基本數據
| 投資組合價值 | $ 149,901,021 |
| 當前持倉 | 65 |
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）
左上財富管理有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 65 。 最新的投資組合價值為149,901,021美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Upper Left Wealth Management, LLC的最主要持倉是 iShares Gold Trust (US:IAU) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (US:BCI) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , and Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) . Upper Left Wealth Management, LLC的新增持倉包括 Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Global REIT ETF (US:REET) , .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| IBIT / iShares 比特幣信託 ETF | 0.10 | 5.91 | 3.9393 | 0.8203 |
| SPLG / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合 S&P 500 ETF | 0.11 | 7.77 | 5.1803 | 0.7292 |
| SCHC / 嘉信策略信託 - 嘉信國際小型股 ETF | 0.11 | 4.54 | 3.0305 | 0.5127 |
| VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.68 | 0.4540 | 0.4540 |
| DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi 管理期貨策略 ETF | 0.18 | 4.66 | 3.1078 | 0.3566 |
| SPY / SPDR標普500指數ETF | 0.00 | 1.73 | 1.1549 | 0.2977 |
| GBTC / 灰階比特幣信託（BTC） | 0.02 | 1.78 | 1.1896 | 0.2467 |
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.00 | 0.28 | 0.1896 | 0.1896 |
| RWX / SPDR 指數股票基金 - SPDR 道瓊國際房地產 ETF | 0.04 | 1.05 | 0.7016 | 0.1896 |
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 小型股 ETF | 0.00 | 0.23 | 0.1539 | 0.1539 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 （百萬） |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| CTA / 簡化交易所交易基金 - 簡單化管理期貨策略 ETF | 0.10 | 2.67 | 1.7791 | -0.8300 |
| IAU / iShares 黃金信託 | 0.21 | 13.04 | 8.6965 | -0.7382 |
| SCHH / 嘉信策略信託 - 嘉信美國 REIT ETF | 0.22 | 4.61 | 3.0739 | -0.3980 |
| VWO / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時新興市場 ETF | 0.06 | 2.76 | 1.8381 | -0.3139 |
| GLDM / 世界黃金信託 - SPDR 黃金迷你股信託 | 0.08 | 5.31 | 3.5413 | -0.2784 |
| BCI / abrdn ETF - abrdn 彭博全商品策略 K-1 免費 ETF | 0.30 | 6.16 | 4.1094 | -0.2582 |
| PDBC / 景順最佳收益多元化商品策略No K-1 ETF | 0.04 | 0.56 | 0.3735 | -0.2463 |
| MCHI / iShares Trust - iShares MSCI 中國 ETF | 0.09 | 4.97 | 3.3170 | -0.2357 |
| BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF | 0.12 | 5.87 | 3.9164 | -0.2300 |
| SCHP / 嘉信策略信託 - 嘉信美國 TIPS ETF | 0.14 | 3.77 | 2.5180 | -0.2090 |
13F及基金文件
此表格於2025-07-07提交，報告期間為2025-06-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
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| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 （百萬） |
Δ股數 (%) |
Δ股數 (%) |
價值 （百萬美元） |
投資組合 （%） |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU / iShares 黃金信託 | 0.21 | -6.32 | 13.04 | -0.91 | 8.6965 | -0.7382 | |||
| SPLG / SPDR 系列信託 - SPDR 投資組合 S&P 500 ETF | 0.11 | 13.17 | 7.77 | 25.10 | 5.1803 | 0.7292 | |||
| BCI / abrdn ETF - abrdn 彭博全商品策略 K-1 免費 ETF | 0.30 | 4.50 | 6.16 | 1.15 | 4.1094 | -0.2582 | |||
| IBIT / iShares 比特幣信託 ETF | 0.10 | 3.82 | 5.91 | 35.78 | 3.9393 | 0.8203 | |||
| BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF | 0.12 | 0.11 | 5.87 | 1.52 | 3.9164 | -0.2300 | |||
| BWX / SPDR 系列信託 - SPDR 彭博國際國債 ETF | 0.23 | -0.74 | 5.32 | 6.66 | 3.5474 | -0.0275 | |||
| GLDM / 世界黃金信託 - SPDR 黃金迷你股信託 | 0.08 | -5.87 | 5.31 | -0.34 | 3.5413 | -0.2784 | |||
| MCHI / iShares Trust - iShares MSCI 中國 ETF | 0.09 | -0.91 | 4.97 | 0.36 | 3.3170 | -0.2357 | |||
| VNQI / Vanguard International 股票指數基金 - Vanguard Global（美國除外）房地產 ETF | 0.11 | -1.29 | 4.88 | 12.61 | 3.2539 | 0.1475 | |||
| SCHE / 嘉信策略信託 - 嘉信新興市場股票 ETF | 0.16 | 3.19 | 4.72 | 12.83 | 3.1455 | 0.1484 | |||
| DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi 管理期貨策略 ETF | 0.18 | 19.21 | 4.66 | 21.43 | 3.1078 | 0.3566 | |||
| SCHF / 嘉信策略信託 - 嘉信國際股票 ETF | 0.21 | -0.85 | 4.63 | 10.78 | 3.0857 | 0.0915 | |||
| SCHH / 嘉信策略信託 - 嘉信美國 REIT ETF | 0.22 | -3.26 | 4.61 | -4.83 | 3.0739 | -0.3980 | |||
| SCHC / 嘉信策略信託 - 嘉信國際小型股 ETF | 0.11 | 8.99 | 4.54 | 29.36 | 3.0305 | 0.5127 | |||
| SCHA / 嘉信策略信託 - 嘉信美國小型股 ETF | 0.18 | -3.72 | 4.50 | 3.98 | 3.0007 | -0.1020 | |||
| BIL / SPDR 系列信託 - SPDR Bloomberg 1-3 個月公債 ETF | 0.04 | 1.92 | 4.12 | 1.90 | 2.7504 | -0.1504 | |||
| VEU / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時全球（美國除外）ETF | 0.06 | -0.53 | 4.11 | 10.23 | 2.7395 | 0.0680 | |||
| EMLC / VanEck ETF 信託 - VanEck 摩根大通新興市場本幣債券 ETF | 0.16 | -0.27 | 4.04 | 5.96 | 2.6932 | -0.0390 | |||
| SCHP / 嘉信策略信託 - 嘉信美國 TIPS ETF | 0.14 | 0.03 | 3.77 | -0.74 | 2.5180 | -0.2090 | |||
| SCHR / 嘉信策略信託 - 嘉信中期美國公債 ETF | 0.15 | 0.27 | 3.70 | 0.96 | 2.4668 | -0.1598 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | -8.55 | 2.86 | 1.06 | 1.9095 | -0.1217 | |||
| FEZ / SPDR 指數股票基金 - SPDR EURO STOXX 50 ETF | 0.05 | -0.80 | 2.79 | 8.90 | 1.8607 | 0.0240 | |||
| VWO / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時新興市場 ETF | 0.06 | -15.98 | 2.76 | -8.20 | 1.8381 | -0.3139 | |||
| CTA / 簡化交易所交易基金 - 簡單化管理期貨策略 ETF | 0.10 | -18.86 | 2.67 | -26.72 | 1.7791 | -0.8300 | |||
| VEA / 先鋒稅務管理基金 - 先鋒富時已開發市場 ETF | 0.04 | -3.95 | 2.46 | 7.77 | 1.6378 | 0.0036 | |||
| VSS / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時全球（美國除外）小型股 ETF | 0.02 | -11.50 | 2.17 | 2.84 | 1.4509 | -0.0650 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.03 | -6.39 | 2.06 | 4.14 | 1.3751 | -0.0441 | |||
| GBTC / 灰階比特幣信託（BTC） | 0.02 | 4.19 | 1.78 | 35.69 | 1.1896 | 0.2467 | |||
| SPY / SPDR標普500指數ETF | 0.00 | 31.12 | 1.73 | 44.85 | 1.1549 | 0.2977 | |||
| GLD / SPDR黃金信託 | 0.00 | -13.99 | 1.45 | -9.01 | 0.9704 | -0.1759 | |||
| IYR / iShares Trust - iShares 美國房地產 ETF | 0.01 | 23.53 | 1.36 | 22.29 | 0.9043 | 0.1093 | |||
| VB / 先鋒指數基金 - 先鋒小型股 ETF | 0.01 | -10.58 | 1.25 | -4.43 | 0.8350 | -0.1043 | |||
| GWX / SPDR 指數股票基金 - SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.03 | -7.34 | 1.15 | 7.77 | 0.7683 | 0.0021 | |||
| RWX / SPDR 指數股票基金 - SPDR 道瓊國際房地產 ETF | 0.04 | 31.59 | 1.05 | 47.20 | 0.7016 | 0.1896 | |||
| SPEM / SPDR 指數股票基金 - SPDR 投資組合新興市場 ETF | 0.02 | 25.87 | 1.03 | 36.67 | 0.6843 | 0.1460 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF | 0.02 | 15.79 | 0.97 | 28.78 | 0.6481 | 0.1072 | |||
| BTC / 灰階比特幣迷你信託 | 0.02 | 5.12 | 0.93 | 37.67 | 0.6219 | 0.1359 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期公債 ETF | 0.01 | -0.96 | 0.87 | -0.23 | 0.5801 | -0.0445 | |||
| FBTC / 富達明智起源比特幣基金 | 0.01 | -7.15 | 0.82 | 21.36 | 0.5458 | 0.0620 | |||
| VNQ / Vanguard 專業基金 - Vanguard 房地產 ETF | 0.01 | 8.34 | 0.79 | 6.66 | 0.5240 | -0.0045 | |||
| SPDW / SPDR 指數股票基金 - SPDR 投資組合已開發國家（美國除外）ETF | 0.02 | -10.27 | 0.78 | -0.13 | 0.5185 | -0.0401 | |||
| VOO / Vanguard 指數基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.68 | 0.4540 | 0.4540 | |||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | 17.39 | 0.66 | 26.96 | 0.4431 | 0.0680 | |||
| IGOV / iShares Trust - iShares 國際公債 ETF | 0.01 | -11.93 | 0.61 | -3.77 | 0.4087 | -0.0476 | |||
| EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI 歐元區 ETF | 0.01 | 8.35 | 0.58 | 20.96 | 0.3850 | 0.0429 | |||
| EBND / SPDR 系列信託 - SPDR 彭博新興市場本地債券 ETF | 0.03 | -3.08 | 0.56 | 3.32 | 0.3739 | -0.0150 | |||
| PDBC / 景順最佳收益多元化商品策略No K-1 ETF | 0.04 | -32.29 | 0.56 | -35.30 | 0.3735 | -0.2463 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心標普小型股 ETF | 0.01 | 7.00 | 0.55 | 11.81 | 0.3669 | 0.0142 | |||
| FNDC / 嘉信理財策略信託 - 嘉信理財基本面國際小型股票ETF | 0.01 | 6.43 | 0.53 | 23.61 | 0.3565 | 0.0465 | |||
| SGOL / abrdn 黃金 ETF 信託 - abrdn 實體黃金股 ETF | 0.02 | -15.96 | 0.53 | -11.02 | 0.3556 | -0.0744 | |||
| IAGG / iShares Trust - iShares 核心國際綜合債券 ETF | 0.01 | 0.10 | 0.52 | 2.39 | 0.3437 | -0.0174 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS 債券 ETF | 0.00 | -0.09 | 0.48 | -1.04 | 0.3188 | -0.0275 | |||
| QQQ / 景順QQQ信託，系列1 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 17.45 | 0.2341 | 0.0202 | |||
| GBIL / 高盛 ETF 信託 - 高盛 Access Treasury 0-1 年期 ETF | 0.00 | -2.90 | 0.34 | -2.90 | 0.2240 | -0.0240 | |||
| PEGA / 佩加系統公司 | 0.01 | 100.00 | 0.32 | 55.77 | 0.2167 | 0.0671 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.00 | 0.28 | 0.1896 | 0.1896 | |||||
| EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI 香港 ETF | 0.01 | 2.55 | 0.28 | 16.25 | 0.1864 | 0.0141 | |||
| USRT / iShares Trust - iShares 核心美國 REIT ETF | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -1.82 | 0.1806 | -0.0171 | |||
| VHT / 先鋒世界基金 - 先鋒醫療保健 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -6.14 | 0.1740 | -0.0254 | |||
| FXI / iShares Trust - iShares中國大盤ETF | 0.01 | -6.57 | 0.26 | -4.10 | 0.1718 | -0.0209 | |||
| VGK / 先鋒國際股票指數基金 - 先鋒富時歐洲 ETF | 0.00 | -7.31 | 0.24 | 2.11 | 0.1620 | -0.0082 | |||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 小型股 ETF | 0.00 | 0.23 | 0.1539 | 0.1539 | |||||
| EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新興市場債券 ETF | 0.00 | -0.88 | 0.22 | 1.40 | 0.1454 | -0.0088 | |||
| REET / iShares Trust - iShares 全球 REIT ETF | 0.01 | 0.21 | 0.1373 | 0.1373 | |||||
| IBIT / iShares 比特幣信託 ETF | Call | 0.00 | -20.00 | 0.05 | 4.35 | 0.0327 | -0.0009 | ||
| IFGL / iShares Trust - iShares 國際開發房地產 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
