機構及基金持股-買方
在摩根士丹利 ETF 信託 - Calvert 美國大盤核心責任指數 ETF中開立新倉位的主要持有人包括 EP 財富顧問公司, 策略財務規劃公司, 阿特里亞投資有限公司, 燈塔普安特顧問有限責任公司, 康拉德西格爾投資顧問公司, 銀湖財富管理股份有限公司, 及 AE 財富管理有限公司 .
本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東，以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 13F | 柯羅尼集團股份有限公司 | 43,894 | 58.76 | 3,698 | 63.37 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Sound Portfolio Advisors, LLC | 68,670 | 0.17 | 5,498 | -4.81 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 傑默資產管理有限公司 | 4,494 | 0.22 | 360 | -4.77 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower 顧問有限責任公司 | 30,847 | 81.77 | 2,470 | 72.78 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 羅斯比金融（LCC） | 219,195 | 25.96 | 17,702 | 20.76 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 全球捐贈管理有限合夥人 | 61,692 | 46.53 | 4,939 | 39.24 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 韋斯特富勒顧問有限責任公司 | 7,450 | 0.20 | 596 | -4.79 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Relyea 祖克柏漢森有限公司 | 6,724 | 0.21 | 538 | -4.78 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 策略財務規劃公司 | 55,578 | 1,307 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 根據斯特林資本管理有限公司。 | 9,745 | 3.33 | 780 | -1.76 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | AE 財富管理有限公司 | 330 | 26 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 財富尖塔顧問有限責任公司 | 769,423 | 1.25 | 61,600 | -3.77 | ||||
| 2026-05-12 | 13F/A | 奧戈雷克·安東尼·約瑟夫 /ny/ /adv | 194,111 | 0.18 | 16 | -6.25 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 等投資顧問公司 | 7,260 | 95.42 | 581 | 86.22 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 河水合作夥伴有限責任公司 | 58,304 | 15.98 | 4,668 | 10.23 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 銀湖財富管理股份有限公司 | 3,028 | 242 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 貝爾普安特資產管理有限公司 | 2,702 | 1.01 | 216 | -4.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 信託信託公司 | 51,060 | 20.83 | 4,088 | 14.84 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | 長景資產管理有限公司 | 94,828 | 3.54 | 7,988 | 6.54 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 延齡草資產管理股份有限公司 | 33,439 | 1.50 | 2,677 | -3.53 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 109,068 | 13.61 | 8,732 | 7.96 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 燈塔普安特顧問有限責任公司 | 30,904 | 2,474 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 旅程策略財富有限公司 | 21,203 | 379.71 | 1,698 | 356.18 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 高盛集團公司 | 20,701 | 45.85 | 1,657 | 38.66 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 萊爾德諾頓信託公司 | 13,390 | 57.53 | 1,072 | 49.72 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 喬爾亞當斯及合夥人公司 | 97,652 | 19.20 | 7,818 | 13.29 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拿大皇家銀行 | 414 | 20.35 | 33 | 13.79 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 西北互助財富管理公司 | 37,439 | 5.80 | 2,997 | 0.57 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問集團控股公司 | 10,057 | 5.79 | 805 | 0.63 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 北伯克利財富管理有限公司 | 84,823 | 257.45 | 6,791 | 239.67 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Entrust Financial LLC | 15,041 | 156.54 | 1,204 | 144.22 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 現代財富管理有限公司 | 61,965 | 120.19 | 5,004 | 111.14 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 創意規劃 | 49,887 | 27.02 | 3,994 | 20.71 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | CWM有限公司 | 75,860 | 9.65 | 6,073 | 121,360.00 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 阿特里亞投資有限公司 | 45,094 | 3,610 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | 康拉德西格爾投資顧問公司 | 6,925 | 554 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra 顧問服務有限公司 | 20,441 | 3.72 | 1,637 | -1.45 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 11,861 | 20.40 | 950 | 14.48 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Jw 科爾顧問公司 | 3,603 | 0.08 | 288 | -4.95 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 6,633 | 1.59 | 531 | -3.45 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 簡街集團股份有限公司 | 3,489 | 279 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 支點資本有限責任公司 | 27,366 | 8.63 | 2,191 | 3.20 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Evolve Private Wealth, LLC | 19,437 | 0.49 | 1,556 | -4.48 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | EP 財富顧問公司 | 124,951 | 10,004 |
