機構及基金持股-買方
在iShares Trust - iShares ESG 高級通用美元債券 ETF中開立新倉位的主要持有人包括 Action Point Financial Planning, LLC, 紅杉財務顧問有限責任公司, 阿佩拉資本有限責任公司, RSM美國財富管理股份有限公司, 誠信合作夥伴有限責任公司, 二西資本顧問有限責任公司, 及 CIBC 私人財富集團有限責任公司 .
本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東，以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 13F | 高盛集團公司 | 237,767 | 10,343 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 洛克斐勒資本管理有限公司 | 268 | 1.52 | 12 | 0.00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 美洲投資夥伴公司 | 1,846 | 0.16 | 80 | 0.00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Natixis 顧問有限公司 | 17,849 | 15.93 | 1 | |||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 摩根大通公司 | 301,287 | 0.80 | 13,085 | -0.30 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 金融連接集團有限公司 | 8,850 | 4.34 | 0 | |||||
| 2026-04-15 | 13F | 梅里特金融集團股份有限公司 | 9,809 | 427 | ||||||
| 2026-04-16 | 13F | 約翰遜比克斯比有限公司 | 30,267 | 2.11 | 1,317 | 1.15 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 雙峰財富顧問有限公司 | 3,242 | 141 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | LifePlan 投資顧問公司 | 8,507 | 0.72 | 370 | 0.00 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 漢森與多雷姆斯投資管理公司 | 2,626 | 4.50 | 0 | |||||
| 2026-04-22 | 13F | 阿波羅財富管理有限公司 | 15,026 | 55.40 | 654 | 54.01 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 泰勒·科特里爾·埃里克森聯合公司 | 6,018 | 16.20 | 262 | 14.98 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 盟友投資顧問公司 | 15,629 | 4.12 | 680 | 3.03 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL 金融股份有限公司 | 603,213 | 3.13 | 26,240 | 2.16 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 510,207 | 5.50 | 22,194 | 4.52 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 品尼高金融合作夥伴公司 | 13,553 | 1.93 | 590 | 1.03 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 佩里貢財富管理有限公司 | 85,460 | 5.80 | 3,718 | 4.82 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 萬洲基石投資公司 | 6,087 | 18.52 | 265 | 17.33 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 薩凡特資本有限責任公司 | 16,883 | 0.02 | 734 | -0.94 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra 顧問服務有限公司 | 6,858 | 51.99 | 298 | 50.51 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 水手有限責任公司 | 13,862 | 91.54 | 603 | 89.91 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 阿什頓·托馬斯私人財富有限責任公司 | 6,211 | 0.98 | 270 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問服務網絡股份有限公司 | 168,950 | 8.79 | 7,349 | 7.77 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Action Point Financial Planning, LLC | 21,227 | 923 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 簡街集團股份有限公司 | 68,439 | 2,977 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 阿佩拉資本有限責任公司 | 9,080 | 398 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 貝克大道資產管理有限合夥人 | 50,500 | 1.23 | 2,197 | 0.27 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | IMPACTfolio, 有限責任公司 | 620,700 | 3.07 | 27,000 | 2.11 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 羅克波特財富有限公司 | 14,080 | 4.02 | 612 | 3.03 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 羅斯比金融（LCC） | 13,586 | 102.75 | 590 | 100.34 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | CIBC 私人財富集團有限責任公司 | 858 | 38 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 美國銀行 /de/ | 40,402 | 1.83 | 1,757 | 0.86 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 德克爾退休計畫公司 | 83,250 | 16.26 | 3,621 | 15.17 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 奮進私人財富公司 | 9,512 | 414 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 奧爾沃斯金融有限公司 | 256,560 | 7.08 | 11,160 | 6.08 | ||||
| 2026-02-03 | 13F/A | 耶魯山投資顧問有限公司 | 468 | 20 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 退休資本策略 | 71,395 | 2.69 | 3,106 | 1.74 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 基納財務規劃有限公司 | 8,552 | 10.26 | 0 | |||||
| 2026-04-13 | 13F | 馬瑟集團有限責任公司。 | 30 | 1 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 沃克納康登財務顧問有限責任公司 | 9,869 | 1.26 | 429 | 0.47 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 5,696 | 1.19 | 248 | 0.00 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 平衡財富有限責任公司 | 5,266 | 6.99 | 229 | 6.02 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 二西資本顧問有限責任公司 | 4,699 | 204 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 瓊斯金融公司有限責任公司 | 368,784 | 15.99 | 15,943 | 14.20 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Nbt 銀行 NA /紐約 | 47 | 6.82 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 資源投資顧問有限責任公司。 | 52,266 | 24.53 | 2,274 | 23.40 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 倫納德·里基投資顧問公司 | 42,389 | 1.48 | 1,844 | 0.49 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 梅森聯合公司 | 17,704 | 137.13 | 769 | 134.86 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 戈德斯坦顧問有限公司 | 13,243 | 2.56 | 576 | 1.77 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 嘉德資本有限責任公司 | 13,600 | 0.74 | 592 | 0.00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | RSM美國財富管理股份有限公司 | 6,050 | 263 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 谷國家顧問公司 | 15,415 | 9.45 | 1 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 薩斯奎哈納國際集團有限公司 | 63,734 | 2,772 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 瑞銀集團 | 31,050 | 12.50 | 1,351 | 11.48 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 裝甲投資顧問有限公司 | 2,051 | 4.06 | 89 | 3.49 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 泛美金融顧問公司 | 2,902 | 118.20 | 126 | 117.24 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 塔博克斯家族辦公室有限公司 | 32,684 | 9.16 | 1,422 | 8.14 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | AE 財富管理有限公司 | 415 | 7.24 | 18 | 5.88 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 7,117 | 6.78 | 310 | 5.82 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 查特奧克資本管理有限公司 | 48,472 | 37.26 | 2,109 | 36.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 34,843 | 8.41 | 1,516 | 7.37 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 富國銀行/百萬 | 44,581 | 11.42 | 1,939 | 10.42 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | SBE LLC（以 Cedar Cove Wealth Partners 的名義開展業務） | 38,144 | 10.72 | 1,659 | 9.72 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel 顧問有限公司 | 128,997 | 68.41 | 5,611 | 66.85 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 清晰度資產管理公司 | 1,112 | 0.63 | 48 | 0.00 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 基礎有限公司 | 7,782 | 12.64 | 339 | 11.55 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 管家合夥人投資顧問股份有限公司 | 13,253 | 3.04 | 577 | 2.13 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 特拉維卡財富有限責任公司 | 9,360 | 2.89 | 407 | 2.01 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 長城汽車顧問有限公司 | 55,992 | 40.91 | 56 | -96.85 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 聯合資本財務顧問有限公司 | 31,995 | 1.95 | 1,393 | 1.02 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | IFP 顧問公司 | 155 | 0.65 | 7 | 0.00 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 沙盒金融合作夥伴有限責任公司 | 27,786 | 27.39 | 1,209 | 26.23 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Godfrey Financial Associates, Inc. | 3,200 | 1.59 | 139 | 0.72 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 弗默爾有限公司 | 21 | 5.00 | 1 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | 資產標記公司 | 15,594 | 10.14 | 678 | 9.18 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 種子投資者有限公司 | 370,504 | 3.01 | 16,209 | 2.64 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 索菲財富有限公司 | 78,641 | 37.04 | 3,421 | 35.77 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | FSB Premier 財富管理公司 | 14,863 | 18.88 | 647 | 17.88 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 夏基、豪斯和賈弗 | 17,873 | 3.97 | 777 | 3.05 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 紅杉財務顧問有限責任公司 | 17,462 | 760 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | Bfsg 有限公司 | 28,312 | 4.63 | 1,232 | 3.62 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Xena Financial Planning, LLC | 45,690 | 86.79 | 1,988 | 85.01 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 斯特拉托斯財富合作夥伴股份有限公司 | 48,333 | 8.71 | 2,102 | 7.68 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 布魯克斯通資本管理公司 | 19,912 | 3.71 | 866 | 2.73 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 鵬瑞利投資顧問有限公司 | 40,887 | 1.75 | 1,779 | 0.79 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 阿徹投資管理有限公司 | 75,725 | 679.87 | 3,294 | 673.24 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 遠遠財務顧問有限責任公司 | 12,894 | 12.17 | 560 | 10.91 | ||||
| 2026-05-19 | 13F | 索諾瑪分配有限責任公司 | 21,068 | 51.12 | 916 | 50.16 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | 塔克資產管理公司 | 24 | 1 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 理論金融有限公司 | 11,834 | 3.10 | 515 | 1.78 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Avise Financial Cooperative, Inc. | 9,742 | 0.25 | 424 | -0.70 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Bond & Devick 金融網絡公司 | 143,639 | 11.43 | 6,248 | 10.39 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 認可投資者公司 | 41,015 | 0.69 | 1,784 | -0.22 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 誠信合作夥伴有限責任公司 | 5,825 | 253 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower 顧問有限責任公司 | 8,207 | 0.93 | 357 | 0.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 催化財富 RIA 有限責任公司 | 13,638 | 4.39 | 593 | 3.49 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 綜合財富概念有限公司 | 8,454 | 46.36 | 368 | 45.06 |
