限責任公司 | 38,543 | 6.35 | 946 | 3.73 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 珍尼蒙哥馬利史考特有限責任公司 | 52,167 | 3.52 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 5,198 | 128 | ||||||
| 2026-04-10 | 13F | 阿姆斯壯諮詢集團公司 | 577 | 1.94 | 14 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 140,184 | 4.53 | 3,479 | 3.05 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 普洛斯彼拉金融服務公司 | 34,148 | 7.31 | 838 | 4.62 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | AlphaCore資本有限責任公司 | 16,925 | 0.36 | 416 | -2.12 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 基石財富管理有限公司 | 25,515 | 2.95 | 626 | 0.32 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 等投資顧問公司 | 150,896 | 0.17 | 3,704 | -2.35 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 奧本海默公司 | 12,672 | 0.67 | 311 | -1.58 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 北極星投資管理公司 | 12,333 | 0.19 | 303 | -2.27 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 丹佛財富管理公司 | 24,028 | 9.56 | 590 | 6.70 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問資產管理公司 | 268,376 | 1.06 | 6,589 | -1.47 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 獨立顧問聯盟 | 14,195 | 348 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 康芒斯資本有限公司 | 22,562 | 40.77 | 554 | 37.22 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 基爾特集團有限公司 | 500 | 12 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 克雷塞特資產管理有限責任公司 | 9,835 | 1.97 | 241 | -0.41 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 新顧問服務有限公司 | 3,022 | 49.46 | 74 | 48.00 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 庇護所顧問有限責任公司 | 85,429 | 0.51 | 2,097 | -2.01 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 奧泉環球投資控股有限公司 | 69,983 | 68.43 | 1,718 | 64.24 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 金州股權合夥人 | 2,047 | 50 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | CI 私人財富有限責任公司 | 27,138 | 1.14 | 623 | -7.85 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | PlanVest Financial, Inc | 7 | 0 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | PMG家族辦公室有限責任公司 | 81,461 | 5.78 | 2,000 | 3.09 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 第一信託顧問股份有限公司 | 153,157 | 4.99 | 3,760 | 2.37 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 斯諾登資本顧問有限責任公司 | 23,300 | 9.57 | 587 | 12.91 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 尖峰財富管理 | 121,608 | 5.53 | 2,985 | 2.90 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 私人顧問集團股份有限公司 | 213,798 | 3.69 | 5,249 | 1.10 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL 金融股份有限公司 | 523,142 | 3.39 | 12,843 | 0.81 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 1,013,667 | 1.10 | 24,886 | -1.43 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 德克薩斯州金斯頓資本合夥有限公司 | 341,625 | 10.51 | 8,387 | 7.75 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | 馬裡蘭資本顧問公司 | 933 | 23 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | Meridian 財富管理有限公司 | 45,066 | 0.60 | 1,106 | -1.95 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 麥高恩集團資產管理公司 | 784,802 | 0.15 | 19,267 | -2.35 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 摩根士丹利 | 973,340 | 2.79 | 23,896 | 0.21 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 遠遠財務顧問有限責任公司 | 916 | 0.33 | 23 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 第1607章 | 841,582 | 6.51 | 20,661 | 3.85 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | SageView 顧問集團股份有限公司 | 263 | 7 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 沃恩大衛投資公司/伊利諾州 | 8,373 | 0 |
