機構及基金持股-買方
在iShares Trust - iShares Core 40/60 中配置 ETF中開立新倉位的主要持有人包括 好時財務顧問有限責任公司, LK 本森公司, 瑞銀資產管理美洲公司, Phil A. Younker 及合夥人有限公司, CIBC Bancorp USA Inc., GHP 投資顧問公司, EP 財富顧問公司, 多元化財富管理股份有限公司, 沃爾瑟財富管理股份有限公司, 馬德里金融服務, 金州股權合夥人, Capital Advisor Network LLC, 我的作品集指南有限責任公司, Advisortrust Partners, LLC, SageView 顧問集團股份有限公司, Purpose Unlimited Inc., 馬瑟集團有限責任公司。, Key Capital Management, INC, Ameriflex 集團公司, 及 斯卡伯勒顧問有限責任公司 .
本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東，以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 13F | 遠遠財務顧問有限責任公司 | 5,190 | 44.41 | 247 | 43.86 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 紅鷹財富顧問公司 | 15,356 | 41.61 | 727 | 40.62 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 好時財務顧問有限責任公司 | 79,809 | 3,781 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | 韋策爾金融服務公司 | 313,078 | 3.92 | 14,846 | 2.99 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 白金漢策略夥伴 | 5,651 | 268 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | Evolution Wealth Management公司 | 2,521 | 2,018.49 | 119 | 2,280.00 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | AJ 顧問有限公司 | 274,866 | 2.14 | 13,020 | 1.38 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Capital Advisor Network LLC | 609 | 29 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 瓊斯金融公司有限責任公司 | 30,177 | 36.33 | 1,408 | 33.24 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra 顧問服務有限公司 | 60,768 | 17.62 | 2,879 | 16.75 | ||||
| 2026-05-19 | 13F | 西方財富管理有限公司 | 95,271 | 1.95 | 4,513 | 1.17 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Maxele Advisors, LLC | 7,416 | 7.54 | 354 | 7.62 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 平行顧問有限責任公司 | 3,554 | 128.70 | 170 | 131.51 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel 顧問有限公司 | 14,797 | 89.12 | 701 | 87.67 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 金州股權合夥人 | 1,109 | 53 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 路德會的 Thrivent 金融 | 4,979 | 2.15 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | 並發投資顧問有限責任公司 | 13,836 | 5.43 | 660 | 5.77 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 梅斯羅金融投資管理公司 | 15,106 | 2.97 | 716 | 2.14 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Pensionmark 金融集團有限公司 | 19,748 | 3.80 | 935 | 2.97 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 劍橋投資研究顧問公司 | 125,066 | 5.54 | 6 | 0.00 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | 半人馬座金融公司 | 10,311 | 7.95 | 0 | |||||
| 2026-04-17 | 13F | 中央信託公司 | 14,330 | 40.09 | 679 | 38.93 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 科瓦克顧問公司 | 5,296 | 251 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 奧爾沃斯金融有限公司 | 3,947 | 5.87 | 187 | 5.08 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 策略藍圖有限責任公司 | 19,199 | 119.39 | 909 | 117.99 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 誠信金融公司/西澳 | 11,426 | 0.28 | 541 | -0.37 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 哥倫比亞河金融集團股份有限公司 | 4,549 | 0 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 阿什頓·托馬斯私人財富有限責任公司 | 362 | 17 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | 丹佛財富管理公司 | 36,049 | 81.63 | 1,708 | 80.25 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 泰勒金融集團公司 | 77,609 | 4.16 | 3,676 | 3.37 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 基石規劃集團有限公司 | 6,645 | 71.88 | 326 | 73.80 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Phil A. Younker 及合夥人有限公司 | 7,609 | 360 | ||||||
| 2026-04-23 | 13F | 莫斯亞當斯財富顧問有限責任公司 | 9,376 | 0.82 | 444 | 0.23 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 薩斯奎哈納國際集團有限公司 | 5,163 | 245 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Aqr資本管理有限公司 | 7,820 | 11.27 | 370 | 10.45 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 加勒特投資顧問有限責任公司 | 19,072 | 226.18 | 903 | 223.66 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 西格內特財務管理有限公司 | 4,372 | 207 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | 馬瑟集團有限責任公司。 | 132 | 6 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | SageView 顧問集團股份有限公司 | 439 | 21 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 泛微諮詢集團 | 176,410 | 1.28 | 8,357 | 0.52 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 灣港財富管理有限公司 | 8,152 | 0.74 | 386 | 0.00 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 港口投資顧問有限公司 | 1,490 | 2.55 | 71 | 1.45 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 瑟斯頓、施普林格、米勒、赫德和蒂塔克公司 | 17,047 | 19.79 | 808 | 18.85 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Nbt 銀行 NA /紐約 | 75 | 56.25 | 4 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 弗默爾有限公司 | 4,713 | 11.39 | 223 | 10.95 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 1 北方財富服務股份有限公司 | 1,596 | 18.57 | 76 | 17.19 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 滑鐵盧資本有限合夥人 | 14,715 | 36.25 | 697 | 35.34 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Lodestar私人資產管理有限公司 | 149,658 | 5.21 | 7,089 | 4.42 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 私人顧問集團股份有限公司 | 57,784 | 2.14 | 2,737 | 1.37 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 西區顧問有限公司 | 16 | 1 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 布林克資本投資有限公司 | 5,994 | 33.05 | 284 | 31.63 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 傳家寶財富管理 | 10,106 | 11.13 | 479 | 10.14 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 有遠見的財富顧問 | 12,768 | 9.09 | 605 | 8.24 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 沃倫·艾弗里特資產管理有限責任公司 | 84,825 | 1.61 | 4,018 | 0.85 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 斯卡伯勒顧問有限責任公司 | 44 | 2 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | SRS 資本顧問公司 | 6,741 | 1.48 | 319 | 0.63 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拿大國家銀行/fi/ | 33,901 | 56.80 | 1,604 | 55.58 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 水手有限責任公司 | 28,247 | 99.02 | 1,338 | 97.64 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 瑞銀集團 | 33,481 | 0.25 | 1,586 | -0.56 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | CIBC Bancorp USA Inc. | 7,029 | 333 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | 聯合社區銀行 | 500 | 24 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | Insigneo 顧問服務有限公司 | 27,905 | 0.04 | 1,322 | -0.75 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 太平洋金融服務中心 | 1,594 | 1.72 | 75 | 1.35 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 辛普利菲公司 | 9,085 | 9.47 | 430 | 8.59 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Purpose Unlimited Inc. | 196 | 9 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | PFG顧問 | 5,805 | 275 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 資源投資顧問有限責任公司。 | 10,654 | 23.15 | 505 | 22.33 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | ZRC財富管理股份有限公司 | 443 | 52.23 | 21 | 53.85 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 艾倫貝克投資集團 | 81,189 | 3.30 | 3,846 | 2.51 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 沃爾瑟財富管理股份有限公司 | 4,674 | 221 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 坦帕斯財富規劃有限公司 | 9,582 | 10.90 | 454 | 9.95 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 顧問投資有限公司 | 4,742 | 2.44 | 225 | 1.82 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | JNBA財務顧問 | 1,376 | 1.10 | 65 | 1.56 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 西山合夥人有限責任公司 | 7,941 | 12.16 | 376 | 11.57 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | IFG 諮詢有限公司 | 70 | 3 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | 繁榮諮詢集團有限責任公司 | 29,028 | 3.72 | 1,375 | 3.00 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 傳統金融集團股份有限公司 | 16,886 | 1.16 | 800 | -0.99 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 理查德伯恩斯坦顧問有限責任公司 | 56 | 7.69 | 3 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 綜合財富概念有限公司 | 23,798 | 40.41 | 1,127 | 39.48 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 金斯維尤財富管理股份有限公司 | 4,409 | 0.57 | 209 | -0.48 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 亨利堡資本有限責任公司 | 22,680 | 0.55 | 1,074 | -0.19 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | MPS Loria 財務規劃師有限責任公司 | 10,725 | 1.66 | 508 | 0.99 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問集團控股公司 | 151,012 | 5.50 | 7,155 | 4.70 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 摩根大通公司 | 67,237 | 257.49 | 3,141 | 250.17 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 燈塔投資顧問服務公司 | 19,080 | 6.85 | 904 | 5.99 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | LK 本森公司 | 10,365 | 491 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | 生命計畫金融有限公司 | 37,301 | 16.57 | 1,767 | 15.65 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Key Capital Management, INC | 85 | 4 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 誠信財富解決方案有限公司 | 5,783 | 8.28 | 274 | 7.48 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 聯信銀行 | 53 | 3 | ||||||
| 2026-04-16 | 13F | BridgePort 金融解決方案有限責任公司 | 11,920 | 9.21 | 565 | 8.46 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 獨立顧問聯盟 | 6,003 | 284 | ||||||
| 2026-04-07 | 13F | CoreCap 顧問有限責任公司 | 4,790 | 11.03 | 227 | 10.24 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 蒙特利爾銀行/can/ | 10,191 | 57.51 | 483 | 56.49 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | EP 財富顧問公司 | 6,364 | 301 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 麗都顧問有限公司 | 8,310 | 3.81 | 394 | 3.42 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 30,008 | 17.63 | 1,421 | 16.76 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 80,660 | 7.11 | 3,821 | 6.29 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 協調金融服務有限公司 | 4,918 | 6.73 | 233 | 5.94 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 尼爾森、范登堡和坎貝爾財富管理集團有限公司 | 21,603 | 1.79 | 1,023 | 0.99 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 吉爾平財富管理股份有限公司 | 14,131 | 6.22 | 669 | 5.52 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 高淨值顧問集團股份有限公司 | 31,600 | 49.06 | 1,497 | 47.97 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 燈塔財務顧問有限公司 | 44,247 | 1.19 | 2,096 | 0.38 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 文丘里財富管理有限公司 | 5,039 | 5.24 | 239 | 4.39 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 卡瓦爾資本合作夥伴集團有限公司 | 259,957 | 12,314 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 馬德里金融服務 | 4,515 | 214 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拿大皇家銀行 | 336,701 | 4.41 | 15,950 | 3.63 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 森蒂努斯有限公司 | 23,839 | 8.31 | 1,129 | 7.52 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 瑞銀資產管理美洲公司 | 8,080 | 383 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 全球金融私人客戶股份有限公司 | 21,291 | 1.52 | 1,009 | 0.70 | ||||
| 2026-05-08 | 13F/A | JPL 財富管理有限公司 | 216 | 10 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 財富前進有限責任公司 | 12,350 | 10.04 | 585 | 9.35 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | GHP 投資顧問公司 | 6,429 | 305 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 貨幣概念資本公司 | 16,262 | 14.14 | 770 | 13.24 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 布魯克斯通資本管理公司 | 73,165 | 1.28 | 3,466 | 0.49 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 塔爾研究資本有限責任公司（TRC） | 1 | 0 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | Aventus投資顧問公司 | 1 | 0 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | 我的作品集指南有限責任公司 | 597 | 28 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 美國合眾銀行\de\ | 239 | 11 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | 西北互助財富管理公司 | 883 | 20.63 | 42 | 20.59 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 誠信合作夥伴有限責任公司 | 12,305 | 127.24 | 583 | 125.58 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 有志者有限公司 | 49,669 | 9.84 | 2,353 | 8.99 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 力量財富 | 13,835 | 129.17 | 655 | 127.43 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Gts 證券有限公司 | 140,704 | 585.09 | 6,665 | 580.10 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 33 | 2 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | 資本資產管理股份有限公司 | 9,073 | 3.40 | 430 | 2.63 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Premier Private Wealth Management LLC | 8,334 | 1.13 | 395 | -1.25 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 全球退休夥伴有限責任公司 | 2,563 | 1.14 | 122 | 1.67 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 公平控股公司 | 17,642 | 178.31 | 839 | 177.48 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 退休股份有限公司 | 13,737 | 651 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 基金會投資顧問有限責任公司 | 559,991 | 5.34 | 26,527 | 4.54 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 布萊爾威廉公司 | 20,981 | 994 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Vestmark 顧問解決方案公司 | 8,080 | 383 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 投資顧問集團股份有限公司 | 149,318 | 2.83 | 7,073 | 2.06 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | TPG 財務顧問有限責任公司 | 5,324 | 14.91 | 252 | 14.03 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 上升集團有限公司 | 10,171 | 6.69 | 482 | 5.71 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Advisortrust Partners, LLC | 550 | 26 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Godshalk威爾斯資本管理公司 | 27,224 | 24.89 | 1,290 | 23.94 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 貝萊德公司 | 3,026,406 | 3.61 | 143,361 | 2.83 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Ameriflex 集團公司 | 83 | 4 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 斯特拉托斯財富合作夥伴股份有限公司 | 11,329 | 2.43 | 537 | 1.71 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Qube研究與技術有限公司 | 3,416 | 127.28 | 162 | 126.76 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 吉姆‧索爾尼爾有限公司 | 56,738 | 18.78 | 2,688 | 17.90 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 重點金融網路公司 | 115,867 | 17.03 | 5,489 | 16.15 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 吉諾斯財富管理公司 | 4,190 | 76.87 | 198 | 75.22 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 多元化財富管理股份有限公司 | 5,359 | 260 |
