機構及基金持股-買方
在Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2030 市政債券 ETF中開立新倉位的主要持有人包括 威利斯約翰遜公司, 路透詹姆斯財富管理有限公司, 遺產信託公司, 準確財富管理有限公司, 財富諮詢夥伴有限責任公司, CVFG有限公司, Vestmark 顧問解決方案公司, Pensionmark 金融集團有限公司, 安佳投資管理有限公司, 金州股權合夥人, 及 港口投資顧問有限公司 .
本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東，以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 13F | Aptus 資本顧問有限公司 | 5,846 | 0.67 | 128 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 美國銀行 /de/ | 267,567 | 19.12 | 5,836 | 17.97 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Pnc 金融服務集團公司 | 1,064 | 0.66 | 23 | 0.00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 路透詹姆斯財富管理有限公司 | 40,000 | 873 | ||||||
| 2026-04-09 | 13F | 尼爾森、范登堡和坎貝爾財富管理集團有限公司 | 10,636 | 15.36 | 232 | 14.29 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 艾迪生顧問有限公司 | 30,061 | 3.46 | 656 | 2.50 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 瓊斯金融公司有限責任公司 | 118,820 | 12.10 | 2,586 | 10.80 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 柯羅尼集團股份有限公司 | 65,016 | 25.20 | 1,432 | 25.75 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 雅可比資本管理有限公司 | 19,429 | 0.52 | 424 | -0.47 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 庇護所顧問有限責任公司 | 23,149 | 10.94 | 505 | 9.80 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 摩根士丹利 | 340,961 | 5.22 | 7,438 | 4.20 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 105,907 | 3.71 | 2,310 | 2.71 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 遺產信託公司 | 21,525 | 470 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 大西洋聯合銀行股份公司 | 202,583 | 8.10 | 4,419 | 7.08 | ||||
| 2026-03-12 | 13F | 農民國家銀行 | 60,708 | 3.54 | 1,337 | 4.05 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 燈塔普安特顧問有限責任公司 | 11,532 | 8.66 | 252 | 7.73 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 229,396 | 3.75 | 5,004 | 2.73 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 金州股權合夥人 | 6,400 | 140 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 28,664 | 7.20 | 625 | 6.29 | ||||
| 2026-05-22 | 13F | 海岸線完整財富有限責任公司 | 69,174 | 10.43 | 1,509 | 9.35 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra 顧問服務有限公司 | 129,192 | 0.64 | 2,818 | -0.32 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 富國銀行/百萬 | 518,802 | 3.31 | 11,317 | 2.31 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 信託公司 | 428 | 0.23 | 9 | 0.00 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Stratos 財富顧問有限責任公司 | 295,609 | 8.97 | 6,448 | 7.93 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 斯蒂菲爾金融公司 | 32,580 | 17.40 | 711 | 16.20 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Vestmark 顧問解決方案公司 | 10,943 | 239 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | 莫內科顧問有限責任公司 | 162,700 | 14.51 | 3,549 | 13.42 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 薩弗‧弗魯曼財富顧問公司 | 38,935 | 0.32 | 849 | -0.59 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 安佳投資管理有限公司 | 6,500 | 142 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問集團控股公司 | 66,647 | 42.43 | 1,454 | 41.07 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 克拉克資產管理有限公司 | 89,281 | 38.52 | 1,948 | 37.21 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Parkway Wealth Management Group, LLC | 113,188 | 6.35 | 2,487 | 6.10 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 遠景財務規劃有限公司 | 80,344 | 3.76 | 1,753 | 2.76 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 遺產私人信託公司 | 146,913 | 17.79 | 3,205 | 16.64 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 綜合財富概念有限公司 | 48,315 | 1.63 | 1,054 | 0.57 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 西北互助財富管理公司 | 95,559 | 1.22 | 2,084 | 0.24 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Pensionmark 金融集團有限公司 | 10,943 | 239 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | 奧普倫金融集團有限公司 | 9,868 | 0.54 | 215 | -0.46 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 景順有限公司 | 332,099 | 15.63 | 7,244 | 14.53 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Captrust 財務顧問 | 43,232 | 33.78 | 943 | 32.63 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 威利斯約翰遜公司 | 45,023 | 982 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | CVFG有限公司 | 13,342 | 291 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | IFP 顧問公司 | 1,362 | 23.82 | 30 | 20.83 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | TCG 顧問服務有限公司 | 10,444 | 228 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 保爾森財富管理公司 | 34,271 | 158.82 | 748 | 156.70 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 霍華德財富管理有限公司 | 30,785 | 15.34 | 672 | 14.31 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 亨廷頓國家銀行 | 998 | 25.38 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | 先例財富合作夥伴股份有限公司 | 186,295 | 6.14 | 4,064 | 5.12 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 準確財富管理有限公司 | 14,923 | 328 | ||||||
| 2026-04-23 | 13F | 港口投資顧問有限公司 | 1,400 | 31 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower 顧問有限責任公司 | 209,156 | 0.02 | 4,562 | -0.93 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 瑞銀集團 | 295,973 | 29.25 | 6,456 | 28.02 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | NorthAvenue LLC | 6,785 | 4.21 | 148 | 3.50 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 財富諮詢夥伴有限責任公司 | 13,677 | 298 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 等投資顧問公司 | 17,420 | 65.64 | 380 | 64.07 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 溫蓋特財富顧問公司 | 16,597 | 0.67 | 362 | -0.28 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 希爾斯銀行信託公司 | 460,879 | 6.60 | 10,053 | 5.58 | ||||
| 2026-05-20 | 13F | 霍布斯集團顧問有限責任公司 | 16,635 | 30.42 | 363 | 29.29 |
