機構及基金持股-買方
在iShares Trust - iShares Core 80/20 積極設定 ETF中開立新倉位的主要持有人包括 馬德里金融服務, Cerity Partners 退休計畫顧問股份有限公司, 尼科萊銀行股份公司, Clearview財富管理有限公司, Vertrix財富管理有限公司, Optivise 諮詢服務有限公司, Purpose Unlimited Inc., 終身財富顧問有限公司, 嘉湖財富顧問有限公司, Ameriflex 集團公司, 整體規劃有限公司, 信號顧問財富有限責任公司, 萊特基金管理有限公司, PFG顧問, 高地財務顧問有限責任公司, Phil A. Younker 及合夥人有限公司, Bond & Devick 金融網絡公司, 協同投資管理有限公司, 太平洋合作夥伴公司, 及 Capital Advisor Network LLC .
本頁顯示了在最近一個報告期內增加持股或開立新倉位的機構、基金和重要股東，以反映所有權結構的變動情況。 綠色行表示新增倉位。點擊連結圖標以查看完整的交易歷史。
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| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 13F | NBC 證券公司 | 2,209 | 65.97 | 196 | 63.87 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 多元化財富管理股份有限公司 | 10,220 | 99.69 | 956 | 104.06 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | CWM有限公司 | 4,220 | 21.23 | 373 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | 山資本投資顧問公司 | 8,042 | 8.35 | 758 | 11.47 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 遠遠財務顧問有限責任公司 | 48,523 | 38.39 | 4,320 | 37.55 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 莫德拉財富管理有限公司 | 8,765 | 35.62 | 776 | 34.08 | ||||
| 2026-05-21 | 13F | Essential Partners LLC | 88 | 41.94 | 8 | 40.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 尼科萊銀行股份公司 | 12,554 | 1,118 | ||||||
| 2026-04-08 | 13F | 選擇財富顧問有限責任公司 | 3,680 | 5.20 | 326 | 3.83 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Evolution Wealth Management公司 | 43 | 4 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | 韋策爾金融服務公司 | 8,732 | 8.88 | 777 | 7.62 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | BIP 財富有限公司 | 2,976 | 18.99 | 263 | 17.94 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 薩斯奎哈納國際集團有限公司 | 12,584 | 1,114 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Cerity Partners 退休計畫顧問股份有限公司 | 15,504 | 1,336 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 資源投資顧問有限責任公司。 | 19,024 | 16.76 | 1,683 | 15.35 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 主權金融集團公司 | 15,453 | 0.05 | 1,367 | -1.16 | ||||
| 2026-05-19 | 13F | 西方財富管理有限公司 | 85,035 | 9.27 | 7,525 | 7.96 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel 顧問有限公司 | 11,801 | 1,044 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | RWM 資產管理有限公司 | 350 | 31 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 路德會的 Thrivent 金融 | 106,172 | 10.24 | 9 | 12.50 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 大谷顧問集團有限公司 | 6,336 | 2.69 | 561 | 1.45 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 安全退休顧問有限公司 | 3,763 | 5.79 | 333 | 4.72 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 提升財富諮詢公司 | 1,660 | 38.80 | 147 | 36.45 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 並發投資顧問有限責任公司 | 11,671 | 2.06 | 1,045 | 3.77 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 魁北克加丁儲蓄銀行聯合會 | 1,970 | 43.27 | 174 | 41.46 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 中央信託公司 | 6,740 | 3.00 | 596 | 1.71 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 奧爾沃斯金融有限公司 | 34,057 | 2.16 | 3,014 | 0.94 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Aprio 財富管理有限公司 | 3,270 | 7.18 | 289 | -3.34 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Clearview財富管理有限公司 | 10,185 | 901 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 泛微諮詢集團 | 54,280 | 19.41 | 4,803 | 18.01 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 弗默爾有限公司 | 9,946 | 9.76 | 880 | 8.51 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 規劃專案有限責任公司 | 45 | 4 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | 做得好，有限責任公司 | 3,986 | 4.21 | 353 | 2.92 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 高架資本顧問有限責任公司 | 213 | 10.94 | 19 | 5.88 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 阿默普萊斯金融公司 | 20,941 | 2.94 | 1,870 | 2.64 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 克利夫頓拉森納倫財富顧問有限公司 | 25,581 | 3.52 | 2,264 | 2.26 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 加勒特投資顧問有限責任公司 | 19,466 | 1.44 | 1,723 | 0.23 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | BCGM 財富管理有限公司 | 4,750 | 3.87 | 420 | 2.69 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 太平洋合作夥伴公司 | 519 | 46 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 管家合夥人投資顧問股份有限公司 | 10,692 | 5.22 | 946 | 3.96 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Aqr資本管理有限公司 | 6,756 | 598 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | 基石規劃集團有限公司 | 13,272 | 9.38 | 1,262 | 12.58 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 梅菲爾顧問集團有限責任公司 | 3,664 | 4.84 | 324 | 3.18 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 財務人生規劃師 | 133 | 12 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 遺產財富建築師股份有限公司 | 6,647 | 3.07 | 630 | 6.60 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 嘉湖財富顧問有限公司 | 3,202 | 283 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | 私人顧問集團股份有限公司 | 16,924 | 1.90 | 1,498 | 0.67 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Nbt 銀行 NA /紐約 | 1,255 | 1,294.44 | 111 | -0.89 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | IMA 財富公司 | 4,713 | 0.28 | 417 | -0.71 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Networth Advisors, LLC | 51 | 41.67 | 5 | 33.33 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 沃倫·艾弗里特資產管理有限責任公司 | 138,998 | 3.39 | 12,300 | 2.15 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 哈伍德顧問集團有限責任公司 | 35 | 2.94 | 3 | 0.00 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 基點資本管理公司，ULC | 3,992 | 11.10 | 353 | 9.97 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 客戶第一顧問集團有限公司 | 2,851 | 0.21 | 252 | -0.79 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 協同投資管理有限公司 | 1,000 | 88 | ||||||
| 2026-05-18 | 13F | 半人馬座金融公司 | 3,405 | 13.50 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 資本洞察合夥人股份有限公司 | 20,322 | 3.55 | 1,820 | 5.26 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 水手有限責任公司 | 24,096 | 32.30 | 2,131 | 30.66 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | AE 財富管理有限公司 | 7,853 | 1.09 | 695 | -0.14 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 收購財富顧問有限責任公司 | 5,315 | 2.37 | 470 | 1.29 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 中科威金融集團 | 770 | 0.92 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | MCF 顧問有限責任公司 | 303 | 27 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 整體規劃有限公司 | 3,009 | 266 | ||||||
| 2026-04-10 | 13F | 佩里貢財富管理有限公司 | 30,493 | 7.11 | 2,698 | 5.85 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 辛普利菲公司 | 7,055 | 3.57 | 624 | 2.30 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 艾倫貝克投資集團 | 216,273 | 21.60 | 19,138 | 20.15 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 坦帕斯財富規劃有限公司 | 16,664 | 3.70 | 1,475 | 2.43 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拿大國家銀行/fi/ | 2,977 | 15.84 | 263 | 14.41 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 托比亞斯財務顧問公司 | 20,425 | 8.60 | 1,807 | 7.30 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 燈塔普安特顧問有限責任公司 | 2,560 | 3.43 | 227 | 2.26 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 十二點財富管理有限公司 | 4,367 | 9.23 | 386 | 5.75 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | JNBA財務顧問 | 6,288 | 7.16 | 556 | 5.90 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 港口投資公司 | 69,573 | 21.53 | 6,157 | 20.09 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 清晰度資產管理公司 | 1,199 | 209.82 | 106 | 211.76 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 馬德里金融服務 | 23,759 | 2,102 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 朗維尤金融顧問有限公司 | 2,151 | 8.04 | 190 | 6.74 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 富豪投資顧問有限責任公司 | 5,886 | 7.27 | 521 | 5.91 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Optivise 諮詢服務有限公司 | 3,772 | 334 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 綜合財富概念有限公司 | 12,991 | 198.71 | 1,150 | 195.37 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 動態顧問解決方案有限責任公司 | 36,270 | 56.16 | 3,210 | 54.28 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 傳統財富管理有限公司/ID | 697 | 3.41 | 62 | 1.67 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 亨利堡資本有限責任公司 | 49,327 | 2.69 | 4,365 | 1.44 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Parkway Wealth Management Group, LLC | 2,565 | 12.30 | 235 | 14.71 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 加拿大皇家銀行 | 68,745 | 137.66 | 6,084 | 134.90 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 奇蹟英里顧問有限責任公司 | 3,595 | 15.37 | 318 | 13.98 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 豐富財富管理 | 262 | 23 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F/A | 摩根大通公司 | 59,700 | 14.75 | 5,146 | 10.43 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 阿特拉斯遺產顧問有限公司 | 2,592 | 0.54 | 229 | -0.43 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 莫尼塔集團投資顧問有限公司 | 9,036 | 31.18 | 800 | 29.71 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 金斯維尤財富管理股份有限公司 | 7,528 | 1.74 | 666 | 0.60 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 資產標記公司 | 244,856 | 2.10 | 21,667 | 0.88 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 聯信銀行 | 3,372 | 1.26 | 302 | 2.73 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 獨立顧問聯盟 | 5,338 | 472 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 里程碑資產管理有限公司 | 3,904 | 4.89 | 346 | 3.60 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 1 北方財富服務股份有限公司 | 264 | 0.76 | 23 | 0.00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 蒙特利爾銀行/can/ | 1,179 | 83.07 | 104 | 82.46 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet資產管理公司 | 8,429 | 14.87 | 746 | 13.39 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 奧唐納金融服務有限責任公司 | 31,876 | 1.41 | 2,812 | -0.11 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 既得財務規劃有限公司 | 3,096 | 6.46 | 274 | 5.00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 洞察顧問有限公司/ PA | 9,589 | 0.05 | 849 | -1.17 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 巴頓艾伯森米勒集團有限公司 | 112,097 | 4.46 | 9,919 | 3.22 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 終身財富顧問有限公司 | 3,651 | 323 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | 健全收入策略有限責任公司 | 936 | 0.21 | 83 | -2.35 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 互助顧問有限公司 | 40,009 | 4.72 | 3,540 | 3.48 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 顧問服務網絡股份有限公司 | 16,442 | 7.29 | 1,455 | 5.98 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 西北互助財富管理公司 | 15,832 | 233.59 | 1,401 | 229.41 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 梅里特金融集團股份有限公司 | 5,241 | 110.40 | 464 | 107.62 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 值得資產管理有限公司 | 23,447 | 9.50 | 2,075 | 8.19 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 誠信合作夥伴有限責任公司 | 33,912 | 10.20 | 3,001 | 8.89 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | ABLE 金融集團有限公司 | 11,665 | 12.76 | 1,032 | 11.45 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 第五第三銀行 | 5,566 | 153.69 | 493 | 151.02 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 視線財富顧問股份有限公司 | 2,766 | 0.07 | 245 | -1.21 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | CGC 金融服務有限公司 | 131 | 4.80 | 12 | 0.00 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Peak Wealth Management LLC | 2,891 | 3.10 | 256 | 1.59 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 營運顧問有限責任公司 | 67 | 6 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 布萊爾威廉公司 | 3,902 | 24.62 | 345 | 23.21 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower 顧問有限責任公司 | 21,601 | 7.60 | 1,911 | 6.34 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Premier Private Wealth Management LLC | 3,194 | 0.79 | 283 | -3.42 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 馬裡諾斯特拉姆聯合有限公司 | 30,994 | 0.16 | 2,743 | -1.05 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Krilogy金融有限責任公司 | 8,190 | 7.00 | 766 | 8.66 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 協調金融服務有限公司 | 2,367 | 2.87 | 209 | 1.46 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 貝萊德公司 | 27 | 2 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | Proathlete 財富管理有限公司 | 386 | 25.32 | 34 | 25.93 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Ameriflex 集團公司 | 3,109 | 275 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 斯特拉托斯財富合作夥伴股份有限公司 | 16,536 | 31.19 | 1,463 | 29.70 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 芝加哥合夥人投資集團股份有限公司 | 6,995 | 24.33 | 659 | 27.77 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 木蘭資本顧問有限公司 | 8,206 | 42.24 | 726 | 40.70 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | BlueStem Wealth Partners 有限責任公司 | 12,647 | 1.35 | 1,119 | 0.18 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 瓊斯金融公司有限責任公司 | 13,073 | 264.86 | 1,128 | 252.50 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Topel & Distasi 財富管理有限責任公司 | 7,275 | 0.94 | 644 | -0.31 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | CI 私人財富有限責任公司 | 21,686 | 1.60 | 1,919 | 0.37 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Pnc 金融服務集團公司 | 2,762 | 36.60 | 244 | 34.81 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 家庭財富合作夥伴股份有限公司 | 2,616 | 0.35 | 232 | -0.86 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 白金漢策略夥伴 | 18,113 | 594.78 | 1,603 | 587.55 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Somnio 金融集團有限責任公司 | 26,125 | 2.30 | 2,312 | 1.05 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 漢茲金融服務公司 | 748 | 0 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Capital Advisor Network LLC | 331 | 29 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | 平行顧問有限責任公司 | 2,139 | 20.98 | 192 | 23.23 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 我們是一七有限責任公司 | 8,913 | 7.28 | 789 | 5.91 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 紅鷹財富顧問公司 | 33,389 | 20.87 | 2,955 | 19.40 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | IFP 顧問公司 | 3,391 | 3.48 | 300 | 2.39 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 薩凡特資本有限責任公司 | 16,756 | 58.79 | 1,483 | 56.83 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 萊特基金管理有限公司 | 2,616 | 232 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 麗都顧問有限公司 | 10,233 | 3.00 | 906 | 3.31 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 新共和資本有限責任公司 | 3,660 | 4.30 | 324 | 2.87 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | AlphaCore資本有限責任公司 | 1,372 | 8.03 | 121 | 7.08 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 摩根士丹利 | 171,267 | 22.33 | 15,156 | 20.87 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 家庭財富集團股份有限公司 | 7,108 | 22.93 | 629 | 21.47 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Captrust 財務顧問 | 23,993 | 0.66 | 2,123 | -0.52 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 哥倫比亞河金融集團股份有限公司 | 3,228 | 3.23 | 0 | |||||
| 2026-04-09 | 13F | 麥克納馬拉金融服務公司 | 3,651 | 4.97 | 323 | 3.86 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 約翰遜比克斯比有限公司 | 3,034 | 22.83 | 268 | 21.27 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 艾迪生顧問有限公司 | 135 | 3.85 | 12 | 0.00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 道明沃特豪斯加拿大公司 | 2,612 | 390.98 | 232 | 391.49 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 阿什頓·托馬斯私人財富有限責任公司 | 2,304 | 3.13 | 204 | 1.50 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Phil A. Younker 及合夥人有限公司 | 2,282 | 202 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | Vertrix財富管理有限公司 | 6,333 | 560 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 洞察財富合作夥伴有限責任公司 | 3,726 | 40.87 | 330 | 39.41 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 精明顧問公司 | 7,737 | 4.71 | 685 | 3.48 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | SageView 顧問集團股份有限公司 | 291 | 26 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 康士廉財富諮詢有限公司 | 70,340 | 4.08 | 6,224 | 2.84 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 灣港財富管理有限公司 | 2,938 | 1.59 | 260 | 0.00 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 莫斯亞當斯財富顧問有限責任公司 | 22,917 | 21.07 | 2,028 | 19.59 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 高峰會財富合作夥伴有限責任公司 | 16,793 | 3.34 | 1,486 | 2.13 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 馬里恩財富管理 | 8,082 | 5.21 | 715 | 1.56 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 品尼高財富規劃服務公司 | 4,456 | 820.66 | 394 | 816.28 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 先鋒顧問公司 | 54 | 5 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | 地標財富管理有限公司 | 2,730 | 242 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | Riverbend 財富管理有限公司 | 2,477 | 5.63 | 219 | 4.29 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Lodestar私人資產管理有限公司 | 23,698 | 10.73 | 2,097 | 9.45 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Thryve財富管理股份有限公司 | 12,075 | 0.80 | 1,069 | -0.37 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 策略藍圖有限責任公司 | 46,379 | 65.01 | 4,104 | 63.05 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | MOR財富管理有限公司 | 15,968 | 3.06 | 1,413 | 1.87 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 鋼峰財富管理股份有限公司 | 44,938 | 5.06 | 3,977 | 3.81 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 澳洲金融合作夥伴公司 | 3,238 | 0.28 | 287 | -1.04 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 大西洋信託有限公司 | 252 | 712.90 | 22 | 1,000.00 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 里程碑投資顧問有限公司 | 57 | 14.00 | 5 | 25.00 | ||||
| 2026-01-12 | 13F | 發散規劃有限公司 | 5,047 | 1.45 | 454 | 3.18 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 根據斯特林資本管理有限公司。 | 15,290 | 3.72 | 1,353 | 2.42 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Purpose Unlimited Inc. | 3,727 | 329 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 莫頓·布朗家族財富有限責任公司 | 194 | 0.52 | 17 | 0.00 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 高地財務顧問有限責任公司 | 2,287 | 202 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | 阿肯色州金融集團公司 | 2,960 | 2.56 | 271 | 4.65 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | PFG顧問 | 2,292 | 203 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | CIBC 私人財富集團有限責任公司 | 125 | 23.76 | 11 | 37.50 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 西山合夥人有限責任公司 | 37,232 | 2.40 | 3,295 | 1.17 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 世界股權集團有限公司 | 10,909 | 0.79 | 965 | -0.41 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 阿特拉斯私人財富顧問 | 2,306 | 204 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | Kestra 私人財富服務有限公司 | 96,306 | 4.39 | 8,522 | 3.15 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 牛津金融集團有限公司 | 8,426 | 4.02 | 746 | 2.76 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | MPS Loria 財務規劃師有限責任公司 | 10,772 | 15.70 | 953 | 14.41 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 繁榮諮詢集團有限責任公司 | 82,575 | 9.44 | 7,307 | 8.14 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 尼科萊特顧問服務有限公司 | 12,561 | 0.31 | 1,151 | 3.98 | ||||
| 2026-05-27 | 13F | 西岸財富有限責任公司 | 3,240 | 2.69 | 287 | 1.42 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | MAI資本管理 | 1,587 | 4.55 | 140 | 3.70 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 顧問投資有限公司 | 27,262 | 6.11 | 2,412 | 4.87 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 公平控股公司 | 19,800 | 19.03 | 1,773 | 19.07 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 基石財富管理有限公司 | 5,182 | 0.54 | 459 | -0.65 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | CoreCap 顧問有限責任公司 | 3,068 | 1.96 | 271 | 0.74 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | TL私人財富 | 2,636 | 2.89 | 241 | 2.99 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 石橋金融集團股份有限公司 | 10,724 | 1.47 | 949 | 0.21 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Motiv8 投資有限公司 | 184 | 0 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 洛克斐勒資本管理有限公司 | 556,687 | 0.52 | 49,261 | -0.68 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Boyer & Corporon 財富管理有限公司 | 10,204 | 0.38 | 903 | -0.88 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 高淨值顧問集團股份有限公司 | 10,800 | 107.69 | 956 | 105.38 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 尼爾森、范登堡和坎貝爾財富管理集團有限公司 | 9,023 | 4.00 | 798 | 2.70 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | EP 財富顧問公司 | 30,634 | 2,711 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | 森蒂努斯有限公司 | 13,954 | 4.49 | 1,235 | 3.18 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 財富前進有限責任公司 | 27,855 | 6.98 | 2,465 | 5.71 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Aventus投資顧問公司 | 1 | 0 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | SRS 資本顧問公司 | 5,114 | 8.42 | 453 | 7.11 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 支架創投有限公司。 | 9,955 | 7.08 | 881 | 5.77 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Palisade 資本管理有限公司/新澤西州 | 6,282 | 2.40 | 556 | 1.09 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 奧林綠色金融有限公司 | 8,313 | 7.72 | 736 | 6.37 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 瓦爾馬克顧問公司 | 6,599 | 24.91 | 584 | 23.26 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 馬斯科瑪財富管理有限公司 | 2,044 | 7.64 | 181 | 5.88 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 退休財富解決方案有限公司 | 215 | 59.26 | 19 | 58.33 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Wealthedge 投資顧問有限公司 | 15,145 | 2.14 | 1,340 | 0.98 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 梅森投資顧問服務公司 | 13,444 | 17.35 | 1,190 | 16.00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 主帆資產管理有限公司 | 13,812 | 2.94 | 1,222 | 1.75 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | FCA 公司 /tx | 4,681 | 14.51 | 414 | 13.11 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 克利爾溪財務管理有限公司 | 10,406 | 8.71 | 921 | 7.35 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 複地資產管理股份有限公司 | 3,033 | 3.83 | 268 | 2.68 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 誠信財富解決方案有限公司 | 10,412 | 3.06 | 921 | 1.88 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Andrews Advisory Associates, LLC | 3,807 | 0.61 | 337 | -0.59 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 開普投資顧問公司 | 6,330 | 0.89 | 560 | -0.18 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 八31金融有限公司 | 6,217 | 0.47 | 550 | -0.72 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 有志者有限公司 | 13,319 | 0.70 | 1,179 | -0.51 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 雅典衛城投資管理有限公司 | 11,921 | 5.60 | 1,055 | 4.25 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 穆洛利資產管理公司 | 8,494 | 1.97 | 752 | 0.67 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 布魯克斯通資本管理公司 | 23,839 | 0.92 | 2,110 | -0.28 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 信號顧問財富有限責任公司 | 2,892 | 256 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | 馬瑟集團有限責任公司。 | 1,000 | 88 | ||||||
| 2026-04-08 | 13F | Bond & Devick 金融網絡公司 | 2,269 | 201 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Qube研究與技術有限公司 | 943 | 351.20 | 83 | 361.11 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL 金融股份有限公司 | 311,488 | 16.92 | 27,564 | 15.52 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 科爾德斯特里姆資本管理公司 | 3,867 | 50.70 | 342 | 49.34 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Lbmc 投資顧問有限公司 | 126,421 | 1.28 | 11,187 | 0.07 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 吉姆‧索爾尼爾有限公司 | 209,260 | 9.01 | 18,517 | 7.71 |
